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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ) U7 Y) n7 U: l6 }: c# j7 u
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
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, B% D& _9 f( t, W6 m两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）1 [$ Q( w) I. g( D8 f( {
) d1 y. g2 X) N. M# A; E ?5 A9 K
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 C0 Y4 j, u7 ^$ M* w' m2 U2 ]! F; q2 ^2 \ ~5 p
第一场讲座/ Y9 y0 B: n- X' ]
, k$ j7 q" L+ y( q' r主题：2025个人与家庭财富传承讲座4 s6 G6 k& G: B4 N6 U) V
: S, l" J4 Z, ?; ^4 u- W
日期：2025年10月18日（星期六）$ o; s3 D @- g0 x1 x- G9 j+ p
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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第二场讲座" |# K% _/ C6 H3 [: D
1 z8 I3 ]. r% z8 _0 m/ f主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划! J3 ?/ B; a: {7 \' L. g
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日期：2025年10月18日（星期六）' ~! y, [" O/ |/ }) y: K" P) }
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时间：下午 1:30 – 4:00
# K* Q1 |( Q0 s5 P8 n, @/ S7 K. ~
/ w* T+ |( m1 V7 }5 U5 Y仅限公司企业主参加+ a0 e- H7 z" I+ ]+ K1 m3 ^' P
【上午场】个人与家庭财富传承讲座. z, Z0 `5 R9 g; @1 `
* s# z: G2 r/ w; B u* b5 `& M主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
. x" S( W8 t1 A- U5 }3 A' b. U) ]- i! c
讲座重点：- H8 z" K6 l3 M
1 |- n! D: j0 b1 Q# { 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
* ~: K" H2 G8 j6 y6 N8 _; ]! k' N( z% {, v! |# H8 K
《Die With Zero》的人生哲学
& ?2 Z% `- T/ x( c# d* c O! _. c5 f; ?6 `
《Die With Zero Tax》的财富蓝图2 J6 Q5 q5 H* p$ H4 h( C% `
: I9 K" ^! A/ W0 ]2 l) D- E( j
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”! x' a4 V" C/ c, ~+ i, y8 e( z
% ]3 q6 u; @5 @! a5 y+ m死亡税务规则与夫妻传承. B _5 c& T1 w. j! |1 A2 I P
6 E: e6 ?5 h9 A" HITA s.70 死亡视同出售机制7 W6 L H3 i* N3 l1 ?6 |+ A
* a& s% p; ^( r3 k, q5 B/ M6 D: [夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
/ [$ }5 M7 U- v- s
) L% p, ~$ D' b2 A6 |( @注册账户传承（RRSP / TFSA）' p9 {$ v8 F7 s' x/ ]
3 G# l3 n; b. m9 I配偶、子女与信托的受益人指定策略/ w4 E0 J: h' O) x# n
, C+ w9 n7 F5 g4 q, M0 `
RRSP 清算与 TFSA 免税传递: d9 k+ c ?1 m8 R( J' l. y% v2 ]- {
如何让账户价值最大化保留
( t/ H% o: C Q房产与非注册资产规划
/ }) a( K; E& D; Q
% r# B6 h5 O; s5 ]主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
' s' W- Q% N- r4 V. r6 y Y$ T# K% F0 \# L8 l2 t) u( U/ }
股票、基金、投资房税务处理
1 v& v5 ^1 g" V E) E6 A# w3 _9 I/ Y' W" n& |7 |; p- E: R
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
! P/ X) p U. ~) b% h9 g/ M( b
: Q9 e8 \: j8 E+ A3 p4 W. k家庭免税传承三大利器2 X* A" ^& l! \& b
) E! r/ u# I" q0 \) Y/ X& r 信托与遗产规划整合
( P3 d6 Q8 V4 ^* H( ^! [5 K6 \& c家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异/ q {4 Y f: O- K9 S
# y5 C2 b/ K7 Z. a q; W
信托与保险、遗嘱的协同运用
0 C% ^# E& ^) }" ]% D0 H 高净值家庭的多代传承设计/ H& n5 u. b' I2 ^( A' T
3 l1 A+ l! T, k& G, V如何让财富在两代甚至三代间顺利延续9 [" k1 \ T1 g# @* g& Y
. [4 @1 O! B; B- z! d$ F
关键法律文件与传承协调
* J. J2 q6 [2 w5 x* p
4 v# ~) E5 n! l2 f 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计" o! `5 p& S# X4 ^8 m" }
) _) J- f1 e8 c" V# Q& b* Y/ n
受益人指定与税后净值最大化
5 y# n2 O2 e) P9 f6 X: n
4 t# A3 |+ A7 A; {5 V, p确保法律文件与财务架构一致性
, `6 g0 D" o! |* T+ x9 @9 A
4 y( e* D! p( P* Q5 v. C+ g; @& u* m5 d5 b: D. f" w3 V% \
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适合对象：" a1 Q$ k* ?' p. w5 C2 E
% k; \- Q. O+ B& {. H, c
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭# l! q: F$ r. \8 T( }: r
- A+ U( a" l; Y" @
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户0 y4 H% b- i8 x6 a% t9 |
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目标：1 p" R0 U, r( O+ k
5 Q1 l0 T/ T' I8 N7 }8 W将 “Die With Zero” 的人生哲学6 i! \' [9 r0 H
2 U$ F6 |. i5 v" e+ q# U升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，( N: N4 G+ j0 \
T F5 ]7 m) ]; F. T3 t4 j让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
. a. h' g* e7 v* C. ?
( ]+ ~: D9 I% Z* D9 @6 V% [, |# }3 z2 A2 N4 z1 P$ h8 [
【下午场】企业主专场讲座! z; F2 \$ m. ^5 D
( g" E. {8 Z; ^5 s! l( E
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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仅限公司企业主参加; B l/ v. V: @3 ^# z
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7 n3 c" K; M, o7 [+ O; W' W6 g 讲座重点：: r( Z: E3 m' C) N5 ^/ v
! ^0 e h3 V+ r企业主个人与公司税的对比分析) ^: Y! S |* U
& c* K' V# Z& E$ L, ?; {+ A; _1 D企业主工资或者分红0 [& u/ t4 Z X1 n( X' s
; L/ L& b" q) b3 U# D家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）% X/ U* w! T& a/ T. ?, A/ J& L3 @
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公司税制的六个层次税率
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件9 `6 `$ ~0 Z1 ~* S
6 E, l4 A+ Y5 t f2 z7 c公司资金运作与投资; V2 P* c* r! t( ?
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企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊% o) y4 u3 p8 C5 ^0 U$ r
/ Z2 G* o9 R* Y: e; o: R9 F
公司投资为何必须使用“特别架构”$ [& p$ v( u4 |0 D& t8 N9 w
$ i" P/ q, D9 G$ B; c& F& k9 X* |Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用# {/ ]* t9 d, Y' S: d- J
( R" d2 D5 Q) Q3 i- H) s* R
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长& p8 A/ f. s; H3 V' V0 q8 w3 l! s+ k
: m/ N9 S% _. q* h+ N合理费用与股东规划, G$ N$ d1 {' i$ A# A3 J. |& g
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哪些“合理费用”容易被企业主忽略
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* ?" y! p# z" \' f# R股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）6 z+ f3 l7 I `
' y: @" f3 V) `. I) Z2 B
企业主的养老金与税务筹划. o3 t! y5 x6 g1 W/ ], G
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公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较! [9 k3 T: F4 }$ G
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私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件; U- x+ A- t& `8 R
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公司传承与财富优化7 t; E6 r6 d/ X* B/ P2 E& W
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继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡% V6 ^4 @; X/ ^: C. x5 j4 d2 x
" v, X3 m4 M# u. h2 V: A
公司传承的三大主要路径及税务风险5 G0 Y; ]2 U# R( U
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如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”) U+ K% ^. V# ?: u6 k! z# ^
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[# M! `& |% F3 P1 K1 u+ S, ]! {
目标：0 H) l4 b2 l% N0 V, h
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
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实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。3 K. I$ S: l. b. E
主讲人
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家/ y1 V5 q2 Q; Q& }1 U
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证- Q# x9 `7 ~% m* L
( r: g0 f. R% q$ |# Y六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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) w4 U, e* |1 A+ n5 aMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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8 N# ]2 f9 ?6 p报名方式
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' t9 U% K9 _0 B! y1 s# q" R6 E+ w限额 20 人，先到先得8 g4 i U' \! R O# T
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（谢绝同行及同行家属）
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) _4 C1 p/ Q2 f; [5 q2 e% b报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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# o5 ~$ u& h* |6 \% a8 _需收到确认回复才算报名成功- t: D! r* \# ~% T3 d* p
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
0 y+ T& o* n/ f: Y
$ f5 t, D; d* Q- u# ?, w/ |% ]% b" ^ 电话 & 短信：(780) 722-5918
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' G" Z7 b% H2 {# ]1 a免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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- p: B8 V2 X' \ }- J5 Ahttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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