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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 : w# z) p4 R5 a; n W B. G! K/ |! b4 \
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座1 U$ Z" W/ {" H, Z# Z
1 \- `# {" L0 Q [0 d/ j5 S/ t两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 _" g: v6 N3 P) t7 Y8 r* B, t6 u7 T
9 F2 G3 U4 A0 U K地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* @. k4 z" A9 S5 G9 R2 d
) K8 `5 W! f' Z3 T$ e: ?
第一场讲座# Q- }' u# {! q$ J4 j9 y' r* d
/ F9 I$ `& n: U0 @: ^
主题：2025个人与家庭财富传承讲座; O8 K, K$ L5 _5 a& h3 {6 g
" x" c9 S' x+ O日期：2025年10月18日（星期六）
( s l/ ?; Q- b5 v; e: b 时间：上午 10:00 – 中午 12:00, p5 O+ C* z! Y d: y
% ~6 ~$ ^$ I* J& g" r I第二场讲座
! S3 }$ o& N7 r2 _+ U+ H" z; Q t( e9 I3 \4 R/ R
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
- u2 g! }% R( I( _
. r$ Y5 q5 d7 C( u, R+ @1 H( `4 r日期：2025年10月18日（星期六）4 R% e1 g! X$ W4 V
- M3 x0 N4 y# y% R2 n' l: _: ?
时间：下午 1:30 – 4:004 J6 V; ^8 O4 H
- z8 g0 _; q" a! X" ]: R# e. r$ _仅限公司企业主参加- [, P1 ~5 }& v7 H `
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
. ~: @/ J4 O0 w, F2 n7 y0 o5 \+ L1 w3 w" v6 T! a; l! G. M
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
/ c3 L! p5 \, r. s" c- ?5 x- f
0 y( E; @4 `2 n" h5 i* x5 c 讲座重点：' F, B' z2 p- P, Q3 K
# A- }# M& A7 u0 V1 O' w. v" o% C
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”* o+ ]- {* {& _" Q/ V M0 k- D6 T
" _+ s; R3 Q9 P8 Y
《Die With Zero》的人生哲学& l& _2 m7 S7 c* D3 P& ?; T5 Q6 q
1 h' L! F# ~; s T+ w9 ]6 C4 x
《Die With Zero Tax》的财富蓝图, K4 B7 z4 u+ g8 k" l# C" F
7 U* f$ s1 W+ X* a
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
- L4 T! v7 y% s7 a' G4 B
* C5 P! D" M* Q/ z死亡税务规则与夫妻传承0 O$ _7 N$ h- b- ?1 X
% W9 f3 S" ~& h4 [$ o7 mITA s.70 死亡视同出售机制% C3 B& N' r/ w5 ^6 A: M& c. u
6 o# Q0 ]! X. \# u, v8 o夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
0 n2 u; H) e5 [5 a& U+ A
% f ^: e; ]# c. m0 f8 V$ ]6 w注册账户传承（RRSP / TFSA）
; x" D6 q/ g* r8 @' Z: [8 E5 O' E
配偶、子女与信托的受益人指定策略
7 e' @2 @2 V+ w: ^
- M* R6 g- R- Z8 L% M, y RRSP 清算与 TFSA 免税传递9 d9 k3 A* W5 R
如何让账户价值最大化保留
9 }; y: b o1 p8 r1 J, s房产与非注册资产规划
; N$ z7 B( H7 V# P# a8 \* a; Y2 E& l E: O" t2 A
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化! ?- K5 ?+ R7 p3 V- b1 A; F, Q$ a
$ \: |& P! Y8 I! q
股票、基金、投资房税务处理. S. ]& z6 Z8 J* ^# |2 @2 B
2 u+ x# b2 e4 h
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负 [5 Z* |! y2 F0 B) W0 Q8 u
! Q: h" N C0 v家庭免税传承三大利器
, Y- p& D/ U& U% d3 w8 b) e M
+ V' y. m- j: O. |* i4 f9 |5 x 信托与遗产规划整合6 V( d: M- e3 a: t: o. X+ F! b
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异% t+ g/ ]+ Y5 Z
3 [5 \0 i8 u( S4 C1 e5 U
信托与保险、遗嘱的协同运用$ b/ n$ _* u/ }6 e" _8 r
高净值家庭的多代传承设计, h+ v: a ^! b1 S1 B, q& j' u
& s2 F: U9 b4 I% w6 I
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
3 Y( n9 Q# M/ t
8 Q2 o+ i4 [% i% L2 U关键法律文件与传承协调( } b, [! _- p6 b7 y
{0 e0 I0 d" \6 i 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计4 w* C S. D$ X3 X1 t1 b* u, ^- I: c2 b
! }+ p6 P% Z# @- w4 u" D' A2 Y受益人指定与税后净值最大化$ h; l# u* [5 h2 k
% l" x C7 G- z4 \$ }& h
确保法律文件与财务架构一致性
* o2 Z P Q( m4 B6 @- F8 C* _; R( u3 o! E; e' H4 G3 i
2 t9 ]/ {- Z* y$ {3 m$ c X/ ]* i9 ?# f9 H. a" p& [! C5 R
适合对象：; u' c& U/ n) N5 I. Y
$ i0 [8 {+ ^1 Y6 E 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭5 P) e4 e8 C$ q
& l/ W4 ]( H1 M, l关注传承、节税与财富保值的中高净值客户1 L( ~; Q* q0 g2 ?, F# Q' R
; h2 k+ i4 K5 w7 p1 f" m4 w/ y1 c d- R F
& ?" x1 }7 c- f# s" z1 N
目标：
" Q1 f, Y6 L' `1 W. W
4 L, ?* y- a9 E& V1 x7 Z& k( O将 “Die With Zero” 的人生哲学' ]8 ~ b4 s! E! e
' a/ g; q. n4 Q! j7 s% x
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，4 U5 h* [+ D* j" V& T4 K k. y3 J
9 a' S/ v4 `8 b2 E% |
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
/ f* W% ~, Q$ @8 v' k6 f
3 m" H2 S) S0 ]
0 @, c! r1 x$ c- t p4 M 【下午场】企业主专场讲座 ~! N7 v' b/ |
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
* U+ r# F8 Q5 v
/ I5 {% }3 B; n5 ? c9 C 仅限公司企业主参加
& h9 z' I# T, n* d. x6 s& H2 J7 I: s* w/ \( j! c1 E
+ j" ~: N i9 u; N
讲座重点：
0 e: X" U9 H9 I! }& e+ S8 g" A
, s3 Q* f5 m8 y# K6 L企业主个人与公司税的对比分析
4 a! ]. h/ W* Q% m! _; b
& A: T6 v4 w. f) i企业主工资或者分红# V* u. u$ v E- `
u4 a! J3 {* D) X2 M6 `家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
9 Z" Y& D* B- t" ]+ W6 s, q u2 H, Z" p1 ?. E) r
公司税制的六个层次税率3 Y, m5 P$ c; l( H% N
; e% {! m2 d) ^% Y- W- g阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件4 L/ G; c9 b9 [0 R# m
4 }6 M L- P! F( F5 F Q' v2 s公司资金运作与投资1 j; r' O2 O: K$ f0 m$ |
: D P3 v0 c3 l. z& L7 T& h$ C3 z企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊4 _) h$ } {0 k7 u. [
1 k( v2 F& f- l2 A; _6 I+ v( v# K
公司投资为何必须使用“特别架构”
* g! j6 E3 h8 v: K# K9 E, E# l1 O1 b- U+ H7 L" ]' s5 K% l
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
4 i0 C- _- w z1 A: C
: g& L0 ~1 e2 a- K# q利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长' D6 `; ?+ Z/ q1 b
0 K) Q' N c, |; I1 b
合理费用与股东规划
2 p4 A& Y k! f% W" N: h2 I, t2 d4 ^" `8 ^
哪些“合理费用”容易被企业主忽略- F! g: l, y) f; [- |
4 b: A: @: y& h! k# i( G股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）9 s3 M7 c: [" y2 h& q+ A' s
9 P2 G: Z' q. g: k7 o d6 I 企业主的养老金与税务筹划6 d1 q% ]- M5 e; m# r
, s( D, n( Y; l
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
; D- N) |( I9 m! [& x# {% _
2 B) b6 e( Y; Z+ E& L私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件% w" r$ o( d' D* a7 S/ `
& g- ]3 r5 Y& Y. U
公司传承与财富优化3 j; t4 g8 _2 B3 Z7 M6 f
5 M+ {( ^! U2 k7 K# T5 W继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
7 W* e" C3 U4 _5 F* s. t
7 }+ e- k2 R1 _" n3 k* c) H公司传承的三大主要路径及税务风险
0 p: {' M9 ~3 L: L
6 U% S6 b5 v) N Y如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”5 d( `* c1 |# G2 g$ b
6 M. `% E: W1 B9 ^8 ?( [
1 C6 y* l1 Q9 g) F目标：' O8 t% Y, @; ~% n1 B
- R7 \! X. G U" @/ n) Q
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，4 e6 T% L3 k+ }; H0 p0 m
- D5 }2 u# C4 N8 B0 _2 \2 g% o
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。2 l1 F' R) L) f6 H
主讲人* X% G2 z' y& y J# X u
2 ~+ d2 u9 @0 E3 p) G& y
周学志（Frank Zhou）
( }; X% c& ]1 i4 }: _8 [" m) r, ~+ z$ t: y
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家8 l/ l! I3 O$ A
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
0 I$ p2 K" J& P* b' B( _' z
* m. I8 I$ H) E# R Z六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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" J7 P+ T0 b! F+ hMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
" V! a$ o9 q2 Z' q( A9 A3 c
, T: E* F: n V5 U. |报名方式9 v/ s2 p6 A8 C6 a2 i
7 |6 ]. M' M. X+ D; f+ |3 U: E
限额 20 人，先到先得4 v" c! l" J" m9 ]
5 A! ^4 O; r( U' ^6 {" n6 D! ]; T（谢绝同行及同行家属）
* H+ S$ L, J2 k7 d
$ t( {, y7 H, U' f+ A8 }: _& X报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
* @# ~" _ e" {, [) v( @) w0 y! n+ R. T. h: u6 o9 t+ K4 Q
需收到确认回复才算报名成功
1 R# M, M2 v) w3 F- S/ v0 w Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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) t- t7 T4 c0 M/ a微信 ID：frankz5598 ~! F# c: p$ @+ u: c* I! O
! o, Y% v' L1 L" @% R1 k 电话 & 短信：(780) 722-5918. I4 { ~" u" y5 }' l* E7 W
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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9 C( c4 o- ?8 ]% ^" n. jhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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