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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 9 P4 y# Z2 d7 R P0 V H
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
/ T2 y/ C2 F5 N# v g; D% P5 x
: v2 i7 v# R' e4 x( y; J) r: s+ J2 c两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 }; l6 J7 S7 h4 y4 v' d
. G8 X' C/ V9 j, t2 w; n6 Q' k( C3 Q* Q
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- S+ E6 |3 l* W& m) }9 r6 |* n9 `! o5 |$ b0 r! v5 x
第一场讲座
9 E& {, x& p) `3 ]3 n- F* i
! u) [% C/ [% i) V主题：2025个人与家庭财富传承讲座6 t& E+ y8 y( i: G8 y$ P' L
- H7 Z, n' T. I( k+ e
日期：2025年10月18日（星期六）
' W" D- y/ o$ U7 I2 h+ w 时间：上午 10:00 – 中午 12:00 H: k6 ]3 ?2 \0 F) j
7 e" b. A( C. G; g5 @第二场讲座
& E! ]: h3 [& H+ P i: Z6 u1 C A5 Q6 S, x' |8 H" [4 {2 B
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
: v" p9 h3 d) R5 ]9 ?0 Y, H
4 f' T! M$ i4 d, b" v9 w% v4 b5 W- y日期：2025年10月18日（星期六）5 `/ x9 h: R2 k3 a: d9 S
/ D, u9 ]' ^' C7 t% ?: } 时间：下午 1:30 – 4:002 \1 d, d( J+ c
6 C( g2 l+ {# T3 K5 g仅限公司企业主参加
; \- ~7 E2 X# E6 v【上午场】个人与家庭财富传承讲座3 |( z6 o- Y! \7 c
/ p! F$ t2 G1 s9 q) q4 y
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单2 h$ {) R) M* Q
2 _8 ?) p1 a. ^7 K% Z8 e$ f, R 讲座重点：* ^9 K5 \+ {- D; w! k4 i
/ }7 g, A$ e" O2 e3 a( B, C" ?
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
6 a+ b b! e' P+ c" J5 t, U, z) I4 V
《Die With Zero》的人生哲学
, N9 v# ~$ b7 @: D& t) b. ^8 u% `/ f2 K; B
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
8 N5 a& j& e: g, q
+ Y% Q0 D4 G4 W" l5 |2 L在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”) ^% e' e7 L0 r1 Z
* g0 j5 y9 j- \6 t. n ^: b
死亡税务规则与夫妻传承8 k5 A; C1 ~( A4 [# S
( H6 o ] H: g$ S" }/ o
ITA s.70 死亡视同出售机制
# Q/ g, J6 ]5 o2 \3 G
! M# M/ H: b! _* Q# D6 ? [7 q夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
P% y. s+ |3 ^$ E: S( D. U& J4 V( u- u. d \" Q* o: r
注册账户传承（RRSP / TFSA）+ B1 A4 S0 e) @( H3 ^
5 C& b. X% [+ ~9 V# I/ {3 z. P/ w配偶、子女与信托的受益人指定策略
' K; n& v* T: X2 j w- J+ e' L8 |
RRSP 清算与 TFSA 免税传递" V- _7 o% p- c1 v9 s3 H+ w% }
如何让账户价值最大化保留
4 S- P* h" u3 H2 F. y房产与非注册资产规划
" q$ j! V/ t$ g% J, E! ^, F
$ N5 F8 @4 E! b! J1 y主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
* @' l1 b2 u7 [
* [9 L- I; `" N1 d0 R9 ^- G" r股票、基金、投资房税务处理
+ N) w: ?" Y* ~1 ~: L6 s3 c6 ^6 w) x M& R, n7 z. c3 G
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
& s* k" ?) u7 u4 V$ X1 D% s( j- J8 z$ m1 s
家庭免税传承三大利器6 Y+ f8 L W8 M+ S
9 c3 `7 J2 p; d- ^
信托与遗产规划整合
9 }: ]- u8 K5 ~( l& D/ V# b/ U/ ^" z( p家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
/ w" d5 D P% q4 f4 ^% m/ a
2 P1 w6 G3 U$ R6 ?& u信托与保险、遗嘱的协同运用
& D9 n: r3 |# h* K5 k 高净值家庭的多代传承设计
* h* S, G" d( S. `2 P9 T( K3 V% i% w+ g! O. [6 _$ L$ ~
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续$ q0 Z7 h0 W3 v e
9 h* N. @/ H1 Q关键法律文件与传承协调
) S/ Y/ W* Q: k( j0 G
! C, {% I" m/ E 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
9 i% e1 X. ~% B }. \% {' L$ H
, V) X1 p' @; u* @: \受益人指定与税后净值最大化
% g5 W3 L$ T/ P p# J1 r# |7 R" y- H
确保法律文件与财务架构一致性- G( D0 v; U' v0 k6 ]' B6 h& z6 f
% [, u! p2 [. B5 i; |, c# J& W% W1 i- Z( b; V) A
4 E- y: e! a* f# x 适合对象：
" p, x9 u1 Q* U0 n ~5 ]! k; b$ K9 h9 _3 o: c3 J; V
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
8 | F$ j& i5 ]$ W% W1 e. j
: g. k- M" m; T7 J0 _3 u关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
* d7 q: Y0 y' H) n" f
+ n) {! E+ B* {$ N' A, J: D4 C2 u7 G9 X: r
" d/ J8 Z1 a0 P3 H 目标：! l" K2 C" v) e+ b6 k5 j: C$ `
$ e3 @) B( C5 r# Z7 h
将 “Die With Zero” 的人生哲学
# G% p% C1 |: f1 x; T- x- M* W9 {, d3 c: l- p/ m1 A
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，2 G- p& Z8 {8 o \2 A! [$ P
1 M/ Z' D* A' r- n) I/ H
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。0 T8 @) C& Z. }7 N" K
4 U, K" H6 t, T( u8 x7 D% \/ A) l3 B' w) D7 V
【下午场】企业主专场讲座
J8 x) w/ ~: p& Y# R7 K+ Z% [& G# e
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
. P2 K5 m- i& w- A1 n
0 z, p5 L( Z; v Z$ r 仅限公司企业主参加# i- `- u$ }( p: O5 ]% J; I
% t! p3 W$ {6 N# b9 Q% h3 w% u7 Q8 M3 d# Z! @0 d
讲座重点：7 p _* K8 D. z) D
4 ?8 O# p+ Y0 }4 Z
企业主个人与公司税的对比分析. J" h! i- F' G7 N4 [2 b
( h x1 M9 _6 I! L- S企业主工资或者分红
+ a; m8 V) V) i' |# d2 W% {+ }4 Z, m
, \4 _0 o2 I# @, Z1 m家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）2 X9 X5 Z6 p4 g: U4 p1 I
5 S4 ] Y- x/ ^9 K+ j2 G7 v
公司税制的六个层次税率2 L0 i3 _5 d; d$ J% @) @3 ~0 m" K
1 h) h+ J2 w6 c/ N阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
- y- |! z$ n2 ^# x# E. o
* X% r5 ]2 a, b9 Y) p! e6 G/ U公司资金运作与投资
! o* o% o4 Q. L6 h2 i& H! h( ]& N+ T! ~$ e1 h: C9 g8 I. K$ g
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
, B4 f+ F W$ }3 H& j
2 U5 C G$ ^ P公司投资为何必须使用“特别架构”
- o, z: Q, A" E' ~% C( }2 l/ }
; k6 b8 F0 |4 e( @$ e; vCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用 ~5 M' X7 q J y8 t) @
8 X) l" P. |; Z/ R: Z* p$ |
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
/ |! a" o% W% G; U) [ `+ \/ B7 T7 B$ o+ p' z/ f, }
合理费用与股东规划7 Y! R) j$ S7 c. l. K
$ K/ W: y f% O. X. `哪些“合理费用”容易被企业主忽略
/ p+ M7 J: _, a! v7 ]4 i* \0 ?$ k$ Y
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
* T0 O! F% Q; u7 l3 J& c, ^- J4 Q
企业主的养老金与税务筹划 B( k$ M o! J/ a- z
' K0 c) o) [- X q$ _公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
, I( a1 o6 }( a0 _
7 m8 t% N2 z5 l1 e! f; L, @: Y私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
; v) d) i+ S+ y) m# Q: ~# x" b q# q" o0 H J- ? Y& H" l
公司传承与财富优化
7 x" I4 C8 W+ x, ?5 R% w' j
+ u2 k; N7 q8 g- ^继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡- B# V" B6 l9 g! [7 k- ^& A
m; e6 r0 V, [
公司传承的三大主要路径及税务风险3 ]4 U; U/ e/ C, C
' m) x0 l* ~7 v8 \6 B如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”1 B: F( y0 x8 N: F- e
( H, S1 i3 J2 [: G" s0 d8 K! A
. }: y% ^6 f9 z0 }- V; l目标：- {9 W" B# W* `; A/ Z
1 s3 Z5 P7 C% d- d1 L
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
: F: N% w9 X* Z* D8 G7 i% f2 ?% U/ v( t/ m3 b5 f, Q C
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。5 W' c3 V# N# Y0 P) T$ R; ^+ Q
主讲人
; A: m1 K, g& v! o# W: D- R( q4 P# ?) a6 S/ A" k1 f/ f1 X
周学志（Frank Zhou）9 Q- ~' y$ ` y
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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, R3 s/ w+ _8 ?7 ~# w9 A5 m; z/ |CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证; W. _) k: u0 p$ B( Y5 [
' W5 \1 o+ m+ K# g( f! p6 F六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
: B" u5 Q8 i1 m; |1 a5 |/ u+ o& r. A6 i+ K3 M8 ?
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
& l$ H; _6 g% o# T$ r, H P9 D2 @7 K/ ^. d
报名方式% P# |5 {: c8 l
8 d: c" \# k4 }' s% h+ R" n0 r* ]
限额 20 人，先到先得" |. C# Q. x% A0 n' @! O9 O/ U
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（谢绝同行及同行家属）
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* r. j* v1 ^( e8 y( h9 i报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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) { g3 t8 ?) B3 ?8 p) X5 h需收到确认回复才算报名成功
6 _4 k0 p, `3 |- R" h9 Y: m5 B Email：safetyfinancial@yahoo.ca; l; c. K; ?& o
- [$ a& M3 ], ~+ V; D微信 ID：frankz559- x$ @$ u* ?' h# s
6 l q9 y/ ^0 ?+ }9 {" T 电话 & 短信：(780) 722-5918
: {" ?- c3 r/ T
# @+ D8 ~- a1 I免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
3 I- _# D0 `' [; ~+ |$ ]
/ K1 h9 V9 {: |' {https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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