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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
3 x* I+ B5 F: m) e3 l: Q
D' Q9 i" q+ F3 y L共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
0 K V1 v+ a+ O1 R地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: v+ D; _! |9 `+ a* s, c2 w, y
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% z) ] t; m4 u, X8 H, N T1 |/ D第一场讲座
3 j% U/ m4 M P# W, T }主题：2025家庭投资策略与养老规划: y, V1 Q% }9 |
日期：2025年9月6日（星期六）4 }( ~; G- A: R5 s9 o
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
1 a3 d' R0 Y- r" n7 x1 t主要内容+ E2 a) t+ D# Z% T, R w
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# O8 k% M2 Z" |0 r0 H
2. 成功投资者必备的基本原则
) o1 ~: b: x/ d6 u! ?; ~+ v3. 低息时代的长期投资计划设计
E8 @1 r5 K k K8 b8 }+ t2 M4. 保守与激进型投资的平衡之道6 ~+ y/ P. Y; N) }0 k7 r: \
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
0 _2 w$ o9 N# b8 m6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
* H" k9 |+ T4 s9 Q6 p' E* t7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
4 k, s9 t6 Y# }& ]; n" u( e. t* }8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
1 E [" G% @: W1 ]/ X8 ~ z9. 财富自由的定义与达标评估$ [ J8 E' p, m! L
10. 终身财富加速计划（LEAP）
. Q/ u S% E. e0 a5 `11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
* N% `* o0 ]/ ]- @# \" I12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# _( H; g. u0 P) H9 t5 p( }
13. 退休规划中的五大风险与规避策略; _1 Z& S3 I r
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
2 b! l; c* `; W% h0 j4 P$ C7 R15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
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2 P1 A4 l9 J# A4 ?' }第二场讲座, @* @8 ]( {# b$ ~& h$ r
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ F) N: W9 n4 P" d
日期：2025年9月6日（星期六）8 Z( V" \5 {; k, V. q& a5 C: i
时间：下午 1:30 – 4:00
5 x8 p, h+ T& w# y4 d7 ?, M: y& t仅限公司企业主参加$ e; m' }- O; T7 d# Q3 J! u
主要内容
: \5 Q; i5 P0 _4 n, v7 f9 ]; k5 B! X: f) f
公司基础与经营模式
) m _& `' n; Y2 E· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司3 ^4 i/ z. E2 C* K8 H' u& e7 H
· 公司化经营的优势与潜在风险0 }# U7 C5 N7 P
% Z: u4 d/ |; u. ?
公司资金与税务运作$ N4 t% n0 G9 r/ ~4 R( `
· 公司资金的四大使用渠道及利弊( o# ]; O6 l9 \' Y
· 公司投资为何必须“特别架构”' ~$ r3 s2 H6 _# D
· 公司税制六个层次的不同税率
5 t- j* `7 J- a, g4 i3 O# E' @% e· 阿省 11% 低税率的三大关键状况2 t9 v4 l' F( ^
& y2 l+ p. D0 `! d: j2 Y' R0 ^
合理费用与股东规划& r' Y' L$ ~ E
· 哪些“合理费用”容易被忽视
5 {& }7 P6 @3 p5 O6 b; u, ~· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
. M1 O+ x$ X \# B· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
$ X `* I2 B' V· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& w( i; @$ {6 Z3 ?
F# g9 X% f0 U( \) X企业主传承与税务优化' Z- y. C& t/ ^1 `1 W
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下2 I! G6 H$ G9 H" E
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
( s+ b$ v {6 @! x" M+ W· 子女继承与非继承子女的利益平衡
' Q0 Y' _! x) v· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长& W% B O" r# ? x! z9 o( E
· 公司传承的三大路径及税务风险$ [' W/ P8 j: N4 N0 }" _5 z
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
( _9 v) L2 O: v3 F( y$ P________________________________________
: `2 L, c: V8 E! ^# q 主讲人 u) P4 ]2 ^' w {% C
周学志（Frank Zhou）, e+ ], ^# N& o4 `& D. C
加拿大华人税务 & 财富管理专家
# V" U* V6 s8 I! w0 c2 n8 z' TCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
3 A% ~1 |2 c% ?4 }: Z) Q" ?3 q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）# H9 h: M9 f6 d! `: Z
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 i( |* t* ~3 v9 ?" \/ u* h
________________________________________- k7 t# K% t: T# ]1 y! t& S
报名方式8 n( i- `, I# ~
限额 20 人，先到先得
4 D! t# A3 Y2 D# g8 a( ?+ H0 L8 u（谢绝同行及同行家属）
3 d/ i4 F9 ?+ H, ~) J! i! }报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( ]+ {: }4 g& D* b- X% H 需收到确认回复才算报名成功
2 b6 I: l) a3 E. ] Email：safetyfinancial@yahoo.ca
9 |. {' G; V& Q% f( K. n微信 ID：frankz5591 |* n! ^( @) s2 E; X
电话 & 短信：(780) 722-5918
6 p9 b: R: E' E+ T. S4 _8 U免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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