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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
0 B' Y. {6 o1 {0 N2 r; @+ k& ?- D( Y6 o9 V. H$ H9 V
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
% Z- N/ e4 U2 |& B1 w地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' W" R0 z8 T& f- G2 e# V: x5 ?& H________________________________________
+ V: R8 g& i! s5 A7 s" ?6 r& l第一场讲座
" Z; b0 u% z8 I n4 [% k+ _主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ q' `# B3 [% i9 C日期：2025年9月6日（星期六）7 N" ^ ?9 e; \! y/ K" w0 i* u
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
/ X0 M0 G- q9 I主要内容
R% l6 L. s3 U( c, q8 R# K# t( S1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
9 q9 p( O N, O% t; v2. 成功投资者必备的基本原则- U8 J6 o0 L7 ]5 d0 O; M5 m7 X
3. 低息时代的长期投资计划设计
1 B5 ^4 W X" i5 e4. 保守与激进型投资的平衡之道
' K) T/ ^! `$ h: Y. X( j5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
! r( V5 d8 E. v& A J& P3 U6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用1 E2 Q$ u- S+ i) `- C" e! p+ C
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值） A0 T7 }/ ?2 S0 [* h
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9 N0 \- H" w/ P& O( Q9. 财富自由的定义与达标评估
8 ]2 H5 |7 Q J+ c0 K2 W: [10. 终身财富加速计划（LEAP）
& _" I2 R: [* L. ]8 G0 X11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多* p' V+ b8 K. F r+ d+ `* ^
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- N4 L3 z( ^0 z( N13. 退休规划中的五大风险与规避策略
, D, m: k: T5 |4 l4 O. H( u14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
* D. c5 w' y' G( l; |* e5 z- Q15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
& P/ ~6 u: `% L' b, G________________________________________+ {- ^ m; Y D6 z
第二场讲座
1 n2 ?: \' | I) n0 Q) N主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ _0 U/ Y3 }% `4 K4 b0 j T: h4 [7 M
日期：2025年9月6日（星期六）
& k! P1 f) B& x; \0 o$ V2 ^) ?时间：下午 1:30 – 4:00
; f9 e6 J+ G% e仅限公司企业主参加
9 S. {) \/ S P n: d2 N X主要内容
) o5 K4 Z( ?( y$ }- \$ o! U0 t6 Y" P2 v
公司基础与经营模式2 v5 g6 B5 F* }3 Q
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
+ Y) L9 a& J/ a u; _· 公司化经营的优势与潜在风险
/ I% J, `2 r! m" ~. @+ }1 @# h* ~, Z/ n3 B, ?
公司资金与税务运作
& @% F' F/ s3 N$ G3 A· 公司资金的四大使用渠道及利弊
+ v9 b; U6 J7 i7 x$ Z# f· 公司投资为何必须“特别架构”4 s3 D9 u7 \7 M! X1 u7 V
· 公司税制六个层次的不同税率
8 F! B7 o9 O5 U· 阿省 11% 低税率的三大关键状况/ l1 } h8 |2 s4 n' @
: b2 g( @0 U# ]" s) G+ Y, M% O合理费用与股东规划' H( K. _4 A4 X/ t
· 哪些“合理费用”容易被忽视# g1 T5 V" C6 P: I; f* l$ O6 h' O
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）7 c7 _' ~0 [: {
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, |+ }( t! `3 D2 s7 m8 f· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( G0 x4 }: H+ s) b3 p( _. `1 L
* l5 ?4 c1 M, j" l企业主传承与税务优化
! S. Q& ?. \8 S$ d: v· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下& d8 g6 C3 ]5 \9 V& ?1 J
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件# G( S; O3 w: G1 Z; a% ]8 ^8 P4 t- ?
· 子女继承与非继承子女的利益平衡1 X7 d# C/ G8 U2 z$ z
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长6 f3 f& K5 I2 {$ K' V) x3 `! h9 Z
· 公司传承的三大路径及税务风险' ^2 ?" Q; ~4 w, j" Z* X& {
· 如何在传承中有效减少“三重课税”/ V. F( ]1 [$ c& H
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主讲人
' L+ h9 J& a* M. m$ O周学志（Frank Zhou）
7 n5 {3 j8 Y1 c6 Z# q) n, E6 y; N加拿大华人税务 & 财富管理专家
! r, @2 G% O5 N# [CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
) D0 a+ b. `1 T+ z六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* Q! @. f. ]7 }/ u* z& {8 i
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式
* m4 I V" I' N9 q1 u2 {& Q限额 20 人，先到先得- G2 `" b& W# h6 \9 s' p
（谢绝同行及同行家属）
" O8 M* K- v8 P5 C1 |4 l报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数* ~" O5 `/ `) `! V
需收到确认回复才算报名成功
9 l$ }# v4 |* N2 M+ l: E) f Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, t) }- I+ F8 w微信 ID：frankz5591 O6 V, k9 e$ k! A, i( E
电话 & 短信：(780) 722-5918( n6 x$ k0 I- x5 B5 g; }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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