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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
( N+ b4 G; V; b5 N' R8 h2 Q# c4 x ~6 E% {" g+ D# }
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
t; {$ i4 G; [+ B2 `地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% C: O, S( [7 c( i6 Y8 {
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第一场讲座
; W4 q; E! { o* G主题：2025家庭投资策略与养老规划
3 E) c% W& I" P0 {7 R日期：2025年9月6日（星期六）( j$ l7 p7 `" y: g: J. r4 s5 a/ ~
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 y" n% d$ t' b+ ?% c* h& e o+ z I主要内容2 S1 [; C( J9 D" L' R1 u' [( @
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响; u4 Q$ |2 X' w2 H
2. 成功投资者必备的基本原则
( l8 u- J: H9 u' B3. 低息时代的长期投资计划设计
2 f; h2 E( i6 O2 H3 M* Q4. 保守与激进型投资的平衡之道1 Q* n2 f3 ^5 ]8 H9 q. }2 ]% ~
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS8 ~9 Z5 D) ]5 {7 x. P% N
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7 h# ]+ W5 S; D8 h9 M2 q7 [, q7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
% ~. q# N( s [$ [9 p; }8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产" A+ G, N: o% N& I3 `8 h. @
9. 财富自由的定义与达标评估
5 G" _/ O- M% S+ @7 K- [7 U- d10. 终身财富加速计划（LEAP）
# U) w2 D) g8 c3 [) j+ K11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 k0 x8 }0 j; C- V; Z5 V# v+ e
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
5 z+ _/ ?+ k7 u2 I, ]* ^6 x13. 退休规划中的五大风险与规避策略
/ z. a1 E& w6 A$ l$ U9 w14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
v4 l# y2 ]2 S0 s9 t- T8 o0 K15. 50+ 人士的养老黄金十年规划) Y) U) n! i$ N1 s+ ?0 X8 m
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/ }8 ?- K! }, t' C4 d第二场讲座! v$ L: [/ Z& j/ ]
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: E- H9 j8 E- F* [ p& m+ _
日期：2025年9月6日（星期六）- c1 m5 s5 j1 n3 F
时间：下午 1:30 – 4:00
/ J2 Y6 ~, u4 H! M. x8 M- g1 H) `仅限公司企业主参加
$ L" o" l# K6 x6 O主要内容
( k* T+ y3 h9 E7 p* C+ e3 ?- b2 K& J6 |
公司基础与经营模式; b# c! f* n9 C9 W' T; j' w+ E
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
3 Q% r3 R- l( H2 f9 V6 } f; _· 公司化经营的优势与潜在风险
5 J9 H, z. P. |4 e. e( r5 _* v
9 C" X2 G; S6 }! P' B' O公司资金与税务运作. G( r2 b8 Q Y. H
· 公司资金的四大使用渠道及利弊! `& I8 J& x8 [# H5 z3 y& A$ `- \
· 公司投资为何必须“特别架构”4 p, w. i9 B0 L: r$ f
· 公司税制六个层次的不同税率
2 C/ v# q/ q+ T' W& q$ w· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 X; u2 ?* W8 R! D# U, [; r. K4 |1 L. R) _7 f# G
合理费用与股东规划
9 P- o7 q4 w9 b- }. ~8 |; L· 哪些“合理费用”容易被忽视
& L6 G" r2 n# m" t· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）( b% a8 K3 ]% f% Y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法 K/ u. Y2 h: I& A
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& d8 d7 ?- T: U" h# j
% S3 M; `# Z2 l5 G企业主传承与税务优化
8 ?7 y; @" h& R' |7 N7 q1 f· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
9 z/ X2 b$ s" m2 ]· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
0 @- Z: ]; V2 t$ B; h" a. h& B· 子女继承与非继承子女的利益平衡2 h" F1 a: f4 W [8 I+ t7 l
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
c7 r6 L4 Q/ B) p8 v· 公司传承的三大路径及税务风险# V3 G2 ^0 t6 r2 W# n( D$ X
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 u4 ~9 D1 h; n \6 U________________________________________: `( {# {/ T, r- M7 m8 a, k
主讲人
0 q: k& u2 j4 z0 s周学志（Frank Zhou）- h' M7 U/ Z1 j% g/ s+ V- H
加拿大华人税务 & 财富管理专家' M& z/ e, r S8 c/ _& e! X0 \* d
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
- ?9 v w+ R' G六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 L. P) ]# o5 N, Y _& l6 E* WMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
3 b" O) q* Q. @7 `9 U" B________________________________________
' j$ K2 O7 w1 Z' `3 ~: v0 c; q: P( [ 报名方式
) \' M' u. S2 v# F限额 20 人，先到先得. Q3 W9 ~2 q" c
（谢绝同行及同行家属）9 b% `" k% L% Z5 M }
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数# k7 ^# E# _" t* x! m! J% C8 m
需收到确认回复才算报名成功
6 D" |( U6 y( a& \ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
! X, Y% q0 q/ i" t微信 ID：frankz559
/ e* A+ ~9 J2 N' ^: \( v4 z# \( E9 U电话 & 短信：(780) 722-5918' T+ C! F3 [) a/ u
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略: q- X) d3 f c8 S: z8 V7 G/ r! |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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