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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : N9 T4 I0 }0 w `: t
, m4 q2 H, e6 v, B$ g2 t共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）0 x2 r3 i$ }( ~* f+ S9 S# S
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
% ], }" Q0 ^. i7 `: y________________________________________
6 a4 ^/ x/ U* n5 H3 O第一场讲座% ~( X/ Q" U2 z$ F% V
主题：2025家庭投资策略与养老规划
" S" T; r4 R4 [3 f0 d& f# l. \$ j6 `日期：2025年9月6日（星期六）3 x$ v! q; v. J9 { }& S
时间：上午 10:00 – 中午 12:00( D: Z- o( |+ w+ B
主要内容/ |. M: J8 s+ N$ ?5 h- M: f' j; r
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
! x! l& O; D- A4 e) e2. 成功投资者必备的基本原则
& c' h' n0 |5 y$ U9 k* s0 q3. 低息时代的长期投资计划设计
7 v. b: e4 G$ V5 ?/ Q' Z$ L4. 保守与激进型投资的平衡之道
* l2 U" w v. ^8 S5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS6 c% ?5 _4 x; \) e/ u
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用) c5 j3 Z% R( N# ~/ F) `# c5 P
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
, w5 I$ A H- x4 c" G8 M9 n8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产& X S. @% t9 k1 ~9 M
9. 财富自由的定义与达标评估
7 b. k5 ~6 O% [10. 终身财富加速计划（LEAP）) R) S. u1 X$ l- e, o( D. _1 n$ B* q
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多1 ?% \7 t* u( q; g
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) h) N/ @0 P+ A' b
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
6 y# ]9 f# h/ b6 U14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& c5 V y9 h% s. c, `$ K$ ]: T: O15. 50+ 人士的养老黄金十年规划, v- q: `- G7 ^, s. v
________________________________________* A: ?1 H! T9 Q$ A1 o4 s8 j
第二场讲座
4 E8 w2 x+ E1 X/ g3 P& d6 D主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: g1 J$ F! a q) z. \
日期：2025年9月6日（星期六）
$ P' S$ n" e& }时间：下午 1:30 – 4:00
9 m# X" m0 F8 N8 W6 T y3 |仅限公司企业主参加
- `7 y; v5 C/ Z! b主要内容. ?% k) Y# ~* d7 y' S9 M2 U n' M
m4 k/ k, ?, x' l& u: x公司基础与经营模式
1 L7 S5 n' [6 T6 |' [ l/ J' U+ k· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司( b j; E9 i4 O2 h; b3 t1 w- J
· 公司化经营的优势与潜在风险, w H- M1 m8 m, J M% M, [
% n% c3 J- a" }) g公司资金与税务运作
, ]: H" J3 |( Q· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 t) Z8 [! R9 V· 公司投资为何必须“特别架构”" `- z( Q, H- h2 x) G
· 公司税制六个层次的不同税率+ J9 h0 h. R& H+ k4 A
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况9 w0 {5 p2 F! v& y" t0 {6 ^1 |
8 r0 |+ h$ i {0 X; { G! K合理费用与股东规划- @2 r1 I3 H( {' Y$ h, d# ~' I/ U7 B
· 哪些“合理费用”容易被忽视
% [# m. m/ G3 U5 ^; W· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
- S4 J( |% i. [$ e3 R1 ]· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 x- ]0 j9 T- Y/ H. @· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
9 | X: \: k+ L
1 P' p& t2 u& [" k4 J企业主传承与税务优化
" s3 C- k. t9 m· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
5 X S$ I- h1 B5 W· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件+ v9 ]# J; _3 m( c* v
· 子女继承与非继承子女的利益平衡, f: K/ v3 ]; O$ f% M( q
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
N ]; ^$ s& [" f: `9 c· 公司传承的三大路径及税务风险0 W7 S; ~8 L2 C+ U
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 p- O' R3 V+ q$ j6 Y' C________________________________________
" A7 B1 M) K( J! o5 ^ 主讲人
. |% w$ y9 M$ D* h: z! l# E周学志（Frank Zhou）. ^0 E, s, c6 @& {
加拿大华人税务 & 财富管理专家( G( y6 N+ J1 e6 N3 h) J9 }
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证! O- o; J% _/ _ d9 _3 S8 u/ k
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）( X% T6 C% `2 \& I
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验0 J& P1 k) p: w) i7 e9 Q- O1 J
________________________________________8 x7 ^' g) y' E5 j3 M
报名方式3 g5 {* |9 l7 z8 n) [% m; k
限额 20 人，先到先得
' U" T$ N& m i' J$ u9 I( Y（谢绝同行及同行家属）
, |* W! _# p# d/ _3 O报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
6 q5 Z2 h- G6 k3 L5 L 需收到确认回复才算报名成功! g$ q n, t$ D% a1 l
Email：safetyfinancial@yahoo.ca! G" R" n' B7 ~" l- D3 S
微信 ID：frankz559
. W) }7 G5 E& f! r" Z: [. F电话 & 短信：(780) 722-59186 B( L1 E# s9 I% D) p$ K
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略) O9 Q$ w" B/ K: s' o3 f- f
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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