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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 7 t' U$ L4 p- E' Q. c. z/ \- H. S
+ `: w# e- R" s5 Y" c1 u
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
; V& h3 Y0 ~3 }& @7 \地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( b n' p$ t7 t0 e, v- ~3 t* Z: X________________________________________8 B1 _; v; C6 ^+ X
第一场讲座3 F) b5 \9 v5 K) k
主题：2025家庭投资策略与养老规划, m9 I a# |+ D9 M' O7 ~
日期：2025年9月6日（星期六）" S# M0 J8 k6 U) h1 V# n+ A7 s
时间：上午 10:00 – 中午 12:00/ i- D) c- I% l, V
主要内容# y% d) x- H4 I( C! s& X2 z5 f$ o# A: l
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
( j4 @4 q/ K2 _* Z. ?2. 成功投资者必备的基本原则
4 i# Y. g2 H% j+ _3. 低息时代的长期投资计划设计
) V$ n5 X& q2 O! G9 J4. 保守与激进型投资的平衡之道
9 M* E6 T- v* _' }+ D( w( }5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS( Q" w8 @$ L/ b& k
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用5 b \. ]# w5 f% s5 R/ C
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
9 T4 b# m; E. y8 A8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
H8 j( Q# D8 ]; Q6 ^9. 财富自由的定义与达标评估. m8 X8 z$ ^* p4 r
10. 终身财富加速计划（LEAP）4 p6 C+ S6 `# K8 g6 K& _. J9 ^
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多' j( G" r- N# ?" k+ B6 N
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( ^" T W z/ q7 e! K7 w
13. 退休规划中的五大风险与规避策略" l: L3 P$ I. p) `) c
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
) H1 \4 r; q' v' s1 n15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 [& L. z4 k) q6 {
________________________________________
/ N. s& l" p- L; c第二场讲座
" O( P* o" E* a' w2 s2 y* V/ L主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划% o" a5 |+ V1 o. C/ J1 K4 O
日期：2025年9月6日（星期六）
6 k" S6 E: u r4 l% K6 S时间：下午 1:30 – 4:001 r% M" x$ |: q
仅限公司企业主参加# s3 P: c% e% P/ p2 c
主要内容: n& s1 T( D, [ e! R1 C/ J9 d0 X6 T
4 i. ]2 z: \2 M
公司基础与经营模式1 }/ N5 K+ I$ X8 E
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
* ~/ ^% e5 k$ B) H; J· 公司化经营的优势与潜在风险
7 Q; h6 X( e/ [- q- X7 a5 y( W; U7 J( B: W$ E
公司资金与税务运作
3 [5 W- j. L( b2 E· 公司资金的四大使用渠道及利弊1 [0 X c+ x% c; \* t
· 公司投资为何必须“特别架构”* v/ v2 d r5 `; R0 \
· 公司税制六个层次的不同税率& n+ l: m+ e7 m7 H2 j7 |% E
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况( b* R! T% a, V6 W' G( o! n9 z0 q
0 Q8 }4 ?3 w: y3 t1 y' l
合理费用与股东规划7 V0 }* B8 w0 {$ ^' v2 r
· 哪些“合理费用”容易被忽视
; j( Y, V0 M) i2 U6 W· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）5 Q' ~# R! W& ]0 p) i0 E' y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法7 \9 q; S6 X2 | v2 u( t
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响! ~* s0 m4 Y' b* }* j
2 e( H5 M) c. S& [企业主传承与税务优化5 G1 G [ \* F G8 O0 R7 E! a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下4 y- p( j4 e; G! R1 Y
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件) x7 y) A* o6 M3 x, [+ F! E
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
6 C* u8 \& Z" y/ R· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长' B2 F) w, d! J
· 公司传承的三大路径及税务风险
( J8 X8 y/ q3 e· 如何在传承中有效减少“三重课税”
8 D/ i* O# k: H1 H0 n& {5 I________________________________________
1 ^8 b O( {* e% I6 A$ k 主讲人
9 h5 O2 i9 E* t+ e; C1 [周学志（Frank Zhou）
+ ` }6 l$ W9 K. C加拿大华人税务 & 财富管理专家
0 H1 B4 H% k `CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
6 E+ N& F7 p0 G& W1 l1 k k6 R六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) \, _: b7 ~& S9 P; W; HMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验, M9 |% {( q. Y
________________________________________2 d( {4 Q2 _8 G, |4 \
报名方式
/ M7 C) {$ s# x2 O' V$ p限额 20 人，先到先得
* w V; z( h% Y6 j（谢绝同行及同行家属）/ R( q5 _- r; ]% h
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, b) G" S# A) U3 _ 需收到确认回复才算报名成功4 g: m' g, {- \ x% f
Email：safetyfinancial@yahoo.ca% U% e7 R/ S$ m, O/ i9 H
微信 ID：frankz559! C5 X. C4 g+ g9 p2 h; C$ @ y2 l
电话 & 短信：(780) 722-5918% }0 z! j* c4 e& j
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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