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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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6 \, R- `) K$ t共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）3 w2 j- m! k( W, x. v
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ l7 b1 W# @: }$ K5 S+ s9 _________________________________________
/ S4 G- F' o0 o, o第一场讲座- B- a; n& Z7 R2 `" J
主题：2025家庭投资策略与养老规划
9 s Z7 c+ k+ c- v7 u* S7 {/ X日期：2025年9月6日（星期六）
/ ]% n Y" S& S* Y* X时间：上午 10:00 – 中午 12:008 @# V/ a1 _8 p* [) l8 |9 ]
主要内容
5 F3 ]* U2 K2 f5 a m1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响6 Y# N* J% H% b. n0 A
2. 成功投资者必备的基本原则( n* K# I& `2 T9 V
3. 低息时代的长期投资计划设计
% V$ z) _9 q! B( _5 P: I6 x4. 保守与激进型投资的平衡之道6 E1 f6 G$ ?, n9 _0 N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS3 t, ~( b( k7 X! T8 ^2 n% F
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用/ q+ H# w% w5 y4 j( N1 {6 t* \
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）1 r5 m$ u. z% X4 P; j: Y. n
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
, {0 R* ~% k* }* r: c9. 财富自由的定义与达标评估
9 }9 }0 S J$ s, j5 G8 J- d1 w# U! v10. 终身财富加速计划（LEAP）: Q, i7 G3 Q" B. O8 V) O3 L: O
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
8 L/ j5 f# x+ O$ O1 w12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
3 z6 X. x) ~2 v! ?+ M) O: `13. 退休规划中的五大风险与规避策略8 F5 M% I" [/ k, ^4 K) q# g, f0 P/ q
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
; z6 }- B4 Z4 P" R! p0 F15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
% b, K8 z* h8 `' S; G________________________________________
/ Y; p) ]) c) l8 t1 Y2 T$ g第二场讲座
3 ]- \$ g/ Z* @ j. k" _& P主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
: I$ L" O( J0 Z' f" g% ]日期：2025年9月6日（星期六）, d: e- p/ l6 \, ?8 ^
时间：下午 1:30 – 4:00
1 q" b f/ E! ^% T1 A仅限公司企业主参加
# a5 ^9 [2 \/ F" Y5 B主要内容5 e3 y8 e/ H. M7 v
* M" q% F. c! Z
公司基础与经营模式
" }0 j9 h/ Y7 C% b* ?5 M% n' N: P· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司" f2 V6 e1 F% _% ~9 G2 F
· 公司化经营的优势与潜在风险
" a6 K! |$ I9 v( u% V- T, D8 }8 q+ s0 S- D1 J0 B
公司资金与税务运作
) m6 V8 V2 t! f- W% y· 公司资金的四大使用渠道及利弊
3 a) v [- R( v5 q, M· 公司投资为何必须“特别架构”
4 q: B: [+ d: I" q+ N; f· 公司税制六个层次的不同税率: x! t" B1 L. T& P% l w3 {
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
- t8 c% a. _1 S0 V* F8 G5 L# Q/ Q) O
合理费用与股东规划
6 P5 ?0 s* a( K8 m· 哪些“合理费用”容易被忽视8 q# a$ s6 N9 j; \3 U# w
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）' V8 j! ` @6 `
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
* l& T8 m8 u+ r2 _· 家属工资与分红的操作要点与税务影响, [% \9 r- y( }7 C8 o
/ Y3 C/ H R( R- t' i
企业主传承与税务优化/ E( ?! l1 ?) ^! S& _
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. d: |) ~/ A3 e· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
7 |) a- p* z+ O# s7 a o& @9 g· 子女继承与非继承子女的利益平衡% |. d% V H; D0 \( q* f
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
. s7 E/ q% o, Q; n; x: ^· 公司传承的三大路径及税务风险! d; M S1 H1 |9 |- r: I+ n1 N
· 如何在传承中有效减少“三重课税”: C2 {. c: y7 i3 C/ y1 |& y" ]. i
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主讲人9 ^$ `6 X$ q5 X; @( m
周学志（Frank Zhou）
2 X+ w8 u8 G; o# z( {加拿大华人税务 & 财富管理专家
: g' z* [+ h( i3 [, GCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证+ \3 C3 a! \! k
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）5 L. ~* ~4 k# d1 j# R0 L
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验8 y- Q& r+ x4 ^4 V+ Z ]: M
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5 F" c. g8 N: z* ?9 u 报名方式0 w5 u# a* ^+ {6 Y; a
限额 20 人，先到先得# x% \% j9 e0 D( ^0 z
（谢绝同行及同行家属）
2 \% b* x) _$ @/ O报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 Q* B) B- O2 e6 i v g6 H 需收到确认回复才算报名成功
( a2 f3 E) G; P# U p1 L Email：safetyfinancial@yahoo.ca
! U/ k: ]) y& r2 t微信 ID：frankz5595 f) R" f+ A; S9 E Z# B% ]4 E
电话 & 短信：(780) 722-5918
8 Q) B5 I- Y$ l$ a* m: @免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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