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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 5 M) S. {4 V$ ]: h' ]
* g0 j& P; A/ X8 U
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: e, Z6 P" j ~; r; i地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 n0 P) L* o9 V; z________________________________________. _) \8 R: S. l9 T
第一场讲座
. y5 N1 s. b) g+ \# ?- u- i主题：2025家庭投资策略与养老规划9 d9 f6 ~7 J, i5 h6 k
日期：2025年9月6日（星期六）
* Z9 R. S6 G8 R( j3 H, O; c1 J+ Z时间：上午 10:00 – 中午 12:00
$ g# }& v; n [' y, l/ @, S2 ?主要内容8 Q X/ \- i; T! Y8 k
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
( ~, A& X$ W7 I) s2. 成功投资者必备的基本原则
; r+ V' Z4 t9 s6 u3. 低息时代的长期投资计划设计4 \* s6 O: d6 R6 `$ j. }" \
4. 保守与激进型投资的平衡之道
1 p% A/ _' s) k* t7 B5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS, x! f8 J+ B8 ]
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用2 s4 t6 n, J* A/ R4 S3 ]5 [! Y: _- {9 j
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
4 S! Z, E4 P: t( E p) z8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产5 W* }- W6 S& r/ @
9. 财富自由的定义与达标评估, \- L+ n# u2 k8 W2 }
10. 终身财富加速计划（LEAP）
% T' V; Q" p6 ?! M: B$ i11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
7 t( d+ d% p H4 q12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
* v/ {" i- R& o4 [0 g13. 退休规划中的五大风险与规避策略
% V7 }% N7 O+ T7 @/ k4 Q, w% r14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
( ~ n' _' }( Z. K+ ]. A( H. S5 u6 X7 T15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 e2 k4 v: U# g0 S________________________________________, [* \ @0 S% J
第二场讲座
, q' d4 i( b$ n% E主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划* }3 c2 ~3 v, j! j u" V ~
日期：2025年9月6日（星期六）
& q4 y2 k6 O7 T! J2 j C) K/ K6 @8 ?时间：下午 1:30 – 4:00
( H/ Z5 r/ Y) q: b' x7 |9 s4 H' b仅限公司企业主参加
1 `& Q2 L2 B' ~ B; l2 S3 R主要内容
# Q* Z: v( Z$ e r7 w6 ^1 j4 y! u) J
5 f7 ?0 ]2 b! ~* T5 e) ^" L5 J公司基础与经营模式
' @) W( v4 p$ @· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 Q. P0 ?+ F3 K: y
· 公司化经营的优势与潜在风险
# n; j$ s" u3 F5 a, E; h o, ~/ l; x2 h* l
公司资金与税务运作
/ V0 e6 v h, x: o· 公司资金的四大使用渠道及利弊) {& C' S0 M/ \. f1 z
· 公司投资为何必须“特别架构”+ g+ v, W% w# G( k+ s0 p. n+ k) I
· 公司税制六个层次的不同税率9 r+ M; N3 U1 [& H4 z( [
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
) x) U& I; m2 y* i# Q& j7 n% r$ L1 E8 ]/ U8 J
合理费用与股东规划$ i h9 L9 C7 e+ V+ [+ c, w' [
· 哪些“合理费用”容易被忽视
) D2 v5 H2 x7 s/ T& B% M- n& I) ?· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）" W( c$ Y4 t8 v+ y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
% L7 u' V8 C& Y1 m1 d+ D3 T· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
# d' ?+ T8 V% G* O H- t8 p; f9 J% `% w
企业主传承与税务优化
6 u( D9 F5 h; H& X· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下% Q1 k7 G/ ~' Y$ k# K/ @
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件7 |' v! N9 l- q4 E4 k1 @4 b# i/ P* |
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
# [; s3 Y3 v0 O· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& h/ }, m1 n% f· 公司传承的三大路径及税务风险
3 [% r" F# ]/ h1 r0 L5 R8 ~: w· 如何在传承中有效减少“三重课税”
8 H) u. {5 ^0 g0 W________________________________________
" \. t. h5 G2 n! p# A: |. o& ] 主讲人
- y0 m) P2 b( w周学志（Frank Zhou）
& T& O; @4 F! l; [加拿大华人税务 & 财富管理专家3 _* j! U, p# }" s5 b9 B7 y
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
6 k" A9 h( @+ P( R六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ d. S9 s8 e+ u7 Q' x9 z, G1 Q: fMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验3 l4 f ]$ n1 b
________________________________________
/ }( U+ ?8 O) Q( t6 q8 `+ U 报名方式
$ ? t& Q/ c& n" b- y- K5 {限额 20 人，先到先得
# z+ @4 [ z8 t, _3 M1 o7 A% V$ a$ x（谢绝同行及同行家属）' @5 _$ Z% S+ [( W
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 W1 j. U" N8 X, d 需收到确认回复才算报名成功
. B5 C# [# u( H7 |! z) T Email：safetyfinancial@yahoo.ca
5 ?# T8 S) Y' \$ J% x! f微信 ID：frankz559
2 d* g" y$ u/ o5 a电话 & 短信：(780) 722-5918* c1 v$ B8 b4 t" L% J
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略& B Y; V* \9 T6 E6 ~% d
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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