爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！

2 U9 f" Y0 C# d1 j, B
3 T3 Q8 q! X. `. e$ s20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
5 v) A0 }+ Q2 x. W6 ]8 }( q& h, |7 @
* [2 @8 v4 o- m$ s; U0 p: O 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; V5 p* f) _9 j
主题一：2024税务申报与节税策划
: t2 @& U9 _0 V8 Y
, F" T& P9 B9 l- R' I& s7 v时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

1 j6 E4 n9 Q1 B% o; Q 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
- _  e$ t' [0 H8 |1 [' u+ ]  N
* R- W8 a, l) b3 r1 v4 P 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
4 i$ S: t% R3 c; ~1 D! B7 {4 f7 t8 t
- [$ i* d* Q& r深入剖析自雇人士与企业主的税务策略


8 Z! W, u0 A9 H: u" D  E
讲座内容：
6 m, U& x& w+ v" d; r
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
0 b, S' x+ v9 U- Y- \" y& P
海外收入、资产如何合理申报与节税
7 X* T0 m  _# ]
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
2 ^: |" U( \; H9 P
# F5 m+ M! c) X+ M. c( `自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
; {* X+ d: y/ _  W4 @) z$ w
& a' T5 t+ ?# X0 d  ^租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
; h& v2 p- h. [1 |' k# G
; m8 O; i; T, H0 b; U4 d5 o自雇人士如何优化税务申报

$ |# y3 [! ]  ]6 p% x 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
) k( s. p8 `/ p. k% q7 l
- P/ q# M- U- }! f% \投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
- J7 z, m& ~6 Z- d0 a/ g
( d/ g% |( {& w# m" S- k- I4 J  ~企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

$ c' F. t/ E5 p6 F# |企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
1 q3 k- ^# Y. \: Y; n
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
6 Q; g' U: P5 X
! @0 F( F, K9 H7 S# F父母、子女及公司间的五大免税操作
& _- a$ |1 }4 u7 Z/ b% Q3 _" t
* R+ `1 @# q1 I  M: s个人 & 企业 10项合法免税资产解析
# m8 k  A: N8 ~3 U+ H
3 g& _4 x' ]6 `( s9 v$ s
& K6 w9 G  o* k% M& C' ~
+ C; j4 `6 c' h4 X( }3 Y, F* ?主题二：2025资产传承解析
1 \* c! N5 f* I9 D- n! N
& e! Q1 E) p( ^" q# Q5 n3 I时间：1:30 PM - 3:45 PM

# K  G% A; g- Q% n主讲人：周学志 Frank Zhou

4 _3 ~5 G/ v" ^7 H7 {8 z
: p3 Z4 u! z& k# u8 K核心收益：
) z5 w0 d# M) |; n0 ?& i, v
/ z& {. b8 H5 b% f' J1 V0 D1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

0 S+ O) s& J; [1 o9 j/ J7 D4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


3 k) ~% d% m" _8 A+ T4 n3 C2 j
; `' k% C. b3 B7 {. i5 `  I* `讲座内容：

, O4 a5 j$ ]& m1 |/ m1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
: B+ Q% q- \# s- |' _
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
$ ]" h7 p# Y' _4 [& S
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
2 J6 w6 K. m: K4 B$ c8 I
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
9 _# m; H% G" q* A
7.家庭信托的规划及税务重点
: ~) N: T4 I" A
2 q5 f$ v4 G' n7 ~' q* f$ B8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

* }) E' q8 c1 ?$ z$ t# R/ _# t( L) }) k( Q9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
5 v& B$ y2 d/ O6 F) p* X3 D1 O' I2 w
9 C$ x" U+ r' W1 t: b' E10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
* F6 B  E. c- C0 L; {. M3 T' u. L2 Q
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
* ~# t! n2 |' ~: X# B/ O/ k4 _: i
8 L! n3 R2 e8 y2 G. x* [12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
) A2 j: J( t  ^+ @( j: {2 ~
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
6 U) W, s9 Z( L0 O. y% q2 {. k
7 [, W0 p  N2 z# a% @14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
' v7 J6 P& r0 D  S
" Z7 c1 r/ H2 o7 E( T* W15.如何实现家族财富三代传承
1 N3 W6 I. v& {  {  T) i7 K% w


讲师介绍

9 x4 r9 |, W+ F# H周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
, y8 c3 [* X+ _  u1 V( E5 T
3 H( e4 H! V, U 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
/ ~+ h- K2 d3 s1 ?
/ g( f6 t* j/ _; ^) P  n* i 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

* q8 I. y8 ?+ k0 B/ VMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

- Z$ F8 _4 m' A) z, [% q
讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

Email：safetyfinancial@yahoo.ca
5 ~# Y( f. l# a1 x
微信 ID：frankz559
$ x+ M- d2 h0 n) r
电话 & 短信：(780) 722-5918

* Z- R& K4 D( h免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！