爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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; j  e6 B3 c0 |! E( ~# W) f掌握最新税务策略，优化财富管理！

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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

, r/ C; ^9 Z' B, r4 U- E( P) A 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

4 {3 a7 I7 r7 L: j% a讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
( D4 l, H4 }! b% k9 c
主讲人：周学志（Frank Zhou）

) W1 e4 P( P$ p) z  a核心收益：
4 k  j1 l! T" `( d2 g  s
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
5 V1 H  @% G( d( G7 m, K. A
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

8 L" y% N  K+ @学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

4 W9 ?" |' y7 G 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
* y- W* W) v+ R0 N3 O
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

" @0 B1 S9 }' T8 A5 v* y5 t1 b+ Q

) z+ N2 f2 Q3 ?8 ]; R7 [ 讲座内容：
, ^4 e: w" M( o9 n/ D7 z
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
9 R/ Z: v! B" x. R0 R& C
; K5 x$ x" L5 J  Q' B海外收入、资产如何合理申报与节税
) z" H9 E0 i+ T! ?$ K8 h# u3 E
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

9 ?; ~' P% e, B  }, d自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
: s( W( ~( P: [1 j( w6 p. ^% a6 ?
$ o4 t# @+ F7 O$ Z& w1 ~- T* Q. R租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
" @, W! p% h0 D$ A
自雇人士如何优化税务申报
8 i+ W% y: P) z8 p1 K4 d
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
' r. g5 x' N4 f( ?) n4 P4 ]
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
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) D2 |, s5 j* G& a/ k4 r3 e, t8 x企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
* a$ F1 e2 z/ X% j& o
- m: z+ C' D1 v) |7 m! o企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
: \" v8 c2 L9 v( o' B0 F
9 c. C7 B  S( |. q9 Y0 u8 f" K0 E公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
1 P1 U; w* s+ g& F: _+ g! z
父母、子女及公司间的五大免税操作
7 M* w! O7 r* W# k' \- \7 I& J
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
; T% M$ X" @, {- e. e8 H6 z  R
& x# \* d3 Z( W9 e( l

" c$ }) z$ K: Y  O- j6 J主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM
  x0 z  B  s8 i3 v. p$ y
主讲人：周学志 Frank Zhou


核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
  T! r0 g; L; f0 A
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
# D4 z" q3 E6 b# ~" ]
# L& ?- C& P2 Z  ~. ]+ w3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
6 G0 y( j1 \% C- T: R  B) M
4 J) L  D$ q* ?5 s0 }' k# |( R4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
  Q" u/ w+ M+ F: H6 t2 f) [% j

7 p  r: W. A  G4 I, P0 ~7 W3 M$ E
讲座内容：
8 K2 l4 h, y1 h0 H4 V  D8 y& k. B
* j0 G! ~. h' ^5 S1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

) H  a& w7 Q9 S' V" o( _2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
, X: K/ d/ k+ j6 s: j* E- y
3 a8 O! o& M. f" h0 G3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
. W, Z; m2 T- a- R# ?) }7 |
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

! L5 X, ^$ y( E" E* J. v6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

* u' O3 c( E9 b7.家庭信托的规划及税务重点
) T' ^0 B& X8 k% B5 C
- I$ U: ~# [5 @+ B" C( L. K% u$ I8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
% x+ n4 A5 m) R; B! x8 R, [
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
' Z  V, L' f, w& h7 R- a4 m: t" s
7 W! A3 X: Z2 j9 |* I/ o10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

7 E9 d' J% R2 q5 H8 m6 ~# ?11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
! \* r9 r& L' K! `' v$ {
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
. `- m$ Y' Y, _
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

5 X# |5 x7 t6 X, ?) b14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
8 W) N# ^" Z* l8 k
15.如何实现家族财富三代传承
+ N$ ]# i9 c2 ~, S# O3 W( r
" D: q/ R4 N) K* w/ g7 a# x
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, G+ J1 f1 _7 V' w; E# O9 ]讲师介绍
! S! E: E. f4 K9 N4 G3 G
周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
" y( y6 n8 |; V& S! _6 {
* T5 I0 t3 n+ c4 M7 o 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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1 B# c3 p) r% c9 D9 b3 r4 U
讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559

$ g( h. T( I$ v& e  l. M0 N. }电话 & 短信：(780) 722-5918

+ F5 x0 T8 ?1 [# t免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！