爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

7 @  D7 f' r0 C- A掌握最新税务策略，优化财富管理！
! f% v* G' t* Q- u6 f* C

) C9 i5 E. [; b, B$ J/ N8 l. Q4 z- a20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

8 A, e" w6 U9 @& s 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

6 ~( D2 ?& E+ K6 P2 i0 |, a. P, u讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

8 ?) k) p- F! N4 W9 ], s" j" p主题一：2024税务申报与节税策划

$ F" S  \, X' e/ q: F0 R时间：10:00 AM - 12:00 PM
0 g1 M6 U1 S9 ^% p  w
主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

0 }& A8 {' X: `, p7 L/ W+ E2 |学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

1 w1 G* D7 ^1 f) u  ~9 [ 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

( R, Y1 v/ R/ c4 u9 ?, y* a+ D深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
- h9 y' K8 q- S- @" G
$ q" ]7 A" y; P( S) W

讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

& j: o9 ^. L3 p9 `8 s9 S海外收入、资产如何合理申报与节税
3 g+ N: h# \+ J) O) c5 R6 V0 Z
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
3 R# E! q; x/ [! Q# E7 b3 X8 O
0 R: a2 I9 p: S; U- [租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
2 D- N$ _# }) S0 E
' \4 q  E, }& m自雇人士如何优化税务申报
: R8 K9 W/ x) e6 z1 @2 w$ R7 K
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
. t* X- a1 `  z; J
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
$ f3 _0 K, e- F# ]  p
Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
! Y$ U/ C; I5 ~* x4 ]* v, a5 N
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
7 R. U; h$ m! _/ Q
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
# [$ x8 j2 b+ N* V% Q
$ I8 N! z! j  W( q* y1 s父母、子女及公司间的五大免税操作

  h$ Z" p  @% X8 ~0 D7 g个人 & 企业 10项合法免税资产解析

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主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM

$ e0 o* P. M8 z% a& L; ]# a主讲人：周学志 Frank Zhou
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  D% A0 L0 L( K+ W3 ^. M核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
, b" h1 O8 z7 T6 H! L
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

8 I+ ^3 k! C4 Q# q* w5 N* A4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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9 \& W2 ~1 q' j7 n( V  j# F
讲座内容：
7 P) \) P  K! ^. c. J
2 B2 [5 |; V! x* c( S% n1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

* G7 p% {5 c2 h5 k5 ?2 P. e5 }2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
8 K! X8 t- O6 _( R# Y0 R; T. y
# o0 ^8 `) N7 [# q2 o6 R2 P3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
) Z; c# ?. V) X, N
' w% F+ V( p$ s: T, {& \7 A5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

; G+ V% Y' M5 T7 m7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

* G6 K. G# r' J9 D; J3 ~1 ?$ c9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
" O2 i  o) N$ x  z+ `* ]6 d% D
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

  \( U/ \6 X0 z- M, Z1 ?7 ?% A. W12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

' u) C4 p' k+ u+ X: l+ `13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
7 R. s9 [  B0 \( d+ W7 k
. O; k! i5 Z+ U7 j0 b14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

. p. S0 s! C( i5 ?2 ?15.如何实现家族财富三代传承
* c4 U8 ?* G( Q: }1 n4 t* v


' y, `5 h$ c0 t& h# O% ]5 R讲师介绍
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- H2 [) p. Z" `$ B3 D/ Z周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
" u# d+ d6 @. }  E0 [& t
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 o% K! E8 B8 _0 J5 o- F- @6 O
MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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2 T) J, p; {/ ]6 K3 C  V讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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7 B8 m' p+ K: R 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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% r2 ^! C  p: i6 @! y( oEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
! s/ s/ a* u- Z$ F/ G
微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918

4 s3 {8 N4 L) e+ j免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！