报税问题: 关于T3表

whst111

2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
3 f: `" b' m% K7 N6 Z( U这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?

精打细算

not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed

whst111

非常谢谢!

+ C9 y  P( a$ s* n8 |6 X5 H4 n7 U可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.

: q0 }% s# _& y$ z6 j但是我怎么证明我有LOSS呢?

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你卖了么？　没有卖的话，还不能算Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇａｉｎ

whst111

谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?
$ P6 M* w. s) a0 L- S
8 r/ p. ]  I; ^" F我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税.
/ Q: r8 N) [$ `/ S& l5 G
我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS.

: @" @: q  o" X# K* R# P( u, A我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明:
7 a/ w* w# L4 f1 h% H* Q5 }) V             1. 我买入时的价格
2 c4 ^4 d6 ?% w. H8 U4 e         2. 卖出时的价格
         3. 卖出的时间
因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.

edchinese

T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话，你应当是到收到T3的。
. b7 N8 r3 q* d) @: `
对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候，应该有收到一种叫confirmation的单据，那里面应该有详细的买卖资料，包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss
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' t6 c0 w. w# T, u如果你已经找不到这个confirmation的话，我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息，其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。

' D! Y2 Z7 Z% _# Z# c, L不知道这算不算回答了你的问题

精打细算

原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...

楼上的
# g  S+ t; V: U* w! @+ @& |% Q. h  }
要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录， 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年，需要填写 T936

6 _/ I. C. p$ B* O[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]