爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
, `" s! ~+ s+ n3 T& `% P讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
0 ^3 r7 ^6 Q; `讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
: _* z/ z" x& {$ ~讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

+ O  w/ `% s* F; A" e主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 Q' x: x4 G! k1 i- t
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
6 n* |- b" |2 v1 U2 r7 K) a联系人:  周学志（Frank Zhou）
4 \; i. E/ S0 j1 |+ c+ _. m3 t- A, DEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
, _# p1 E$ n3 z  S( c: V微信ID： frankz559
# Z) N$ t( Q5 w/ a" u; g" V联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& Z; ^  U, ~) S# L' p9 c  ]. }
5 a, T' ]% }0 N: D在工作中我们经常会遇到这样的问题：
  Z" e! w; P8 |: a2 G$ }! A  n% \5 |·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
7 Y& [% i" g$ n& k4 k! ?·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
2 Z2 g* T% r3 D9 W' ~! N' w" p& P·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
; d8 }  B; l& v1 L2 |, b6 Q! W·      
7 ~. ^) X! m% [2 ^) M家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
. \$ F* V$ h( i9 j4 D
& l$ D1 l, m3 C: A: G家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
. o4 K' n# ~% p) ^) v
, g$ X3 c" `0 ?9 O, O家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

. w' t& s  H# S家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

0 s0 ?1 Y: w" i9 P" F  R' k# D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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6 `4 a. o4 B( g5 C2 c制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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. Z0 l) _0 q0 U在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
7 Z0 R+ X; j, N  f% S家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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! D) D$ c% f" _企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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3 V; l2 e0 K' R3 P企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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- N' U* P5 G) E* @+ U6 \) K8 i1 @2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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' Q/ ~/ s# N( @* W9 U1 B如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
0 i2 J1 s$ [7 Q. L. `" F    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。