爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

  a6 [' p/ J. W: u讲座主题二：如何进行有效退休策划
4 ]3 l+ t8 _9 \讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
3 ~! [: m) |! M, N讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
6 V% p7 ]+ }( ]# [% R# ~# B0 ~, C讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

  n3 W3 c* t" \) R: p! x4 [报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
3 t6 O/ W  @2 T; c$ T. h        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
' W4 ?- G& `" _9 T3 D        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
# N8 k+ G' P9 y' ^5 j         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
# `  k; ^# }5 P2 N1 D联系人:  周学志（Frank Zhou）
' a' V! K2 ~4 s, j) wEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
& ^9 Y* k3 \" U5 S% R% v) v微信ID： frankz559
; a  L& T/ c2 f8 h联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
  t; l* R' o, D% X& P6 |3 I家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

3 f5 f2 Z/ h9 W7 V6 ~" }没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
, q3 `2 H9 t; m7 }& Y, V  Q% F5 D
: b: }  _' V6 g* ~; n% ^家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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$ r' d# a" D5 O/ r, W, q  S' i1 C已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

) Y+ H1 [+ M. u' A退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
" x: Z% c* _0 u. m6 }* R6 n
2 k( K1 P) a8 W  A家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

" C$ a0 x, g, j3 E3 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

7 A& T0 l1 C3 R4 I" ^/ U在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

1 ?( ~. Z7 A& C  \# S1 c" {企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
# x$ L" Q7 t* ], w+ o
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
0 Z, _3 p' y4 Y" p" U) i
0 M. X1 d+ N1 @- Z如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。