爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
/ F1 a1 r' ?8 }讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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3 I0 @" H. }4 Z; i+ P6 f; g8 l讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
# Q- y; W2 y- \, b! n% j% N0 ~讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) Z% J1 e* E9 C6 |! w: @( `$ `
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 A' \9 ]- M' z  W+ m: [
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
1 K& ~9 u, y$ s0 B         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
3 n0 p8 n# r- L1 D6 G6 ]联系人:  周学志（Frank Zhou）
  D, ?7 v' W" S* w6 e: z, BEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
' J- ?3 r: i; J" D& j/ W8 l# N; ]联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
, y" x/ F+ i* s) b4 s: p9 ^' ~. h·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
( s* y, ~, n% E: {8 G! m, }% d·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
- F6 o+ M: t* p; ?0 d; Q' \3 `# l4 A家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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( O, ]" a0 K4 z' E$ r% G1 u家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

. {* D5 z& a) }+ p: [; X没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

0 l: ]6 e' D( }- c' ]已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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8 u/ F. e% Z) c% ?/ `. v: y退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

' p! K% D( E( l  b5 j7 R家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
: @. g) P! E6 e' K) f& g/ K$ k3 C$ v" b" U家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

. H6 ^, k4 L6 o9 T0 o. ^$ L6 L企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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3 X" o' E$ z) m! U& l3 Y企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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0 v) ]5 q& v5 d2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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5 O* @( F* C2 f6 j& Q如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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7 u5 d& z; {6 o0 O3 W! [; j) q    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。