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Two Topics:
: d, S- U" N" `! i2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),8 e/ N3 G# H4 C( Q; y0 c* h, q
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
- j9 ]6 s$ C3 R) _1 A座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - Z# h6 L" R8 k+ o5 P4 }
, V3 r3 A+ t) I6 N! ~& w. t+ i" L( z1 }Email: safetyfinancial@yahoo.ca& e4 G% e) t$ d. q
微信ID：frankz559 0 a0 e g. p- g5 [
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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; D% D; e1 d4 Z T* G6 k: a$ E星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 g' x( o4 W" J9 p2 Y9 J! X
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 X- @; @, _8 z# ~* i1 b
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 5 W9 L* I! P& i7 f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,$ @5 \( {2 J- d }1 @* c- Z
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？& i. ~7 a; O6 M7 K. C* G7 W9 _
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4 K# `8 S9 k* `% ~4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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/ b+ B1 K4 p3 T7 R4 v, H 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资' r( `- c. W( N' Z* y: @' y
7 P2 W, ~5 d3 } f2 K$ ?7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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3 x6 b- \4 D: f0 r7 C8 \8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？. c5 T) \- S2 |5 p1 Y
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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2 j6 ` H! z; Q6 p* b" s! U11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 @) b/ J8 O% U7 C4 u# [% ^. A
( D) L U! ~4 W13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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( p! z% A5 f+ m: \/ i) k2 b14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化, R9 U5 ?+ L! K( n8 {
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？6 O+ R0 [+ J6 U" W6 z1 ~0 ]* d" X q
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 R4 B2 v" U6 u4 i1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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7 }7 v9 y# } n2 X- |: u5 z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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) d, B [2 U4 Q$ d5 d3. 遗嘱的三种形式，% M, T9 O: y4 |8 t
: U8 J. v8 f7 h" U1 _- _: c4. 如何制定免费遗嘱，
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% e; ~0 u2 I9 M H' g: ]! ~5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- n/ f7 L: r; r
4 \& T1 q# w" G9 n: r6 M7. 富过三代的传承方案，
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" p8 H/ Q; \0 g3 l# |8. 规划人寿保险传承的注意事项，# d5 K$ N- {/ p# \7 d
3 }; s3 E8 H0 _3 y9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，9 j. Q7 I' k& A7 A& }+ M+ S
8 S( Z* M$ m! M: [11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理# F% b" I6 q4 h1 D, m2 Z
6 B0 @2 {0 [2 {% w( ~' T E12. 私人信托的种类及功能，* e8 L+ e& i+ ], ?
% S0 R( m) m1 A q& O1 O13. 家庭信托的规划及注意事项8 _5 G1 P& g( k
- \9 _0 Y- Z. e* e14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，* _6 R* A6 e% w p; w/ [
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， T0 ^$ }7 d( P
2 V. a/ K n1 |4 q1 M& a( s( s0 {16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承: Q3 D- G+ R4 H# f) w
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？$ g8 k" l- _7 S0 |/ ^) ?5 A! M; y
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
& }0 q" ^$ e! t) z& j% C2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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