 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:' ]7 D9 f0 \7 H& O: J. B, C; l: J
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),. _ n7 d0 K8 c! v6 W3 v
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
& S. j! o3 F- I9 _/ m0 s8 K9 H( p* }( f
联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
" n/ f% N! W1 p* U$ r( }9 z' a& o' v7 [座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 5 F: C! |' s V) Z8 E
6 J/ r* P' e& \. c% n+ oEmail: safetyfinancial@yahoo.ca! b4 [9 T8 S r' g7 U
微信ID：frankz559
4 i7 u6 t% _9 ^1 D% l. l2 M" B$ K电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
" u6 a2 W0 f& i, W$ h& {: \! S# x; {) G3 H$ h, a; L4 e
% W# m" E6 `) p3 W* U
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
1 e9 s( B2 \0 V' S, i' NRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 8 Q, y0 X/ m6 U7 j/ E2 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 T; ]. k9 J1 c7 z" i' _
7 }. c+ A0 ~7 F- f. u1 ?" z! L3 A6 b5 @/ f
! g ^% R) ^9 A5 U8 j主讲人： 周学志（Frank Zhou） / s6 m- ^. H- N
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。6 z( |. y$ A4 E+ o
0 J0 U; x/ {" F- U投资策略与养老规划
( q6 `# D% e1 e# @# g( _ r2 Z! {# m! K& D. e; `* o
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
' O) L2 Y: C3 U( K
: ~& z+ ~3 ~# ?- b: {1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,) H% P2 Q/ i( r
( O" a1 A) X7 W5 B6 S- o' [
2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
: c* X" O7 `# n; m0 S! I- q7 V7 H% F+ x5 v; S/ r5 `7 U
3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？8 d" U3 z3 D& h5 L6 \$ P8 y
4 j6 u# v; k* b
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？1 M5 |5 x/ v5 @+ J) L7 E1 \6 m6 N
0 L% b# F2 r. V7 L$ r& T5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
) i8 X; G" x! U( B5 O3 d) Z, o @4 V
6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资1 q: v! r5 ~# X! j
+ [$ P( |# I% D0 z7 @& x, E
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
' B ?( N+ G: ]2 K q7 H; A7 W% u. _
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？3 R2 A+ j6 \& D) \& N6 C* x X+ a( Z
d$ }7 U7 T) E# \0 b9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？4 _) x$ @: C: L% i# r6 Q
( R! I3 K/ V$ v2 [10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？* z1 U4 U. p3 t
0 Y# }9 A% ~3 [/ T3 V
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?3 s2 _& J3 u2 j% S: ~
, M. ]5 P# `! ^* p* ^/ U9 n$ M
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 P+ z. r5 ^$ G- m& _
4 }! H3 r! i& B* j* \6 |6 m
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
1 L" T9 {* F [# k: B9 v, Z
) Z7 M1 Y/ m i# e/ T9 q' N4 E2 D14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化# d9 Z$ x* N) R( x
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
* c# g3 i2 u. b3 K& M/ M$ ^3 a- s5 ?5 a9 O; h
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
3 N: Z2 W+ |5 p; K( u- r# ?4 p8 B7 ?, `2 X6 b2 [. Q! e) t, }1 S( N
( \/ J i7 _/ b( V3 s
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
- z& K* X3 G' \4 K H5 j7 V7 f3 B! i! \; P6 ^" p3 e! \& O
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
$ j9 B4 d$ x& g2 x
V% }& k% P* x. m. d4 S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* k o5 j2 _8 u! x
: @6 B4 B6 ^& b
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，# ~! ]) L; P$ S) H, V8 q2 e
$ M; h {1 e! n8 _
3. 遗嘱的三种形式，
* i A% M$ i8 ~6 V1 ^" [2 K1 q- s" c1 g
4. 如何制定免费遗嘱，! c# \' ]& l& J# L$ G# N: C9 I
. }8 ~& r$ J z' q! ?
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ k r) V/ [% m6 k8 j" V
( [$ ]$ [' g2 [( t6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？, y0 ~, a! ]( K. `2 Y" H8 \
# x8 a5 }2 N: e+ @ r) P0 K4 v6 f
7. 富过三代的传承方案， d. \) o% ?* b- h
, s( [7 c( v+ d, K9 l H4 U+ [
8. 规划人寿保险传承的注意事项，8 b0 b0 [+ W" i3 r9 F; t
' L9 i3 u5 S) e- q. k! f1 Q. q: O
9. 人寿保险的种类及功能，
5 Y- ]+ \% I; }& B# e% p: g( w3 F! Z( j/ Q- U' n* c
10. 人寿保险如何货比三家，/ Q+ C2 W% Z% I, E# X9 s3 Z! P
7 P9 J) U" Z) y* M8 Z K
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理8 O& |: K: g/ l" ?0 ~& D7 y1 G1 _
+ E6 o8 p. r5 V9 r5 m12. 私人信托的种类及功能，8 o2 X# L2 D: B0 M1 f* k
7 E. n; w4 x' u. Y13. 家庭信托的规划及注意事项
6 ?0 q7 T! b' X6 T: Z! v% H0 H2 x7 d$ l8 V
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，9 {, A6 N! q9 y
, [6 N$ I6 T5 K* O
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 u% `) H$ G+ V2 c9 L7 r- ^8 T
# \+ U" U" q9 \2 s5 P16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价: h( O" S/ f2 e, V9 _
4 e. G. h S3 j6 C3 ^
17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
) W0 H; G6 o3 W) ~- F B- u% a: A8 H B6 N
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
! Z8 n8 T* U2 F% g! I+ K* a7 R- X6 G @4 P+ a
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
- D7 ]3 `/ ^; S4 t- _4 w2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡