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Two Topics:
) U; b' N- O8 _, r! ?3 A2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
2 M6 {6 ~4 u2 _4 i2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
$ }; Y* [! a7 S8 i座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 Z. k9 Y$ `* H
# F; T( O$ q7 [) v6 B8 AEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
3 ]+ B4 O0 a ^( o4 ^0 C7 Z* x微信ID：frankz559
* z* W6 I4 Q/ D" w5 H& D4 u电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 7 w, F1 f9 d7 K- j0 W8 F
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) C6 `$ I% q6 h o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） - J. I* p' z1 b- e W& o
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。! g7 u& A: e7 e$ l( E
: \; w6 ~' o$ r' f4 K投资策略与养老规划 ; c y/ j8 ~, ~: z2 f+ B+ K/ A* D
" N/ _' \8 d. `% D. F0 T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( ?6 Y6 w7 k; B% G. ]
0 h0 T8 E: p& |1 S5 X. U# T1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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' Q5 J5 S b" z; M' g [2 y2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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8 Q) Z3 \& G5 t [6 g- Q3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？; g" U: E. @( [% S5 E2 A
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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1 s) D2 L" X& U, [5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？ E7 V) k# a7 G: m) s4 J
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资2 f s* ?' V5 I
0 n1 G% W! u( ?; H/ A0 W7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化0 }2 w2 ^8 E+ {9 r
" J: v$ \3 A4 R( }8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？/ r( Y3 G, O+ h
/ t4 U* r& n0 H2 Z9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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" p& W" r3 ]* c6 s/ A10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？5 A7 K' e! a" q- R
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?4 u0 _% c: @1 ]( \! Q9 }
6 d' y, o3 s. a9 _12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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6 g6 z7 r: Z& T& K& k6 I- M13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值! F7 A- a" |! U' ~% F7 J% G- ~
) I* \% P; Y0 x14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
+ k8 C6 R& H* F2 K- p' x15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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- n( d6 Z& K* l2 q$ S9 E2 n8 j7 e 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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3 p8 m1 v# ]1 |+ E2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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" l% i) v3 h4 z+ A# F% n1 N3 j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？! i J% [9 j L: X' x& v7 }1 i
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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9 ^+ B% n5 X6 S' f- S& E6 ?3 r# {- P3. 遗嘱的三种形式，
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+ ~2 N9 G( R7 o" g5 O1 z. b4. 如何制定免费遗嘱，1 v* m1 @! d( N- g m
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ }% z: a& ?; A* V1 s( ?1 Q7. 富过三代的传承方案，
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" {1 b* [# @3 }4 [8. 规划人寿保险传承的注意事项，5 w: Y5 G0 r; i8 L) x7 w/ e2 ?
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9. 人寿保险的种类及功能，
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( x0 l4 z4 h2 D# L1 M) [10. 人寿保险如何货比三家， @1 }3 m+ D4 B0 P8 C4 }5 J$ E
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理) t4 ]( K% }7 e5 v
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12. 私人信托的种类及功能，; ?0 z' U! ~/ h
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13. 家庭信托的规划及注意事项- G+ u- ~" p7 P
2 Q& a8 O# g" z- A, F, e14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，2 T$ i% `4 R/ \6 f
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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. I6 ~2 O0 f$ I u: n$ o( {6 O7 |( [( Z16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价3 S9 A1 Y6 G, b
. y5 r* R7 W$ r8 E7 _/ ^3 ^8 T17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ a2 H" P' |5 z3 R& z6 Y' L
9 K" O5 @, _: g+ h" F% I18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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1 r N( m( x# ?# _ P+ r6 I k 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
; P! Q+ g+ I6 a# Z3 Z- W5 |; R2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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