爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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  B2 m% S7 O3 V; }8 v1 V' X星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: W5 y4 V% {0 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! {* H! Q' B! n* Q- u# I2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

( S( N# w5 A0 R& h" L# i2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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! Y. x+ d$ e2 N) T% ^主讲人： 周学志（Frank Zhou）

  I2 a, m" L# \9 z. m: z; @座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

( [: Q* x( s. J; R5 O1 R, h8 Q2 C联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
% Q$ S2 f5 z$ S: g. P6 M6 `微信ID：frankz559
8 r" K& h- `5 h, u7 h电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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3 Q, U! T( q9 s+ ~投资策略与养老规划
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+ R2 J6 X/ b* Z) I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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' J! C! w. Z0 J: w0 \1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

0 G6 s* U& a3 J! L2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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& e  e& c* I8 i1 R: i! s! l3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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! q4 G6 A# S. } 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

2 Z5 ^: M2 W- D8 z1 D7 [8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

/ x) p8 d" ~$ q3 B9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

3 M2 f. Z2 H$ ?. ]% [13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

8 h3 u$ p' E# d: L5 u# K  X8 W14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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$ x7 e; a$ O4 g* G1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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" ^' b% i0 m( u3 _7 C, ^( v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

$ [4 w% G. j3 H# m! l* o3. 遗嘱的三种形式，
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( x( J' H5 W$ P( _. {0 l4. 如何制定免费遗嘱，

) s1 O0 p0 @9 O7 M. g# }5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

3 i" b! B5 y/ X8 v1 C% Y- L) y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

# e* N+ B' [: o+ m$ Z  v, M7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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# _4 I" w# w" ^: z5 C. v1 W10. 人寿保险如何货比三家，
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5 p1 J6 |0 R% I4 l11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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9 z+ n6 N, I! Y; B& r; _12. 私人信托的种类及功能，

0 A4 o! B4 Q2 o/ c3 x0 D9 k, t0 R& T: `& L13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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: ~1 g7 c. L  ^( Y4 R16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

. o: D( B! p' W17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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- d$ Y- \: p8 G! V18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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