爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
2 e6 T# E& t  S" o) P
) I' E/ o' I0 M! T* P1 w星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
* U% c/ `8 J* K7 PRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

! Q! a1 a; Q+ n9 C  \0 x% i  y% ]2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
4 p7 v7 S( u, o" k6 \" _* E2 G) p
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

& N. Z! L0 `  }. D) T7 a座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

1 H. i0 G4 d  R% i5 E/ Y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

* @4 @$ I$ I4 T" H" M, ]Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
) A- q. {) E& X- A电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
+ v6 t# |, d7 ^+ Y8 J

" G9 ~8 z1 H- E3 y3 `* @( o8 l- Q投资策略与养老规划
, c1 s, K6 F+ o0 j
8 M# }8 E; Y3 O; @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
' x8 u, t& F& u2 p
0 k) {2 S. F) y1 u0 ?' a- `1 d3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
$ G/ z$ W& ?4 r- J
  r: ?8 u- Z- k' I4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
) X- Z- K, c* s" y' f* m7 F; y
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
& y, P7 C# q2 d% m  C
' k) m, E; v) Y 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
8 L9 I* j* [2 ^% v; y) a
3 N6 t+ L+ x  D7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
1 M  _: r  M2 h- s1 e' `! i$ m
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

6 J0 {- O) ~7 Y% `% d10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

! F2 L! J" }+ X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

) V1 k+ Y' ^) B% F+ I$ N/ v14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

6 B" |2 }- E3 _  t$ Y8 U, a 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



% y: C$ _* e3 W+ ?& q9 X2 I  Z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
$ M1 S/ T6 H! ^' [2 h7 M
$ D7 t# G7 M  ]  O% S2 M1 D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

  M1 A$ K! Q% G! J5 c1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

7 ^' {7 Q  A* j, i2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
8 [" F0 c' Q! Q, ^
: G9 I3 n; U) E. e, G0 N3. 遗嘱的三种形式，
3 [6 E( F0 H6 e$ E
4. 如何制定免费遗嘱，
6 H- v4 r/ p# m8 q" T( a9 [
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

5 o2 y/ q. o/ o) k) P6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

1 M0 ], j) a" O  I; x" l( _( z5 h7. 富过三代的传承方案，
$ f; C/ K" i+ G+ V: `
; o+ ?' z* b" o/ c3 E/ c! ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，
' |5 U4 r2 I4 b1 i# V
5 [) r# q4 Z4 I  ?8 z! Q9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

* ?- d! W: M+ F. f8 Q! W11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

: v: y2 w0 `  |' \* j12. 私人信托的种类及功能，

2 b/ g$ x5 m+ k& O13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
/ g5 `$ t$ d. A- ]& b, L% R
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
0 ~8 ], j. \1 A* ?- i
8 c: N, e& I# k& |% G  H0 P( I* B17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 [, i  A& |3 }3 c1 A
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
( n& S( C7 H; j) s* f% I3 X0 n( _
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 Q+ ]: b$ Y: T