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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- k% {. Y1 M3 o. u2 SRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' Y/ W# E7 v' W0 r0 D% D$ N3 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ! r m4 h X; v) \- Z
& w4 |. d W8 ~9 J5 F! q5 r9 M3 S. e2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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* |9 }5 H' T t2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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" h1 H0 _( @8 {' k& m2 f' q主讲人： 周学志（Frank Zhou） . G8 }; W& I; w$ g6 r0 |8 x+ R
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - h. w) ?7 e% V; w% X
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 " Z I% Y! D6 J5 H1 K
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Email: xuezhi001@hotmail.com
: H1 m( L; Q' i" a! h微信ID：frankz559 ) _. q+ ?# d# v9 w' K) b: D9 ~
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 4 E7 Q3 h5 Z" b; |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：; B& r% p) Z n) ~, p' c
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,, j) K" E5 w6 }1 i7 C3 |+ c" U
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,+ M' [! x9 C2 t+ n
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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" L. |, F$ ]" a! r3 i- |8 r0 W k* c 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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& B" G1 V# o6 G7 J7 j8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项* W! H7 _, E& R
$ n, Q" ~3 ~! {! d+ _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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$ U! H6 y1 h& d9 {/ n10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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7 h9 P3 S' H1 b8 g11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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+ T' ~. V* F. t' @) |12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值% D" R- l0 E3 W$ {% H
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？# a) o' T7 G2 x
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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* N: E5 H! Q5 u L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: w4 M! { h5 s3 [9 ]
' R/ ?' s! J# a& F8 p4 c2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，3 B0 K. E6 B9 v% b5 r) ` q/ {
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 S% ]. r' U% g/ l0 U
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？# d9 L' Q2 O2 p7 Q8 V; t- I- \- ]8 C
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7. 富过三代的传承方案，
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: E" B9 z! E6 N) f8. 规划人寿保险传承的注意事项，2 j% o/ L( G* Z0 Z, Z
2 v* m) [* ^* r* \9 E& @9 T8 t9. 人寿保险的种类及功能，9 N x+ J/ C% }
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10. 人寿保险如何货比三家，4 s" w0 i, b) j3 y, T1 }/ x& p
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 y0 H. R( }6 w5 ~, r- q+ _$ j5 y
1 q- f& [' {; ]6 `3 I8 [4 F. E12. 私人信托的种类及功能，; F2 |* q7 V8 G" \: ^- Q3 I* a
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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8 i/ l* `: z& M: H% n: V2 |14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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* s$ l6 Q# v+ s1 c18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？2 `4 Z+ r2 T# {! j8 |
+ H# A/ ?3 x1 o# ]4 D 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。$ O/ z$ F: }, l, @/ j* b
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺( Z. W+ d4 _5 P# I3 v* E6 i
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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