爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# @# Q+ ~& L7 l& K% R3 PRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. `7 S0 A$ U& O# s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2 S# b3 ?+ p$ Z0 G0 z: Y4 B+ a- ]2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

! Q8 ~  c2 q0 p% b2 u" X主讲人： 周学志（Frank Zhou）

& G9 C; e( B2 \1 C1 w. q# u, f) c座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

0 K9 x! L, L$ C" s' Y- s, ?联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

$ x2 A# X8 n- `$ X+ ~" W9 u8 \Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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4 g# `0 A% A! ?  I5 e投资策略与养老规划
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& e+ {2 M, X% G0 J( P本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

7 s  n/ K" h+ c, {7 @# y8 T: j* o1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

" ]9 N0 C( z- f6 e8 ?! p2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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/ v, a* K; i0 R% R5 x- N4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

- X1 b! C% A1 O5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

+ V, O% \7 E: a( c 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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! w3 b9 J$ D1 K) h7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

$ i3 S$ d3 z5 S& U2 H8 e2 e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

. w' ~! L6 V( [$ ]5 Y3 {# j12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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1 t/ H( f8 S2 L: e7 P. A13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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9 m) f. \1 {0 u2 a% G+ d# t2 S$ r14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

+ g  O8 Z7 w# X- L7 {" I% @" N2 U/ b2 U 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
& k" s, X& A4 g( I# Q9 X& S
! J7 W& x  B) N1 p* w0 }# P( l2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

# i8 l* x7 G3 v9 P( L3 I9 @5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
( y, _2 v" R" J5 E+ q
6 u7 R8 }9 q5 b/ k8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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* b* ?; G& i/ L1 c* S' F0 Z0 t11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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, _9 E. M# W; B% Z  B, f12. 私人信托的种类及功能，

3 P/ m. u% U- @9 ?1 L13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

. ~' [/ |: q3 I8 N" `16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

/ i4 D, t. l- c4 f( ]8 o* j17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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$ J3 C1 u: d2 |- [18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

% E5 b/ q9 N, q6 e 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' A/ v, i3 z, v# H' l2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺