爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
" I' f, s  w3 F2 T7 ?Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

/ e( Z& Y: T7 d1 E4 w% T: `6 q8 [4 D2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

1 ]' b) \( ?8 D8 @座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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/ Z  N& K! Z6 {* b8 Y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
$ J8 C) o5 f. O& c
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 ]0 ?+ M5 G; _" r7 d% x( p微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


8 t8 H; C3 ?; j, Q3 ]投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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. X* `" \5 o. f) h4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

# J, B4 s# J; a5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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+ ~1 |+ v+ Y6 O# p 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
0 Y% N: b2 G# i. F% a. D; q. e
% s7 p! {# V0 W3 P: Z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 O( K# G9 Q. f' Q1 G
) g, S% w. C3 z! C# \8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
8 Q; J' ?# c+ J: `. E, `
7 u6 r$ S/ a/ s  d: e% y9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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: l) q/ i& c: ?) h) J; G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
% w! @' B6 Z: Z. [" d; {
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

8 w' c/ J- F3 d1 Z+ z- w13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
) O! w" [' ?5 t
5 N! Z# |2 J4 c0 K; T3 ^/ D& A0 E14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, s4 p0 d8 V& Q* n2 p
+ X6 p& `* t* Z. Q6 W 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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: k/ p' s5 A/ ^3 t2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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& e# E( x1 T3 s1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
$ t5 Y5 x! z  f* l' N: \- \
( t' D! ~- J5 s( s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

; c; K& F: o9 i3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

! [+ W, I( x0 A" c9 L0 }2 |; m; r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; _: ?) h4 C, _: x0 z1 M# Z
0 Z& c6 U+ m( @, G& A% u% L1 l6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

- R  j" F5 H+ s+ J" F7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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- V1 H- z* U# v3 g10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

9 ^. C. U# j* \: G* f0 c; E12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

/ b, |: b3 o. s: \$ u- ]18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

  ?" M6 c9 ]9 h& ~8 P; I- `. f 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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