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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式- @# V! i' e3 N
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 " h3 {: t9 x5 \
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 C/ H6 ]3 [7 G' L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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& h2 z' Y! r- @; x- {$ C1 C) w) j联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 , D7 l8 x2 R- [
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Email: xuezhi001@hotmail.com " Q# z% Q* ^$ R$ ]0 p4 o
微信ID：frankz559 2 }$ [, s' k2 C( C8 [0 [1 w
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 % H+ b1 J! R3 w; W0 d
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：+ x4 }+ s5 X- A! P2 \
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,$ j2 i% F6 }8 k. R
: I- K1 s; K* N5 P: c. @2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划: j2 X+ l3 ~+ e F) L; ]
6 X5 S2 S& p8 R/ U0 s4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS1 D. j: Z" Q( D( i
2 c* t; n: x5 L# N) k/ @& i 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 H5 F1 r+ Y; ]( r9 `3 ?
' g& N% Y2 K6 I1 \! X! e: X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
+ S" X5 W3 v( u& o- a, r3 {% Q9 R
& m% Z4 W2 X5 b: z" R, Y! G9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
3 [, N+ \9 U4 F( ^8 O3 g. |2 |; r' W
' p- B) H) Y5 o) d- @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由# b- {9 v; n* z* z+ R3 f5 X1 T7 r }
$ g1 W) G) T0 A$ `( e1 l8 X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,2 L8 o, K1 T4 K0 R) R& y
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代& m" P3 t$ Q# b$ |+ {
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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1 V: l0 ^6 k- w- L" ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资- K+ ^" K) `: q( `8 |* _% N/ e9 Q6 j
& b% @- f) u+ s- W, _/ X' }15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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3 R" g9 y! L: o' F' s1 U 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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& q) j8 n5 Q2 H" ]" ?本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：: t0 f: g6 ~" h& H2 @
( B- c8 I% t$ s5 i9 \/ {0 i; y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？; @" o6 Q4 w/ }9 E! c4 B/ H4 {
% u$ ^- M6 D7 f3 z) _3 r7 k2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，' n; o0 G K' Y) L# X; ~
9 q7 l- k$ I* e. q3. 遗嘱的三种形式，( y; C, b. s s1 {( n, J
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4. 如何制定免费遗嘱，* i6 k7 J2 F* f7 `7 m
8 l0 }7 d0 V' o5 o5 J8 v; u9 N! m5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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+ M! X1 U+ j8 y6 S( m. `) t6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，; v0 @, W- ^( g- Q! R3 x1 I+ O3 a1 h
8 F9 m, i, [" D0 j) D/ U8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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! h/ D% u. Z2 Q$ x ~6 q9. 人寿保险的种类及功能，" Y' g9 m6 _- o) n. j) z/ t( U
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10. 人寿保险如何货比三家，) m# L- n9 i U& j% e
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理$ b. Z0 J f, J9 d# ?& C" J
, ?, y" h- |1 z' z1 H12. 私人信托的种类及功能，, X$ D! w1 u3 p) ~
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13. 家庭信托的规划及注意事项: U) x; C6 K+ Q. S2 g$ Q5 a+ t$ H
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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. t$ N0 h2 V% q( ^& J3 _& I2 J; `15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，5 \0 E$ y# M' F& v) |5 o
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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$ U$ ], ?2 ^. b, v! J5 |/ _17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。& |# q( C7 y+ X/ E( H M
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺0 C" A% u' o9 l2 K
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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