 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 Q1 K' U3 ]' L; A
- \% v" ~$ e7 y2 k7 |, T* N/ B6 M
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 \+ @5 I! g5 A- [$ u! o5 K
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # X1 q( g; r- [. P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) F. w* j9 N& ~/ E3 s0 B; j. _+ J+ ?8 H3 }& b5 y, k/ ?( V
2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),) a! O. m8 |+ c' l
9 e8 Z$ P4 t1 n& o: C3 s% f5 g2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
4 L- w- D$ \* e2 @0 O; Z/ }6 j
. x$ ]$ | f9 e" V主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' M1 L' T1 N6 H; }. E t) t
! J. f( |# }" _; G* h5 w& O9 p H座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
, f4 _7 |7 ?) m( q( q+ Z. `( H; N) b* [3 J5 K3 u. t' Q5 |6 \
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
0 h z$ B( H% C& \3 [& g& I+ m- }% l9 u' D1 H0 K' g
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 u/ n/ _3 e" r9 v* ~; J微信ID：frankz559 & h/ `& ~& d3 j* L1 M" e
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
- X# K7 }1 ~' ?5 T7 `" x) C3 i, V. x. |, H* a5 S7 @, ^6 h% }$ q) `+ ?! V
3 d% W+ u: H7 `( `5 q
投资策略与养老规划 & @4 g( B7 ]2 W( o: a/ j* Y
" h1 |5 `/ w+ D5 m
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
" N1 Y* t& L8 \3 q% s6 d, A
: A/ X4 [! o" E& y3 ^/ D" F9 P1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 k5 w9 H0 W3 K
" |6 _/ }, q: a, D- c- T% F4 P
2. 成功投资者必须了解的基本原则,1 P* T; l" Y3 g' D, s! J
; [* ~' t: ^' V
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划% a A3 g$ z$ U/ ^% m8 Q6 @$ Q4 L
3 u+ ?6 l! r' o2 p" c) x; _% ]
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报+ R" }/ t7 v/ j+ | `
t. L3 t$ n8 v* T
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS9 m* ^1 p6 C: z4 ?% C/ L% R
9 n# R) U. Z1 g# v' e 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
2 Y0 M2 A0 L" j% f+ T, H/ m8 n$ X; j M P+ [. z" }! V
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
9 l7 |! i+ p* t- o
) O" ~* h( q% f; ?" e8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项) X4 g( K/ G2 n' B' U- ]
9 V* M1 b7 ~0 T ?9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，$ |8 X* [7 O' ?$ p3 h
: p6 ?! I C$ E0 \5 k" Z
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
! x" T6 G* z7 ^. A# R# P, ~5 T2 r
' [, s. l! b* H7 ^, C! `% ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
* C: ]; O: d0 u/ c: R; d+ [, p- N. c& k$ I: u# v
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
1 [, C h C' d# [4 H, x
& X) x: P! X1 I5 d) }* M' H5 r13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值8 Z% g. k2 O2 L1 E) m4 Z5 _
) ]+ x9 A) X. E2 e0 F14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资. \* _, L, R" C) l% R3 H
5 i0 _0 S' @1 M# U
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?/ V' ?) R, k( |" b' ?
- ^8 `5 Z" M9 t+ t5 w; [7 M
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
6 i) U: c9 x* {7 N% [4 G) d
, \7 y" y9 J d9 j5 n* \$ M3 A( V9 Z, a( |
* O; ]5 z9 k- r: S$ ^: ~
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析8 j+ w1 T* d8 o$ i$ c5 z
3 W% n& z/ j5 e' O- ^+ l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
, T2 H7 g8 I: v4 W" @3 k3 |# o; ?) z; g+ m7 m b- p( L, m
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？4 M, q) G m) H1 A" ~4 h5 D# F
) K# h1 V4 p0 f5 ^
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' P+ y/ d( O6 Z5 A3 j3 t
* v: x0 m3 Z* X* ]0 [3. 遗嘱的三种形式，
& v$ O; H- g' b! f0 O
& F0 C9 m1 h* D) Z4. 如何制定免费遗嘱，
" [" I, t5 @1 z" s/ z6 F4 \" l, D
- p @# b% V# I$ p+ H5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
5 N% C, o2 C3 n4 _
, T% i' C( Q& H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
) q. k/ [6 b7 S( ]" H' m7 \. V9 I5 K
7. 富过三代的传承方案， s' x4 W; f0 i4 f" a B
- |& A- z- a. V6 ~! K' E
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ Q1 g0 Q# k b9 P; N6 T/ I
& P8 |4 Q" A5 l- |. L2 f9. 人寿保险的种类及功能，
' T& ~) b4 x/ _7 X
% ?4 W; c8 c, L% z( i10. 人寿保险如何货比三家，/ j( p1 V2 `* b% v8 d m
& d# D- y6 Z: E8 Z8 }% \ P4 v11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- Z! j4 M' A4 y) v# c! H9 _ t* R: j
12. 私人信托的种类及功能，& l1 U8 k( y P0 h7 A) s5 }
. O/ o' I( O5 f v5 r13. 家庭信托的规划及注意事项7 I! i# ?" k* B6 b; c- ^# M
0 O \5 F- |# B5 A
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，: \3 t" r( d7 H. L
( m3 n, ~2 p3 m! l7 K" |- U- P
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ @* v. M7 C9 X8 N8 A7 m
! ^* ^ y$ E& I' l( O1 C16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 ?; Z& t6 F5 \$ u2 v, O7 T* v: N( z. @+ C6 b& V; y/ y
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
; w j9 S0 Q: A3 X& D2 Z. `! ]( H. K3 [
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
8 D3 c/ W5 U) i `+ m: w) s1 h _
+ j, J# F1 e3 n9 e1 y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。+ P5 v. u! s B5 z" g, D! ^9 f
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺6 N/ t- e& g+ t3 W! t1 E, z
|
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡