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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
! X- p& J! ?$ [& V. r# T. o3 h+ Z5 P, `讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 E$ P7 W+ {% n7 C& A9 G) O) u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# G) i W, o( U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ) [3 ~9 b* S$ ` [. a1 t
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？7 \3 K; y. o+ H- x
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4 [" z# b* H9 j& q2 n7 Q4. 如何制定免费遗嘱， # A k& [3 `3 j1 ~% ]7 k& Q7 Y
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？7 i( }3 L: c- I7 ]- { L
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 ]' R5 N8 e2 w& F; V/ J( Z
7. 富过三代的传承方案，
8 d$ X% H' g+ s6 x8. 规划人寿保险传承的注意事项，
# Q1 e, W6 [# @; ?( I4 |9. 人寿保险的种类及功能，
5 Z7 [) }+ }+ q G0 ^ X1 a' W/ M( e10. 人寿保险如何货比三家， 2 P. `/ o& c: `1 M1 e1 w
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 i& @6 G3 [ I0 I h12. 私人信托的种类及功能，
) M C$ V. d" G1 V2 w9 E13. 家庭信托的规划及注意事项
4 G$ [9 B" I# T0 d/ F14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
0 i5 T' o0 t7 b# i }- _- |15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， % M7 m7 {1 f# V* W, A9 |
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
0 F9 X, V: @, G, h17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 o* P; [- m+ o+ W- V y) s( g) ~7 M
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" Y Z$ ]& c( W2 B8 V2 _+ T1 R
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; B9 [; v" z- g4 g5 U, N2 V) D5 B
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % d7 u: o. [( Y2 c
$ T2 l& u( `9 J联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ) G0 B( e% |: R& Y
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Email: xuezhi001@hotmail.com
" a$ y* p- {+ ]6 h微信ID：frankz559
; H( q& G% {" `$ {2 N电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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) G) P; ]' Y) Y- E/ y( Y9 S# ~: R周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 0 {& \. E1 e* O( c, V) e# `: L c9 _
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
! |) F( [! ^7 U {% l5 W$ n, ^加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ; |' W: n* J- }; }+ j
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 o/ h( L3 i' O5 z1 C* n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)' c6 s5 x+ h a9 q M! B1 [! m
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发表于 2018-9-1 11:09
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