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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 3 s) e4 \0 i# z8 m: u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# Y, u# Z8 o0 q6 u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 E' I N0 }& }$ U% B0 }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？0 g+ e3 p2 f# ]3 v" u& M0 o) g
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- r2 c$ ]9 t% x1 H) w+ l1 O N7 T2 S3. 遗嘱的三种形式， 0 v- a" \2 I Q% ]! v2 I
4. 如何制定免费遗嘱，
: o* s4 \4 l |5 N. f& s- Y0 F5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
1 I& z3 y1 ?* {* k6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
. a9 k* c6 @5 ?' ]9 k4 @- Y7. 富过三代的传承方案，
" D' r) Z# g/ p* |- j& _% V8. 规划人寿保险传承的注意事项， ; _ o& K6 [+ q8 m5 d
9. 人寿保险的种类及功能， # |( P: o. {3 G0 I1 C9 Q/ ?
10. 人寿保险如何货比三家， 4 D' G& ?3 g* D9 z7 m m5 h
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ! y( O4 Q( W8 y9 T( q; e' T5 B
12. 私人信托的种类及功能， 2 x+ l% i& ~+ n8 K4 g! E! T
13. 家庭信托的规划及注意事项 6 W$ \. K8 d+ w4 @9 W
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 T1 \% R0 b. @0 h$ K7 _15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 1 g% K* M% x2 C6 \( Z
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 E) F) F7 [0 V0 B- k2 R- M17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - V" H8 e" D. n3 [6 C
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % e7 @8 y/ g% x4 F4 q0 ]
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 a& \ O( \* B
8 a- j5 v- J& I+ G" d! t& x+ n! z4 j' yEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 O/ S$ P( p, \% Z3 m2 ^
微信ID：frankz559 " H, Q/ P1 ]# F/ T
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 8 r, `3 G# M. X; t8 ?; Q* S
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 O- y/ m; k$ c5 f6 J加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ; n( k5 f; d. ^4 m
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
: J' W$ h ^2 _4 r3 c3 E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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