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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
- E: s/ ~& ~3 s" e6 q" c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / `* I5 N p( [& x: z# P, {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " {. J/ B; _) I& w2 G) Y8 v! K
! e4 d- R' r: |! O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
" O( F6 M e/ ~/ ]! i0 O. Z1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？. f+ p8 Z% B' K: B
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
& T% y1 r6 z/ n m8 i A5 J3. 遗嘱的三种形式，
; C0 l) a$ k9 l4. 如何制定免费遗嘱，
1 g& Z& T; M! n/ k* W" P5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
6 T9 o* r2 e4 l' j% y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
" v) u* |8 h8 D/ f& c' z7. 富过三代的传承方案， 4 j) F4 i% t) Y6 o. m# j& Y
8. 规划人寿保险传承的注意事项， & v! t# G( t$ M ^
9. 人寿保险的种类及功能，
0 m) P- k- L2 H10. 人寿保险如何货比三家，
& e( ?' M9 L! O3 v$ s% F# e+ `6 q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ; Z, Q& b3 a# A& O' D+ }
12. 私人信托的种类及功能， ! @5 _. r8 [3 Q3 P
13. 家庭信托的规划及注意事项 : ]; W/ e9 z$ v$ H& y
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: X8 M/ N* f8 L3 g" K+ g- y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 G2 K. E# S7 |4 U
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( V4 W9 W2 Z0 V1 C7 G" M
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
w3 T# b. N" S) S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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0 Q2 U( q6 Y8 k' i& A& s, R+ i联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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6 J, x+ L( W4 dEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ B" H7 m% E5 R3 b4 z Q9 I8 Q微信ID：frankz559
8 }8 o" ]1 p) n8 @: y3 ~$ s' A电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名3 G1 E7 s2 T# v
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' V, Y! G4 M7 o! I9 |; V' d2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
4 ~! S/ q: {' t. ^加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ( A+ f2 n8 L3 f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) . A2 X2 h1 n% u, }( }
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)6 j' W8 [7 D L8 V+ ? ]
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发表于 2018-9-1 11:09
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