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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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$ [1 e: ?4 }* R+ R0 r* o; ]# u/ H我们将在上午和下午举办两场讲座
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2 L$ s! I* }, I) E, w2018 投资和养老规划: [" b, Z0 x7 k) s! H
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Edmonton 爱德蒙顿
5 X" q/ ^( J" B9 h, o% t* n时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
/ H6 W2 g! Y. s' j2 E" H3 {. r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
7 r2 Q% x9 y; B. l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, `, N; m+ c& C" A
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼! v, j: J1 N9 ?1 K1 Z
' M- V; L1 r& I+ c- M( K7 _Edmonton 爱德蒙顿6 H5 }) e( M) O) V) g
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: J8 f/ C2 g% _3 r! S- {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' y8 E% I+ @# r% L" x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: N4 A6 }7 A( z$ Z9 B1 S
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6 O9 r z2 R! O7 s- j0 G: O2018 投资和养老规划
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8 p T7 S4 n, o5 |9 K8 l- w1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您$ ^0 J; E/ ^+ v6 V1 |
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 , N) ~3 V+ _* d9 H, ?; E$ U+ J
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
. k' e( m% E0 k* n- V3 D4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 8 i" X( |% i: D+ u" [
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划; o! G) h. Q8 w( m. b* _, Q
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累1 t, k; Q- d1 q1 o, A) v+ P
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 ^7 y2 a& M* d) R( \8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
0 ~1 ~1 b5 |; D$ C1 b9 @9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
9 B5 ~9 g$ h) a* C$ f' V; }10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
' z/ B; D5 [* M4 v- D+ [( d11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 . V, c, d; W! }/ ?
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# t D: s, @- \( U8 j
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产1 }+ D/ @- }: d6 |- X7 K
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
% H3 P$ T& b/ j+ w15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
8 q0 ~3 X1 S! B2 l$ i% h; c16. 2018年投资市场分析
9 k% ~; q' l3 y4 \& A" v17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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+ g0 M. n0 G {爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用5 g4 B6 o/ o0 _& g: a9 Y4 J
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM' l# T; s: J) ?$ p4 q' a z! f( ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" V5 q' a" F1 j( ^* K% v/ }+ i" x7 X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! y& u1 Q* i5 F) Y. Y$ E% R/ ~' ]
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- D& P) R" _% r: G7 v9 x, Z移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. T6 E; t6 u0 @5 X4 Q* c" R0 |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: |+ f# J3 x# s在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) k6 q, J( \* h5 }2 `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 D8 j8 h, a8 m6 q/ B% |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - I% T. s! L6 Y6 ~* x% I1 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; w' Z5 O' Y* s v: g6 A1 y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ ]; i" s' ?3 r. Q) E5 q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 a8 G1 y; g9 M: {, j, z% ]% c
( [' X7 ~ S& |6 y8 t7 P* f- k如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( }/ C5 ~: M4 u/ c! @
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1. 遗嘱的三种形式 - J q' k8 q' |% Q: w
2. 如何制定免费遗嘱 . | m! v& f! }2 k0 F% z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* F P. u* A: w' p4. 无遗嘱的潜在问题 I9 R6 [) Z5 l/ S2 W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! A1 H/ z; C$ b6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" U5 Y$ j. E! p1 C2 F2 e0 o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! K u- V, o# C: M2 B: d* h7 G
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) u% j" u* S1 T# N9 |8 ?
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ }/ u& e+ |( E" ?* s10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" W* [1 B0 Q% E+ u% i11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 Z3 k3 D ^" X- U2 R+ c% n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
# T$ V. H L" k1 X% Z4 L4 @8 E7 x, d8 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ b4 ?) o. ~3 o/ e4 P) H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ p* f- r; u% nEmail: xuezhi001@hotmail.com
: k8 @: b9 T; h! p3 G) Z) |4 \3 {2 z微信号：frankz559
5 J) y( n0 c+ w) _电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
3 h+ y4 C8 r% s# `4 A( r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) c6 {" e8 K1 p0 M: j' o9 R1 A周学志（Frank Zhou） 8 O v% H, D6 N/ s
, }! j/ Y7 v0 z4 N" h加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 T+ ~8 H2 Y6 z, r
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 t% l2 Z& g/ N- Q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % G& h" U- L- F2 w% V
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . A3 w1 N, z( `; V/ g
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " b, I: F, L, V/ s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ V) N4 E! C ^6 |# U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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! u) c7 ]1 B5 R" p9 V, n* |9 y& G多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ! C" g8 m |1 o/ h. U0 z/ ?
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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