 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
1 n* k0 f. ?( m) R2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
7 Z7 R! M& `0 `9 I1 S" X' x
! K$ l8 Q; y9 C- f凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
( i: w3 {) }) U z! ?, K+ i6 y( n! ~& q; l& n# p: `
我们将在上午和下午举办两场讲座' d( M$ ?; W# o6 l" ?' ?" [4 W
; D) x3 k9 m- J' i4 v: |2018 投资和养老规划
3 Q# P2 a) R t
2 X1 h% J$ W- v1 UEdmonton 爱德蒙顿& O: Z) n( J9 Q' R$ J( Y) K
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM9 }4 Z: V+ ?- Y% \; G
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 6 @6 a" T% R# F3 o* y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; ?# w9 N9 x2 M" B5 F: H0 E7 Y0 g; K C& i" ?$ A
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
0 o+ G g+ u1 \& L# f2 b4 A& X. a! k" t
Edmonton 爱德蒙顿
* t! g/ d: w# w# C2 ~3 a时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM) i$ g& \* E- A, f! w' t
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 X2 e& s9 ~& J% L8 b2 G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* ]& ~0 l) ?6 P$ d4 X; F( K: {, E
( P, x9 V6 b3 V
7 w/ o' g1 b$ P) T2018 投资和养老规划
- s) g. W" S b1 H7 x. M
& ~1 T u8 T. T. h1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
( b" t* N, q7 |* `3 E2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
( B4 N- d% H, p* m1 t! I" p1 y3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
. h0 G3 ^1 E. Z- `4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 9 k5 M( M% C; l: W
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划1 i% A+ |3 g0 Y* X, Y
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
; L- R7 ]2 p1 o* q' V8 H% T7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 $ n( c Z; R8 k2 n4 {% w2 L
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化1 d: i' }) ^8 X7 Z @3 J
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
: B6 @0 h5 _! F# N7 Y& p6 x10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
+ n1 Z8 U# m# T$ y5 U O& q4 [11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 + i# Z$ L& a5 c' N: J9 x0 `2 z/ U
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 c# @) O" K0 Q& c Q0 O# ]/ J
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产% t+ O3 M; G, q- w. T
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ _' p; f f/ a7 d/ I) z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成2 @% a% V1 x0 p7 Z/ S
16. 2018年投资市场分析
6 C, @# i3 F+ m5 z8 j- y3 Y3 v1 N2 d17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
7 Q' w5 e( D' n1 I% [
: \, t$ M& X; S6 f) ]5 W5 F3 t" `% w; W* m; i6 i
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用5 X( d c# Z7 t3 ^; E, [
" D/ t4 }& Z9 e# o( l5 U
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
" @7 K% s2 u- u. Q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 J; @- s X- W9 \6 r7 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% @7 x5 J* k5 z/ N
8 e. `* C J* N5 B9 p! D; ]
遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & w3 V# L f& l% H
: z: k, C! B* ?0 D; H; O, p
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 W( o: p1 G9 b+ I* I( o移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 A0 ~8 `8 S$ C! T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 c; `: z2 L5 I8 `在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战. k9 F" W0 {3 ~ ?# n* g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / f- V9 y) _$ `) G: T: q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ X' y: w' |# l2 F+ K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 j( m% H7 [8 d3 V. \" R2 F6 |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 W/ Y" p+ _- y7 y7 f& t/ |% }+ y5 B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 p8 _" _( K( J
* {4 |1 x4 ~6 l" m! t% Q
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / Z4 q# q" s1 h+ J r, g; a' F
0 }% o5 a$ i) F/ F6 j. O/ i4 d9 g+ H
( |3 q; Z4 e8 N
1. 遗嘱的三种形式
1 ~" a$ o. \! ?2. 如何制定免费遗嘱 % q- m# P+ }& V+ n( V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 J. t: Y0 M6 O r4 }
4. 无遗嘱的潜在问题0 M6 M; U. A7 e( w
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ~: B1 e7 M. r: u. d7 C% r. I6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较- ]' S2 Z5 n. a8 b5 h; O# ~
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ X$ L! P3 v; Z7 v: o V
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行: ]$ p6 A) Z4 {3 x" ?" ~+ t
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% ~- `' e, p( G( Y+ M. h! Y5 w10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# S* `5 o7 y$ \1 c. x11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' m3 ?& w0 X' G6 u5 n3 { O/ h/ b12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . |2 T4 E' [6 _4 D1 Y" {1 n5 S: [/ n
* x' `1 I- L) N8 M7 T
座位有限(20人) ，欲报从速
5 }8 {% S7 p( t7 C! _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' ~6 a0 H$ @( B% _# M7 ?% |# v Q; @. y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), u. Q/ f7 }; L8 e' w
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 z5 F2 A* L V q- W$ t1 \9 n% n R8 O微信号：frankz559
) k$ g5 T- R3 Q6 |0 l电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
! f! P1 p5 s; Z0 T! P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; T, D3 ]) d& z5 F% a( l0 a/ w6 S, A y2 k; \7 j4 O4 r
周学志（Frank Zhou）
Q6 T, p( o/ F
; D6 z4 d. }8 Y% J$ o加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 . g' I! J. Q: b$ a& K) E- @1 x4 {
J8 q; U/ w9 {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , O6 x( q( e3 o8 X) H5 A+ D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- M. b+ a4 u4 t5 s(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
1 ~/ Q( f: @( z6 C" K长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; F7 G, m$ d1 `) \: P3 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& `4 d# x. r: w) }+ x/ ^2 Y2 E1 I% V6 B, J8 _" g5 ]7 X. Q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 4 j4 ]# v& H' B4 m w% B6 ?
7 a& h* \2 `* R# Z- [% X3 M多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% e3 k8 x1 |( }5 h+ w7 U5 T& w13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
' i4 r8 N, l( ?; D1 A5 X' \3 E
1 ~& l! p8 d3 @7 W0 ^ |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡