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家庭信托和资产规划' {% e Y" {7 b2 y2 D) m
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本次免费讲座由英文和中文6 Q, j3 Y5 N" v; E4 O
- r) f/ h+ y1 s, A& a4 P% Z特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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( o$ X; g0 L# n' z/ r! [. a英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, ) c {' i% \4 g# z. V7 h
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ( ]2 L- B4 E0 m! @" Z9 d
3. 遗嘱的三种形式, # t4 ^, Z, L" i4 {/ N
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), , P* |& z; O5 ^/ w% k5 d
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)$ s, ?8 }: F: R' `* T& ]
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险7 O5 N B$ J* _0 e! _- O
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6 w/ u6 R1 Z% n8 v6. 私人信托的种类及功能, # }) |/ q! W! M& u ]
7. 家庭信托的规划及注意事项
5 m1 @, O. q0 ?4 {6 t; V6 C" @8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ; y' l" T& }; {8 F \) F
9. 人寿保险的种类及功能,
5 }% p" O l T10. 人寿保险如何货比三家,4 k! Z5 I2 N- ]: [1 F$ i
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
( c/ t& u, C( O12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' ?4 g+ v$ y5 Z2 R' j' H13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 , P5 t0 H! q% G" ^8 A+ e8 r% n3 R
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
1 g+ D6 A1 M2 h/ u: j% S2 `% j3 }+ @) N# u15. 富过三代的传承方案, 4 o# ]) V6 A7 i# q5 C2 N% U
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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' G- ]4 r7 ?$ PSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 " t8 G/ n* [) n+ E4 K/ V
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
2 f- h) y- R# R4 D% ?4 r6 I; R/ ~* m0 j% h讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" l! u' A. q5 _, { 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 , m$ a: T' x$ |
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 6 j3 J" @" \" a* s2 X0 b
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 0 C7 ]7 @* R6 a4 F8 E3 K4 {
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 L3 O* }; r, g8 h, S, D n2 s" j微信ID:frankz559, M( S! ?# J, h5 p- b1 o# ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名3 K) }& m: D; r# H
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! ]6 z" j9 Z1 V# @+ e主讲人:
9 o7 h$ H0 x9 w! d1 T. c: p1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 " Z2 G, F& Q* J% s" W
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中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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