 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
) Q8 G6 d! r! @* m
' S3 f: x5 E9 u+ Z3 A3 A, l1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), + i+ t. K1 F6 ]2 E8 |! P; d: G4 J' I
/ v0 ]; _& g. p
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
2 f6 G- p+ [( O7 z7 a5 g4 y! w' E" f' v' u5 O x, ]3 }
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) |+ d, j8 y2 K. x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 ^$ t8 t- c" e# M; V
! r( M( \; w2 i% z上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
* r3 r1 j2 e* ]. i; F; ^________________________________________ " d1 y( C' u( B! p
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
& Y3 W0 h7 n. C; g3 X; W税务优惠策略:
9 V" a( x' ?' Y8 s$ ^2 k, q1. 合理避税-(Never pay tax)
# o; @; Y2 a- [1 V2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
0 L! j2 ?& N( G) y; H! \3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
2 h# S; `; n4 I1 j a4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. H2 a4 U% \8 {* m5.自雇人士及 专业人士节税策略, . b0 R2 x1 @+ R& s/ G% u' [
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
* g0 D( u; C5 ?3 n8 Q6 T: ]7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
7 ?4 @) B/ g% ]- `8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # y( k* V+ L8 B$ W6 |
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
) C* f1 R: r6 e& P, I4 S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 5 K4 H' s9 G2 f9 M! b O3 Y
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
# w$ y7 M6 H. f4 ]12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / e8 F% J9 y) `! e
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
2 f! P+ O7 l6 G
2 k; F6 F1 v* r. e& @( v4 y5 e下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
% t/ O0 n8 [! D# a4 ]' k) J o6 g
, \+ |! P" W3 ^# K' m本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
5 v7 r' @% ]; K: |& b3 C1 c D2 c/ N9 u4 a X( P2 E/ v
! M L. {# C8 ]: ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 9 t+ D' t& g' I( P
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' P% r( w" H6 {/ Q# o3 C3. 遗嘱的三种形式，
z; f3 b9 \0 h1 b: T& _4. 如何制定免费遗嘱，
$ T, Z' l* z' @9 i) \5. 富过三代的传承方案，
`( l- P! b2 [. s6. 规划人寿保险传承的注意事项， * y- K7 t. ^+ B% e6 m
7. 人寿保险的种类及功能，
' y! v- `; ^! Q7 }6 M8. 人寿保险如何货比三家， % s% I, h$ H8 h* I
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 * i# K7 _/ p0 G* f" \/ K% r. F
10. 私人信托的种类及功能，
! u5 M. `& j6 I11. 家庭信托的规划及注意事项
' p# W+ \' |) u9 k12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 l' G* l. {1 ]13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 [0 P" B$ T. t# [14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ; u( _1 @4 P9 I
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
% x. J+ S5 q0 f$ T; ~16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
Z6 z. T8 \% a
3 l2 F2 r1 {1 L/ C+ t
8 b- V, ?, Q7 k R9 A, _7 o
2 [. H3 E! ]& V0 K" v9 v6 b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 x& o, t$ d3 X$ ~
座位有限(20人) ，欲报从速
( L' k$ S) n" Z b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& m) ^# d$ d+ k7 t' F) g! Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 U2 Z6 I, f# AEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 O+ R- s8 S2 c+ i% O' W微信ID：zhouxuezhifrank& m' J6 t6 M+ {7 o. d4 ]9 _9 E
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 : s( K1 R; I; J( K5 w6 }* s) l
. _' b* s* @: Z8 A- ]' h; R; a2 e! j; i! j- Q
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位$ A: d/ F3 ~. Y K
; h, g; N' l$ I/ {
/ B: i8 j+ \0 |1 n# Y
) P- E, k( p7 ~% a: l& f) z7 O# z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 A0 T) E8 c2 @8 m$ \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, U. v! N* v! s1 |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 0 z4 c: z9 {7 s5 q2 P
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; n, S0 R9 f4 T2 | N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ P, w8 V! J6 R. C9 o$ _$ j
7 x$ Y5 A( G9 o/ k6 r6 }- ^2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: `) C' l, F# w, U8 N2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + ?6 J9 B: A* g8 U% A ~
4 j5 [6 K+ r( n' d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 k+ B6 p3 S0 Q5 x( N5 @+ y0 c永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% W2 J. e& y6 i5 H; [宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) O7 S: L" f: H3 _百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % r! k3 r6 j; |- B# Q
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
1 i' b* C. j+ ]3 Y, W |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
