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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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2 r1 w- z6 w. d1 r" f3 X1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), : q' q4 c, `8 I0 d4 r6 G% L( Y2 j7 n' H
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ' K. F S; _( Q9 w- V
' F! y& e; f- M8 `* e3 M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' b& ^7 V" Q: c5 q) r. u3 y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- u; a+ j( k" L' V2 U) g, H
; q- z' x7 E7 S/ Z9 m2 H上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
) i4 n, o$ }1 Z b6 }________________________________________
, ^4 }$ n+ Q# U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ Z# S1 k' {+ u税务优惠策略:
6 C7 T6 }( ^" _1. 合理避税-(Never pay tax) / u! h, u8 [# J* W7 K# K
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
% D H) y" ]# C. P) V3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 2 G' h# W& _: R# Y! e9 a, }8 w
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! V. L7 p, g! p: J) s/ z% m' J
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ) i2 ~+ Z$ _5 q9 ?) G! h# J/ ~4 z
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
! m" v' R1 W/ `5 {2 M7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
/ B7 _; m# L" O! f7 z& T8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 \* L$ z- B9 b5 N5 \6 w
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 1 y1 V3 x6 |) o7 |% Z) {
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
" F. `# e2 i0 u4 ^11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 $ a& _( ^2 ?' U- D- v
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
! m8 K6 M, c% w5 R) M13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)$ K+ ~/ n5 A' x1 K3 U3 t
) M6 ^1 M% l. K3 A下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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) @, P# Q; S. {" O本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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- ?* R! f: x/ ]% t0 Q) t( D' Y* v6 T( J' @1 W Q
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
c5 G" }$ Y8 f; B0 [4 P; r5 z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ( B( s1 r( j' W* R- j0 H$ e& c/ T
3. 遗嘱的三种形式， & s+ D$ j( x. b, M" x7 V+ s
4. 如何制定免费遗嘱， ' o, ~4 z0 g: j$ v
5. 富过三代的传承方案， * H$ _3 K C* M7 Z
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
; {- {/ K$ s6 m7 V" t; u7. 人寿保险的种类及功能， ) K* E) a; I( i; k6 V9 v
8. 人寿保险如何货比三家， 6 r9 s/ z( J6 P" t
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 1 x6 `" n/ p# W6 L7 |8 l
10. 私人信托的种类及功能， `! _% B+ q5 P- K
11. 家庭信托的规划及注意事项 4 L+ O" g4 P* |# \$ k2 p
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 3 a9 Z+ o. w E. K6 @' K
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， % ]. b# }( A8 i; t( S8 A/ E/ o/ g
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( _, w7 w( z2 z, X% S
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
( j, c" L! e1 m; l2 Y& }16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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9 X5 F* d* h) e0 g9 T0 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 @! T, |* G7 o( E7 {: R
座位有限(20人) ，欲报从速 0 v! L1 F7 `+ ?; I5 |4 J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# e a- z4 { T: p3 f/ \- v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: y: ~* l% \5 L; x, a3 b$ wEmail: xuezhi001@hotmail.com / | l3 w. C1 B
微信ID：zhouxuezhifrank! \, H5 [# ]/ N. V0 X ~. A
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 Q( q8 F* h% G5 R- d周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位8 o* W. ?, P. L- w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! A+ U* ~: l6 k- B+ I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) H% I h, b" p5 n. A- X% }* Q8 t(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) * k/ f3 X' m. ]
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) F4 f. F1 ~2 ?4 Y' {; x. K' i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 G+ }% j R" `1 w0 u
3 A" ~3 H% j/ ?% B" |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )+ m3 u8 W' j1 r3 K/ l0 [) l+ {+ ^
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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j* B/ b ^1 d2 i3 R. h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 2 |0 z2 j8 i5 a' I$ X7 S, [( _
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) o9 n* a$ {7 U5 S- j5 l宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( `% x7 N8 U6 @0 E& V百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 c5 F [# u% x5 z" p/ b: g1 ~具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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