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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 4 r6 Y' ^# A/ G2 c5 m" v( y
( x, w# z* n/ d/ t" {/ E1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 2 l$ S) c9 ~8 W! Z+ t" r% Z M9 d
w( o* ~- @& {% d# u, b2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 2 ^! m' B; D6 K- a- G
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' N" b4 v- [8 @6 M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ p0 z, o \9 g- q! [; [* M
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & h5 ?! Q5 w: |8 ~# x2 o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ U6 ?* _$ N5 [! E2 Q ~9 \' q税务优惠策略: # X% a1 l, k# j
1. 合理避税-(Never pay tax)
, y" x. n# C7 D0 j9 j2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
- ]) K" N5 K8 J* E/ Y6 j3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
3 M+ V' J" Y9 q4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
% a5 f7 O# P$ p5.自雇人士及 专业人士节税策略,
+ w: O5 \% r" s: N& G' j6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
& v: a( ^& Q7 L# l. W' ?: Q* D7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 / V* K( K" l+ [. H' {
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 U7 V1 |. ^/ _. Y( ~# V7 y
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 . d( v! A0 a. R* j: U
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
: `* V" E* l! S4 P$ V! g11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
2 q) f! u. v2 p+ j0 U3 a w12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 $ v6 b4 @4 \/ L' y" W
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - `% N6 U$ P' u" u( ]
* y% S0 f% q, h1 S: O: u本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 3 Y0 @1 G' n7 X' z# P5 |# s" A
: ]- t7 W4 ~- }' x1 R, `9 X
$ S; }6 w1 w6 V' ?: z5 n/ M1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ; i' o5 l' X$ p; U
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ! R; H/ R$ v; ^& l
3. 遗嘱的三种形式，
n& f$ t7 k* w4. 如何制定免费遗嘱，
1 E( E2 k; F. w8 i6 a5. 富过三代的传承方案， 2 _0 O; }" ]2 V# `4 `& G$ o' r
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ S0 `1 b0 F& @: K; u7. 人寿保险的种类及功能， 6 O+ |$ `1 ?# _2 N$ J3 Z, x8 V* e6 N
8. 人寿保险如何货比三家，
7 q+ H! U. p: P5 p* M0 R+ L9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( S% P7 n3 r. p+ ~3 |2 Z
10. 私人信托的种类及功能， 6 T) t0 P. E ^' m
11. 家庭信托的规划及注意事项 2 U) [- G( N$ W; \3 f: m4 K3 t
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: `3 w( Z4 {& {+ ]9 ?13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 J1 F1 Y. d4 X T4 ?0 n5 U
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， " [- P# e; k3 v$ i6 m
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 ^ V' N. s2 y* w9 J7 b) [
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)5 }+ I. z& B4 u# `( `/ s& N
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, l/ p5 |6 _% V) k/ M# n6 r' \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) H4 e/ O9 M: ^9 G8 ?- O5 o座位有限(20人) ，欲报从速
# f7 f5 r7 F. C) A# S0 U! j0 d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 2 O) K3 q9 {2 B. E; K; T8 x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 [3 P+ G6 Y1 y1 ]8 ]Email: xuezhi001@hotmail.com ) S9 Y) f( ~& P1 d; k
微信ID：zhouxuezhifrank8 F: {' Y) p; }6 {: s2 ?/ ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / H4 w* p' ~4 O* A9 T
! T5 ^: F) k5 F# j- L3 {4 T
3 E0 Z3 p6 r. P5 a& S) A3 B* n周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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) X6 @2 w4 {. }- s3 L/ z& D6 \2 b/ ^) B, V5 d0 N, t
+ h1 H( ~# U' e w# i# n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 K- U) M5 |8 y% [9 R z$ Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; z, N3 d4 y& a: ]( X9 }% I4 v5 L
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! Z) l+ C( N( S l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) Q$ _; d( B9 S2 q! T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) }) W* W- ^# `, L; Q4 X
6 t$ W2 b1 G5 a, Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. @: X. G) R! C/ k2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 M; x+ Y+ Y# c
. \# L) E$ Z# B) s O/ ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 ?$ y! ~! q5 w6 ]0 O9 P- R/ T4 \# I
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / a: u# i* k4 S9 E: f: R1 ]: G! m
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# W1 R! {9 }3 n. e- g3 G百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 @! b6 r% s2 | S, F具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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