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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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4 J9 t% N1 }2 K2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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) F" A: n( D& w( b, K讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* K" z& T+ m p) K7 V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 Z3 ?# M7 v* D) z; Y; M& t5 q上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ' m. d/ o' d+ u, R& K6 V$ e4 x: r
税务优惠策略: 7 h) t0 v* H) k. J1 M6 r( Y/ g
1. 合理避税-(Never pay tax) 5 O' K' F9 Y* ^& d% M2 {/ H1 h7 }
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
( ^5 J4 t2 d1 s* F9 J: z3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
/ ~: t! X; J) J5 p4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! R: ?/ z$ H4 i5.自雇人士及 专业人士节税策略, , \: a# f) g4 J* G5 o5 V
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
( h6 m# D+ o; |" Z9 }* k7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
! W, h, C1 S: q* [( Z' p8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) J3 J9 H0 Q# k4 p2 e7 M8 r( n
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 $ m, n- Q E; Z& q9 V5 I" r
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 % T9 A$ i4 X8 c/ q7 U9 Z
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 7 B& ]# M' K9 |8 ^$ ?% C
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / A# Y+ o4 W8 Z) ~ l3 u, f% _
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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% d/ `9 ^6 T% k! F" ^$ Q* |9 t7 O下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 1 w' O0 b% Y, ~8 e
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 6 v. \* I: \! j0 d1 g# W' {3 ]+ w
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 2 G1 [+ p+ R1 Y) Y+ F C7 {% f
3. 遗嘱的三种形式， + g. P6 z5 [/ s" T# b: ~3 y/ W
4. 如何制定免费遗嘱， u, J# S5 F' [, [, O
5. 富过三代的传承方案，
# |3 F! W4 k( N9 o5 x/ O% T6 _0 p6. 规划人寿保险传承的注意事项，
9 c9 z1 X1 h v7. 人寿保险的种类及功能，
g: O' M1 h6 }# r, Q3 Y8. 人寿保险如何货比三家， 1 K* j, t; d1 g) C2 u. F
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 D& s7 [$ R& f! @
10. 私人信托的种类及功能， 4 q* B2 l; a3 t6 Z% ?6 H2 r
11. 家庭信托的规划及注意事项
; U* C6 A1 v* ?12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
0 i0 q) Z9 e+ D3 ?13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 2 ~) w3 s& X! ^; U
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 8 q% `6 f! R! r+ E5 e n
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
- V1 i! j# k# ~16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 F% P! `) N5 ^1 q0 [8 l3 R
座位有限(20人) ，欲报从速 + _% q5 y$ D7 f- t* t. @
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* w4 _& c7 N0 B+ H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 3 T2 ^# H3 B+ v1 m- E! E
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 w$ {$ [" T; } Y6 C
微信ID：zhouxuezhifrank- r w0 s% _: @ X+ v; l. X2 g- S/ X
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 9 r: _: K0 c! |. I* [4 x
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& q: l5 G- X3 O+ j& l, x周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位$ A! B0 m0 I/ {! _" c/ m, ]
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4 @8 V1 H4 Q2 }) R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , h T4 y. V% O5 F4 A" r
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 ]. s% n, {% ]; |% z/ z; z(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # R u( h6 Z: ]; v8 W4 `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : k l! h" m2 ]* K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )6 s1 w/ G% v4 M& Y4 x( \ X
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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) i4 t/ A( B" C7 \# r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 S7 _2 m! m1 m! M永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 F7 s" l$ U. Z! z$ ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 W1 N" Z* X- \: j
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ J" H9 A8 p5 D9 h: @8 r5 s具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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