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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 8 c/ `' a9 F1 d# T" C' ~7 B, |6 u& V
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * t: H1 ^# G0 X d; R+ ?3 a
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 Q7 M+ J5 `& i+ A3 ]8 S& \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: e1 b/ n. d6 f* [! B4 e1 \- D d
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 % \. ?" v/ y% A9 M' M1 k
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: `: m) N7 d l2 L5 H- @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
$ L+ g: n/ d3 I% D税务优惠策略:
: \. R$ _, x# }2 k1. 合理避税-(Never pay tax) ! x! t( n/ O8 p" h8 |
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
" v# @, W: |' o. F3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） " `" m! O9 e: i8 Q/ m* E
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - y' ^- |. i1 F9 l$ p6 ^- y
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
0 ?6 `0 y8 I( c6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ' d3 ?* ~+ V; `; m: Q
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 , p: ^7 J2 V0 N3 {1 X( {; w2 w
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 3 d$ j$ j+ @# q/ q7 J" U' M2 L, @
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 + ~7 [' ?/ h k$ \* ~
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
) u2 M% S3 r1 n6 }7 P, r/ Z! N11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 . Z, e1 n7 n5 J! ~0 K. M, N) t
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ' N. a9 S6 v- t5 t3 a4 w
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - b% C! Z- h W0 P$ u
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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, |9 o" i) B! i* d1 E$ f( ]: h1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
/ Y/ H0 A% C# _7 Q" G. X, V$ N# M2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
( M! f f' @. k9 r, l& r* I3. 遗嘱的三种形式，
" o$ R7 X3 L- o& x& |4. 如何制定免费遗嘱， / W4 T" n. U* ~+ s4 R
5. 富过三代的传承方案，
: M- V, O. G6 P- W6. 规划人寿保险传承的注意事项，
. i) M1 K8 e3 I/ |8 U/ s7. 人寿保险的种类及功能， * l i' s, u! q8 z3 v/ Z. L! B4 ?+ {
8. 人寿保险如何货比三家， , l r! Q8 s% t# d4 T, L, E
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
6 A; @2 U+ T9 U/ i) K% C10. 私人信托的种类及功能， : k' k1 K" r4 l# R" U/ C: n; Q
11. 家庭信托的规划及注意事项
. N1 D' V' p9 y8 k6 i12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 6 q+ K) V# ?* D5 F
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 d& @) E- L) @; P8 q5 }" p1 u5 w
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 t3 N, Q8 F7 s0 e" c6 q
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) g% J b; B$ n- ]" Y2 @4 L
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)- N e9 r! U L- e9 \
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$ F4 ]3 D0 t0 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 V& s6 l# w0 W/ P座位有限(20人) ，欲报从速 . y" D5 l5 k) u0 E: ~) V7 X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 L2 L& o+ V' T7 ]7 Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 9 E4 n3 N+ v6 [' r7 b
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 b( l: M, s. {4 b$ ]+ O
微信ID：zhouxuezhifrank
5 j; \! p3 f6 h+ Z电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位+ l& t3 h$ {! r, U2 W: V
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' F% \, k, x- Z# F" T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / h* @- @" m5 c7 c @% Z& j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. |1 j$ s! m+ J% S(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% R0 s9 C1 W* P% h+ ~长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ f) ?, M$ ~9 G) x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )4 r# \0 w1 I( R! @6 R) W( \* t) D2 q
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + E: _" Y& O7 G. J' H# f8 p
% R6 Y5 j( h' I' a4 L: a加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) m2 R9 Y5 F: z; k7 i" O
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 ]( W" m, D9 C# U$ n( v* I6 ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ \; G: C3 ?' e
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( \/ c' m7 s6 T( }具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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