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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 8 G' P9 G" |5 S ^( d$ b3 u
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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' W0 P8 [% m h: f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" e" a. ?, D& {) Z$ V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 + q) O3 s4 I) _& N/ O, U5 R# `
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A+ I$ M; I. L, g d1 B7 @' d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
! @3 e; X' l2 p4 F. a税务优惠策略:
8 R. U2 k Y, j" R8 V1. 合理避税-(Never pay tax)
! ?! v- }6 X3 D# y& |% Y! E2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） . q/ }* G W1 t( w S2 ?
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 2 F# D% w/ ?9 V
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + Y4 V, t3 E& p7 P, g3 x: L
5.自雇人士及 专业人士节税策略, " B5 Y; }2 t4 q% ]' [% O
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 1 X& S* v9 v2 s& [, w
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
& Q# k( F% K" T7 {, J9 K8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % Y9 R- P( H8 R6 m# q2 r' y
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ) O/ S* n) v, i1 [4 W& W/ Z
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 j- e7 v' L: P' |, d
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 z7 t- {1 o/ g7 s4 p
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ) P! P! h% `# u5 h, A' c
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)2 }8 X1 {. ?. n, ?# `: O
/ h# Q1 R5 `) l- R! u3 W下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 8 p9 H/ W* I% ] Y, K
0 e' \+ x1 J9 I# |/ B6 P6 l本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
3 G0 e" T4 Z* ]3 o) s' ^1 j% k8 s- b& d. y" x2 ~% L
7 D' L' _% w) R' z( m: T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
' g0 n. D1 `+ a7 I& J3 t8 q, i, U' A2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . @5 Q! B" g2 I& I" Y% O
3. 遗嘱的三种形式，
0 p0 [* q$ ~2 T# U: n; z; H2 H4. 如何制定免费遗嘱，
8 O7 ^5 D3 _) y& i+ u5. 富过三代的传承方案，
; _3 i* n2 W+ F; I6. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 ~& ~2 y2 v: x9 k9 U, }& i3 d7. 人寿保险的种类及功能，
0 k/ e/ ^) A: r" t8 V9 ]+ S O8. 人寿保险如何货比三家， 6 {* x9 u0 Z/ u5 [, R: T
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 i4 o0 K, a. }+ x
10. 私人信托的种类及功能， 0 f x* ^& U6 U
11. 家庭信托的规划及注意事项
. V! w0 j* U! g; N) i' c) P12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
, t4 K# C9 G2 y3 W13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
1 \+ g- C! @. L1 S14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
3 x, Y) j4 ~/ L4 ]15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 T" t! W" V4 H- g Z/ w16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning), K/ U8 a, W! D8 T' o H! @' O
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / Z% p! ?0 v& ^1 e' y5 x
座位有限(20人) ，欲报从速
& |8 d6 s3 }' B: f; W6 B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. N; F Z: `' w4 y8 Y v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 V; Q4 C! j: k+ AEmail: xuezhi001@hotmail.com
# p% [9 ~: d6 @, K" I: _9 o4 @微信ID：zhouxuezhifrank
/ a% B& R+ l9 s' ]" N电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 3 T( V" P9 \6 p1 H& ^( F) w7 H- v
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位" `6 B+ p8 s% [
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ D, U! M4 t, r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' `5 z+ E7 `8 {3 z+ O! v0 z(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # e2 f w* |9 Q3 n2 d8 d' t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
- Y8 o* a- O. [6 S; i6 @' m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . F) ~" n: W+ O. K5 R
5 j5 h! V0 Q+ p/ H$ I2 d! w' P2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) Q' g1 ]0 Q' L! A% q, X2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 |# x; q& L1 o
% z) `! _# i* a; X" K* }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ }/ @) W6 R4 g永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % T1 @2 }- v6 D. U2 Z$ z6 _- G9 S9 F' ]
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! D% H: Q$ D) U W
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 A( L7 C/ w! x+ w6 [
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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