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5月13日爱城国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划
3 z1 f# }* [# T7 e时间： 2017年5月13日（星期六晚）6:30PM-9:00PM)8 g% {5 K; s! m8 O& S- B
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# n$ D' `" B8 F$ j* ?
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ( w3 {! M$ F+ d' C6 A; i
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - z5 T: u6 x# e0 Q( X0 M6 H
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险-
% L( h4 W. p* U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& I6 @# p( M7 S3 r& l, Q7 f6 W1 ]( b 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 `1 m! l4 ?) R2 B" X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! _3 j* W) U* i3 @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % O8 c# n; z' c/ S5 k' ^$ V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
B# m4 a; R# K5 R( ]6 t 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; I" L% s! u3 V% _8 {* }2 B' v
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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$ j* y: z" Z6 A' }; @. t9 ~& y1. 遗嘱的三种形式 / `4 y1 Q9 [5 V2 @
2. 如何制定免费遗嘱 & K) m% I7 q4 E7 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 ]& p q9 q5 w5 N( C) \% C8 Q2 g4. 无遗嘱的潜在问题和代价
! d0 q) [" c% o, T, S: u: k5. 为什么新老移民必须拥有长效财产授权委托书和个人护理和保健指令1 R2 j( E# t4 I0 a% L
6. 遗产策划的两种信托及应用策划 ; _" N- N% W& `6 ]
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, s2 [% c- u1 |; O. W q ~8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较-货比三家, 择优而取
, E' p' X+ v, U' J5 U, `9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 T3 ]0 t& N* r: M: _4 m Y+ p2 g7 G# f10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % I# @! ?% T9 u
11.重大疾病返本保障规划-大病赔偿，无病返本! x, C! K: k: w
12. 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值 6 D8 T" R7 N4 w( J+ a0 q; Z
13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# m) X/ A& G( |4 F5 A7 a% t0 p% q14.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承+ [0 T* f' W- I7 d: D' y! l
- D$ [6 [1 B8 }/ l5 J S9 q座位有限(20人) ，欲报从速
0 P9 T, z x8 I( L6 \1 h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* s0 E( b3 @4 d" {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
6 K& ?7 B+ D( A' C6 M* W座位有限(20人) ，欲报从速 4 r; |" ^7 n4 n$ T7 N- v6 _! b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) % [5 J$ Y: I% j: O8 W
Email: xuezhi001@hotmail.com % A( Y" s+ @! @2 N! B2 Q. B* {
微信ID：zhouxuezhifrank
" Z- h/ c5 ~0 i7 W6 K电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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4 o: D3 c9 t. c$ qFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 ) {& u, a0 E/ B' A
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 4 Y) D+ C# \6 k3 O/ a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; V7 A8 j* R0 F* v" x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) y. P/ G0 B% ~, W Y: F h; j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' F+ Z4 D* a' [- B7 t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! h$ d$ g. [4 V" A% r' ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" ?: {; o9 D; I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 j- o. S# O" e0 Q: S% _3 A
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:12
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