REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

" D  i7 ]$ d) Q/ \6 [

& z% ?: H4 `0 |: Z4 G7 j
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


/ r* B4 t4 L9 g: h# N3 H具体是：D.UN,
  G3 U( L5 M$ b/ S0 e% K' Z
8 F- a) Z7 ~  d. e2015年， 600x26.27买入；
1 T5 L1 D% y2 X5 |, A
2015年税务年： （T3）
: o  ^7 \- |+ d2 E: W- b% M" a21 - 165.02
2 T+ Q2 W; d# ~; l# \* c26 - 325.70
5 X' F- U8 T, m% I2 T0 U42 - 666.39

; v0 T( d# _3 O5 Z! P; p
7 ~) ~6 D' L: U6 B2 y, a（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
1 i  o) ?$ x0 U$ U0 X" N
' S! }2 c+ A9 J
( [: H# @% @2 s2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
3 U  s+ R- m) v21 - 237.29
26 - 130.70
4 Z( v, E0 d9 D) X6 d, y" L* _42 - 2.71

7 {/ r0 `5 I$ ~! ^% A! N$ P我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

; C/ I* c+ i/ N6 a9 ~我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

  u: y7 Q; }) M" d我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

3 m0 j0 _7 `& I" ]- ~谢谢大家！
, l" T  e; b( U) h- I! t5 f4 {% H
9 E/ b" c% {: a0 T

+ C% Y  J$ t% Z

* [/ |2 g; a; C8 q) d! z" O

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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3 F& k8 V5 c( w6 t0 q6 y. }谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
# g- `/ u8 m; {& f7 w0 J谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
  I# U% c0 p) V& _) N/ Q' o9 O
/ n; N& E: d5 W你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

6 A8 L1 I% Z7 d' ?' r

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞