REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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) H% _  r' {, S5 h有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
% p. [0 E! @+ x6 w5 T

具体是：D.UN,
- X+ R: M' P7 I! [
: t/ c. `: o( F  Z. |( \2015年， 600x26.27买入；
7 E4 n+ y( }4 Z$ r& `" j8 L
* c) p$ S) M* E* k2015年税务年： （T3）
& f5 V; r1 H8 L( E! c; |. ^21 - 165.02
$ l; t$ S( e- ^  {" C26 - 325.70
$ j) s" P, p' ~3 p4 u42 - 666.39

9 C* P& f/ Q/ G
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 i6 Q$ ~" @  ]! |
  b3 w# [, y4 p: |4 Y# r9 l
! n9 ]& s" o& v) w2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
* Y; H/ c6 W/ }. x  C7 N26 - 130.70
42 - 2.71
( [  b8 j. s2 F8 a! e3 n
, a/ t, H  h& `我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
3 N, C) z/ ?6 @  `! H+ _
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
! L" S0 P/ @* y# f3 k& g6 Y1 S
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
& r7 ^  Y& t3 Z! s% E7 Z
谢谢大家！

1 R5 @$ K3 x& s/ ^2 z- b
, G& h0 N' @' A3 v/ Q5 K' @
3 Q/ t8 f( \) H, ^" w
+ a* x! e. l0 V/ Y" e4 R
8 n$ [6 B* f0 c

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
6 k8 R7 k- e+ e**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

9 l: I3 P& ^) X, k6 Z4 g. U你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

- ^/ m6 a  t5 u另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
8 ^8 ?) {9 t5 X% y. Z6 K/ N说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞