REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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& K9 C# w4 G9 n2 O, }

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
0 ^, F, m: L% i+ l/ S
2015年， 600x26.27买入；
( }- f. u, m: z* f+ Y* T) E
- @* t4 V/ j$ _2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
" S" L* v: ~7 R! t% d) N4 T. P26 - 325.70
  n* ^2 J9 e. i/ c42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
, V7 S2 t, X9 S1 b# y, l

" i( K: y: ^# g3 n: \2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
5 g9 u' O# a9 R" Z" F- D( F26 - 130.70
42 - 2.71
% O' W" x9 g+ i5 i
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
" g( J, d5 Y8 U! N8 `* b/ f
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

) j- ^3 c; u( Y' F3 y谢谢大家！
0 S* ^8 ]4 Z, j" j* e
0 K( z! Q" V8 T& ]3 {$ ^; J
4 k" _6 I! `( Q( B; v8 F9 M


% P9 V; ]& c; n

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
9 r! J8 [% C' D; t, p. d" p**** 本内容被作者隐藏 ****

1 O7 \. b0 U" u4 g谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: A3 M' s3 z5 G9 @+ g& W谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
8 _  V' E* G4 p& y8 }  }5 }8 n6 d
5 X* g  a( A4 ~# t) W! n你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
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另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞