REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

/ C) x- |: e, B: c3 h* E: Z" \) u有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
& d4 N5 p( w8 w  n

具体是：D.UN,
, A2 ~4 W* h6 T7 \  e
3 D. V1 }& [- ?7 W/ ?! O2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
! p  |- A4 N6 l. r( U0 J42 - 666.39
# F, [; d" L- o
) u& ?$ f3 x  g( E8 j7 S
2 e4 D' h* Y# c$ Z2 f/ J# ]; ^（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
3 B! ?2 c3 s* n) W" D

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
" E, ]  D! E1 k21 - 237.29
4 C/ Y& m2 l( \! p26 - 130.70
3 C; F7 T' {& ^1 c/ C! p( K7 x42 - 2.71
3 j% r% D- f% S/ S
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
' S! ?3 F% i1 y- |' V" h$ _
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
3 m! n  s/ u2 i3 v! w: F5 F  l3 p
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
% V0 k: a7 h* Q( G3 z' }" F* B
谢谢大家！

0 Q" t7 o' K; `7 S( r0 @6 Y  A: u
5 i* Y6 x2 v# H1 x) m
4 z; g" R: h* @& S% `) K% P  b9 }
% l/ L# e5 U( R% ], p

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
, q$ `& H+ e2 x' B3 J**** 本内容被作者隐藏 ****

& c/ y5 C( i+ J0 T6 s谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

8 a, M2 y) I7 ^+ c# A说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
$ L3 z) ]: F/ e6 V: e
$ Y  K1 s; j" P) z0 J7 n+ K. m你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

9 }$ P* I* f/ N0 v- H& j% y  F  [
/ B/ k# v/ W- F. I# Q! V3 B5 G, a谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞