REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

8 }4 d" f; z, [; v0 D4 K
5 |# i6 X3 L! }$ t, ~0 i

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

, F7 \* M' A/ H" {: i: |
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

/ _- A6 l+ X. I+ u2015年税务年： （T3）
8 m' L2 e) Z& C& h* V% m, ~4 g21 - 165.02
' {, V5 h# S8 {: K$ h# |26 - 325.70
42 - 666.39

; s6 P. ~+ C& W1 l8 |& O3 V$ t9 p  P
/ N6 Y: t& U) {- E/ L" Q- z$ c（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
; h6 b3 j' k, y$ y/ ^
* s0 q# A! B, t. K
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
5 s2 D: _6 E. {/ H1 p  u3 c8 X21 - 237.29
( ]4 F3 P* @0 T( U2 n; \1 M26 - 130.70
+ k5 {. A( o: g) d42 - 2.71
8 P) y  a/ t; d' h5 I! t# a
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

( D: }5 v% g$ ]3 |我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
1 u- @/ S/ X0 N- N5 [
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
2 d+ O9 n/ ^. x% r. M' ~! P
& P3 y1 H- _9 F& x( }$ b3 D  s( H5 o谢谢大家！


; r* X  y1 j' a- t; t# L3 i

9 K8 e9 @( w  Q, J# ?) f1 ~
$ r! Q& A( m8 Q3 u/ T

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
' \5 D6 y9 A7 \2 @$ F**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

& w% f, {/ c; w! ]3 Y说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
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另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
6 p$ m- C1 @2 w( K7 d. o说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

4 W6 c0 s) A0 K; `谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞