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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 O$ K2 G( d6 s" M* p2 r( Z
$ v: ~! I+ c% ~& u& h& z4 f 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM4 M/ L; n t5 |+ |- ?3 U
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, W" N# Z5 f* {# ^! Y! F- T 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' x4 L, W* y" V! W! T/ x人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ; ~$ _, p2 Z+ y
2 L% @5 m' n: g+ l, [% b$ v如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 w8 m, d; q; r* ?9 N- F. p 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ J9 h: N2 y; f) d. O1 S 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / H1 h2 @5 D9 K+ u- y7 O% t
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( }' i! t1 d) N( m5 Z' `( `% b 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; _- M6 N2 P5 y0 F, z: B) \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ c4 z7 t) I# {0 r5 G# J1 H 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 h" ~# t0 r, J( S. q( E$ a3 j
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 K7 p/ Q9 g) u% d2 Y0 l
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , N3 ~7 z3 y- D3 I
$ f# q/ `3 u; r& v, S+ X如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 - z% o3 B# A6 t/ c$ c) u; ?
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0 F3 V9 ?! ]* P) c$ J9 Q' Q1. 遗嘱的三种形式 ! a( x% U- @6 }' _! m( l4 K
2. 如何制定免费遗嘱
8 f! F& x# b) O2 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 o+ V" s. m" Z
4. 无遗嘱的潜在问题1 o! M" i5 ?1 p x. F
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 `1 A$ `8 g F; S
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较) |& E- T" r1 ]$ k7 C: u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & a9 Z! \$ h1 s a* E
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行7 \4 e `* j7 b6 @) J* V
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 z! z$ R* Z6 j! R3 T- c5 y2 h
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 {( ~" v( \* f3 ]# } p/ p, y, l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ k- T- {6 Q9 C5 M# @% Z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 t- R+ N$ n2 y2 G4 O
3 u1 e* Y! ^0 E 座位有限(20人) ，欲报从速
' p( u6 l- ~* h/ i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 |) {2 {% j4 O+ w O4 s- W; @3 m 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" }. M* r( g3 tEmail: xuezhi001@hotmail.com : z$ h# x! L: t. x9 I2 v% x" x, u
微信ID：zhouxuezhifrank7 S [0 [8 D0 \1 \
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! ^$ d- u% A" H7 b
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 H" G( }+ g# I# i: J 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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; q" Z0 R: ?" e& Q% `* i5 V/ @2 G资深财务规划师 (CFP)
6 S; }' y# q9 f9 x6 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% [% g$ j) s" c7 {& p9 E& k特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( K& W5 X! _; x4 `! ~4 | b
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & k3 I7 r7 f6 N, {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 D8 M9 ?5 F! f- a* R8 o+ F7 E
具有20 年的金融理财服务行业成功经验! R& X, d% F$ m9 j/ L2 g
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: Q# t/ K7 P6 C9 x7 Y: d
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer), D1 l. E( H# A
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , R( Z/ q$ j z/ z$ g$ h7 ^
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
$ h% S' a [9 [- K8 O& t2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 n* f4 O$ L F& p2 ?2 `6 u c+ g3 C曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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