4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 E2 ?5 O* P. A& t7 G! L讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
" R4 u9 M$ L/ D! `& r) Z 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

- z, @' D  I& x- V4 d4 [- y/ H& B3 x人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
3 b# s" J; t- u/ H! t& w
3 ]0 m) M/ @2 ^如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 M, x4 b, \( _; q9 p# F& L0 J% t! P 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

# A& y1 R: ]% a& i8 E 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

" O' u  O/ M8 }- }3 j' J如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

4 A/ I% [& r3 R- s: b
' w$ k% y. C  c; t% @. z# [1. 遗嘱的三种形式
/ B# m% F7 m' C+ A  Y1 ^; G2. 如何制定免费遗嘱
$ M, O  ~# p/ ?. T4 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  g' L2 _! N, A/ F6 F  b5 W( E( }& y4. 无遗嘱的潜在问题
8 Z: ^4 h: T. }- ^  b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) ?) n1 U$ ^! |. [  S' N& x6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. E1 e" E! D/ r4 m* r7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
7 u3 C" a0 ]! `5 W9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 d( |) c' I: c( S% N, E# Q0 D11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& t$ s6 g  F5 F3 g# j& h) t) ]12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. [- G3 J4 T$ [5 e
; Z' p4 W, o7 l+ x9 [  [3 U6 b 座位有限(20人) ，欲报从速
; I  O8 q* f! n) X; D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
) M" e* n4 w- ?/ ^& G; |7 \微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) |3 B  h7 c1 E) o! K4 o# V! }# p 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* P; T6 [- G1 L/ y$ T# Z; R& W
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

% @# c# z1 [: N! r: X  F& }/ t9 @* [2 f/ v资深财务规划师 (CFP)
; c- ?7 Y7 h1 C$ N/ C3 L* I7 v* J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ W3 B" F" m2 t* x3 u长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; E8 b* L; E( D5 a具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
$ d( Q" l, z, P- g/ q宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。