4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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& C& o' I8 V7 y 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5 H8 {+ l  D" n5 e# a- g 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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8 I6 u! B% `7 f* a( @6 s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 `, \! d  N! A1 r% u 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 F( v; t( o, D+ p 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. b; f" K6 ^6 z1 ]8 r% r. V: v 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# q4 j9 k0 Q. N) v9 {, y8 h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

0 L* Z! x$ E7 z+ A
! ~! ?$ ~9 [& V+ J+ J7 d3 W1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
- ]- S( B% _) D- |; S) `! P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; [3 Z- ^2 p* F8 D- l; j4. 无遗嘱的潜在问题
, x3 u: x( G: Q+ P' u. ]7 i* B5 R5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
) w( x; Z$ a2 V7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) r" v  F* P6 A! M: q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* q9 O' V- q. X% x9 u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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  g; a, q$ }) d9 R! U& u 座位有限(20人) ，欲报从速
2 n5 ~7 Y& P( m" S% D- q/ V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" i. c& R- o7 G/ B4 {: o 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 p7 q2 U- ]+ J  F" D* e) V, WEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

: K! h0 S* o6 }" \Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 e0 D% [8 m4 A+ o% v; V& _ 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

0 X3 c" `- g2 @% v7 ^资深财务规划师 (CFP)
5 X, z+ k' l4 A; R6 O" ?, @" ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% q0 [; i1 e! ~7 z2 S长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! ~6 E' m* A8 d" Y% @& E3 b, U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: t' P6 A/ P  C8 e, b3 A: P2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
( M, P& S3 v6 W- R0 N+ N8 f3 y" l 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
$ F: F$ x/ @$ z0 e, Q4 `& \" x永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
+ G8 S( P* M) c! T/ j2 a# S宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 X& I! D6 c; y2 z4 [曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。