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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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0 s' M; f& x7 [( F. x& @( `; ^ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
$ N' W; r8 `, M4 D- @; R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ O- h9 i" N0 L5 u( o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! R3 z$ w. c5 A7 W/ S" x9 L f$ f
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 x1 |: \- h w' E 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! h1 u6 R6 F; ~2 L- j/ ]0 i/ Z5 S 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * N% ^( \& ?0 K; ^% W o7 [& d
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ ^( G$ W9 i$ P2 S) T4 b9 X 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , M: \9 L! ~' f1 _& S* F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ M. q; ?7 v p6 I 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & i0 L* j) i; V/ v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " h8 v7 s$ b- P% y! t3 @
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 m. ?' P1 @0 t1 G9 p$ b; Y3 J
- b) f) H& ]- o8 ?& Q, S& k如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
5 V. f& Y4 S6 v, u" Z5 `) V5 L2. 如何制定免费遗嘱
4 y6 \4 y+ i# M. \( T) q f) m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' ~5 _5 f3 E3 u6 v" i$ k4 I" L4. 无遗嘱的潜在问题
5 p! p2 L+ Q; o% a( F0 Q. S5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 [4 Y; I @. ]0 W2 _* _
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" |1 R3 j1 D0 ` ^/ e# C
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 J8 ^! r5 y" p8 Z. N2 ^
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行8 \! @: ~$ [8 |6 g( [8 t# q8 c
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 O4 c+ Y2 `& U7 O" X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" b2 y/ w2 h- @9 t0 U9 H+ G+ [9 @11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; D" R% V; w* o' p" a" W, J
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ P7 |3 \, I' i7 S0 d6 g 座位有限(20人) ，欲报从速0 d/ s3 U: v" C! d2 w. o7 w; d5 s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: i* s1 D7 r' x7 ~ a N) b& P, C 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 d8 @3 U- ^1 P! ?8 r% m0 @Email: xuezhi001@hotmail.com 5 k1 U& X( ~3 x; M$ A& \
微信ID：zhouxuezhifrank
8 a8 }, n# P. O; ?, M电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# U5 T% F- a" A; F6 u
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 P1 R( V9 G+ ]' e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' T6 R2 `) F6 I5 R$ o6 |
8 o d5 W4 I+ N A; w; S( Z3 g9 V& r, r资深财务规划师 (CFP)+ R3 d0 d4 w" {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' V o- P. q, x0 a! F. t6 S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. t% ~, M" D: P u$ o长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% `: Q3 y' h! o" \3 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / G) |& ~2 _5 r9 {, M
具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 K: ]( ~/ z" o# K0 P. `
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# J: q5 G/ V) g
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)6 Z2 R" N7 t H2 z
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ( ~9 i/ C4 |0 N v* N6 ]
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）. O6 F5 D/ \0 R* v( o' a" H
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 }; K( l- H) o$ L8 h, ~曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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