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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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, d: k8 |) F0 E* R' z0 n 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM, o" ]8 q0 `( m4 N. J' f3 K
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 e9 E6 F6 E0 V: P8 z8 J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " [, Y0 k/ m C$ K0 ~+ B0 _
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : z/ y6 r- }" H5 A. R& O4 O6 O
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险5 {) ^+ X. V+ D) t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% V# K B) z. R$ ~" V' I$ P 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 X7 X7 P: u1 V1 D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 D6 {/ H# U! a7 c+ m' H+ c! e 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 d+ S2 k0 d8 w* K$ c1 l8 q4 |6 _# e! F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " G2 {' P+ f# M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) m9 [/ p0 ~' f
7 U' O2 ~( s6 A, A$ e 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 ]& K r; a/ ?4 Y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
9 @; F6 Q3 N8 D3 M) z" @2. 如何制定免费遗嘱 ! K7 V! [ G5 e: l' q: o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 h0 ]+ g) |" L D& E4. 无遗嘱的潜在问题+ o( e' I5 _, i; A9 v8 i9 P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 Z+ G* k f2 A- i
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较$ O3 U$ J4 }$ I) W$ F3 N7 h- \
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 L4 H& a: D; q3 |
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行5 L/ z8 M9 L& |0 w, R
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) Q7 _% r$ R; J' T4 Z0 y. G/ Y3 Z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; v6 S+ \5 A5 b9 Z+ |) w0 V: Q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 X j/ X" l/ y0 ~" U( n' h; q% C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * I S0 p* Z6 H; @
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座位有限(20人) ，欲报从速- s3 W3 T6 F& H# P+ _, d9 J: |
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, l5 j7 f8 e8 C7 O2 V8 R: h' _6 J 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ I8 @' B8 r) j) jEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 @7 N0 }% ~% d1 r$ n I9 f
微信ID：zhouxuezhifrank7 ^6 z4 c$ L c4 e: R/ I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
& v9 c2 G- s% |* C$ h 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）" q0 a9 O4 W* X
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) % v+ r( ]$ q+ y1 {" n/ d( u" b
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)( N4 [. U5 y. `) ^2 g \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 L# g' p8 t7 m3 ?8 H6 b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) w4 A$ M7 o' d5 s' x4 ? Q
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" e3 W8 o0 s; ]! |/ Q* c A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# n& ?4 _4 {3 e) ?# s具有20 年的金融理财服务行业成功经验# N; ]: _3 M0 t5 T$ }
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 T% W; U' f# \2 b5 y
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
+ g% [, F+ r* B! K6 [! c+ @永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
( l7 m( q$ K- @% R. h宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
: F4 F" d1 ]3 N0 _2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 F: Y0 `" }* j
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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