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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- Y) x: i/ [" d( U k$ m
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM( s' ]5 X6 z& k0 t: p; T" c6 o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& V* A7 F! ~9 V* O! ]: o* N' P) L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* z2 z6 k: r) F+ l! Y
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : B8 S+ f2 I) e E" P2 t8 V
4 c U, U0 l J. P如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 f$ q ^. \0 F$ |3 l0 J0 t" o 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, O0 O8 @: J/ G) ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 s* [& K$ v) j" q/ B! U3 ?, k& E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' K, _, T/ w4 d, `8 Y 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " E3 ?, j/ F6 |) l/ n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; h! D) m2 q5 ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
a$ h. M; C2 L; X6 G 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 x+ T. _$ V+ P8 S8 N( d
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1. 遗嘱的三种形式 2 f8 n9 v$ G0 U6 D4 h# R* K1 Z
2. 如何制定免费遗嘱 ' H/ @& S' w/ d5 T# y) |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 [* _' E* c, }+ S& A
4. 无遗嘱的潜在问题 ~, R; K9 L( o& F) P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# @$ E2 S2 U# Y- r7 Y1 e6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, K* ~8 m3 M9 K& ]+ u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 f' P1 F2 F1 ` M* g8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行& k1 H4 @" b7 z. }* _1 E3 \+ [# f
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# k0 i# s" W7 ~; Z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' q; u, k' y1 q+ r' V
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( l* U2 f: b" ^. k, J4 r3 g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速& e7 ]6 z! W7 [6 ]' {5 R5 S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 Z) ?# Z; X" j+ d 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& p" H& n; S4 M! M
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 B7 V! `2 U( D. ^+ U& O
微信ID：zhouxuezhifrank" ]! b' u* j% ^! Y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) G+ q/ }& a5 b4 d# l, h* C5 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ W) M5 E! _+ n" ~% S
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' K" `- t- N: v M% r% ?; n 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
( L, n4 b% f' X% E- y' }. _/ h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) L: }, ~. \! c, Z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
w6 D" l$ `8 B% U5 y: p1 i+ P长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; w! A& L1 B& ^! [/ R5 _4 U& |7 s8 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 o8 R, h2 J% e& L" s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验: L6 `& T, b; P; q* F1 X
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺6 u' Q. n/ \6 S) Q; S h& G
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)+ X# e) D: Q4 j5 A/ r' t
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
$ W8 Z2 Z/ q0 v/ x4 W4 T宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）% k8 V# K# M [5 g
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' M! N) K; F( } h0 Z e
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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