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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM+ u6 r! T7 b0 X8 ?2 d" B; N
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 S% J7 _' W4 U" y 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" n- X C6 d* O; c& j
- H: `1 o+ L% A- `; E人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 $ S! ]# w/ `/ J$ C2 f. F
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 i0 l t$ G# y& ]. k8 d' S4 R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& s5 X7 E+ ? R0 g6 {* i) G 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* X R* O6 `! T2 t, C& D0 k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + l& {- c6 z: h; Z, ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 d& |& @, Z: Q9 P 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 F3 @/ N) J7 w' `# Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 {: {4 n& v- P) o# D2 o" R0 T& `
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! G# H) j) h: s5 z8 f
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' u0 \3 G3 N" ^/ R$ L$ z, O2 N6 i% a6 @1. 遗嘱的三种形式
; K5 X$ x5 j$ R' b2. 如何制定免费遗嘱 6 |4 o. K: \9 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 P: T1 ^6 H" w e) o4. 无遗嘱的潜在问题
, ]) L5 F% |; c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & u2 m$ n) b& \5 b& @
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 a1 @* s) A2 h3 T) @1 x3 c: n: p9 C7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! L$ |+ w9 c1 M1 ]" q; P/ V! x
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: P) p" @& B' N9 o& X9 t, r4 q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; w0 O5 Y: d- a% t1 a" \' i8 V5 L# H10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 r0 F" ]1 u0 [# b11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( W; T7 n( g+ p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 H* X9 I0 d. c3 C
) f. x/ ?3 g9 @( M. v 座位有限(20人) ，欲报从速
+ e1 `/ S8 i3 K4 h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! t- ]4 `) v4 s9 E6 |# }$ J 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, X* A8 a, E1 k0 f) P( jEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 I) K7 ~% U7 G4 D! B. w微信ID：zhouxuezhifrank$ {$ I2 n" n1 y; S! F* a7 ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 d: ]2 W$ I, x- A6 ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; D4 e3 Y( {, Q* u1 [- v* i
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ' X1 C. ]* E% M) V6 R
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 ~3 G7 u+ c: A/ g
3 q/ d! K! ~6 v资深财务规划师 (CFP)
7 Q u! T R# Q. j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . R- n6 a* ]8 E$ e! U
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , l K( d% }7 u8 G' H7 y, w
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + a% u- V, G9 G' I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 l6 k* |; `; G! m5 a
具有20 年的金融理财服务行业成功经验' s' p7 V5 {# z$ K& M
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺' C8 N, V5 s* U
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)2 w; g$ Q- Y# ]6 t; t, A! q
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
7 }' @, \: k h, Y宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
7 `) {' v3 ?: N7 o! K% C3 s2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! X. q' z1 }# K9 q曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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