4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
% f3 m  ?, z8 J; T. p6 s; |讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

4 Z( A8 M  R; L# u" h7 {' {% q人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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; W: I" F3 Y7 K3 T) F如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 N" |( ?3 Y6 v  P8 Q 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 E6 ?2 t+ l. f; @ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
  {% t, Y9 D4 e4 u0 Z/ _7 B 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) A& w% u, |: Y* W+ F+ j 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 o& B7 }  y8 h3 }1 |5 i 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 b5 r$ G. Y+ F8 z' C* U 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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6 f% Q/ t1 q% q, P7 t7 x1. 遗嘱的三种形式
$ Y, O6 d8 P" X% C9 v; m2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( j) c6 j* w8 z( \5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 g/ h% R9 y$ m6 J$ d6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
% ~3 C7 r: r. H& l( O9 `) Z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
7 F/ h  P+ j+ o3 B& S: a" h- _3 i% P1 z; a9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 j' V9 P+ G5 K9 n; k3 e10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" E' x9 O- f: A3 G% s0 I11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 J0 }$ v" b1 g' \% A- k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 Y( i; a% M9 u$ z( K: z 座位有限(20人) ，欲报从速
: d4 F2 Y7 d/ O3 \. `5 \' x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
* w& d3 r* A$ P, q微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
  _. K% j0 Z$ v( S+ d 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- v( H2 p2 \5 p3 p+ a 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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  [3 x4 A8 k  p资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 n0 _5 U- D- ?+ k; c2 s0 m- N+ O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 J% u' S3 z5 V/ ~7 P) d/ m具有20 年的金融理财服务行业成功经验
6 [! K0 R/ J. j" {1 ?' A* r3 p& l2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
; [  ^# j. d+ t; P1 i2 W7 H3 @永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
" t0 J5 b, b% A" [9 C, u2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 w) R, s8 s$ x3 `6 _曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。