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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, U: l, z. ^) u2 |, r3 S" w
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
# B e. o# F9 Z; v9 O讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 k4 v7 q, U/ q- S 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & x6 |6 ?3 W; x4 W: l
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; I5 Z1 ^. N0 a8 q% _, y6 w* { H
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险: [; t! P/ N) o( C+ u" u3 |. f+ j! E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ V r8 B$ i6 \: Q
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; _* m( q: A3 S$ G0 X 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 D5 W! y8 K, T 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; o; o; [1 F0 U6 P1 K 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& x. v9 W; q" m. {. O0 P; t 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * w: U; P+ x7 t2 e f
4 s" g& e4 T- \2 N+ D, v 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 M# X9 I; L; u- B0 E" e如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 w9 x2 n# I- w' c
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3 B) ]% ?( a5 A3 ?* O1. 遗嘱的三种形式
( M! a. D- t% ^9 P. y- K2. 如何制定免费遗嘱
& M* Y8 E! m# h" ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' _+ e6 a6 k4 F; E
4. 无遗嘱的潜在问题
1 P9 F4 l& n$ w$ K" U% t7 v/ q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 O6 B. T+ U2 ^: p6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较, G2 A3 b2 q1 P1 W
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ P& z/ { d. S/ r! @" [# Y5 G) X
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9 ^4 U+ N, Y9 J2 p5 b8 \9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 ^! s" L5 {0 f- E4 a
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 D6 |6 w% g a1 c ]" C3 w2 N O
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / j" B+ ]; z G, B8 |: w5 ~" D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : v6 | X6 q* k
' Z! a1 d6 |3 I# ^/ p7 w( e 座位有限(20人) ，欲报从速
- b! ] w2 Q0 A+ p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 y2 J" W2 c1 O8 r/ N 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* f; B; F! Q- B8 t; M# X* iEmail: xuezhi001@hotmail.com % f4 l; j( W* ^2 b8 h: a1 _
微信ID：zhouxuezhifrank
, A# D" Y: A$ [电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' Y0 L9 X# X `2 q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 d$ @5 J7 ]2 E7 p w gFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 2 n3 I7 k- c; D- p p) m0 \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " I+ m+ i/ ~6 h* z4 G7 |* u: E
/ y: V. `- e' e6 n资深财务规划师 (CFP)/ J }+ Z- S" }- E% N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . F' o% n/ ^; Z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, R' ~, ?5 I1 _长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ |4 ?4 X' I" l; I" `( K. U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% u1 i# N" p% W: ^具有20 年的金融理财服务行业成功经验3 n. X( F8 P; {# l! \% F
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 D" c4 c$ Q! {. \' a4 `
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)' y% _5 a+ c. F* ^: @$ i4 P3 j
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
8 f: i6 V2 `! h! c( Y {6 u, Z) g; W宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）& o! Z. w2 R/ r7 n9 h
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % N* L: T4 J9 i0 R
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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