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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划5 k$ @+ K9 A# g" H% ^

  v. P4 K6 A$ K; j1 |, e8 }; i: [时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
3 v2 o9 O1 b1 l" ~2 H3 S! k( H7 y( m1 H- z% N- N% S, F! a6 `
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
4 I/ z: {' y4 x( s$ F# \230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" x% |0 g6 V0 S' z( r5 G" i& x# l" ^7 D5 L% C
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
* I: e9 m) B# @. w7 a) {1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ; x9 r* z' C- Q! r' {- x
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 9 k/ x- F7 x: @# a0 Y
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
+ d; ^  F7 h7 S4 W1 `4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 9 I) k! i3 g3 x
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
* M6 P" Y4 B1 ^2 b- |4 w. B. H6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. ~$ Q- ]/ W3 U4 Y9 |! F7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 1 f  _8 z( R4 Q0 ~7 @) t
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
# o- y# z! l# v9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, # k- c( x- ]) z$ }, \
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
- u9 j2 M5 m* @11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 2 b* u" T" ^. {5 [/ ?
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 - k* b4 t8 s' \, @: A8 L# _+ P
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
/ O& E$ W  ^# A14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 * a. s8 E1 \" v: J6 a' Y
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , Y9 n5 d/ D1 n2 g; a
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
. e  J3 i$ v5 w6 Q4 g6 ?2 @" l
3 a' y$ _4 T, }# `/ n& E座位有限(20人) ,欲报从速 . ?3 v0 ]; f$ E( A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
$ ?  |& G/ k' n+ h# P1 M联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) * r7 t' `! h. g# i. ]+ O" w& F
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 |! F- Q8 H4 @# j; I- r微信ID:zhouxuezhifrank
9 {: i7 M* V# \6 \电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" B$ u  T4 q7 H& X& A2 C, Q# Q
9 O( Q3 X0 ~  x( m7 A  g6 T7 ]Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 2 _% G7 R( D. d! ~( [! ~: J1 @& ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ i- ?5 Z* k/ A, |
/ K6 p% Z' g9 |6 o
资深财务规划师 (CFP)3 b4 Y! @9 f1 |. J1 P( f& ]% ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)   U& }/ i( E4 Q0 d" z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 O+ j+ v2 z7 L3 h长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# ]: j  Y! [% s# k7 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: H! }) _- g  E; q6 |  v  o具有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ N8 I2 x# m- C5 \6 T2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
$ x5 r+ |% T0 V. |8 d( `# C: b* f5 V0 w  p; G5 ?) k' e

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