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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划1 p& ~9 a2 q4 s5 {$ H

0 t+ D8 j4 ^5 E& r3 w时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
# _3 x5 K- l& J  L& p. I, N
* O8 Z& M2 \; P/ u- [讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)& r6 B- s/ X+ k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& x8 X4 [3 _; M* o7 h# s3 I% }4 u. X3 \/ {3 K& @
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: " F! @  B; P- U8 Y9 G+ I
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 L, ^0 ~' v  u% a+ p( S& k3 {2. 成功投资者必须了解的基本原则,
% X1 [7 j: i+ W5 b, H- i$ G3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' G. A) v. E4 {1 \' N4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
! E. l( i8 {2 N& F2 f( l! w/ w5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
) v/ i2 p- m9 d; h& d6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , s8 c; i. j+ k+ g, v$ ~
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 1 ]7 f1 C2 ?6 [# L7 b- ^
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
2 e' Z; m9 w! {9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
4 a: m( ?) |6 O+ @6 P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
5 K6 C6 u+ H4 Y$ J0 h8 S3 O11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, ' I/ _9 C) M! B
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 2 |3 j6 ^7 ?+ y6 R! T% g* b
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
4 M" p1 H  h5 y14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
) H- A* k/ a8 k% @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: s3 e; t7 g( w5 U8 ?16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
1 ]3 f4 r( c& P$ F+ d- t8 Z9 H  g1 H+ C
座位有限(20人) ,欲报从速 $ C' ~. }7 F# e0 {4 y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 O% k; E" ]+ E! p联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 6 Q2 V% B6 {3 X0 M
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 H! Y2 K+ V4 }3 V: o
微信ID:zhouxuezhifrank
: p% p! e3 r9 p0 {电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
4 t' F5 S- \7 y3 o2 T. U# i: t# y1 B( T; M' B3 q) Q
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 1 x' `- \9 Q! x8 Z6 c
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 B/ k  g5 {) S0 x

+ v( D/ ]7 O5 m! H8 D资深财务规划师 (CFP)
& E$ [' E& F1 A; D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 r) \- b6 U7 a- W特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 @' @% V; j2 a# m+ N! G) ^长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . H7 @" u- x* d( J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 s+ _. |  M! P具有20 年的金融理财服务行业成功经验; e0 H6 Q% ]4 I, R7 m3 ?3 Q0 |, p
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺" z. ?* I; J* k8 X8 N+ [

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