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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用0 h# {. \+ W3 X5 G$ m% n
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时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM
0 x% w5 i9 J9 U2 h: N O0 N$ }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 m% H. b3 s. f" e: B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 w& x3 J! F8 L& v1 z
6 L$ S9 J g0 ?2 h8 w8 ]1 J: Y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 V9 K% X1 p7 {; F2 k3 I# S移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险3 F. b S' [1 J# G5 }
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 n: e& I7 K( Q0 W在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
" R/ @, w; ]) A- F! g家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + {, Y3 f, M6 |
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' ]) S4 V! |7 Q Z5 w0 i' X
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 & ^& @- J7 X: D
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
* S9 a9 y& v- D, U9 S# A2. 如何制定免费遗嘱 9 v, z8 B" s% G* b# G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. e; q2 v0 W4 x' F3 T( H4. 无遗嘱的潜在问题: y# x$ |. d% s/ O1 |
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : i- A% E1 W# W5 n
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 E) T, ~5 d$ P3 _+ j6 N7 D
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 Y; d1 [# r' R' X- ^8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) a+ ^- B# G$ R
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 [6 V1 s! \7 C* M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 M+ r, ]- H, N3 o& J; H9 Y$ S11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% h% S3 W5 f4 i# d7 e12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速
1 @$ H" J% w9 i2 s' M6 d7 r/ f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& X; K* C1 u4 D4 T
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
* u: Q/ F2 T0 d/ qEmail: xuezhi001@hotmail.com
# ?7 d6 M, X+ S7 `: w0 }微信ID:zhouxuezhifrank. v- i; d; b- x" D) d9 Q6 V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% v4 V2 P5 ^% O
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)/ v, z! x; Q( J" ]7 o0 a1 n3 S# ^
+ w# c- O9 l7 B+ A& oFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" X0 Y" a/ A. D' i1 Q/ Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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3 C( ?4 _5 }6 X7 h资深财务规划师 (CFP)4 _: u4 w' X/ c6 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + ^7 v& R; W) y& }+ F" k! d" i% o& P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 S9 z+ v( O: x! Y
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& D f0 g% T: b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
a9 p1 f0 B2 q" ~3 T, {5 q具有20 年的金融理财服务行业成功经验* e; R9 R2 \9 _% U8 ]
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 V4 e1 q! `& I: x7 V4 J7 W加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
9 L1 T2 _% R# N/ @, K: S永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 5 L G4 ~) g4 K& V, s) V
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
( ]5 T3 w5 Z" a# U# X( v( t2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% o9 z. u" \2 y1 k2 m6 I. w+ y曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 j# h! \7 D3 a& L3 ]8 n6 H
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