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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划; ]; z+ x- b2 R! x: x/ A' B
% u! X& i ~' j时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM' u4 p* n3 E6 `! p/ }( p! i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" L& K" ?9 L. u+ n4 D( L
3 {6 Q4 h! G1 m$ H6 ]7 E+ y& j: [+ h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
6 n3 d* A" A3 _( y1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 d' C. o, J$ |1 O" e+ S+ I2. 成功投资者必须了解的基本原则,
0 Y3 _. L4 S+ q+ W3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
3 r8 K5 n$ w& _: _4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
9 K, F# {7 g( |1 {- E$ {; D6 l3 A5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS & M$ P3 V2 ^9 R: H& K2 n3 T$ F
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
- J5 R4 T. l+ j4 E( J7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
4 z8 u3 R) G# F8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 & G( G! ]& V+ r* l: a, b
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, ! }2 [* p* M+ \2 q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 8 Y" V: d) e, F2 W, ?3 W& D
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
% ]8 k: N2 ?% L12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 7 ]1 C& i9 z1 B/ `0 T
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 6 y- Q( H! i3 u8 s
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 : C$ K' D9 \3 h6 k: o
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 V: M& Y) t: P5 a$ d( ?0 k1 |
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? " a/ ?* e3 n* J* q, C7 H: ]
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座位有限(20人) ,欲报从速 ) i2 J1 v( \: }/ E4 \
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ) L% q7 {7 G- a) Y3 B/ H7 q/ P
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
, y' g. ~2 q& ] R/ P" M) PEmail: xuezhi001@hotmail.com , T: x0 {2 }5 Y7 i9 N- I$ Q
微信ID:zhouxuezhifrank
) }. Z8 x( R2 V1 h( J电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 2 }9 M2 H3 c2 o& L2 c: v4 \3 @
( Y: Y7 f5 t% T- v+ CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ! a& ^! s t& U1 Q- }7 @
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' p: N+ T7 _% \/ D/ w: K7 r) t( L
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资深财务规划师 (CFP)1 e1 ~# d- |# a+ Q1 r" z0 O( K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 z$ |' V7 U5 C) O" O0 t! N( v特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 I' Y1 i# O5 J, ?$ l% e \: `# X
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 j8 v+ D. t! f! x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ X5 M3 D {; ] t9 z' k具有20 年的金融理财服务行业成功经验: j3 N7 F# ` j+ d& K
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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* L1 s4 Q9 B$ ^! x0 F) U' w加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
7 b, s2 b( x: @; ~永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
3 A l7 B# |) Y1 \; h2 b5 w. \9 }宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
^9 d$ S1 O9 x3 Q0 n, w& `2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; x+ F; Q7 z4 e* h曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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