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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 " a: a7 x" Q7 e; s' U
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM . [1 Y- ?( A' L, N: ?, L
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)- {! x E N9 \4 ?
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' u2 {5 z$ y/ ^) i0 l4 Y" b. V; C
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.. f' l8 G% x# w( [
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
. o8 K& x5 T3 @2 N% S8 t) h“我的财富积累方式是否比较有效”,+ K: F. i( U$ [) V8 Z: D
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。0 t5 R8 S" ~% L5 ^& b
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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1 b/ Z* ~2 c2 o& t没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 1 S9 s- X1 m' h2 S; t' Z
" R6 `+ d" h1 k4 n3 L如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： : N f! d* {% k& e1 g7 T9 Y
税务优惠策略: * ^0 \6 X5 N$ q* K
1. 避税-(Never pay tax) : N5 A1 g6 d, F% M- p
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
" y1 x9 B" n% o! j; H3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） - u; i% G, _8 a5 B, p
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + P1 {$ _% g5 Y- t0 I$ ]' {& `
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
7 f3 x+ i, D6 z6 H% K3 r6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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7 _" u" q" o5 w. L0 |1 `有效财富积累策略 : u. M, \( t3 Q3 |7 X0 Z
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, % @! t, B8 u- e3 t- v
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
! G9 s' l; j, z$ y3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. M. x, U. E3 z6 _- T' l3 d5 O' W/ h4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 " b& k h9 a' p6 v1 ?
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
% } T2 ?) c) V k5 L$ k6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 " W/ `( Q6 `" Q; x2 m* ?# k3 V* V
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,% b9 u* i% ^9 F# ?
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 . |. e% f( z7 s: P0 f( ~/ u7 M) |
9. 理财的五条黄金铁律
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( S& m7 [3 J# i. B时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 0 y9 v9 h5 C7 {" @
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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座位有限(20人) ，欲报从速
- d' n/ c" G& q7 y* Q, H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* y# x4 N9 \8 ] i; f5 E$ ~- Z5 ~/ h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. f* U2 V- Y8 Y8 d0 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 ^, h, L. H N k; e微信ID：zhouxuezhifrank
" A* i$ K6 E2 B* U3 r4 |4 o电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% y8 |: y* p3 G: o/ b! n* z3 t- @$ G0 h
. v" n$ C( ~1 ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ u, A2 v+ _" g$ O$ P3 v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- B$ C# a3 A- m3 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % w1 i9 k0 K! [' Z: F" _. c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) j h+ n/ _! C" s
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * L9 Z, n3 ^. l/ J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " ]" h3 x" ^- I/ R" j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) N4 H- H9 }- K1 d% e8 F* A* [
3 P; H. V$ p5 A* a1 j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' e% z$ x+ T/ l' N
+ M5 X6 W& \4 u2 o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
m# J6 h, @; F5 i/ y% d) \( M+ k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* V8 q8 ?2 P, y( g: r7 F宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, Q% ^. V! T1 R: o5 j) x百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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