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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ) [- ]/ }. }+ M
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
& t- d4 y% \8 W' k [讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " @# V* z% U! c7 f
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ l# f5 ?, A$ p移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! t. Y* p: W# [6 {. t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " s2 P8 G6 E; w& E5 z( j5 c) o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 T1 ~0 h" l1 p; N, |' U, [0 P) D& r
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" A: f# X8 S6 m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. R; i7 l% _9 k) o- L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, O- V. x$ Y& ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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: r/ D$ B+ c5 \$ d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , r) i3 {4 [/ ]
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 * n8 u& d+ c1 b9 l/ q( h- J7 G
2. 如何制定免费遗嘱
) t9 z5 l+ V$ b! a& N6 H1 N4 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / Q& M3 ^5 _" P$ q
4. 无遗嘱的潜在问题4 G5 x7 `9 W; R3 r- O
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . n8 E- d0 {8 J) |6 i& @
6. 2017年保险税务新政的影响 , t2 j6 P" t2 ?% M& D/ c. e! a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 N, h, C3 Q3 y3 j. H- d
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) d% C0 w4 r: s+ C( W. k
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ B6 Z% r. l A& {1 E
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 F0 }! q# E2 j' o7 I0 \: h) ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ( ?7 L, p( Q+ |" d
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! l6 `1 {% [7 `( I
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM6 _ j% `, N0 Z; ]# S7 {# ?4 y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)% q" e6 r" L9 g5 ?& n
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+ z& j$ p& d/ m座位有限(20人) ，欲报从速# M# T3 \, m) L9 p' }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' B: C* o! K. g, z7 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( k- c; c! d& Z. _9 F
Email: xuezhi001@hotmail.com - W- o! V9 n9 I3 Z8 Z3 G2 m
微信ID：zhouxuezhifrank
0 U ]" t- y0 Q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ J0 b& i+ \ q' ?& Y$ _4 F
0 G$ k X% c# Q' p4 O/ H/ TFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )" h6 {9 g; [- E) g7 D
|1 z' n! A" }" c; W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) B! D, Q$ K& r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% ` ~1 \6 n# V8 R- O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* }: [' l/ r1 ?; z( R- H2 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 U8 ]4 Y) Y5 w1 B. [/ S2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " q9 y& i, p4 [ k7 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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- v& T w1 }$ U4 ?: ]4 E" `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & o& J/ `4 p# z$ [$ I, `1 c! B- k
+ g; w6 d* W, V2 I* |加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( [4 }9 f- a2 R7 Y' w6 X; @3 w
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 u, Z2 ?* i1 e6 O# F
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ h2 a- t5 D+ Z; \百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 5 }; X/ G1 p5 Y+ _ V- b
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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