11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
  v" d& B% M$ F: u( }, ?7 T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. ]3 f1 |2 B5 n/ Y1 m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& m( o, c! R9 z) B& J! J/ w1 d) D在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ d4 a' L* C2 e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) t$ t# p, E2 ^- t. H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% U+ A# N- u; N: x! l! q如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
, @$ N  S& ]0 e1 M, a9 R8 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  E$ L5 J4 |8 r) A4. 无遗嘱的潜在问题
* e1 I* `8 A9 `7 }' E$ c9 p, g5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* \; @8 D# ~: U" l) u, K6. 2017年保险税务新政的影响
! N% r1 g" k; n7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ Y' M# b* v" C; ]. @! Z7 g- [1 t8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 }2 w0 i/ j  K9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, Q$ t! q  m6 V: ?* m. ~2 n7 W11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, c4 \- _5 K7 d/ Q5 J" d) j时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


1 I0 S" N' k4 R7 H座位有限(20人) ，欲报从速
' V, h/ ~1 o) q, i: ~3 R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
, i; T5 t- P! ?  {" i. R$ Q微信ID：zhouxuezhifrank
' g6 i0 N! D7 @  H& K* j8 z4 Z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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$ c( ?  [* B" h& C( S/ U4 E5 Y2 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, h6 F) Q8 N/ V" @" F3 p: H3 p长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 i4 }+ S8 p8 G9 [8 G6 [; B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; H; E2 x2 H: J& R! a2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 s5 ^2 p) p1 r& e& l  n宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
  {" H. n3 K+ G" \$ }3 P百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。