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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ; Q+ B, _$ W6 `
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
( i- v" o; h7 I3 M3 j" J/ v讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)/ N/ _2 \3 r4 r6 E: i5 M/ \
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 c0 J8 g8 |; N2 l; `
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. `3 p. P2 ?+ M8 u如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 L2 D3 U6 f- @# F移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险; m8 W5 f! A# ]" Z$ o6 ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) @* d8 r& }/ [( p, z' I$ }3 d
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. J7 \3 E1 D u* |; ?6 u8 M4 B在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* Z0 H: U4 [6 U) i) e) z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 T. f _- ~4 V5 ]) p) _; J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 B5 _8 }8 z: R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 r3 b' |4 M6 }- i/ v如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 , Q, M8 {' c' H. E+ P
2. 如何制定免费遗嘱 ; q. [. v( i, }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, Y& d( j1 q* _3 v# u; Z4. 无遗嘱的潜在问题
8 W& ~7 g% t5 t. w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & v$ t1 T- N4 M
6. 2017年保险税务新政的影响
. P' k$ x: I# J3 n9 w- O7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' g5 |' X3 b4 D9 o' h8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * [7 d% J: [5 h+ B4 q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- U+ ? T6 d1 L" f3 ?10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 q+ [7 p1 l R
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) O, {4 t" w+ A
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - L: ]/ M% {' S2 P7 b( n
- r; v3 l$ t8 E7 J) _
" G5 b% {; T+ I' N; B( I. [) u* p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% X8 t h( S% H8 D0 }0 w时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM& y( ~1 ?- k& [; E
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
) X7 s3 Y! z1 ^" p" j1 y9 x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% I0 |. A; @4 \( A1 K: O/ v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 B0 i* W. G+ I# u
Email: xuezhi001@hotmail.com ! W) }1 j9 o2 `: i
微信ID：zhouxuezhifrank
- d* D& E( o- z! P) o/ s" [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 O3 Q2 ]6 l/ \. L$ _2 j
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # f) c% N; p9 j+ M9 \. a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. w" t- _* M2 `. \, }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + O& `% a- I7 V s. Z+ h, n* d3 q2 q! R
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; c) R* _0 @$ Z1 U' L
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 ?, | k6 b- t5 Z8 {6 v& \( k1 r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 m5 r# i9 U5 c2 P3 l7 B: q
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 8 n, y6 c* v' c% L& n
& Z( o+ N2 M* o$ c加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & o5 h7 d4 V8 r }- k* k% I W
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& b1 R) F! A" g8 A" F# ?' Y( K宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
3 V# t! g) T5 ~- A" d百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' T. K( T: y- Y, k
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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