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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 3 Z* Y3 t4 T# ]0 W# y
. L5 d2 i8 } M$ f7 @2 @( r时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM3 r. [% L; g6 n- v9 n
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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6 g+ q+ a( g( @9 R从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 g$ q# h( M) S- A" N移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( ?8 z* T6 U* \9 y! V( K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # x/ B' C3 t6 W9 G. [" q2 |' o- t; h3 S
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, T8 B; k/ x5 T7 ?# k在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战3 I# g- x; ]4 g. a9 S/ O& F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & \/ ^1 n2 b7 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 y3 T7 z/ W7 I7 e7 F( `; I0 \5 l$ F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( {& o. o+ c$ G
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ F% }2 Z1 n% a2 ?( ^: H% [8 w" p4 a1. 遗嘱的三种形式
# i( C2 G3 n: Q9 k+ W, C- y j2. 如何制定免费遗嘱
' w3 K& F2 {* a+ G: D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& P5 h! F( k; x0 b' _, ?4. 无遗嘱的潜在问题
, F; f3 \2 k* _5 i' W% a5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 X0 D! r. J; r5 g4 S% V8 d# p6. 2017年保险税务新政的影响 + Z0 D' \ ]$ F7 T6 D, [( T: t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ _' S7 d$ ~4 s4 Q6 J$ l" L8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% b5 \: S6 x9 `& q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# E5 H8 j. e h6 C6 J4 E10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " ~/ O: D0 A* ?( v
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' H) h/ @( F, `- v/ I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. ]3 E- D& X$ E' O' _7 \
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM' H0 }7 G O4 h, X
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)! r& G9 M( v, {" R" v
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+ d u( X2 P8 f. J' V座位有限(20人) ，欲报从速' S) q& {1 J# L( ] y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 I7 _ w) d: Q$ G# e9 G& N3 ]4 `" G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 d, p/ H' }* A8 l" P5 gEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 w: `- [/ N6 ^1 z
微信ID：zhouxuezhifrank" f8 w+ C2 S6 ~/ `0 d- ^
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名: e$ J% z+ F# w& T' F
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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1 y- U" N# O* Y, l6 M3 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 {- E5 E5 ?) O; O6 U8 T) m9 Q. X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ m( P2 F/ \7 {$ y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " v: |) u: D4 j* M. z% Y+ C+ A
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : `3 }( m0 R, ?; b- W# c" Q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * X9 G' ^ J2 O( I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 8 e5 }, I9 D( f' J
* ~& ^! h( _6 Z9 Z" J8 }8 [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* N/ m4 `5 p8 Q' `1 @永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 m. N' ?2 A" o; [9 k' K6 Y
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # V0 }3 E' [" [2 t
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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