11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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' E* d) }( a0 R3 \6 d时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
+ b$ g- H* Q( g! X6 b& o% u讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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* U* i% v7 l* r9 [5 C1 [. K7 W从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, q3 Y6 Y: o# E* e移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 ?, s0 |  ^* h' ~9 O$ J: l在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: }( j5 S: v- V$ S5 X  z3 J, C1 R, ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ I" B8 T7 t) L5 ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 @8 ]) i" D) x) |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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3 _+ i( Z6 m5 ^5 a; Z: e0 T7 [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


* C' z4 r' T1 M; M' n7 C如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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% k% p* r& ]& o$ P; n! v0 \& _+ l3 _
1. 遗嘱的三种形式
0 z; N8 @* K; c, `( e" W2. 如何制定免费遗嘱
) d/ v2 P2 s/ v5 X1 k/ j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) s( T4 K6 a/ O: V& U" y! b1 n3 F' z6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% F5 D6 p3 P3 X* x/ ~4 ^  y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 t( T# H( @$ M& x% r8 }12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 ?8 u, e8 w4 ?- u4 f0 ^! y2 m$ s7 _. g时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
  t0 F' ^6 D9 Q3 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
( h8 W; V4 s3 y- L9 m微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

6 z, s! s3 O( p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# C6 G8 j9 D" v8 E' P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; r" _& G$ U' L3 W% N# v特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 A  n0 h% b; j' G: N5 i% p9 S7 U4 o. _. Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 U4 v+ C8 y* f8 k8 {& a2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 `- i& h. e1 g! o9 b& g$ O0 y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
  G1 Y3 \9 m: [, F& D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。