 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ' d: C- L3 A* ? u7 }! Y
# \ b, g$ C1 K) Q时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM2 U0 z! _4 }# O' G
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 K2 G& X% N6 D* P/ X$ Y' h; m% w0 r6 ^% u5 i# q
8 |* u8 z" _$ O. d' e) ]+ I- g0 J9 P( W- s. h# L4 Y$ e8 z. L& L- d
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
: ?4 _( y& e' W2 d$ f: ~( s6 s
: D3 U% ~: `; m9 a G2 R: s5 |: d! i" u4 m9 Q" Y" `
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 S3 W+ C! ?' D+ G2 j d6 c4 g5 c, V移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 N9 i$ v u1 n8 b' B' I P& Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( h4 q( Q4 k: _% C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
^. m- `6 L, A8 ~& t2 j1 F在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 m* w3 e4 m2 N2 l0 B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ j0 _2 g) `5 K0 @" B* t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 ~- i4 T! r/ _8 \6 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: n8 ]. E* y6 R& z8 K. M7 h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . o% Z: g/ J5 c! f
' J5 K' J! V' o3 v5 m* O" `0 k, T1 G, y
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " u2 v- d% N+ S+ q9 B
) z+ c3 q Y) v0 G
3 N- e N+ \' A1 `, i$ G1. 遗嘱的三种形式
3 N( M0 W _) a% h2. 如何制定免费遗嘱
. L6 e. I5 ?$ z6 H, @+ ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# ~/ o7 N8 O1 y! h4. 无遗嘱的潜在问题$ o8 d$ z) F' s) h. e
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; _% ?, ^1 C9 S+ g. ~) ^0 n' y
6. 2017年保险税务新政的影响
@2 o$ h6 C; X: ]( K& z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 p2 G6 _+ l' G2 s& ^% m$ f( m
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' R- l( Z4 G7 c
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; E7 S7 w/ E2 Z5 v# [- F( m
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " l) {$ E* @, T5 k4 v9 K
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 L9 z2 f5 N; h" j8 J5 d
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
/ Q2 _- v" q* T% K; I2 [3 W2 T' v" `2 \- d/ x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ t. x" x- G* s; l6 N$ F o
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* |, A; J: B- {讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 z' ?. k$ A. b. |0 v# c0 g- u' J3 u% J
座位有限(20人) ，欲报从速8 f( P+ U# N& s- j1 K5 t3 g% H1 m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, ]8 k4 u. v! ? f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 R' z; F& I" b( a7 J% r5 r( ^Email: xuezhi001@hotmail.com ! a. d' @8 J! A/ T4 `2 `" q; }1 q
微信ID：zhouxuezhifrank
: ]8 J. P% Z. X; p# u+ r. l* Y; B( r电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, W" W4 d" s$ B" `9 M
" ]. ~ `% H& d3 c$ ?5 e6 RFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
. y% v4 ^7 x" N! @: i( c7 S
: P" u S4 j( p6 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . p4 O+ f" S* @- L9 I1 v0 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. g) J t; D8 S: {/ y- R, y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 [0 \" |# ]2 p0 b! L
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 F9 {, O `/ E( @4 D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 h/ o# b( a: w/ C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 K" H4 A" K% R+ D3 C) M* f+ `
, @# X- ~% a6 j( H
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
: H- Q) Q5 M9 h/ D! }$ B9 b H' D* ]2 l; C9 o- Y7 V1 |8 l% }
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) W% @- c9 U. h* k2 I w永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. M( t0 c+ |& [ ]) M2 \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; _! _! w/ T9 s+ a3 _' ?* F7 S百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & z7 Z4 Q# X) C# K; o% I Y
* T9 g2 U3 v5 O; ] V+ B# v+ [; i
, f: f6 T7 u$ Q6 K' ~3 F2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。0 _2 R0 [' u8 ~2 ^$ V" f
% M% r' }& R9 D) C B |
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
