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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 0 G Z+ y1 S% O& \0 ^$ Y4 Y" R
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM0 B: P Y$ J. R5 x3 f* \5 H
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 }5 p' p+ R3 a% C
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3 H# n, R2 ]+ g- M从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ^5 x) k1 J4 a2 S
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * h/ ]" C+ }" p$ t7 C
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' f m+ ^% Q3 ? o3 B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + N K' q) r" L. D! x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 {* w) B) i# J) E# B& B- L
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% Z9 r4 ~5 E' R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 |1 ]* i' j% E/ a W; X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / c+ `' q3 }+ w. k7 ~4 B* X; M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( U6 b5 k6 \' k" _3 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
- }, L# o" n/ e- l" R' L2. 如何制定免费遗嘱 # F( ^0 }% ~6 ~0 T6 Q7 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 l$ P0 V4 F3 P% t; @
4. 无遗嘱的潜在问题
1 A0 @: H3 J% Q' Q; i# O, G$ L5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- v* g$ i" M5 I& O2 a( N6. 2017年保险税务新政的影响 & Q0 D z1 ?- U8 c% Z; V* K6 {
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. a0 _0 K% j% _2 A8 B6 k' s" O, q8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: t7 I, S B$ m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 `! h, B- C; u" ~
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # }, _/ h4 B& X/ t3 Q" q. o6 P( W
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 6 J* ?, a3 b7 _
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# o' y2 q6 z/ ^$ I) c7 r4 ]' d$ H时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 {6 D0 [: l# D* d/ i) e讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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) s/ d: i# `: D% h- w) Z. W! ], s" f座位有限(20人) ，欲报从速/ i- B- m* V4 D' C. G# [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* R# s& z! D! q; \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)* U; F% E8 r4 W, `2 b0 m4 T
Email: xuezhi001@hotmail.com * d, n- ]) ~, a% `: L( M* P
微信ID：zhouxuezhifrank
) d8 R" I2 j9 m# N2 s+ \电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ r, x4 @6 z2 i
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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0 g! @9 w R: R+ [! W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ a( }4 o" Q1 V2 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : Q! f$ k' C8 R: k8 a
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 C6 W& i) E7 { [长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 f/ C5 W, h1 @6 H" [/ f
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ ~3 D& @) `- q# e, G/ p' p6 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & w3 `% P& p4 j( I7 S$ z$ `* c! X
9 v" R" d6 A7 j! q9 j* I1 D5 b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % Y+ [% ]9 Q/ Y9 e8 z* B
& V, k G/ q* w1 o7 W$ X( S) n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 ?1 I7 c$ q4 w6 n w( Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + Q0 O& X; l( ^) [0 S' Z4 _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % _% @0 }' ?" w3 H7 l6 C. K
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。0 S# p7 f% d( H$ T
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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