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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & S8 r, f4 G4 r/ A w2 t
* H" G# @9 S" t3 Z; f2 V( Q- b时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
0 o) {" C$ [+ B讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( P- u7 m7 ? [$ x: B! q/ B/ Y3 ]* n
& U7 d# [8 `* T3 M/ Z0 W" t9 i" \( }* x' g; ]
" ~7 g) _7 O/ K从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! R. w" f* C6 E/ U; M
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) z/ @) q" y8 ^/ b0 n如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
. {/ }% D" j& T; C9 W$ k- N' ~4 \4 x移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& d/ |( Y7 ?/ C: r$ e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ ]1 E7 Q4 Q7 {$ ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 b' _9 d7 N9 z& O0 |
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 n$ b+ d J& |1 R6 y4 y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
z8 e: s4 h) i4 p( b- x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" |8 e. W2 o6 w" i/ i6 H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
A# [$ L' K {( [) h! ]0 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, q2 B; x- U0 _# E
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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& p! L4 b" a. Y7 @4 g" V. q& F8 f2 s7 d+ C: [
1. 遗嘱的三种形式 ) d+ _) R: q) J- `% M1 q8 y6 f
2. 如何制定免费遗嘱 ' g0 r( R/ ]( I) Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % }$ z/ q" @( ~6 s' u% d9 G# W" u
4. 无遗嘱的潜在问题/ v1 V5 R5 S0 f% Y4 ]" J; T: u
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / ] U. b( B! B" F3 o' H
6. 2017年保险税务新政的影响 " D8 H8 V0 s3 G; J# C$ b* k1 ?8 B
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 v' K D4 ?& e* e B' s2 y8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 $ A3 s9 ]7 l/ z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' F% q. \& S+ E, s7 R
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " B! V" G; j. O }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 d% J' @1 a7 q5 {- D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % Z# Z- P. s0 J# g9 n
+ b% x& a: L4 T( d$ ?; r! U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 F9 p6 g7 h' F! q) K& k0 w时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM. b& p* h6 R& s2 n- W% v
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
" H% |; S2 {4 ~1 A- j6 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 ^& t3 ]3 i6 i
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): f: f1 A2 Z& ~; m4 P& g- n2 `
Email: xuezhi001@hotmail.com
! `$ B0 v% Y' h" g, R n4 T. p3 u, T J微信ID：zhouxuezhifrank
) @0 \4 m% u$ L z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' R0 k. y4 g* X
& B( H' N% r/ o, hFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 C0 C1 F: i3 I# S1 e+ H+ S% e ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. I5 [" P2 R* t" ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 ^ X+ s @' e$ X) u* P: a2 e
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 g' Y/ y& y# t7 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 j# h7 T; ?) _8 Q: ^8 a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 R$ V+ Q) u o- W$ I0 B5 N
) h A: c6 [( t/ s2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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' O+ d* H/ l2 O) }, L加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 % o9 ^+ ? a% |* _
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! u) N7 Z. U6 o; u
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* O ^$ i% Y& ?! v百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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# ^$ l; t) G0 F3 T0 g2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。" M: w. h* K0 ^% A# u
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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