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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ! }1 b9 A- B9 `* e" n
8 c3 m4 m8 N8 X4 q; a时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
0 x% E4 t6 p3 A D2 N: Q5 o& R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ }& {0 D9 ^2 V/ U
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
1 J( H1 I2 t! r+ V移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 \# ~! h/ L# t+ H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 {2 {! ~7 u; R, O; c9 y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" x, h! A$ m2 K# y& G3 M1 a在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战& e3 ?% C2 m3 k g. N6 T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - s0 Z; W2 [1 A/ L6 x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , K, S; y2 Z5 _& q- {" k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, o8 s% m: X/ q) l* F0 }. Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % k0 x; d* p) ^3 p/ C; I' f4 ]5 `7 B0 ]
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) f6 }. J7 `, i# j: N& Q如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
/ l9 d' ^; _! s$ N b$ c2. 如何制定免费遗嘱
8 y" Z& I7 g: u" o) m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & i) d3 E% J8 X/ Q3 C* H$ n: \
4. 无遗嘱的潜在问题; _4 ?5 f; ?% w9 X+ g4 @$ d- d& p
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 v v0 Q1 U4 \( N! C5 |3 {
6. 2017年保险税务新政的影响
, |* O! [# h( m k6 h6 @7 l2 S- u6 a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 O; R6 s2 R% R5 g8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / M, _% g, _. i1 m3 X
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 s, J W: ^4 ~1 ]1 p5 x
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 w l/ m0 {6 m/ A' I9 E2 s# I
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! p2 l' k. l6 l( [2 U: D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ {( L* Y s8 V+ n. }; ]
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM& c' e, {! l/ q4 H1 K
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ p! s! Y! [- i1 O5 W& X* M
/ ~' j3 W& n( i, F7 \座位有限(20人) ，欲报从速
' m" K* ~9 {7 ?8 N/ y6 w2 `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 Q& [- q3 `; K1 m
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ M% o5 n4 {# y8 H5 L
Email: xuezhi001@hotmail.com $ r+ s* C; [. L3 |; c
微信ID：zhouxuezhifrank
3 O7 \% O5 a, U- t% [$ P电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 E3 h8 g* R* o* D% \
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )5 c2 U# X. X* [. |5 U5 K
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 J, p) [, a, ]# D5 G* ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) [; A# d3 I" G+ ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' |; P( r5 R$ O- u" P
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; M& O9 B# j1 u! T% ^
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) # a8 _6 F7 n3 v+ l4 x* ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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* T$ Y2 j |; ]+ ?. K" c) c7 i# M2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) q- b; c! B9 w1 r; s1 F/ T* z
- L% p2 A; M' [4 }8 c2 s0 Y% L加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 \8 P" ^2 t) v0 F" w) p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* ?, ]. G$ L1 J* F8 c5 G% M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
W) t) n& f1 N8 S百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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- v9 ?: _5 j! n! D2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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