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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 1 d+ d4 `4 C" j
, K |/ `0 X% y: d; O7 |/ N! z2 O时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM& a2 R" S' N9 j: _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), G* ~ p K! h% }
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& e' E( m- J* C! W" u, n, Y从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % x( }3 @: W& d% K+ `. Z) Z
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( P& M) B$ l( D$ P
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ `* Q% r0 ~1 l$ m% n" b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 \' L7 @5 g. r' f* Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " s1 v. U' |% Y5 [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 b7 M" A4 q! H5 V2 U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 A6 z* u$ v q: Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . _3 m4 B; k# e9 {# c- l( _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / b5 {- c8 D7 Y! b! z8 q+ b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * a+ Q/ m, s2 _$ }" e% l
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. B' l9 o# \7 @: w q如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # M6 _% h D0 S$ B. {1 m o, U8 s
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1. 遗嘱的三种形式 . t6 y A. h+ S
2. 如何制定免费遗嘱 1 }+ s m; C6 D, o# M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ j& s% E# @( g/ O8 K! K
4. 无遗嘱的潜在问题
# O4 g8 y2 _, [5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! r, Y. s/ J! V+ j
6. 2017年保险税务新政的影响 # C: i$ m: D2 u7 Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 n: Z1 N9 {% x7 R" M' N8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 Z% N) R& F, G/ B' n
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : q, N# f1 O$ V. A3 [" d2 l2 z: W
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# N- R2 E4 l2 q K# {2 r$ l3 t( G9 Y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 z$ o$ i% }. D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 i* L/ i; e: K& h) H3 L
8 A2 e% o; K8 W* `6 w3 d3 w3 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 j5 Z) |, V/ c8 l+ q6 z时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM7 @. B. e7 d" N0 B0 {& o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" z! r# h& p! ?6 ^/ x
! n8 G; j) Z- ~% W座位有限(20人) ，欲报从速9 S- X( D$ ]4 O8 t! r: w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& P& m! h9 W* `- s* z8 x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 B/ T$ o1 H0 Z5 M- y& x
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 t7 V, g, m! k8 }( P5 ~0 s
微信ID：zhouxuezhifrank
4 H# g, y( u# z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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% G% c0 H! c6 u7 @% j0 {/ R tFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )' L/ h1 i; Q* u5 `. ^* e* Z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + I! \/ |) m" H' ?7 z- c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ l+ i9 p# [7 R$ Q p6 r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / g/ h( j: r9 I) `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; p7 T5 E* e" Y9 b2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( A1 ~2 @$ v _1 E2 M" d9 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % P `7 k# {0 D
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 D2 x2 M( k! E
) _0 \8 t) {- w! Q- @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' I6 D2 W2 @1 }% z. I( M永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; S0 j: ]* L3 z0 ]: {! Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
2 z$ e$ E5 h1 s0 Y百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) {2 G6 ]) h; b8 \: m0 y* k- _
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0 |2 [4 D4 G8 C/ P9 n* ?2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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