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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ; Z+ S0 n' M0 Q. B
* m" z+ _$ X6 I+ |7 g2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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" S. Q8 \6 w0 ~5 {6 k2 X在工作中经常会遇到这样的问题： o, ^7 g# g& F6 t* i
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险) K9 p" E" q# Y+ n7 f* s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / }- W9 c' n& ~- ] H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: u' }: ~# F6 o6 X) j在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" Z7 D3 G( Q1 m& K5 }. }% ~( H9 m, \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: H8 H; k \3 ~3 d( E- H7 p* |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * a2 x' s7 E# l$ [; y# t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! ?$ @" H0 G) Y7 E% e3 Z2 t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- f, t4 m+ G) _6 W. Z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 o* t( D; |7 n7 E
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1. 遗嘱的三种形式
* U+ n% k, q$ F- b- X2. 如何制定免费遗嘱 * f8 I% m3 P2 W# w0 z. H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , N% r; ?+ h6 R3 l5 n7 X- L$ l
4. 无遗嘱的潜在问题
' e& i' I# h2 y6 s, f4 m' i% a5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 i' a# W5 n1 w0 T, l! o
6. 2017年保险税务新政的影响 ! k, H+ ]2 k: m+ J) }, s
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 }6 ~) J: @* p# a: E$ Q8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 D8 r: r" ?+ T9 w1 @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. p, U* x2 z# K2 h8 Y# S- Z0 p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 `" ^7 w0 m& r0 j) {
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % R4 w! y5 }- j7 j8 e& F6 x/ K
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! x( {4 Q3 \) s1 g0 e
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM f, D, Z3 N; ?% T
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray), E: L' ]# j9 b9 j4 P5 M5 ]
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ i$ ]' I, u9 w2 o7 N" l- K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) + H& L. f8 ]6 @+ [% K3 c: t3 [
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ M- T0 J' m" ?3 _微信ID：zhouxuezhifrank $ B- D+ S2 T8 Y2 d
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ! W5 @$ Q9 I8 N
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - \" {, \3 y; K& R: J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 Y4 h. y4 k$ {/ X& ~7 H+ m3 S+ ~; c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / S' U S: _) I' m
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * P1 m2 P* s4 u' O* s/ b
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - x) A$ k3 F! K- q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! A* N; y% I9 I2 C5 E" N9 J- B+ i' m
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . X4 ^! n+ ]( m) C6 A, `# ]
* Q5 ^# @: U7 Y' S加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' _5 D' t2 S: V, B; I+ i* G
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , Y: r5 k8 s9 P4 q) d
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( d! ^1 p9 P# @+ n; Q" Y百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。9 r# i4 n* S$ M' m% J
7 M, |- Q! d* E6 |Frank (Xuezhi) Zhou
; E1 U5 X5 c. A$ F8 S 7 j8 V8 ^$ j; i9 \$ Z, h" e$ o9 n
(780)722-5918, (403) 804-6688, % ]* D! C8 x0 {0 j7 I" P/ y
; f2 Q+ y3 r5 E0 HChartered Life Underwriter (CLU)
2 h. @: ]$ J0 u, g- X. ^* `Certified Financial Planner (CFP)
# q# c. L5 i. L7 ^8 ]/ pMBA (Finance), RRC, EPC: \6 p2 E. ~9 G, I
2016 MDRT Top of the Table* d; W; o( V, u3 }4 R: [3 q
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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