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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)2 v) `* W+ J# G& g
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1. 2016投资策略与養老計劃; w. `' @2 X6 f" P7 Q5 |
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
# c @' X5 ]* M4 v( O; x, }讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)- R. M3 B7 C/ }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 T) ]8 u- F% P7 ^+ y
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,, w4 d6 I& E# B% J2 x" _/ _
- r; b6 [9 ?9 i, S) D0 ]3 U时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
# @. D9 V/ G8 U6 w" H( m& o讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 }6 N; j9 x5 j5 q3 n7 Q/ g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 f2 d; y5 x. a) `1 ~. w7 L, F& Z
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2016投资策略与養老計劃 (上午)4 H1 E9 B) `: z/ Y/ R2 F
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: ! U( U' w/ ~ x6 E$ j' D
1. 如何计划一个可行的投资计划
0 Z6 v- |( b" W4 [2. 投资股市必须了解的基本原则 ( o" m4 ]5 s3 B$ U
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 ) { R. a: x5 R$ n) {
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 7 n1 @; ~) l4 A7 u
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
! H: d7 D3 v. f2 A* D0 e6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
' Z4 w, _: H+ W( V7 O! h7. 公司业主(股东)的养老计划设计 . u1 ?. c5 v9 D+ `+ c
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
Y$ V) F8 K3 J1 B9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
; v$ c7 U1 C( y( K4 b9 m10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 9 s4 t; g! p8 [! u* e
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
$ A3 u) A5 p3 d0 t& h4 [+ ]12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
1 X$ X" H6 B/ M* i) h; x o13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 8 E8 o% V9 b2 ?
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资" V" i1 s8 P$ j/ ~) v: k3 H }
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 a& D) j0 _% N* I l
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? # l! z) n% r+ L
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7 x, ` L1 F4 [- n8 q: S! o* ]1 [遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
8 }* R, i( \& p" C3 y( i: W/ u6 d- l! w: m# C& B
. c5 K0 q" p7 x# o6 V! _1. 遗嘱的三种形式
# z. M5 T7 ~1 i2. 如何制定免费遗嘱
: n* x# e2 d6 ]- Q3 d, [( e. n$ N. Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ]# v) Y' b- C- `/ p
4. 无遗嘱的潜在问题 9 i! e0 Z2 C- p) P+ M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* V! R* M5 N2 _- T; |" W7 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 C. H1 a! y" R) a1 [' I, @
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
h* p n3 V/ w2 n5 h/ E, _7 m5 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * L V8 p4 I* D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 g0 L' U7 {( _) c* m
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较* S- N7 ^$ D" p/ B" _; P3 ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 q* K: G* U' m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 a, P: b [. Z; G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 m) h5 B' A$ S: k# U1 W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 K7 L: e, x9 b. b& L15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " K) b- {! N9 h4 J
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, I7 R( R8 C5 S. j4 R! s! H" X
& Q& C/ |: G1 d( y. O7 \! c$ a座位有限(20人) ,欲报从速
- S# C* \' ~, l3 j p6 H (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。, O) d. f4 @& M E2 W, G o; M
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 a0 j# g$ ~; |+ A) KEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 @3 f8 ?# }7 P5 L. Y+ a: d, U微信ID:zhouxuezhifrank3 R4 G1 V m; S4 u" z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% R: H% g+ ~0 A, m( g! Y" G
) {' \7 G0 M3 E9 e主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 D% }' H& T6 h5 ~
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) : J. q8 @* q4 r8 S& C
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 2 [1 e$ X0 q& O. S$ J; E' j( q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - ~# U/ t. {' E6 ^, J+ |6 L: b6 |3 u
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
3 ?. _, ^- k* c顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
4 |, n, c& O9 x/ F0 n% `6 Q6 `: B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 j( p8 G0 c; S永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 D* `2 m* z# k! I0 G% P q
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 6 i! A& `* f7 A' I" \2 `
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