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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 S4 P ?+ v# p N: x2 t2 E: Q
0 F7 Y( Y2 z3 N T在工作中经常会遇到这样的问题： & m9 s- [2 t: X- X/ u: \* u) K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # W5 I- K+ W" F9 ~' q4 X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ c0 Z+ g6 l% U7 y9 ?2 F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 P8 Q# N" @4 C2 s5 ]! a公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 L" s, M# A/ l( D0 C) p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
; e2 j% e) f, r% M! u6 g6 u( L; V/ p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 r7 S8 A8 N) U- u- v7 x( q1 L: A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % o+ s6 s- d' F x8 {# Q8 f: U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 C5 K. u$ o" c& w" l6 c9 f: G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1 y; d+ r$ o! T7 m' y. P本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
; f4 l) @( y- o1. 遗嘱的三种形式 ! ], N2 H! v, o' _
2. 如何制定免费遗嘱, - y; l' O* F0 @$ O0 G, h, e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ E, P3 u( r0 C, y; a& }5 A& d4. 无遗嘱的潜在问题 9 t' M$ Z, a# f0 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, T# b; v, W. x$ a) D# S7 r9 j7 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 F( M! d i3 B7 M' \$ P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; a7 t! w" E4 n# A. z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! ^, m+ x- Z, v, z. \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& Z' O- G6 R, @( V9 v z' g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" k! R; e( c" }& ]9 T8 ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 p4 O1 o3 G/ k* _8 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, b1 o4 G$ X: l4 \6 z! v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : f4 G! J( D% K/ C+ [- D- m% @6 A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ j C9 T0 q+ E" l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, w& C( C4 J* m9 j0 J% \! R. x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
) P4 x9 M! K2 P; J8 n; X) V# [2 Z) B A2 e% F( E: R4 ~
时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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3 o& Q% K% M! Y" n- s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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/ G9 o5 M$ z# c. K. q( P6 K* L9 c座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)8 G) D2 E+ h& f1 I0 }4 u: F" T
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 B( x8 p! ]% o9 ?3 d$ C
微信ID：zhouxuezhifrank
; }% \/ H d1 N M9 t" e* O9 T7 p电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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0 ]( @9 r7 [7 n% M* b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 W! f( S" O. ?9 h2 a0 S( P注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) U% Z- d' i% G* k! M2 p* D
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
4 W1 E3 Z7 Y2 V" j. d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% j) Y/ A0 `$ Z* h( O2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : E) A6 y9 J& D b
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
( R% Z- R2 Y* m* r$ T* v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 W. b" }: _0 @) F8 u: H
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, B4 t1 e8 |( Q l0 G" T宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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