 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! ~1 |) O7 Q% i& h3 ?- w& ]
! M6 t) }4 W8 E9 O
在工作中经常会遇到这样的问题： % ?5 `3 u1 }6 G5 a: a/ s# _8 H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 F+ O& k1 f8 j0 C" ^$ r5 Y; P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; m+ {8 ]6 z E2 \" i8 q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 A: F0 z0 {! R% N+ l2 W r6 U
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 K+ p6 J# E' o7 s! d2 U9 h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 & c/ G4 C2 e8 j. W6 P+ g( o* z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * ~) @* H+ T# q, f* d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 B2 U, K Y' k+ ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 M _, D5 H! f& s7 I2 d# C1 c% r1 V$ [" I0 p2 q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( h" J: m9 D$ `" U( B- n" u: z% v5 u% h. ]% O* O( q) @" `- w$ v
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略$ h( o; X, Q% T/ \: q
1. 遗嘱的三种形式 ) P1 d, A+ W& d
2. 如何制定免费遗嘱, * Y" C$ d; m1 @4 Z/ f" I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % v$ M2 a7 z8 I9 \- O
4. 无遗嘱的潜在问题 : F( h @! Q) _! K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ ]0 o' _% b( k/ B. k# A& {. p+ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 H7 Q; s6 T& Q1 i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( \2 f7 M# x/ T, r! v. ^1 v. V: X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 u8 m( e4 N( h8 q h+ z. ]1 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) E1 G3 z% |5 Y. M& M/ g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 y5 R- M5 h- a1 ^% I5 a! Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : Z) k) N' m7 g: G0 K$ f" Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 H! o, [, A, o& X" c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 e ?% {& d8 l0 i* J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& ?& u. o; {6 N$ _4 r% ~2 P# ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 E4 s0 ~0 _1 h5 O8 C0 `
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # j P% }! q2 h5 D- \# Y/ q2 _
, ]. `" V7 d. Q时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
* B ^& @/ A8 L! Q! j6 E0 S7 N: A6 y5 k0 G
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 u; z4 o+ w% W( `: S1 V; M, v! m
1 f4 ^: ]+ t" `, ^- h8 }* _ Y& {座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ V- h7 V- e5 T% k7 `$ U# y
: e2 T) D$ h3 D
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
* S' o5 ^ H! D& c9 ~6 c6 |Email: xuezhi001@hotmail.com
_5 P' ~ T# \' l7 [8 T. t微信ID：zhouxuezhifrank) \- C) \2 U# I
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
+ ?1 s# }, r1 j( _5 c: C# \# u1 c; g; e E$ B0 p
8 P* k0 w4 W, q O& |3 b6 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 q; u6 w7 ?! V |! @
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
, t5 S1 y/ F* R( y2 O+ o特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 0 @: S% g, U; d V7 d5 [ [- O
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ X; O$ k( y3 P9 i" n7 Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: / S& M8 l8 X6 o4 R5 c) Y1 r# v
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
0 r3 f) C# x2 S) Z; f加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! E; k$ Y h2 R; S& L永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 A3 n. k" a% G, f ?+ g! Q) B宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡