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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 U1 x1 H; u6 [* M% ~2 B/ e$ B& F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , o2 M( b, V; o" T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' k. k$ X/ G1 L
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . z$ ~& z" k# ?5 x" H$ X9 A! `' E1 X
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; K7 M; @; i$ H) K& `: z$ k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' v& w5 R+ [( [% v3 q1 V. z( s2 g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - h. ]5 U$ B! O( E' P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( _ D6 U% E7 p% d+ C/ } Z' O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 o* X' w* q: u5 _* ~
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}: q! _' e* ~( g- g* |8 d本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 q6 P+ U" k6 a1 m4 ~6 v2 {1 @
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1. 遗嘱的三种形式
$ B( K% Q8 ]/ g& H2. 如何制定免费遗嘱 , Z( V7 H( V5 w. g' p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 X& r3 }3 g! L, q, b' u4 o4. 无遗嘱的潜在问题 " R8 B- r. F* F9 _7 t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( w4 b3 S# _5 g, O; S/ [- [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 f" G" [) U$ ?6 o; w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 T2 ^ `0 r& O2 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 v+ r: L; @) s: V1 B5 ^+ f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 `) {9 E- e& c6 }& X10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& A8 m2 G3 e/ |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - B1 b8 F5 }5 |+ `; j* b1 C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) z. q# E* O4 G2 d4 N0 A$ ^, A& T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 v6 J$ c ?% R; h$ C1 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( S% f; ?) o! b
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- o8 j* V1 g1 V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) q; {' x3 Y; k o2 Y6 |$ @主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 N' R. \1 @4 K# X; ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - e; }/ p ^0 R2 [: Q. D% d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 E) }9 a! C# z% z o) ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / i, Z5 r; ?2 h7 T0 [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! Y& ^4 q# p" `# w8 p
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 X/ K8 j2 l9 H5 s4 p9 O
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 8 y; {. k$ ~; P+ }5 {' a* o
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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, [- M; r m4 L- _* g9 z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 0 l0 W0 M' {% f$ N5 \9 S
Email: xuezhi001@hotmail.com " s0 W0 U' O! I. Y3 U9 ^2 o T6 R0 s
微信ID：zhouxuezhifrank 4 g$ _$ S: H: A
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 0 w1 l* g* \2 x `4 M
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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