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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 P! O/ a7 Z0 a7 J2 x; r8 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 T; A$ l7 h: u1 W' M2 f7 s$ a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' \0 I8 E8 M2 Y; q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, \! j6 o4 o9 ]0 h3 l! e6 {家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + J: |' g% Q2 i1 Q' K7 H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ S) w) a7 a: o" |* \/ J" j8 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ O/ O1 R8 z7 x4 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / s3 ^( @; k2 n2 G8 S* G! ^0 {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ T9 D! b/ [( @
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + X/ k1 h( p1 Y9 S+ f1 a6 t% d
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; x& c) b1 B+ _, \ a
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1. 遗嘱的三种形式 4 M( N# s5 C7 a j: z- r# ]( \0 S1 H
2. 如何制定免费遗嘱
8 H$ p+ }9 c6 O- p+ X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ c3 Z, C9 h/ `8 M
4. 无遗嘱的潜在问题
2 W5 X0 l! k6 J9 t, u* V) k3 `; M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% ~9 d+ a; m1 T+ k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # ^" h2 n& E' O' _, j8 M" P3 u- g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " ~5 x5 _0 e* d8 j6 ?8 k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , N# K- U( f( ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 v' T& ~- o0 H4 F% F$ P2 t
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ [2 q; H) C2 m; |' l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , x% A' T' s& D8 d$ E. k, b/ m& S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / N! z6 k. c: _' O6 G5 ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 k, ]7 g; N" y O% a7 F& [4 j# y1 ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . G! a& a, z, u4 s* J/ q" c
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * ]& w9 r: ?; t) v% i9 Y
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 D6 f$ e) o( F
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, j: L- O, X2 f/ t. m* g特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 ?. [! n0 t8 D5 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . ~: u6 P. F7 F4 \9 g- P$ z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ u' j- U9 q% @3 N R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* e4 C6 t0 z/ j信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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& [+ M5 H' c% X/ B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 0 |+ ?- W! ]& h* u# H! m" ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
" Q$ ~ p; L* U& Y微信ID：zhouxuezhifrank
$ n2 m2 G+ D$ E" \电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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