卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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- U8 I: E) @) k2 b7 i& O  n在工作中经常会遇到这样的问题：
0 z1 k/ ]. @# C7 y" D) B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# @' c# A: w* ?: X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

* \* z4 n( Z2 c6 E7 a$ T) M1 B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ j% P3 k' V' J$ g1 ]$ g1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% R- ?/ ?7 W! w5 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! n7 m) u+ r; w) r4. 无遗嘱的潜在问题
9 @6 t) m) O+ _+ G# n, C" f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 B- E7 t+ c: b: ~+ k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 C6 L$ x- f0 @. o# j6 \0 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 G7 s7 K3 Q3 S: v1 d& d2 w0 R  |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 q4 w7 |. U/ o; C10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
$ w: S: _; C% a( Y* b7 G2 C- ]( V
" a2 }/ g3 Q6 t
" ?" Q2 N& T1 O' Z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( W  u  u" y' S) G特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 a) X9 K( g) u1 @6 b3 q3 ~信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

( e: U. h2 i5 ?3 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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+ k8 [0 e8 p- ?时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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' @' [8 Z5 t- K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
* Z- A% B1 I% l0 {' m5 DEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
; L  w$ P  n; f0 O  K电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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! v& Y& q5 m$ j4 o& L这个地址是卡城的吗？