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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 r* d: ~/ G7 n! ~/ ^7 [$ `! }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ ]! U7 O% Y/ o5 C4 @# G2 d/ m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & O! W$ Q$ ?( Y+ ]9 a
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 Z R( i+ |. V& q) F0 x
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ Z0 Y8 Q+ R8 ~& y; L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % |3 z& F% _! w8 T O a1 g" H5 ]- z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 X, \) \# l: a% ~# k$ u: H2 ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 R3 D9 ?; v0 j v, E1 l% I1 C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 I! h( y: \3 `6 n) ]1 p, S+ _6 E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
* f0 K' m: c* n4 e2. 如何制定免费遗嘱 8 Z- E9 @ U1 [9 x% |7 a9 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! e( b& L8 l8 t, U* U4. 无遗嘱的潜在问题
6 v% }. Z" J n6 i& ]2 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 V4 L# l+ C; a$ r. y& |% v+ x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; o0 H1 _' r3 Q" F: m9 }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 {2 D- U" t- ?4 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 e7 S+ X& X4 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 K. S% `- [1 l+ R$ M# o) X5 Y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ {' l/ w; m2 l9 b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, j" ]6 R/ l! O$ E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. ]. f# {. E |5 H, @" d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % {1 @6 ]5 s9 D9 A% ^# w M) v& d* k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ F& E, x% U! I/ {" a/ I7 M15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / h; T5 A6 r, L4 M
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " R! w& v- C# U5 j) D8 R6 ^+ S) u5 q
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" ~/ w! `4 z) a1 L主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& I6 j* o' T1 B7 d ~# z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " U: i# q9 G4 D4 m g. Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 ]* [6 F+ N# B# |- f/ E0 R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- {) u9 J2 n p7 a, a5 i' P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! D: O- S( \' x( l信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % B# ^5 U9 [$ p5 `" R$ }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM , v; z" x4 j: q/ u9 v/ L
9 W! c/ h" t3 E. ~! S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 L, P+ M5 w- s( \& j& g Q
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 h' N& y! D/ ?- U. p4 p
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 {# @% r! ]$ d' ?9 hEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 V1 z" P: H* F' \* g Q# [* s
微信ID：zhouxuezhifrank % F1 N8 q1 n* G) V
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 H- f; W" J3 h( C, ~ U
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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