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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + D L$ {3 p, v0 I
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! [5 F. }, Q7 |! B5 L3 k在工作中经常会遇到这样的问题：
; M9 G& ^# k: V7 o. v" i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & l! M% F2 }4 S- P' A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, s- s8 q0 I0 g2 n6 |' `2 Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) S2 Z3 |8 m: k X' t
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * e. u! r9 S' r' c0 s7 ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * j2 t4 d" h: B( q3 w) D* [3 O3 l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 B/ @; B, k# E r. a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( @% u4 M9 @) N R# f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 b$ M+ F" Y/ I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 d2 S! ?/ p( T: A1 T" O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
6 u: O+ p3 ?) C2 A% n9 U) N2. 如何制定免费遗嘱 2 a% g/ F6 c) J0 K; q8 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + Q) A }/ `. Z, Q- t( l3 S, z; t
4. 无遗嘱的潜在问题 - u9 J# k4 I5 O& @1 k4 z2 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 f, } A/ e4 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) `% G, L- M) K7 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: y+ y6 Z& g8 o P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( D7 B+ s1 y$ A1 a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 h0 v2 E7 Y' u2 E7 P# S6 S10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % h5 z: } T! B- H6 \' L5 U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 a% @9 `+ |+ d7 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 [- Q R! \8 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ^4 |; j& p8 U1 [( H9 A, `: \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 n: [' S. O% g1 k5 u% c( }* c0 n15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / f/ z G5 T4 y3 @4 a
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' l# z+ q# s. W' X) b主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! V/ q% t6 h! i) v0 v特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) . z% [( U. T* Y* f9 |- ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 e! [ K; z/ r D0 q2 @" x9 e/ o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 o/ k) z/ T* p1 \' L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ j) z% d2 M' ?) m信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: `) V. |$ w; T6 A
; {4 l! d* D7 ]8 {0 Q3 |- p7 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 i' o$ }: }# M/ Q3 t) E
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 a4 y' i1 B( }! f/ a
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' y# S7 ?0 ^/ y2 N0 e, _
! ~5 j; o3 b: F# H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ! V0 R. @( N) h3 u3 |2 w
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 E- _/ P1 h C( l3 i8 g
微信ID：zhouxuezhifrank ' v% {/ @5 [; `; y) ?+ t
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 5 e. s$ J6 Z; k
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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