卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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  C9 B/ b2 j6 {在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( i  p8 n9 u/ c" x) a9 ]家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 L* \7 Y6 u. w; q2 h# s' ^1 u6 {4 B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% W4 x& r- \  x2 n; v; x" E8 }) \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( r, b6 I2 B" ^: H0 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

/ U/ ^" @7 v( r# K: E: E1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- ?9 G' i5 S( N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. C6 ?4 a4 s) G10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; ~6 Y/ ]0 S, P- F! H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* L2 [( a) H% s* \* N4 X! D# h7 m16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
  q/ l3 n0 {4 X3 G; h5 ^' R: Y% X8 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 t( A4 L" }0 X9 u/ G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ ?8 q, b, K$ f6 ]7 g信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

+ M' U9 p+ I( i/ n5 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ Y# P" s. [& K1 O
, U' p  b5 x6 u* G- _时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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1 x8 R$ \  c+ ~  u) Y, l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

; o, F  @0 B9 I# \' i! `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 X8 }3 p# n, j微信ID：zhouxuezhifrank
7 v6 C0 m& W7 m' u. G6 E, s电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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# I+ l( b: X9 J$ t  U' e这个地址是卡城的吗？