卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; S0 D5 p, d0 u8 D4 `2 r) h- M7 G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ f& f' m, q6 q* u% L$ c家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& S# N8 Y$ [! X9 J0 Y5 d. k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) S/ }# _# Z8 d6 X2 ^5 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 w2 j6 e: d8 T3 O+ P$ H& p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

) j8 [$ J; c4 p1 q) k* K( m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 g  S1 `# l) x! [& I% k' J9 Q' v/ f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
7 H, U2 j$ l( D6 {$ Q3 h2. 如何制定免费遗嘱
; Q1 C9 E/ Q9 @/ \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
" r; l1 Y5 Q; ]4 |" C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' x* k/ b0 J' ~10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 u& U- `& k) ~6 c5 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" v( C: M# F- X6 u2 c: ^0 f. B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 r1 \4 Z% P& s$ ^- V8 ]3 \  D; @& T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 Y* l& b8 i" Y8 |# N* j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 t4 U$ A. L. {/ G) u' M15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( q8 G! W' G% A' |16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 ]0 k+ K0 X+ Y) v4 u# v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& ]8 s% F% M& q6 O" k特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- f9 E0 t% {  F2 x  [, [" I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  I- `- {0 x6 x1 O; ~; Y. I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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: A5 _3 m1 X" P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# O9 [7 v% ]2 Y0 A4 L5 _/ Q, P时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 u$ q8 R3 r3 Y5 d; p+ L+ E  z+ {讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

* d* ?( `8 \. ]/ E% G8 \* m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

- z+ r6 k+ f$ a# J: C0 E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？