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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 W/ ~# z$ v% X) h
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1 x3 u; _, \8 }$ x! W$ P1 E在工作中经常会遇到这样的问题： & s! J- j* |, |$ Y' u* B* E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 e' Y9 ], p& z% B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - }' ^3 ~7 J: c F$ ^, F Q7 d& R/ u
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* H0 v$ v1 F5 U& D家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : e3 \" g' Y$ i6 Y$ L- o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' |$ k, e3 v3 M4 V- P6 V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & E" o7 Y- ?6 v4 v+ v& t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% v% ^ V& v" U# m7 L& f) v" \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ {( Z: Y* Z1 H# }* f% z4 h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ! n4 s, u7 Z4 b. w& z
2. 如何制定免费遗嘱 $ ~, g1 H* n9 j2 ~+ e) E; [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + ]% N7 m! ?& b& t- O3 D
4. 无遗嘱的潜在问题 ! @, L0 @! a6 [" @8 R) E& S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ A' `. g5 @8 ^ D9 X4 C Q: x) c2 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 ~! X$ }5 T0 l. D D7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # u0 _0 x U) J' A/ \1 ]# ]- i: L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - y& O, F7 v' S7 p% L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " U1 E2 o9 B, n
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" s0 Y2 k. [9 t6 ~8 \# y" n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 l2 X& G! e* t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # J+ k- G @" ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# N' i1 H8 K1 B& e. b- n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 A* X5 ]" I, u0 R
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) N1 M( W" r' A
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 e" z- N% K3 h% r特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) # ?6 t8 @4 _' N# _$ V9 a1 d0 f: c% q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / Z x- A- ~7 ?, x& \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 S; Y9 @: k2 @) ?$ M4 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! B' I1 d$ C+ w6 P7 S( q7 @* Q' Y
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , z- a: y- z- V+ P: Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM . l' v a S6 o6 E0 L. S4 m
) o- @* a! ?- O, V z% \1 f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 H8 n E& ^1 M7 m
; @* {: h1 b+ J1 x: c# W- h B座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
! Y9 q5 C9 \2 o8 K7 J( D# dEmail: xuezhi001@hotmail.com - K* P3 F1 P7 T* O1 b, K: s
微信ID：zhouxuezhifrank 3 |/ T( \/ h; q- a# Q O8 L- u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 2 e) j+ W+ a- ]2 `- j; \! ~
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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