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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 {- b% L& g$ H. U+ l5 R1 G# Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 _3 { @* r; d! K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( y. _) ^( J( c* @0 f0 Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 g: M8 ?( x: Y8 O' T) b
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 K5 _- _9 ^+ y0 I' F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 t3 @: n8 }6 P( L" }) V, R9 B5 e" T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: o8 ^+ E9 q1 n) @/ N6 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; E# t' @) @" f2 k! Q+ q' a$ Q% z3 n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , q$ U q& ?: r) I$ w {
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 d/ g+ @6 y2 c+ O0 s; b8 T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- E" K' \5 L( S; x- K5 R" N0 C, I b2. 如何制定免费遗嘱
! w& ^) o ?" [; E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 s$ W6 O( I( I) ]# w% c0 Q- Q. s
4. 无遗嘱的潜在问题 9 F+ Y. I& J1 W6 Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: l/ j9 ^, I o6 M S9 l# f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 n9 w' Q% K+ z S3 c! X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( i7 b4 n7 W! h" u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * l! [$ `+ e. g9 C# X% j) `. V; \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, A! X+ B& s7 A6 X6 \- r10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 d- }4 \5 F, M* b) c! M7 v! z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ u1 b' n# C) B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . ^" v' ]2 P2 g: S- c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ e. K: I) H1 {) E) v! @" e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - V o$ q1 R a3 q l
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * o( a! K3 ^0 S
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# H1 z5 F' E* I; q' D主讲人： 周学志（Frank Zhou） + r& ]' X& n5 M, E t
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! r- L0 w" {/ Y; G% K; P( u' \: D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 f( |) X7 l+ e9 ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 p. l; B7 T* c9 O c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' `" o0 Y! r4 i6 P! x. x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & h/ n3 t# v& s5 j8 P
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ; B% g( n# R9 H0 c2 W. J9 S
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; V$ n& [& O: ]4 M. h* U Z3 v# c
( O! y7 [: W' ^* U* K座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数). k8 A7 m7 H: j8 `: F; c0 N
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 B' E, F) c; k5 o
微信ID：zhouxuezhifrank
% L2 i) C2 F$ L% a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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