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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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J2 u9 ]0 n3 w+ L! u/ {6 U在工作中经常会遇到这样的问题：
. [6 b4 p/ S' r) a- e5 {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 t. |# i! s+ ]6 t2 `$ O+ V* {! o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) P( X( z: q( J/ g i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( P' r+ n9 L8 \
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 E8 N% g0 \. u: A家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * Y( L N, |, J: L* O5 f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : u. y& B, p6 e5 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 b3 a" Z/ A/ m- d! c0 J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" _" H, e1 C; @: D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
, M4 C. e0 N+ z$ X2. 如何制定免费遗嘱 7 l! i' x1 {9 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! _5 j5 O3 }4 C& J1 L6 e
4. 无遗嘱的潜在问题 ) X, [) Y' I0 \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - P7 f; l: K2 M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- N' V) w$ P: Q! B$ v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ Z, d6 u0 x! m% Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' Q2 O4 z2 J j0 L- b: a/ i* Y: n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 k3 U4 _& `9 o7 o
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% h; m) \0 J( }5 Q* I0 O9 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ |, ^7 q2 p- N6 X. N: t. r$ i, \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
N9 k/ y# @6 O3 v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ w- v9 y+ a( K# ?/ T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , P$ `! f& h& z( V: D- r
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 M, f9 ?+ m u$ x m) M9 |" p) c
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 }* _0 R# W5 d$ T
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , b0 V* t+ Q" ~2 U1 J1 \0 n% x
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- S8 i1 e0 }2 ?% G/ @7 [% m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! d9 W" k/ K! O' i# |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! ^3 F( @" L8 ?2 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; c7 w% m) [/ K* E: F D/ B6 L9 h2 C) |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& |, D6 p6 k5 A- ^; a ?* E( \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + k; n5 v4 k6 j8 a( b. P
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM , F- z4 Q2 s2 M9 ~8 n+ F
) E: ?! `1 {9 k4 `" l% r) |( ]1 U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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- `1 C) X4 ? ?( k) c4 y+ \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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4 f- `: | G- ?7 @& C) u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, `; H* ^+ G$ y/ ^Email: xuezhi001@hotmail.com
" j6 t$ V; {4 @( ^4 O微信ID：zhouxuezhifrank! D- a1 E& ]9 M, j; _) L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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