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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 6 _1 ~ q+ N& \, j$ J6 i! o$ I9 G
3 O, s. v+ L' f( J8 d/ O, X5 {# s& d9 S [7 M e
在工作中经常会遇到这样的问题： $ l: }7 V4 U" |# l+ b4 [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & j3 L$ m* _% Z7 P# e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 v$ [6 e! `5 X1 S8 \* ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' |2 P! S& ]" |6 X" |家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 h& \& ~0 t4 i2 X; x5 [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- R6 U5 D; c, z6 B# E& Z0 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% s) D$ B9 i7 f% i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ m7 f& ]- I, B1 `& E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 Y( [& @( g8 n3 I
& m/ l- E% S7 N1 E- w7 k2 A. ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 [; R& c* y9 d$ i( ^
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
! {% T7 D# d+ g) l9 @& P! `3 y2. 如何制定免费遗嘱 . j: L9 Z- U3 V/ P5 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 ^* P. Y( n/ a, g ^4. 无遗嘱的潜在问题
1 G" u) X7 Y' H( w2 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 y( N% W2 W9 D5 m9 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 S/ F3 U* ^0 g7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ m! p+ M5 [1 r* M$ u- a+ P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 L4 h- n+ G f' n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & s0 ~+ Q! s- r' l& ^; c, I
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 E9 J6 o! D" @, S+ y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; _) r1 U1 m N) Z) `* T7 Z7 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # P& H, B# K% [! }( R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 o& q1 }) h2 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 h' V; V, y* r0 |! B/ S" y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' [! a3 }( |/ [, s( x- _16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承. F' Z! N0 {- m/ ]8 y0 a/ d
* ~. z7 D; ~& z$ Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 z. _+ H& P3 L) @ ~( x: |特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 O* _8 e, \9 c% E u8 @$ S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - A2 I' N7 P; x( c8 O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / t/ }5 P2 i. u0 ~/ {3 n! b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" ?% O% |' p* B) `+ Y4 t2 Z( N8 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * _& D6 {5 @% |4 m3 i' }
: h% t' c6 `+ s W1 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - d- [& j( Q. C% h* T, W8 c! t
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3 n: i. e; b: [- Y4 S时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 6 C) X4 K$ W: T
" x* T: J5 R7 `: i3 N6 c1 _$ H$ `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 g! j+ w# b- ^5 ]2 e( [
! `& `" D/ ]; c, [5 C+ d座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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0 R$ a- p5 _, f. k" p- _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)# u/ x( N' q8 O9 R1 m
Email: xuezhi001@hotmail.com ' S! \, ~! }2 n1 h3 T+ l
微信ID：zhouxuezhifrank9 _& r- o; E5 R
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 `% A6 ^* @; V$ ?. M' X
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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