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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ A- X3 f4 @% a$ p6 ~3 d N! E1 f
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! n( Q+ j! Q1 o4 m1 ]在工作中经常会遇到这样的问题：
/ U- P) q9 Q% o" h4 R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; h1 I$ C# r* d; W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 E( s. u0 S* |1 G8 L/ \( ?8 K3 q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" R0 ]# O5 `) ~# J3 g: N/ c' Q# i' i家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 |- o- \; d% N8 f2 t; d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! `9 i% K M9 l- [* w) M7 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * `" f+ [0 N4 x" F; A* n6 h
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; J! v; z+ [5 @ E* ]) `. C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 c, G( h$ W% \- n/ K' m; ^! x
* C- f( r. b& H* R& `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- {! S+ z K: f# P1 ]6 V0 F本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 a- z- w+ c8 t2 k2 f( W
( x3 {/ d- z+ h/ @: a( [' u1. 遗嘱的三种形式 3 S$ o6 `$ h3 |8 h! F; q, L
2. 如何制定免费遗嘱
6 a! Z1 b1 G8 A" N- F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! l# Y$ a/ X1 u# e
4. 无遗嘱的潜在问题 9 {4 `; l7 B% e+ t7 P( l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 v0 i- ^/ O) i$ w; G$ ~. \9 @# c. J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % u' @3 d U6 B5 `, r' J; g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 U; M) Q) t& ~" o% N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 R5 a9 u. e. U q5 k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& g# X3 A6 C9 E- ?/ }0 w$ F0 j10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% }6 a; k7 h4 G6 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: a$ Z- X: S4 J, M- O$ R0 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! Y) [$ G% b# |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % f' ~, E; h3 w/ C5 ^# w5 j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * E& M% J: g9 q0 B7 M
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % i2 J- Z* T3 b* W
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ @' o% l' z% j6 Y5 a t) w主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' l, y1 x2 ]: q1 X& t/ z
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) . O, u- p. @1 s. w( @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; n: F5 {3 t d5 V" A1 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' ~2 z" i) S+ G' j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 J) M8 h; z( Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 `3 g2 J5 T+ b9 e" H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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[+ D% n. j0 U' P时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 4 }& n* l: d' M. o! y
) E8 k1 |0 v5 V, v8 v) g1 Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' P' d8 q+ u, G# H6 H
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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1 Z: n& g' a2 }* z: j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# `. a R6 c' `Email: xuezhi001@hotmail.com # j" u+ }0 P `- M: m4 l; F/ Z, i: A
微信ID：zhouxuezhifrank
' E- {% L3 |+ t2 }4 e电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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