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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) i( z7 W! A+ r4 [4 V# o3 |" b" a在工作中经常会遇到这样的问题：
# |7 i8 k7 K2 ~8 O: V7 k* w$ M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , c3 h( p9 x4 G, b9 ^7 u* u% _
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , w9 |: t- h( @$ ^% d7 [/ U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( c0 ^' m9 w9 P0 W家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 n9 A" I5 p: T9 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & i3 B( V) y+ H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 N" {5 K" I+ g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / B' z; J9 s8 z$ R i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; |& e1 C, V. X+ Z* @7 q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 A/ P* Q; p8 Z2 A; R2 d% p. V0 N
5 q, W; p2 M' L( s9 V+ C, G" V4 k0 ]
1. 遗嘱的三种形式 ) u0 s2 F+ B( y8 C! h' _( g
2. 如何制定免费遗嘱
0 \" Y" y7 U8 m, n2 ?! b c6 v) K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! @# q4 U! u0 R* U
4. 无遗嘱的潜在问题
. u; T9 `/ V$ N* s, E4 ]/ S6 v3 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; u, u2 R: G1 O# f& g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ L U, E$ D5 x( z5 Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 L3 Y; z7 c- V& E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. u. m9 z( j4 [" u' k- g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - L; ?# K3 J1 z/ S( z, \4 p# E
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较' `' F# j9 j( j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' q- J$ T% B8 I9 `! Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 a8 Q' O1 c2 _+ U' f4 D6 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : w- i+ t0 b8 f. Q' `$ }3 d, c8 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - c6 F7 b2 U+ U7 ^" l3 A* r! f
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! M8 K7 N* R% s* d16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" X1 N9 Q8 w. L. Q7 Q" D# T6 D
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- C; A* e' ~( q" P- m特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
/ D9 k; T* `" D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! {. M5 y8 }/ Y* \. f) H' l$ M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( \, s, ? U0 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 O: z2 v, R& z2 ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # u, P) V! P* e* a& D- P2 Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 x: [; _" x5 W9 z
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 N3 g# f" e' r; h
4 q$ e) N! `8 k. a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) P) \3 b4 |0 r5 s' V
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 s7 g2 r) W& i/ v
微信ID：zhouxuezhifrank
" N) v: n- a+ |, n5 W u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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