 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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6 Q" u, b3 S, o- K& Y8 a* O, K. `时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 5 B3 Y3 h' J& h+ m
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton8 o0 u) i- c% k
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在工作中经常会遇到这样的问题: ; ~3 G9 Z1 Y) W; j! o
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - R* P5 E6 M: M' ?- @
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- c4 f; i/ O' |1 g. m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 I i( h3 z- V6 [. _公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 3 W. N6 i. e1 h" f" z) z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 3 r: R* U5 n/ {, o+ Q$ E
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) |' Y- G5 I. }/ V; N
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + ~. a1 i; o2 S4 P2 [
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , e% y" R9 l9 o
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1. 遗嘱的三种形式
" _- t8 v u/ t2. 如何制定免费遗嘱 9 b" n4 a' T& n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- F0 `% [3 v' A( n9 j& L5 Z% F4. 无遗嘱的潜在问题 7 `$ D ~ B! J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " c7 b' t; I) L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! N7 l c6 i3 }: |7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & O# B2 a% f8 g( W, S: y/ B# Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 o* Y4 W$ e& T& ^& K; L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! S h+ N: n5 ]1 ?
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( p. R( W V0 Q+ p11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 v; P( W# y: s$ h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! l( T7 V4 Q8 V$ k1 A; T' ?" a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / J/ f, P$ l2 I& n, V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( y$ _9 Q4 y' l# O0 _( W$ @$ e
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 @( v5 c, ^# B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承' z# R. Y% T. {1 `) M! R) u
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3 h) H) {7 T9 b5 y5 u1 p- a5 @* B时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
/ X0 F: H& y: `+ K讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431/ s4 z6 \3 \" m( g |0 e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" M5 A' z. f$ a* P J座位有限(20人) ,欲报从速 6 u7 q' q E# w' v0 Z n! X
) {0 j5 O. `7 |联系人:周学志,报名:) p8 x6 f, ]( u3 U
Email: xuezhi001@hotmail.com
- `$ ~, v+ N7 K7 u0 z& D2 ]$ Z' Q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 6 r2 c! d$ }; f4 }: W4 A
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cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # }* x' a& L* t4 @, Z
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" |6 l* Z' {6 m6 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 S2 Q4 G e' U) C4 m
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # q# l) {$ O0 I8 K' k! \
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . T& [2 i: h! j0 a7 Z% c5 t
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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