 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ b2 f- d1 \ F6 n0 \) }
& f* M! Y6 a9 f+ I) e' n6 v时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
) d2 g! |4 E7 _! g& f( r1 S讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
8 U+ k% y9 Q+ e" z( ]/ e) g2 r" J% n
在工作中经常会遇到这样的问题: 5 Q/ D. }! p4 a3 L+ E* i
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " [( [2 ?8 a& H: x. H2 _
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 8 S) C' C! ]( \0 F: y$ e" @
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
% x3 q7 X9 L, ~. ~, P* m公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 8 e: l4 a" Y' b9 y+ T
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
* g1 _/ d' N$ l- V6 o3 a4 v" {* d: p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
; W1 m! M+ C, C: {有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
1 v# h3 v# S! m4 ^在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 g- N- A; Z0 H/ @$ i* d& E
7 B3 g8 _6 N$ E6 B/ ~' ^
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。2 a2 H# E" u0 j2 a
- h8 V% M' q# Z
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ A; _8 t2 `0 |: K' t6 q; U3 A
/ b7 m" L/ M# ] w- |- s" o0 m* o9 b
1. 遗嘱的三种形式
6 u) J* y/ k! c5 R A2. 如何制定免费遗嘱 - n3 ]- r/ {- \( i6 o$ }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; X% \" b3 r+ Z( m
4. 无遗嘱的潜在问题
5 X. C) e* Z9 z0 ^. a. U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 v- ~/ C" t5 X( r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* x4 u) p3 e5 W/ b7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * ?# t8 L) \" ?+ ]# H# R z1 W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ `, h1 g4 R) I1 U6 u) C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; N8 h1 |9 T5 l( ~6 ]5 b
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# y/ o E. G/ b, r' z! A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. p" L/ v/ L; ~7 _* G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& b0 @5 q- }! g: ^8 l; P" f; c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 V4 H& L9 X* x8 N- j2 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* f7 I) I, v X; M8 q. G15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ F* N$ i6 T9 b* ]' S16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
# W% d% Q1 K* l5 B) k9 M% H6 g( i. v4 h7 I1 |
4 Z2 a8 B$ o1 n. z" f
时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
; O( y* M$ f. W讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
4 f! {" F3 p$ W9 t. F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ m& M: g6 v; d. r2 s
8 D: Y/ i9 L2 o) `# E+ \3 }座位有限(20人) ,欲报从速
* C( b& m: s) f0 H- o. E2 O/ R: D6 t, M
联系人:周学志,报名:; b, o- b/ C! ?% {+ t, h E
Email: xuezhi001@hotmail.com & y% e* g- y8 m) `" T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) ' Z3 P% r/ O' n% F
+ f8 J+ g% A3 L' N( h! q( ycell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 3 ]7 c! V7 n9 j
2 j: I2 `) ?1 g( f
! p6 r a4 J9 L9 L: d# D+ w$ J主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" c1 N9 Z1 _+ F* t5 }- ]# x! Z I4 ~: p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 P/ u' C& W$ g( I. a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 L% ^- E5 ^! B6 S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + K- F- L4 E8 P6 j9 C/ f/ A
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 x$ {8 S" H4 M* ^) y3 Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ a& N1 y" N7 H) e
0 m9 E8 b; b) P2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 `0 {. p7 S& T( ?( M0 j" `# p5 v/ r
8 ~! E3 y$ I% T' ?, D
3 _/ x6 Z! e7 |! q9 @ |
|