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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2016-3-17 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
% j4 {4 D" R) q8 k" {6 m& \6 U讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton0 k% g6 W8 A  `: A* A/ z; e
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在工作中经常会遇到这样的问题:   T% @8 d  H( N& c3 F: l. `
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 q, m8 B' t; R! V4 C( h0 N% v夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- ~# s* n, ]- M7 D( \5 b现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ w% C+ d& G% h8 g5 ?2 o9 W6 p# J, F
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ e, j& f5 }2 \4 w4 k1 u家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & W& T; N4 C. G
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ; @' ?" T1 M! i0 [
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
$ O! V! [  Q: p/ j" V1 Z! h在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; E: G6 C2 k8 }2 ^

* {, }: ~. h' g0 C* b2 q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。. i4 I. j3 b4 J; @5 M; D$ x5 Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / r' J6 z. W- e8 Z( Q$ \

9 O7 y" D5 M3 v6 z  l! w' _1. 遗嘱的三种形式
) R& m: ^2 b' _+ F4 L" b# N$ Z2. 如何制定免费遗嘱 , g- A  b: ^7 F" V, k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " U" h: K2 g3 _% g2 e
4. 无遗嘱的潜在问题
2 }; v: t9 {; L; ]6 H: x& b' b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 l1 `2 _- B# G' V, T: G; ^5 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( O# O' |3 |5 ?8 v" n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) n! T* ?; D. E4 p. j" E/ ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' W6 r3 p& m. m/ g; n6 W  T. G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( C" b0 q, m3 }8 f
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较- l8 U7 `, V3 w8 e" n8 W0 ]; U
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & ~$ z$ r( P: @" E7 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ ?7 k1 E, S7 a: d  k% v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ ^( }! X4 O2 S  W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 z- K) ]" l8 B% ^2 h
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 N  K: b9 S. L& ~# s- ]
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承$ E) L5 H. O& y" Q/ w

+ g$ M( f$ ]5 o6 M座位有限(20人) ,欲报从速 * `$ w9 C. n: n) C" U
联系人:周学志,
; K1 S( l2 i  T- f- T报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ N1 W% s  R3 u( C2 `: m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 税务申报及税务策划讲座 in the morning at the same day)
5 L; Y3 s$ ?) nPhone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name)5 j: R# B. E: h& X1 i3 i

% S" l7 u+ X0 G时间: 2015年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM ; q! u9 n8 W/ K0 x
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431* x5 S# K7 i7 E+ n9 U" i7 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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 楼主| 发表于 2016-3-22 08:29 | 显示全部楼层
Correction:
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时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM . z; C) ]( u* ~% |; z- h
座位有限(20人) ,欲报从速, 因人数有限, 谢绝同业及同业相关人士参加,
理袁律师事务所
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