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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题:
: m5 M# C. g5 k- t+ D; W* @ }" {2 f# q/ r: ]% m. u
8 |3 t! x% ]/ E' _9 `! H夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 8 D, [ `, N# _* ^! R8 c" M
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . h5 I k7 H" W
: p/ r8 l- E7 I' f6 t; {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / c4 v7 e! a7 b8 g7 t. i
|: S. r% | g' C+ G公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ g; e$ X& ?0 C f家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 8 k& M Z$ J8 `
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
& V" G% S! j& x2 o) l有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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4 ^' ]0 i9 U/ @( ~2 e+ ^0 x9 z9 E2 [在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 u' o$ E, l; @/ U! s& V* `/ c
& K8 u* u6 b; C5 l& @如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。1 W: q% k4 M5 q" V& I) |' }
6 J2 z: U" L2 |. B本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 f+ V6 T0 t. e4 j% h
/ _4 D: o1 I# \1. 遗嘱的三种形式
1 P- `- F/ |' |2 `1 j% ^% r A2. 如何制定免费遗嘱 9 ]! ?+ z3 T/ [4 z1 e. Z5 l9 I4 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 h1 L" z& H: j' w
4. 无遗嘱的潜在问题
3 Y' P: ?# ?* o! n" O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % R+ K8 \9 l- H: _9 p: V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " w& U) Q B8 _: A
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ y: F+ D6 V' M2 r9 U; [/ K% h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 j! M' E O! ~. O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * [. ?/ j; }0 \( ~2 V5 @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ q0 j8 Y: \0 f2 q0 I4 |
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 d( m3 X1 l2 b: c7 k3 g9 [: z/ T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ y: }( S( z$ P# X, O: _' d; m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , P9 l& [* j1 Q* ~6 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 l: s; S" w* j$ b! ?6 n$ J% _* U15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
?" G5 v, U0 A1 f, R" o16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承7 F1 F, G \0 E
/ K% R- A$ k1 ~3 w5 i) a' Y8 q, }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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a% ~! U/ M3 Z! S8 i$ c% z2 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : M7 ~5 W- u; U8 G E9 |4 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 a2 S8 s; o" \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) C) a, K/ L, q) _4 Y; o1 u6 S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% _6 x* J m. ^) h长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) - f1 L' O1 ^, `- B/ Q6 V5 _: p. |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 e! A( g" m" m/ `( K( K
" o+ H, r& ]/ i5 A3 S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 x0 {4 `3 x( i0 [# }! o座位有限(20人) ,欲报从速 & K4 X( d: f# D0 T
1 g2 a& l+ j4 Z联系人:周学志,报名: 5 }! k- l( s0 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 C4 _# D1 y1 }7 i2 M& u f
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 3 M1 W5 U" M5 v5 B4 C( t
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Phone (403)804-6688" S& t {7 U: |3 K3 f4 {- ]
时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
8 x3 C7 g8 Q! |# p讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34319 U/ F3 d9 G0 p9 {& S7 M4 p4 f9 e7 F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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