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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 U7 b" D" v: f1 `* o3 m# H" C, E" |# k
# k- K2 `+ _* I! e2 g) I在工作中经常会遇到这样的问题: 0 ^6 S3 z }+ w
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( |$ D* c( D* C( N% Y, M" o4 Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 1 ~1 C9 ^2 r- t& N: K" S
5 |/ h# ^( C" Q3 D- N( T4 J现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; [; @$ B, k4 e0 [+ }. l0 _! q
4 C4 q$ R, k3 d0 m" }% ~公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% M1 T$ A0 j( X! T/ j0 K8 b家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% K- U3 a( G& @3 E+ |已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) @) @1 x+ P' [# w# x: }
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ! I- K0 r1 V, m r% _
. y" i6 ^3 r, I0 @2 C, u5 f在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) a- }! k/ i# n& O" f
, y6 X1 |: K7 H/ S+ k5 P如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
8 }6 N3 l: }2 ]; A. q0 b2. 如何制定免费遗嘱 ! {4 B p0 P' r) V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # B6 K% w. Q) j7 R
4. 无遗嘱的潜在问题
8 a" G% P1 H: q1 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 E0 R/ L f2 V( ~9 L7 D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* R v3 q7 m; X! M L- b$ n7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 D. |+ }. X3 S4 z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 F' E9 z, y: s; k; ~' q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! v$ ^4 r( W6 s' s6 d% ]( ?* X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* {# g8 E: d0 M" G# c4 E* a11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* k* x; Q# n: z9 M, g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 ~( D+ b2 t' `1 D Z/ @' j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 R( A" y6 L4 s/ K0 E8 U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ O# S; ^7 I) D9 V5 P1 Y; ^) Y15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 P6 Q* B3 l ^8 ]0 n- K16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 R( _; K5 A! |8 F* Y
% `# @( ^8 L8 V" V, C) T3 x" y$ D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / u* m9 U, Q! V# p$ d' j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 P! g8 s/ o5 f$ N! R. W7 j$ B4 C$ x+ D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 O9 z# A% Q h" n1 @6 G0 w% W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . }4 h; V) `5 F3 ^. L8 F- O5 L
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! J/ m& F: B1 v# b6 N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ y! }" m9 d- l3 g; B
9 n- i$ }( L/ b K$ j ]% B. g2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
1 n3 V9 j. I; E6 s8 c- EEmail: xuezhi001@hotmail.com
% M I( v+ V# b* l' D& t" t(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 2 K3 x- W) x- N: m
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Phone (403)804-6688; w7 z4 |* e1 |& `7 s# e" c
时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
' ?% V& M4 n8 v$ q* U讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431/ b* {% N. H' k+ x8 s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 I6 Q5 f; C4 [% c
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