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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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. @. a/ E0 T- R" D/ d4 O夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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/ X$ o9 {$ k7 Q# S& N! u夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ' b% a/ Y+ u' Y& ]
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ J( q8 b2 e, b2 O/ ]家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
) y1 A$ B# Y6 ~5 s+ q) y+ f5 y已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
) W3 u" H; {! y, r3 [有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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. S7 P- ~1 w- `# m; p2 i' C! T在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - k; ~; F( u& y& `1 |0 B* A5 q
. e3 g0 I" b) Q& C) `如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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9 m! t# ` C% V5 x0 m& E3 o本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 T- N; E* {( _: }8 [% ? {
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1. 遗嘱的三种形式
5 J0 ?( x. m2 ]1 m' Q! s8 X, G2. 如何制定免费遗嘱 , }4 F# |, h9 I1 I3 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: f! c: J# l! O S" C+ \" i4. 无遗嘱的潜在问题 3 Q5 k9 J. k! t8 B4 }3 L/ A4 h; ~) n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * S$ F- C! R7 l! u U/ a* L& Q4 M( R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% E/ i& O! i7 G/ c: f& R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " D- _; \+ O6 y% l8 t3 q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " y8 C1 q# Z! X7 c# R( w8 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 g8 ?, c7 [1 c8 v9 f9 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; ^* V$ T0 W1 \/ N1 Q5 l* A) q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 M3 v( \6 [7 q& Z0 _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: d. H3 b) `# {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 J# f* P0 h$ I2 n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ ~" c# o0 Q/ A4 ?- A7 n# V& r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; t6 Y- ^- m8 l& S
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 Z* F) z% r* Z3 D! ?2 ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 ]7 x G/ {/ T% f6 I5 `( K
x, a% Y+ ~& B& R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ?7 m+ R8 B- a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + W# j7 c2 L- J3 e2 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. O$ P$ @9 K h, ~! k" |& R2 m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& H8 Z/ j: f3 J) `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) L1 g; z$ P1 n3 D5 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 j8 d7 Z7 P8 h" E, l0 q4 w
( O h4 B, i" }. t2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 |% g+ w6 T( n! H, U" B9 X座位有限(20人) ,欲报从速
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8 T( N1 y4 W/ T' \联系人:周学志,报名:
' b2 |) x3 i& D' \Email: xuezhi001@hotmail.com 1 X) @* f. O7 z5 M. F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-66885 H& R V8 v5 F7 }2 t
时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
: K- M! r: g+ j x讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431* k# R& l7 W) h9 k) ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& c2 _0 G/ F X! T, E- j& I) i) O& `
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