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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " V( d' K+ l- I8 L1 \4 Y$ H' R
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在工作中经常会遇到这样的问题: + x# G8 t* A* d6 C/ H; c
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. x Z$ V" K' N# i2 K1 o夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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6 r$ k; c- S" {1 e. y- q' p夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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( y W, B6 A$ t2 o H3 b! ~现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 " r% d5 u. \% j: `2 `) }
9 L2 `. z* j6 ^6 Q8 m, x% J- x公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
- L x4 o, f( z8 ?( U家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' u+ Y W) V+ R& p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 P& q) ]. C% V; H1 o( t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ \9 D& P e0 R$ D, A如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( @! D3 E/ |8 W. u8 L
& {2 ]& M$ K; }# Y) L! N3 Y1. 遗嘱的三种形式 2 \2 q* o: U r2 X% C
2. 如何制定免费遗嘱
/ U! P' f4 o1 {, ~8 b* k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " c# K2 P4 B! A. X. ^: D
4. 无遗嘱的潜在问题 % V/ F" H% a- a' p: ]" @- J# W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% U, T7 B Y; k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' a9 Y& e: }; ]4 n4 c" ~8 F; Q/ P
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * o& D0 B- b5 h% c% L7 [8 J( K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: X* L8 _4 A6 x7 n1 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / b9 X7 X6 Z" p' j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; N8 n% X0 z0 S* G4 t11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( n% Z+ i$ o$ o7 X x; v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / F9 G: t- ]+ ]' i: j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ Z. U7 C! c4 `. ]0 B) w& _$ n5 x6 J4 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; a) |" p/ f$ r: w
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . b/ y2 Z0 e5 Z, X5 D8 F
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, E0 m2 M* a! n3 m5 r
/ f9 J \% G2 m$ ?7 N k主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* n" V( e8 B3 Z* s A2 h6 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , p# T1 P( x( _4 I) C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' T9 |$ e& |( ?6 q) ^5 b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' T" t! |6 n% L% F% V
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 a+ X2 ^8 c+ A/ [4 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ,欲报从速
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3 I: U) j" j$ i$ K7 ]联系人:周学志,报名: , _+ y) s( D7 w/ U- F- B
Email: xuezhi001@hotmail.com
: B3 X6 O" H1 b p/ ~4 ~) g/ E) o- D( w(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - n$ _8 @8 s( Q# V; q% a
9 ~3 H/ W$ Z5 Y" J# q$ RPhone (403)804-6688
& F. A- v2 b0 I7 @* Z- Q时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
. ]% b$ R" h/ ^. m/ h! B讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
/ C; k A5 g- d6 W: v: X8 @! ^5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ n' N) U' }; d' m8 I1 W
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