星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

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  P2 p$ y* L, v+ {0 e国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
- \9 {- _% L. o4 H& H: S6 e( Z  P讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

* z) B4 m7 k) p# L% M在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* r/ t9 Y! Y+ O& Y6 `) O8 }9 Y! P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 E* h; F0 r, U( J0 }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

% S  \6 W0 w1 E' e2 G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

& S3 J  E$ W5 g) u! C% J) v( S- e6 d本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

4 j2 p8 q, `9 B: y. `' O1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 ~- S  v7 Z# {! G* R! Y2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 O7 B7 P8 O1 L& S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. {. Y2 Z8 i1 ^( F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- Z7 D4 j4 ~$ y2 k& G9 M! |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ g6 _$ J' S; a# i& L$ A2 ~8. 四种人寿保险相应的优点和不足
+ a4 R/ K; j/ o# ]+ `! t9. 多家大型寿险公司的产品比较
. g. E* B% o( \$ u* g' L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 E/ T" c/ k' X0 A4 I2 l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 \7 t" @2 R3 @* \4 @- S13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: ^- b; h# ?$ Z9 ~: e0 N; z' _15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
2 X3 N0 o% K6 q  k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 w; m0 U: I7 t; _% C+ \1 A: W17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

+ w. f$ ^$ G0 ~: R0 ^' k$ M4 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 J) i% ?4 t% \/ [0 N/ u长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: y( U1 }% {8 i( y1 h, W% \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( r' h- l# _% R2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

% ~2 _7 z) d- |: D/ @" G4 d座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 t* F0 |0 g5 `3 }4 m(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 _7 t9 l7 y: t) VPhone (403)804-6688
, R  h6 k) K/ s# B. H讲座地点：Ramada Edmonton South,
& }1 S0 `# M, q9 Z  |: C5 BHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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