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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 1 n# U1 b5 C( P# W
讲座地点：Ramada Edmonton South, ( L/ z% w9 E7 q/ R& g' q# [5 V
% D1 \. @6 s' N+ @我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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n( W/ H; T& \, T& |: ^1 Q在工作中经常会遇到这样的问题：
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7 W) W) Y+ Z8 u( ?# m' U% ^! o如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' j6 m4 ~' l3 U. D2 A7 \( J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' w0 ~3 f( |! U3 ?8 O8 K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 Z1 `* g" M- m! N) F: n人寿保险的保障是给其他亲人的
2 d5 X$ j& x% v0 i* I/ ]$ D$ M& i" @家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 C2 l/ D1 ^% [ k& C# o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 I t, C3 j& H( x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* S, P" Z. U! q0 N' S- E$ a! v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 _, a! t: L4 o1 ?7 @0 O% G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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% L* @$ p u$ M! \& ~本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 * |3 W4 r! ?" v
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 i- o) ?' Q7 Y/ d3 W9 i2. 如何制定免费遗嘱 * d% I$ T0 L2 a/ G: Y2 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 |6 ]% w7 d9 |' i4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: n: @5 u% T8 w' z$ a7 W: h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" F/ b6 j( i2 t1 ~2 X% V; W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Y/ [3 b/ o5 F% k- s4 e
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" f% Z' [' N) \/ p8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ P) G& L& a5 _
9. 多家大型寿险公司的产品比较" J8 _7 X, B' U; z2 U3 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 h0 ?5 }& z( M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& f( @9 K6 c1 O+ I# G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 }5 {' ?& f, M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " j6 a% w- Q! v% ?7 {- t `
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; M# ?+ c7 p" m8 l2 j! |% d& _15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ f- [' J6 ]/ u7 l3 ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % \ h- [! F& Q; D9 D, B! D% }4 `
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # _" j) h& m9 r: W
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ Q& X4 d) J# M( T- k9 _- i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 T, i3 s& Z3 g; a
- t5 q2 J) Z- ?; C, q! m' t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- G7 r4 |% `1 b3 Q% E+ i' l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' C+ i! d; n. ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( Z& F6 q9 V. v1 R# ]$ P3 j. \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + |: o: W+ o# {6 r6 l
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + [ N+ y& t0 }/ Z/ }. ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 b* ]& Y @( ?! u! P) v% _
* M# m' R$ E+ R8 n2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . O8 J# ?# x% [8 _5 D
; I9 K. D9 M& @/ G5 }: W3 M座位有限(20人) ，欲报从速 ! |' d; x: ]5 n, y
1 m+ \1 W. s* g/ N1 k% m8 N4 x' z联系人：周学志，报名： # D) W5 a2 v3 w# O# ]5 x
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 D2 D, z1 v1 A* Y0 C, z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) $ q* x1 i0 x* |, \ T( D# `+ D& V" c
Phone (403)804-6688
- e, ?+ G* Q+ _5 J1 X W% W讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 o- N5 Z5 \ H! hHotel Phone:(780) 434-3431
8 `4 k. q8 N( P2 t" O/ e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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