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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# `! h" ^0 ]. a. Q6 D) T时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
x/ R* X, N L6 K7 s: R& r L$ R讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # @" {2 F B4 g# z8 ]2 @ w9 B6 t
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 [3 V# |0 K" Q4 g' ~2 o
4 }# f3 p. i9 k6 `+ m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: d6 l' D- C V+ _+ @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 q2 y4 b% P' `) o; F* h$ H8 c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ p( S. i2 g. `( k h
人寿保险的保障是给其他亲人的
& c. n) ?1 _" d# u ~3 n家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 B5 |& ?5 A7 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ M, ]) o1 t1 c$ x! @% H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& [0 s" l% `- j, I2 ^0 M T2 u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 G' d/ g) I& X: @) Y
; K' j4 _- \% V: q2 v1 v/ ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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% z1 f, F4 p B! x0 U本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ! h- e4 h; l4 w. `9 Y
2. 如何制定免费遗嘱 / r$ }, H8 \5 G) Z2 ` y3 C' E2 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 P& Y9 L u! q# N. ~8 U H: _
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% U2 }1 z- b/ N' E) P# M9 }8 c+ J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 [5 I' T& M Z( y, D2 X6 d! Q j/ [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 p) L6 W6 Q8 |1 x! \/ H) z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 l) O* e# L9 D: y5 ^8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 n! X8 P+ |# i/ x/ L( j- Z9 l$ \0 x9. 多家大型寿险公司的产品比较
" H" f0 r8 \# Q4 P; Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; C/ H& f& V" b5 i# X, ]3 @" a! K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ c& d h, C. z4 Y. D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 F- o4 F- R, Y( ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
H2 q8 y( u) k7 w14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
. X. L' G' ]$ |, V15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% E+ V: X) L9 e8 ^8 g+ x0 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( c0 [! I+ z4 Q4 l17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 v, e) i- P# [1 O: T; z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化8 U: z) c7 E( H3 L/ E/ j
( E) l- N; v0 I' \) V+ T1 ?5 O/ K, S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) A3 B& J. g! V' m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ I6 Q2 J6 t5 H O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 ^! {2 [& j( q! j& ~; C& \- Z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ K9 \4 U' K/ W- x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' V2 z! U% p0 Z& {, W/ F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : R c- O# B7 x) w0 R* s
9 ]$ I4 J/ M; I" \/ z座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： $ T1 m5 \& f6 s7 k& i! o! ]
Email: xuezhi001@hotmail.com {; ?4 Y/ c2 v: }: H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) + a9 d# i1 O) l4 Y4 c
Phone (403)804-66882 {1 n( j" p$ v+ \/ y, s9 W5 `& K
讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 J& [% \5 f) o
Hotel Phone:(780) 434-34317 P: u5 w! L3 B( I2 d2 R: y# P7 U, u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! D1 o4 _% [/ ^
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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