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% J3 N* e+ @! P6 C. n4 B4 w国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ' _# [( t/ ?5 P) X
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 Y& K' K- s6 U- T* X; n8 d+ Y
1 U9 b: C2 j$ r4 k* z在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* O6 k2 Z! {( k) {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * J# v9 j) L# t r8 W- |
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & N) x& Z& ]% n5 s% O, ?
人寿保险的保障是给其他亲人的
" T6 o) b: n8 f! H6 ]+ D l8 W- q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 v% d1 q0 j$ M% A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - {2 O2 [0 x$ u n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 l" o) e V/ ~* K
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 y! e m$ t8 W$ r, g+ i' e) D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座- T" R: f( L1 ^% ]
2 \6 Q$ w# |. _: y6 H: D本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 0 K3 M$ B! e7 y4 e/ Y: j4 ~
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; x, |+ L1 N0 n t6 N# w
2. 如何制定免费遗嘱 ' }5 M0 V# n4 f) Z4 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; n8 R7 ^# Q5 T# h& V
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ |$ E8 @* p5 Q$ n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* N5 h% v0 @; m+ \% X; V9 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Y: W! z; g6 I1 \7 @3 S0 f
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 Q! D+ Z8 I" W F
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 ?; A& c. m" w; t+ Z& n- ]9. 多家大型寿险公司的产品比较
) h% j5 |7 p3 ~! O1 |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( r% |4 e! D }8 P0 o+ x' q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * [9 W8 j! D0 o- W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' x+ z/ E/ g# a3 p+ u, F, b13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ) e1 o2 B! y! d
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
( g5 i7 r0 ]( a! E, Z! G15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) ?' o3 g o. d7 X/ ~( g- J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. Y9 z2 i% N s# t17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 n# `: G/ K9 Q* \% W* O
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化2 ?0 ?# h, u! G, n
# x* o1 k9 e5 o9 t9 g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ i, o# S* E& M4 T7 k8 f
) k9 `& u% d9 E2 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. B/ d+ F: H( E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 ]3 b' P z7 X5 s& S; }: o5 b7 m; H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% A; j: Y& s1 f* s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 S) Q0 W! M2 y2 P
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) v* M6 u8 j+ P% l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , H) B9 A9 z% l
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * x( ]) g7 K+ n( W0 o! d' n" @6 F4 @
4 k- R& F7 O# R$ a1 o V座位有限(20人) ，欲报从速 5 H9 U) C2 y( F" U
z% V9 C( g$ o, I- B1 ?" N联系人：周学志，报名： ! Y! `& K/ d+ {) ]
Email: xuezhi001@hotmail.com ) w" Q( g8 [ }7 \2 U0 m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! X) B2 i" N$ j* ]Phone (403)804-6688
* B- a, V3 N, `9 Q, p! V讲座地点：Ramada Edmonton South, - s; Z+ v/ [1 R4 S- h/ |
Hotel Phone:(780) 434-3431+ C% [& G6 e; r% c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ w' E" k+ |0 g3 g/ ?1 j0 j
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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