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& h) K! s0 j l1 R) i5 N国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& C- i F8 O5 \! n- P% ~1 a
% g0 I2 Y2 v# _# v, |( f& ]时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
: H# y$ ?/ s% I7 Z1 C讲座地点：Ramada Edmonton South,
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7 N. U! j, z* m' v) T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 G7 R( S6 t% Q3 n
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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: Q& C5 K! z% A* {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. Y, W+ Y& q6 s1 h' Z# {1 o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 A+ V% A3 n5 J' F& V! ^, j5 y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . m+ r0 P( Q4 b; I/ U$ H2 r
人寿保险的保障是给其他亲人的2 k7 J. [1 Q; Q. @# v
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . K& v. x% U9 P) B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 F+ [9 [1 _5 `6 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 U8 X' j6 g0 f+ c5 Q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座- o& R7 o9 B/ p; D4 ?$ p' ]6 E
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 2 \9 @2 f# K: Q* u( W& r
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 D% Z/ K& d" f2 I7 n$ s; v1 f: y6 P2. 如何制定免费遗嘱 & F3 s* k9 t1 U8 i7 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % p+ l" }% l( b/ E& n: Y8 ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 |8 ?0 `7 S; O% h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* Y% S: P1 s& S* y; U+ M, n! `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ~, |+ C7 G0 [# D: Z M7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ {% j& i5 {- S! D* E8. 四种人寿保险相应的优点和不足
- }. G: V! F2 q7 M1 t; T2 G9. 多家大型寿险公司的产品比较9 ]2 [6 `5 @7 Z4 i, H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; A$ f9 K9 D+ d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! u5 N6 \2 M0 v4 b H1 _! r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; F. E- `" v4 s0 r4 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! ?# [# V+ }9 O% ?3 x- u- G14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配* t7 d# o8 G+ X6 n- l
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收0 W2 J: n! G! I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) x4 G7 e/ x$ A17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 Y! y+ K9 P5 i; q3 K& `6 f
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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5 I; O& ~1 ?5 H+ B) ]" G" M$ s- Q' l- Y% G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 y0 ^- K4 Y3 b, a8 j
: T4 V% D d& b' n) C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % E) [7 ]$ j) N6 ^" j* g* V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) W. j3 |: M- i: }& [( u7 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ]: D9 K8 d( K" N9 ]0 C: I4 F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
Z+ ~& F: a9 @" P: q" Y& B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 9 ?5 r0 p8 h' @7 H+ [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " v$ T, D x9 ~
. ]: x# W# K, R% X2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
4 f1 |5 x% j ?1 HEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 R$ E6 P. L1 }) `- X& P) s(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - W; O/ D9 P- u( C8 \7 g t e, J1 P
Phone (403)804-6688
6 K+ N, ^2 @7 K( U, V1 F, j/ Q讲座地点：Ramada Edmonton South, $ Q( w( C" Z$ `6 w2 c) b
Hotel Phone:(780) 434-3431* K% B. v" J& d; d f" }. ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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