星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

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% y2 ^2 i& T. a& L) ]8 H国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

4 n4 V7 ^/ m9 e/ f+ E8 h; l时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
$ E6 p' D. ?: Q. K, r  I讲座地点：Ramada Edmonton South,

0 A, A6 A6 k7 v我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

+ N. C' Z* c# ]; {- b2 Q在工作中经常会遇到这样的问题：

2 _3 U- p8 @! `) q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, ]( V3 K) y3 d+ i! C# f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( G! b8 ~/ z7 ]' Q9 D5 N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  Y. T/ d0 u( W+ G! }人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ x2 ^0 L( R' R- c4 B" z( u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 S$ b$ z) x7 a$ n! l自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ |- Y% {5 g; j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ I/ |( A* ?8 m  a( b9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) N' Q3 G) {0 Q. Y/ c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, B: w! @7 }: r14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  I0 D2 C: A$ d8 h3 _17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
% p" v: c* y( a18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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+ L/ @% U+ v% Y. k# L1 \- W) D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 L. O/ H4 I  a* s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ \# k  {. a1 F9 x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 s  O, T- P3 k5 @6 ^' P$ k9 P- N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& z8 y8 I3 Q; M% p4 _长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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: J1 f6 t" Z/ X& u5 A2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" z( l# M. O5 y1 G" K$ `6 O9 [8 xPhone (403)804-6688
5 F; O$ C5 ^' |. m1 w' I5 P讲座地点：Ramada Edmonton South,
" ]& P7 I3 V% c' c! f$ M" bHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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