 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
% |3 [) Z/ d7 r, m
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 F4 e# {( |0 ?' U* R" |- S- i
6 p7 U' H# o H! |2 E8 o( T2 I6 E/ n- c
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. , W) i6 g, Y# d% D, @6 m
/ y% p8 L/ [8 F* W$ l8 l# C在工作中经常会遇到这样的问题：
9 A7 e! a: E" G5 P
" r- S. t6 ?* J6 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ i$ Q. i3 p1 `- P7 k8 m H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # A1 E, D7 D7 \/ P2 I& ^7 u
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 w- _+ E. i0 \7 Q7 x/ y( M
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 W1 V! v- n4 [$ g! p5 W; C; @
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ ~. n& f) ?( L7 O! D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 g, t' H- _/ \) R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- R, W- K1 J4 y) d/ ?. A U+ U# x5 G
, P0 F3 W9 d6 M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . J+ `; E: h8 r" W5 H
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 ! S+ {8 W/ S; P2 }
8 T! s" R7 D2 C: A- R; |1. 遗嘱的三种形式 0 q' V0 i3 O7 P8 ?! _
2. 如何制定免费遗嘱
G+ h* h b; @; r0 \/ O; u# \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 n7 a! j5 H0 W% z' A g4 f1 N
4. 无遗嘱的潜在问题 ( t6 E9 {# S+ y/ P- R1 p3 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
9 I$ Q# P$ R U$ @0 n( M$ o V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . m) k! v: H2 W. w- E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' z+ g4 Y$ r B/ V0 D: j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 S3 l5 D: m; N8 |9 D! ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! P3 A6 P- W# ]1 S! {% f0 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. O: F/ `0 Z, e n/ ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. s. m8 \5 U$ K2 q! K: V5 S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ A, C+ N8 u4 x. Y1 Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( Z# H0 N8 M1 l* y/ [1 w) N* R7 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) [, Q1 g: k* n+ ?) ?. y
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 {# t. K# R& r' M: C+ q0 u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 Q; f. e1 X1 ~( S9 [* N- V
# S/ I5 _( ]9 t3 G9 D' c3 p/ U$ w8 |
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / R) u( `% v# y7 @$ o t( o
+ q+ O" y2 E2 _& o; R \1 r) I! Z4 V# s& a9 ]) W8 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 p7 B6 D. ]9 Z: d9 n- C
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
U4 P' h' s& p# d- F# m; a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - ^' X/ `1 g0 I3 S2 m# ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, }$ M% L D$ k6 r q$ ?" @$ o$ V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. |8 A* H0 v$ [( ?9 W' R: c6 e0 V! w) W f0 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : x- ` O+ v. N' k# M3 p
% R/ k! M: w8 |
& p4 F8 }' }" @' e u" C时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM
* }1 @/ u; t) f F% b0 v% N1 k+ r3 ]# c
5 m S' B' ~1 j0 \# L& v1 l
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
' ~( ^2 g( C- S% O座位有限(20人) ，欲报从速
k* S& S6 x4 q, E% J- r( c
: P4 @, q4 |; m; ~5 P' d联系人：周学志，报名：
% |% y( [% b4 ?. V4 XEmail: xuezhi001@hotmail.com ( g. y" h* D- C8 Z6 f( x
(403)804-6688
- t9 p/ K; x1 T2 G! y- }; p |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
