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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM
$ _, s! e; @2 D6 \4 k$ S' S' Q讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)! [* o+ c( J1 A' @! T2 n( h5 O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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1 E0 D0 e6 v* i+ {% y$ L# R9 R我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % Z, ~* @( L7 b
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在工作中经常会遇到这样的问题:
! G6 [$ a& t9 x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! e* T4 s2 S: Y7 N5 _9 J夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- i2 }6 T9 S) u. l3 {. ]夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , j( F2 k0 Q8 ]9 @
人寿保险的保障是给其他亲人的
$ P) O, Y8 C3 [9 T$ R; m* b y家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 , ^ p; o: O {+ G I. T& N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , x3 {' ]' e4 o+ E x+ j2 P: L, h
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 _0 a9 S; S8 D/ Z' c8 N
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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: d9 A( @) z7 A% i! D* k如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
: b8 Z: h) i Z! G* @/ E' ~( F! d! M
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 1 @! y3 g& l: ~5 [0 B* \
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( U' x2 S- o8 E( f8 R5 r, a2. 如何制定免费遗嘱
0 @$ }; r1 F+ e& A* @3 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# N3 o5 n3 A" _5 w! a* K1 U; v/ i4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. K+ o* ~/ D& `# l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) {1 _* D" l9 c( m+ ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / o. a* n( _9 I
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 u5 `4 X& B" y6 a/ e% Q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
) s' e2 R5 Z; @* `: J9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 g) S$ ?& B6 U& d. t# f3 q# l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 I% J+ N/ k) R) }11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( z/ ~3 K* J* L4 T, D: P- Q6 \6 T7 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 e; U4 M; S1 A- M& b% g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ) ] T3 |5 W# W; [) b+ v+ l. h
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配
! Q+ B" u% }2 z8 q15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
6 t1 Z: F2 L2 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. X! e$ ~ [5 C2 \5 C/ q3 E+ |17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划
4 s" N( l; U6 @4 k' \, ]+ t5 J; W18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , j. z7 e, _8 w, B4 A# B9 |
0 f1 J9 }: B% @" K$ B9 _' |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! W7 Q4 D- K; L/ T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 F" w, S" \( v; E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / R$ Z, _& u0 d( G0 e1 Y
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ y9 {; ?8 P) v5 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! M/ {8 n7 U0 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% r5 Z/ O; [. Y; D ?5 @/ y4 k( z" G. B, r8 y4 r) A
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ,欲报从速
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+ s: R9 X$ R4 b- f8 i联系人:周学志,报名:
6 l3 R3 r5 z* l( m* @/ t; a6 y: jEmail: xuezhi001@hotmail.com ' `3 k; s g! ~4 p5 t: D9 ~& W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* P7 P! Y* G4 h; `( OPhone (403)804-66881 P K. R6 J0 Q
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国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:3 ^6 i# J& s, E
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 h' q0 i$ e/ E& l+ R0 U, r' Y时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM
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+ G. T1 L: |6 z) q( N6 ?, B, XDuring the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance.
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3 N9 d+ i/ u0 f2 m) T, iFeel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
1 t8 D- j5 V+ b, O1 x- m! n信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)/ X1 R2 K! i1 _# S
3 o! z8 c% B) s2 W承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题:
& t3 U; E6 U0 k2 k2 K+ r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 H/ [6 R. [1 F, Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ; U% F" M S) [" {
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; C6 \6 ^5 T2 C( a" D; Z' S人寿保险的保障是给其他亲人的$ \- A+ T8 ~9 K/ h/ |9 L
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 % e8 c3 b- I* E: I5 s# Y
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' e: ~, |0 n, k# D' P& d1 r
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 v) b2 h. ]- t# l8 j3 ~% w/ ?
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 ' q+ h) H ^+ z
4 i+ w6 R2 o8 t: r7 S# d如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
: G0 l: f- [6 b) f& {: ]& X5 L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 U; _3 B/ ^% z
# y5 B. ^2 L0 [( J; R2 O6 v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( O0 I/ t) T* ?/ q2. 如何制定免费遗嘱
{) F1 ]: A- z2 R! G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 X2 }9 D- g+ c: S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# m* ~! B( i/ a: L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 u! f' X3 O. }# h8 Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ x u3 `* |* A# X9 ~. H2 j; \/ t7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , a# [2 ]& ^8 \7 l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; C' v9 g/ M- {4 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , y0 s0 e- k4 K: d- g" w( S. n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ]$ k3 J& K' e8 _ h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! T$ ?1 }& e I; x0 ] _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 e9 }- U. K t+ ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 V; `" l1 U( N+ Y. t! W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 H( h. E4 X& z8 s% U
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) u4 h" l- ]" q1 {/ [: U5 p# j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 N( Z# u! s, g: ~6 V
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