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爱城国语理财讲座(免费):
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7 h! ^0 v8 ? d遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
4 O1 S/ @; H1 G% _3 V时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM * Z& }. n( \3 j1 |6 Q& C& r/ K
讲座地点：Ramada Edmonton South2 Z `# B# p1 M1 h. j3 [3 H
# O( J8 E( e0 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 p- b. o% {5 N
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 Y. v% @, W* C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ v2 ~( U7 ~ I2 P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 R) E" O+ |( ]# _) t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ P) V+ ^5 u8 r" U人寿保险的保障是给其他亲人的" W& r7 ~& Z0 C3 r- J
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 E" d: U5 m% X* q! _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & ~* T) g+ C. Q) G/ r+ L+ \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 s) T9 {" }, \. n% i# u% f自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 q; }4 d: U1 O7 v" a
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座5 Y2 X5 c. \* U# F4 ]5 V
/ Y/ G4 \+ a5 U0 N* H* G本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , Q3 J$ `# g( }1 G6 ~( _0 g
4 S- N. A9 D. G$ H/ Y, T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 r8 b2 ~* Z, D& j- `; G
2. 如何制定免费遗嘱
$ j% B. K/ ^! l3 A+ S' S9 ^3 W7 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . A9 {+ y2 P0 x; H' i* l+ D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 \* j5 d. z8 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! o9 x0 v! ~& X0 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( W$ @+ N$ F2 N
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 c. u, {3 ^5 U( o( F* ]
8. 四种人寿保险相应的优点和不足 S7 w i$ M! b( j
9. 多家大型寿险公司的产品比较0 d$ X1 L$ I1 H6 {# L1 m7 d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 f% C" d! P$ g7 a" J0 q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' S2 \2 E1 y3 T' y3 v# @$ ]8 S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - V+ C: B2 b: d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + M% b# \3 e0 e( P% b( I
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- Q9 {& ]6 _( l0 [
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
8 C+ [* y% B `( N/ d( B2 F. z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : z3 V6 l$ K# d, S8 D
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
; o& q$ v% d" T, S+ y8 H18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 s) v+ M) [; F7 B2 c2 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 \; o! H5 C/ d8 p$ K3 s% l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ J! t) v& O7 V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ A# b) v" g+ L. |5 B, n. F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. c7 W8 E3 v9 Q: P% U0 }/ P1 ]4 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! ~ N r( i& ^
; I) c; c. T+ t. }/ O, M
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 H3 o3 G/ }4 }0 @, L
i4 O6 h- N! h9 o) d* |座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
8 l2 j4 H' q; H$ QEmail: xuezhi001@hotmail.com
! p& E6 b5 A6 B, t; I$ [(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) & p1 w4 r- J7 l# L
8 V8 V5 w0 \; zPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + W0 P; L$ z4 G- d" j
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
) _5 \) V* G" `% }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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