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爱城国语理财讲座(免费):
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6 k) X/ a! u" \ t" @5 i% `遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 k: X3 d6 `$ l
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . Z0 }' ]1 P8 P7 D
讲座地点：Ramada Edmonton South" L" I) b, M% x, x
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 C/ e3 H( [! K) K0 U5 L% ~& C2 S在工作中经常会遇到这样的问题： 7 q8 m5 C% L9 Q7 x) O. Y" H6 D
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 R$ p! ?) |$ |5 K8 v7 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + F2 G- l/ u! l5 j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' o0 B- h, ~# u# |
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ ^/ c6 Q; K$ P$ e+ {. v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. M% _* |5 U+ G6 a7 J( a' Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, T* ^$ R9 |; A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: V3 u ~) V# f. J% f8 o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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a f8 j+ {8 [! v% Y9 K6 `: S+ C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座7 t5 R# R, p3 I! h- j
3 C: \1 k2 |( q$ d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 l7 U, w3 R% l% t" u
2. 如何制定免费遗嘱
3 X7 E O3 b4 F. @+ x4 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
N3 L; G0 f% e4 Q9 c* D& L- }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 n5 |$ O9 C9 i8 ]' o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, q$ A0 T8 {$ _, ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' J# l3 V } M
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; n0 h! `% a1 E6 r- ]' N( x
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
T' S0 w" C- a" n0 B; U. `9. 多家大型寿险公司的产品比较
0 v; |" e" b# i5 c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - H/ c* f3 B3 \% S7 x, ?: v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 ^/ S' N/ i! q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; g% Y; `6 A5 Z' U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 E0 s. K4 U/ I. o9 ]14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
2 K2 |2 Y0 N: ]8 }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' g& r+ ?2 z4 F" H1 ]. P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + d. I3 a" p; h9 a
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 M/ j" D2 {. X1 s( k2 J* Z# B6 c! y18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化$ x5 J1 U- s) _8 ]- l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 J" p C9 U3 d* g& |$ B' Y
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, j# u$ H( t6 H d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 y( e( G$ s% b- c6 c5 R' ~8 u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- p* V9 S' h7 |特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 x8 ?* p4 U5 `' b1 B( D长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; }/ E" K0 M! D, D& G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! m, Q- y0 T3 Y2 p% {
V+ l2 B" H7 f* Q0 t1 e2 Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * r! @; d# E8 ~5 f, T5 z
1 J6 F5 g" t* m座位有限(20人) ，欲报从速 ; ?( C( [% ]" b+ n/ b& I! @ |
. e. ], [' s, L0 F) s联系人：周学志，报名： / e) |" F6 E. U w) p3 H* U) P
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ ]9 R# R( I6 W7 e4 o& E7 K7 h(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 0 n- F8 R4 D4 f, i% f: q) v
/ }$ S# Q$ k0 Y8 gPhone (403)804-66889 O( J" Q6 v% ^0 L2 @& \
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : o6 \0 U. n$ K0 s* _8 W
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
; z, E, \5 w, b* ]6 X5 k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 W2 _1 W$ {+ |- D
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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