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爱城国语理财讲座(免费):2 N" |' j$ f/ R" y# p" s
+ ?, D7 V2 F |3 }# s0 B遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
8 z: n" U# y1 h; n, K! ]时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
$ M2 n& C7 t$ g, M讲座地点：Ramada Edmonton South. c, ^2 q1 z0 q; N* V. m X# a( s
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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9 p5 ?( q) d2 Q6 p7 J* e7 ^, A9 ?在工作中经常会遇到这样的问题：
$ q1 k. |$ g" F$ F: z" T/ Y' g- `, O& j( X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! M, `# R8 }# ~% |9 P7 y/ Q" I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % ~9 K. E& ~* W' I/ T: r9 j* W: y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + O5 X! u, {4 u# _9 s. W
人寿保险的保障是给其他亲人的
" q4 F5 h% K8 J. F家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 j6 u2 b( t& l. d; ?9 [1 ~% n9 G/ z! i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , b! E) K) _) {( v4 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : S% C! d$ G7 M
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 b. ^/ G2 \ B O5 |5 b7 B
/ D4 X9 L: [9 _+ Y, F) Q* e/ ]1 g+ H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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& e- @3 T& H! m* u8 E3 V1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & B( |. z' f. Q
2. 如何制定免费遗嘱 0 k% R! R* Z" S" M- M/ S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 J0 F! A% P% Z5 q5 p& G! p; S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" m3 n. t% u' `& U5 K6 I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; g0 y5 [9 n9 @1 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 Q0 A( x, t/ Z; @
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' O/ I& c( S7 }: N" i' [# S9 ]8. 四种人寿保险相应的优点和不足+ K! g# y; G" I% P7 b7 [0 u% B
9. 多家大型寿险公司的产品比较
- ^0 |3 w$ D/ B+ i8 W" Z# A6 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 G! D1 c3 v; ^# n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ F. A3 S5 j/ K& I/ n6 y1 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 U# f% G/ U% E7 [& p13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
7 K& i' U6 D# M14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 s _) w) A& z! E8 L8 ]+ `& p6 B
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% J- c5 `9 ]/ Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 E/ r; u( \ Y# ?% u n17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 y4 x1 u" n/ c/ a; X" c$ g18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化2 Q: J5 X$ v: g8 l" [. E3 C
8 C4 ^+ y$ ?7 H+ e. o/ K* J( E, Z: r! V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 q5 y: Q# B( e$ j, |" h6 V
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, ^. b1 a' [& {$ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 [7 y0 e L$ _7 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% l2 n! R, I3 B9 k. t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ D) i. J+ B" }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 ~" h: [& ~' S8 ^1 I+ {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ n- {1 G% }) v3 c座位有限(20人) ，欲报从速 ' U, F! j' Y, p" z# y
* ?5 L6 p. B2 U& ?7 V e联系人：周学志，报名： 0 H# V9 J! m+ ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
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" E( N& c; i" y! Y. _ S: BPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
/ J9 R8 V7 {6 t/ z3 L9 g3 `9 v讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
# H3 F" r- E" N& `5 ?* h* X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 d) C% M. ]& @1 E2 w' G
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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