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9 C" q0 ?1 j5 T: _+ y1 e爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 [) g' t `! H, ^
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
& ~3 r6 }. B* f' S& m7 Z讲座地点：Ramada Edmonton South
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' |) k0 J f, D* Z2 z% c+ i& T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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8 J9 ^6 A( X8 z4 ^' c; L在工作中经常会遇到这样的问题： 9 T. Q2 M7 O( z0 X6 e6 S$ j
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& k1 Z7 x4 [" O7 `9 ]# |8 G: ]7 E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# S" }$ R' d' F- v8 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 k8 x7 F4 \6 R5 o$ D
人寿保险的保障是给其他亲人的
. ~/ P' a2 n3 N7 P9 u1 m. X+ ?3 x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 \5 W0 g4 @) c d3 q+ D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& q! _# K8 j4 F1 Q& _7 }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 d- `) @0 @, `2 Z% @; J自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 e5 q% N9 Y1 n7 }( a8 m
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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6 |) a* B" g" P1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 S( V& N# V* p' z! X2. 如何制定免费遗嘱 4 w2 k0 |7 Z) c% p2 Y3 o( C& T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - N! M3 H/ e. {
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! s% s" z+ H& i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% ^* c2 W& [; Q) E9 T4 `( H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 o% ?% O7 F Y$ _' _
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! u1 y! [) p& a8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ v x$ q8 g! j y
9. 多家大型寿险公司的产品比较) ^( h; Y- u7 [! o7 H- o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 |: E1 Q% h7 x. } @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( ]9 c7 Y1 J) Y3 I D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 d. J/ \9 b- F5 y; p. o. g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! w4 Z1 [' f1 c; D4 w4 e' ?14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配7 U7 j8 ^% h7 t! P2 D, `5 U) ]
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
& x# L: r, B& [1 Y% I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: o9 U- }( y5 e% a17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 p# f" T+ }6 n* b3 K B/ y
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . f( N2 c* |: _+ X: A
! Y0 W6 D3 o( z# A: h5 \) C# j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 T5 F7 s8 I* H7 S( J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 l' @. T O. k9 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 s2 j1 } C: H+ x1 @9 C+ x5 }) J
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 @" M' n) `# f9 R. y0 H$ }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. H# I: u& u6 r6 m- F* G; e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 `# D0 a1 v9 x8 g. T. F7 b2 O
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 r) }% C/ H& Z, A
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： % w! |/ f8 B. O7 w, A) i' n- c u
Email: xuezhi001@hotmail.com
: J6 E) W H6 m+ i5 i(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ! E7 m$ g7 q c0 S
. \: I [: G G" @Phone (403)804-6688( e( U; }/ a4 p6 A
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 3 \$ f# x' _, d# e! ~7 ^
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34318 \4 ?& Q0 V- @! \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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