 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( Q6 d% _% W4 E6 t3 R
( _5 }+ O- |( O0 O$ b2 l9 S7 H爱城国语理财讲座(免费):. q! b2 {) A# T0 t& \; L `
( T9 m; j! U: P" p4 A1 `
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( h F6 F% N1 @+ v/ H& k时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM `" G4 L- t) u& ]5 Q
讲座地点：Ramada Edmonton South
X- i4 L+ Q5 R4 s: w3 \! p7 n6 W2 H/ C2 m1 z
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
; |& u" O! y, e' e4 Q1 l
, n1 J. u/ h3 n9 o1 a+ ^在工作中经常会遇到这样的问题：
& F% |4 k3 }7 b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 }- V; [5 N4 k& C2 E. D' S. i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
c6 V ]. `. j9 @( } ]. M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 W; u6 G( Z! r* c; r人寿保险的保障是给其他亲人的
" s( b# D; T/ R; ^& @2 r: l家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* u& \! R5 b( v- n( R" [8 T( W, ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 B q/ F' h0 V9 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 o+ m7 k3 a/ h
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
- W4 n8 M! i% ?0 n- z+ H% Q3 }& N! n2 k
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
( w1 ?/ {& ^1 y, h+ Z. b3 ]& F$ m/ I' f& z5 T. B0 m
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) [4 t: {; D" |% r% U4 G! Y/ ]' X
, S: ^7 x& U3 `2 X, K
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ r" w% C9 C* g$ o" n. F0 [2. 如何制定免费遗嘱 - T9 e. Q8 q% t0 {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 D% s* z; G+ @2 v" _4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. i; Y& S' C9 k' v. Z7 V3 d) ]0 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 V9 x7 G B9 p6 G: ?+ F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! S9 T7 F" A- e$ @$ R6 F r8 _7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) h7 c9 w1 P7 ^* W) h( h7 h& c
8. 四种人寿保险相应的优点和不足 o# T5 ]# H$ p, |& Y' X
9. 多家大型寿险公司的产品比较+ E8 I' [3 g3 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 ~( Q& a# ?- k. m* S, |3 n. g1 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 I$ u; L4 n! ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 Z4 C$ Z7 j4 s, s3 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * F( L5 R& L: O8 H
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
2 V$ _' l/ T6 Z6 Z7 [" }) l15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 `# G8 ]6 U( |' b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 {% B( S+ R6 @4 P7 Z1 o8 ^2 G
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , j: A3 _/ P6 ]9 C2 [
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
9 b# Q% y( v( m8 H3 U, C, p! e2 v* r; e5 J1 Z$ G% Q% [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! q# @7 P' r! g8 A
- o3 g( N# F( K+ p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% k% I; B1 \2 H ^. ^! x; s3 V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( \* C @: ~9 K& \% o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& u& O% h- T% [6 I# z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) / t5 v3 e" n- p. h* ]
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 O; n% \# s- g' ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 L) b+ e; h% L0 T
1 s4 c8 A* p; X- O2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ n# o& V3 v) V: e+ w9 B
7 w1 b9 v7 b2 u& ?' s- q' x座位有限(20人) ，欲报从速 + O5 e5 A1 x, t9 |3 Z
J3 E" d3 d- d: e' B- L联系人：周学志，报名：
6 E0 t4 F2 u* H6 J! ?Email: xuezhi001@hotmail.com - |" Q8 E+ |" h9 o- W. J% k$ u! q& l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
I4 H, n. k$ y5 C* Y! C$ e d% x% z- y1 u& ]6 V
Phone (403)804-6688 P7 h$ `. f* U4 P6 E0 v
6 H: [# ` k. [% O8 o
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) i0 e; ?2 A6 X/ J讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431. b6 I: [2 P4 l* B5 V3 L" t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ K3 v" J8 {9 a
5 r- F5 G5 ^1 d2 S3 j) S5 N! ?" o2 {
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主