 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( `( E2 W7 R" u3 r7 A U
9 p( t# k9 `* x' }爱城国语理财讲座(免费):
6 I* a) i6 O% K& _- ]0 X( B3 t
( Z, b! \2 A! s* h) H1 o& n7 L- o遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
# }6 a* M6 D' \时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
6 C# s1 b* g+ I( R讲座地点：Ramada Edmonton South# f/ X1 d! M6 N J) B# W4 A
* i+ B- k7 y; Y7 V) s( h
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
0 c. p- F5 M6 T. ^- t# x
1 C8 i+ I; ~& D+ H4 j, C: A5 p6 C在工作中经常会遇到这样的问题： 0 j& r& b k. _" w
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 {2 I$ w. L3 L. C' O. u& M. m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* P5 Y" X; B: t$ f- G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 S4 }8 {$ `3 \4 A人寿保险的保障是给其他亲人的* ^8 i2 `( ]3 y B9 ]
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / K6 j- k9 P6 i+ J! z1 i( g8 J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : m: l3 _: W* f" j D. m3 a- T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # U+ |4 Z) U- S$ r. S7 r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , T0 u; U8 F# P3 Z$ V
0 i& R: Q5 D4 w% I: u: @# w' K
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
+ n W# ~* q' a0 P3 z6 \' A
/ x1 l2 Q7 m5 R0 L& m3 ^本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + | d x& U+ i* B; a, ^
$ C. c, ]4 Q) A
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; G) J+ M ~0 h1 E3 g9 M2. 如何制定免费遗嘱 7 G: [9 w! G- v0 \$ F* {9 M6 t! ]# n$ H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * S' j5 r' Z0 s: K
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 T. y0 u% k# n- `$ {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 b B+ ~0 n4 a( Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & S- q ^' Q6 X
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 v! G, f3 X3 d
8. 四种人寿保险相应的优点和不足 w5 {7 v3 _! z& O% y( x/ j
9. 多家大型寿险公司的产品比较5 k* Q$ ^- C- x- Z3 p1 }5 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 G H" N7 m* E2 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! @5 |3 E2 H2 Q. M* m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! o% ]( }$ R6 H% E, b0 L' Z/ v) ~& ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 @& p% Y9 e+ r" T% K3 S; O' ~, q
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& j; g4 E+ O! @9 J) E; {15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% g: W7 [# V6 m0 ?$ ]" [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & x- a- d! `% U- Q) R3 Q. d; Y
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 % H/ O* F& A) T0 e) G! |+ i
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化& o4 l. C; a4 T+ c
2 u, i- T" b- a* o2 K# P2 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " C# {: R. c2 n
1 W$ `( S1 ^! {; F9 I0 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. @/ E( C4 o1 }5 Q/ C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: ^& R1 R a4 ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 g2 z1 z; v! V* l特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 y# d4 r" L9 [% _长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! k* [7 ?4 B# q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 x# y' j+ r1 h S1 Z, }
. t, }" b/ M; i z' u
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 Q' _0 ^, C i6 e3 A# \; w
5 D; K7 [" d% f J" s$ v座位有限(20人) ，欲报从速 * @+ L3 o3 ~ ^4 K3 w
1 V5 d' S8 x1 ?% o/ r
联系人：周学志，报名： 4 F9 F( m1 | O3 {& t/ g" z; U& M7 N- t4 \
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ K: P' T' ~4 H E, R: X(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 3 K; ^9 Q- a* j/ Z5 v/ } w$ @
c \/ z8 t6 L" P6 r7 v7 p
Phone (403)804-6688: A1 U- B9 j8 Y: d" V4 \5 V# R
6 w( r" r# H! P; x$ l+ R时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 2 |3 F$ p$ H* T- \+ X0 Z
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
' N" \8 S0 n9 X: {8 `- i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ M/ ?. w! O4 m5 C9 G
* }# _1 n: w b! h( Y5 d/ ?/ l& d% V |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主