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爱城国语理财讲座(免费):
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! b& ~: s( f* Y遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" F4 N( Q6 Y U5 r; R3 `
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) l1 I0 k+ \, c' Y+ x讲座地点：Ramada Edmonton South& }4 k' M& F+ V5 s8 I* V
/ m( c+ b+ z+ ]" e! _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . N6 m5 c: ^4 g7 a s5 m
5 u. m2 @3 t( Y; r( O- {在工作中经常会遇到这样的问题： $ d: o$ U9 ?; \3 H& c
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: Q$ j* B& v+ t) ~. k$ S0 ?& q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! l% H5 X0 j' M. _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" j; o4 h9 p, h$ b人寿保险的保障是给其他亲人的/ J# J7 |# P6 Y& p& l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 |! I* ]7 W3 @ k" {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ k1 ^- w% z! e2 ?& X& q( d3 U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : H: B& I9 i( ~/ L/ _% H
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , H" ]# A& f$ R
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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`4 C! u2 L6 H本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " I& _. [9 p0 R$ {
2. 如何制定免费遗嘱 # w. l; A! s" s: n7 {. ^: m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, F/ D1 d9 m, N" W6 a+ y% }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 g+ r1 q6 L3 t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 ~2 q5 ]( o( H& e. f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + N- Q, z' V- M5 k) P: o3 a
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. g2 d, k( _* I2 s8. 四种人寿保险相应的优点和不足, x4 N6 x4 H- W0 Z
9. 多家大型寿险公司的产品比较
' V1 m8 u& l& Y; W# p4 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , T- R6 H, x2 X9 X5 O5 N# g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& H0 @6 m6 x3 Y: y, Z. I! R9 Z I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 Q1 E- k$ t) k$ U: F. i0 x/ X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
8 w# T" e$ W: X4 W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配. g/ S) v+ I0 k$ d' I5 \
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
4 I, _* Z' E7 g" k/ J V! ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 n: \: a) R1 h" J% c( {5 d2 E17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 4 F: M) x4 s& V- T ]3 N# ?
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 a, a- l, @" G) P3 |! t7 K
, m. z# O9 n- u Q# t6 I2 ?3 q8 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # W* f, v" h0 ^
s- T" j% e; J z/ |% F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; k# B: J6 l% ]; Z! x& A7 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 C- `& l2 R+ ]- O+ O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( e5 l$ x; {+ i+ ?5 P
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 o" m- {* n; L b# W
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; d& T/ r3 d: j, k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ M/ u/ o) {" Z
! r* P* Z Z- Z- U% B座位有限(20人) ，欲报从速
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- h" }- d- N4 o# C# k r7 S* I, s联系人：周学志，报名：
+ A+ k& p0 M* A1 `8 i/ yEmail: xuezhi001@hotmail.com : W8 Q3 q. z9 z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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3 X. [% Z3 j, EPhone (403)804-6688
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- Q' o" y1 x* e时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 3 H4 I0 Q8 B& q2 l# P( A
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
0 |: R5 w6 u3 o* @. U2 {( X2 @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 o8 d+ J( i* C o8 ~
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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