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/ I0 T& |. P' ?7 W3 Q爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 S1 b2 ^9 A. H! Q; f) }& v6 n# B
时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
$ X0 R* K0 c: h2 R讲座地点:Ramada Edmonton South6 s' [, [0 A9 }) o1 r
; Z. G! w( z- j2 f4 Y我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, E. m3 y1 X Z1 O0 M; u在工作中经常会遇到这样的问题: ' B! G5 B1 ~. E) a
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! N% r( K o- \+ W* i# Q, c! P3 B. x夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' P( m& E7 [& f1 V! g夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 C/ r7 O8 N9 g& l# b7 E人寿保险的保障是给其他亲人的
$ O. N1 p) h; W9 G4 Z- M& g家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
, E8 X- ^$ N X3 O0 l已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 % G- t U( W8 O2 G8 H
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) @/ e8 s* e; W" G
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 % Y {$ E9 J$ s6 J, u
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座 S8 u: S# J* t9 W
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 s$ f6 i$ O3 S% A' p' o8 ]
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 R) i+ L+ D) D! y1 j0 s2. 如何制定免费遗嘱
5 c& D* u7 m$ G7 d1 V/ |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
u. c; }' h+ c( s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. l3 f% o( j# \# m9 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' z. n! X9 s( C. D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 o0 i$ Q$ M- }/ R3 b2 ?7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 ]" ]* r+ g+ B8 ?. K7 D9 D& y
8. 四种人寿保险相应的优点和不足; _- }/ g5 y6 q# h! m7 l7 |
9. 多家大型寿险公司的产品比较! b3 p2 D% \- D5 G4 ~3 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 k8 T% V- C- g' N0 E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% ]/ |( a# N1 r. }6 T. B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 \$ W# Q6 Z- [13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 : q6 P6 t% T9 ~+ x. e
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配- D& O- }3 I5 C D
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收2 J1 M: k; I! q# [/ [0 u* l6 @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: v9 [. s. f8 I+ E. ^17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 . X5 k4 o5 X+ j* ^& N( t
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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) ]& G+ F, A/ u" i1 {2 {主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 ~; x5 S! k+ g) T
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) f F' h- o6 f6 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # u5 R# x! n6 o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; `0 o( B8 \5 b0 ^( m' P# m2 D
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) - v4 q5 l& V6 i, q: F
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : a$ o; R4 k1 ^! _; ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) & Z& k# [: p" o4 X8 e! Y
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * T! s# g; f/ T+ ?; v/ v
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座位有限(20人) ,欲报从速
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& ?4 s0 R- i- m) e9 p联系人:周学志,报名: . X: S$ }: k; L8 k& J5 K, L7 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 J( a) t) t7 n4 F) d0 Y# D(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
9 }- X& Q: E; }, \; X. B: h; ^# g讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
; s) C# F6 U9 H5 e# b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 F( _- W0 {5 l1 u
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