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" P3 o6 e5 H5 X2 _) n9 `$ m" D时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
9 D; E9 ]$ A' D8 G. G( L; |讲座地点:Ramada Edmonton South) T) t; h) Q3 }$ w
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题:
* _' w- {; ~/ G6 z' ^, n% k6 M: U如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 A& f5 T1 N9 ? R8 c# N
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' O" g. c% Z1 B V8 f9 l
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & V+ v" v1 ^0 n* Q6 [* x
人寿保险的保障是给其他亲人的. n% t6 z/ Y. F& m/ D9 h" s P8 N
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 3 z: B6 B* t' D: F- C
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( K$ C$ p+ `5 c* t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 2 T) m: a) b$ d$ Z; Y, @: {
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 / v8 Q! u0 f0 E5 g# }& p
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
+ g+ X7 |% R: n- ?) [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : P' S0 P$ c6 J) z1 o1 z# V
, y( Q& m: K% E# ~2 |2 `5 {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* x+ y4 b6 `9 a# z+ y( h2. 如何制定免费遗嘱
+ ]. c. \) @3 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 D: }1 i" U H( n
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' U! L* P0 I3 k: y& M! ?9 a9 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# ?7 Y3 n9 O5 j3 q1 r2 R7 O( {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / @9 [ w* i. `" J# ^
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) Q7 |7 O$ W3 Q$ [ w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 V7 P H3 x$ V' ]; M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 K2 M) ?1 A6 Q9 }- i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 a) y3 f7 T3 A: H11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ t2 _+ R8 W/ Z. ^$ Q* }2 a V! d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " {* I8 E/ L7 Q$ h7 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( P, f- p. E: s" j$ p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + y( O3 p9 [# P$ \2 ~& Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( {# o( p! v: A0 b* W. d' U S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# ]( L" b+ C0 f' ?0 T9 b; c特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( v6 Q/ x* D6 [1 K8 `% ?8 C- i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ]; Q8 C7 x( A. Z9 t6 s3 D3 E% Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & M& n. Q8 w; H( g: t# w( R: x0 j
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& r# m( s: V! i' b! z" W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , i; q0 D7 _: T( h, ?
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时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM & y" ~& t: F3 B5 O! ~/ R$ g3 J
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
t4 _+ E4 x q! O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( ~* ~' ^* w5 F/ w
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报名联系人:周学志% N& k+ L$ x j' @! X/ A; _4 t% K
Email: xuezhi001@hotmail.com
% l: V3 g5 y. j) T, }) d* [+ |% i(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& Z5 L, [" B' X$ V
Phone (403)804-66882 g9 h& |/ Q O' q e2 p
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