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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; ]- G' I9 `: q# g0 x4 ?2 ^/ H8 } 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)' K2 X& d9 b, u* A! ?8 k2 l
1 X1 y+ Z0 c. }% q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , V, }% o* f4 N
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& C3 k* s5 |5 s# A3 y( w9 {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ e) A+ F6 X- T P, G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- x! O2 z7 V' @5 c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 }( ] `* G- U; e! Y5 ^
人寿保险的保障是给其他亲人的7 q- C. }& Z& N u4 b7 ?
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 H8 ?2 L# _+ t# Q& F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* O' B! J! v0 ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( X3 H* B1 n$ P9 o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 z9 `+ T {9 I) v0 \& R8 ~9 B
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % w% i, d' _' y
- t! ^! _/ v r7 u8 H; \2 `( K+ {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) Q/ p+ v w7 ^& m Z2. 如何制定免费遗嘱 + E0 |$ M/ G3 m& \# E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 H3 d c3 A7 \ |$ V' a- j6 t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- k: p9 ^- d7 X4 x3 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) r% n' R9 K: ? O* Q+ T- |. l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + Z# r2 X/ |" ~9 Z' R; U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 H i% q$ B- ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 r v# F0 a) ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 Q: Q' X7 z& s+ Q& X; B5 I. |, E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , o9 O( w9 X8 o0 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- z6 O. R5 O3 g9 h) F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 B- f1 w/ s- G4 Y% L0 A! z# }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # e- t7 Y z! Y4 |- a. d. w$ y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , a* `4 G% g H$ q. A, O4 x- s
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 }+ U0 Z; g/ k' g( n( l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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; M- h" @; X/ N主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : C9 K5 o, _" V, t8 H& [& j; d
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 o" ~2 v9 c" ~4 z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
' z( D( M& Y8 a! C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: ?9 u; V' L% x5 v
联系人：周学志，报名： . V+ N5 A* f+ |/ o V6 e
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 [. V% I# H. O: I4 Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* Q/ G8 N8 M/ C) K
Phone (403)804-6688
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4 H: [8 m9 u& E. e- ^/ r: oFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ n% O- V* G0 O$ `) P. r2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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, X9 a z" m% B0 g; y8 z% l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 3 ~. C% j7 y& t j
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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: o6 X3 r: A' \" k6 o( I1 I+ E) y讲座内容如下：
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7 E$ ~0 K2 y2 o+ x# _A. 2014 个人税务申报 ( `% B# f( y, T5 ~0 j
1 \+ c8 y0 D4 h% W4 T8 P& g1. 2014税务申报新规则 ; V! A9 C# Y H& F' Q. z! n
1 p: o2 U" p. ?8 q$ N9 o2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; P, T6 ^( s* U" V$ {
* [; Z C9 G( S; ]3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 1 ~: N+ {3 c" h' f- m% w* i
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5. 搬家费用的抵税 . N9 g w6 r; \, y0 a1 T# V: g
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6. 医疗费用的抵扣
2 ~2 \; x5 g; Z$ w$ s* p/ \( Q( t* M; {# v
7. 学费的抵扣 + U* y# F2 a& P' u/ f
2 n* k: H9 z( I" c# _
8. 其它费用的申报 + ^3 e; p* w. P: \7 S* w
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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3 t9 D" U( O8 @' K9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 7 v9 x* {/ h2 @5 c6 b
" W4 L4 r: V2 b( l# ?10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 t7 Y6 v9 E0 y3 U5 z
; \$ H) n5 T6 _, l5 T" ]$ f
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 $ Y3 f' A- c0 x9 `$ G- X9 M: h
! C* J8 @& o1 ~& @. N12. 生意用车的费用申报
" T3 C3 R7 L$ j, W% t& v1 Y; r2 ~3 v5 G. E
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
5 [. s" p) P' D1 ?" c C4 c7 v - `6 R" A2 {* \" R; _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 ]) f; ~9 G) G/ L( z7 J
- R. q, e8 v' c8 Y; S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 G- I) `- x5 _/ o# t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: {6 v; S$ f; _# g' Z7 O4 R7 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & ~( I: N2 b6 n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 P' q# d I q! o2 O8 H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* s) _, z% [! @/ s8 U0 |9 X3 [8 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . `' G3 i$ X9 ]! L# g# S+ _
2 z0 g. I2 I. m0 y, a! N1 ]1 c
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# C* a1 X3 {" a/ o; t讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( \8 B" H/ x' @+ h t% ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) X( z/ K, P d4 y
联系人：周学志，报名： 3 O& `% V2 B4 s/ G, Z( |
Email: xuezhi001@hotmail.com " h% z6 `/ u- B1 h+ c$ e% U# f
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 s% [( O6 {/ {: o0 OPhone (403)804-6688
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- @9 N3 d+ g! a0 U0 y. Z. `# l( M: ?% Z( f1 H
% K) o7 D- E9 B4 L+ o# e2 }+ r" ]% @6 ~' ^' I
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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