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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) q f: J% {& o 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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, p8 U6 M$ A$ E! i& T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 S1 I/ y! K2 `4 a2 D* P
4 E1 p% \% L. _) y% B) ]4 V0 C在工作中经常会遇到这样的问题：
7 v! F. q% y2 L9 J6 t; ] |如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, \- z0 n/ {& r5 o- H2 F3 X0 Q4 H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. h5 z6 w* h# v2 [( [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" X; d: Y! O: `$ b9 h, K7 `" c人寿保险的保障是给其他亲人的$ y9 x; ?8 l& e9 [! n: U
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 ^) Y' N0 i1 w7 B+ t/ ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! [* r( K/ P' k, Q& J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( B6 l; w2 U- Z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - ^. ^0 R) S" c2 X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 T' L. d6 l# a2 f& V8 O/ S+ d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 W# r, ^/ Y) S, `5 n4 }
2. 如何制定免费遗嘱 $ a% s4 j" W" H/ O6 Q* u. ^: I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 I ^" b0 U) c7 W, y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ v8 t5 ?3 `: c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: N/ J; ^/ s+ s. z$ T) U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! n- X8 E" d- u9 T9 r: `$ ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 j5 E# d u8 a, A/ d( `' M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 a1 C- A6 Z; U0 m# ~3 ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . P; j: b4 Y# }; ^# Z0 d) ~4 x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 }, W5 l3 D5 h/ p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ r2 X; c Z* F% A' _( I8 z% g; }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 n+ X/ l. i# U- p% j1 j' [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 W7 W. X# ]1 ]! R! k1 }' h, r! h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 w* _: z" S4 C9 a
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' `0 i2 B3 u0 w: F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ A S! e; Y. o2 \" K9 L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, K4 h' K+ }: ?' f$ x! j3 \% G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# P( ~# N6 g$ I; P4 A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
; y. r: Z. W0 J" C( ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' ?5 ~2 ]# T2 [! c
联系人：周学志，报名： u9 K3 K- H/ D. s9 O& @, p$ G
Email: xuezhi001@hotmail.com - l4 W3 L' g P1 b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& f0 u. u' W% \+ HPhone (403)804-6688 + q, n9 `/ \5 G8 A" @: L
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7 Y( C& Q' X6 b: f: O' aFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费), W" E9 D. D* ^3 q y
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)7 @- x1 ~; B9 q, h/ {% }3 Y
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/ A" D# N5 d& k' t6 m3 O7 U* z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM , e" k+ T2 {9 ~& T4 W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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I/ h! F3 N2 J/ r- XA. 2014 个人税务申报 % l9 p, \- W# c5 j; [) O
: L5 B% s6 c5 y) A2 I ?% y5 [1. 2014税务申报新规则
- H/ d. `* Z& o" [" b" `. p! n1 y" e. O
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 \0 p0 y+ q4 Q' R l3 N
1 s! n& J3 {- g" `) f5 V3. RRSP 申报
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$ ^0 Y; k1 F, F7 Y7 [9 N4. 托儿费用抵扣
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$ B7 ]& v/ M9 z5 [) I2 G, \5 g5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 5 L: O; q2 q( p& @: p' F6 U6 u
; M( ~ o8 z7 S2 G' E7. 学费的抵扣
8 v& O& |# ~( t; W; E8 D0 X
% o; {$ { z5 U6 u4 q( ]0 t [8. 其它费用的申报 7 s9 J1 W- w% K. h, e l& t! a B( G
5 L* _0 ~! d6 t6 a5 G1 qB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ' w* G R3 Y! V. \( l0 N* t# [: I
- ~+ m, L- B) p" I* w' l6 V9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
/ x, K3 m; k) ?7 B- K7 a( `/ R7 N' l2 I
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 5 v% N- j; G/ d# I+ M! k
0 H% [' _: ^/ ?# ~: f11. 家庭, 办公室费用的抵扣 - q' a6 X0 b/ B0 _+ G
N, a$ \+ ? c- ?0 Q12. 生意用车的费用申报 % u- [+ X' D, w+ s2 {( \
( [. L7 o; J7 S3 |C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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6 q4 f9 \0 B% b2 ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ u* f0 [: I) H I9 ?8 x" R" W* \! ]& W" {/ ]& @7 K" |- e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 p5 M- Z" w( E. K
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ g; |' z x% Q V% _. ~8 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
X. J( u0 t7 q2 |+ R7 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : o S) J$ j" k# e% m7 R5 ?* [1 L
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): l( c+ e) ~% ~+ i& l5 A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : l# _* d! g1 z7 l5 l- l
3 }' k9 ]. Q- I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( a) t: y9 N, g2 E" N: s% R% f0 D讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 z4 S7 l6 b! u
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
K/ v9 B) m- N% o" K联系人：周学志，报名： , Y7 l, H) y9 F ~. n
Email: xuezhi001@hotmail.com Q4 [' b/ k) P4 Y! p
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& `! S, i: {2 B# |& G ^) oPhone (403)804-6688 ) _/ \; i6 l, A' U1 w& Y! R }2 ~
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; n2 A8 A* f. p5 {7 R9 y6 M
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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