 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ k1 Y, e5 S: a2 j1 o% T* q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)$ x6 [8 P0 T2 M! X0 v6 D
' C0 c2 t* [+ y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
) F8 u8 b# a: h, z4 ?# x% _
- d% M, L# f2 }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# P6 u; f2 F9 E @6 T5 Z# m
& a r1 Z7 }$ U3 [& ]( x* t在工作中经常会遇到这样的问题：
" F: l2 F C! O5 b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 l. g- G2 v- ~& F9 V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' e8 C) N/ N% c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! c( u, c6 }$ n$ i; C6 r W
人寿保险的保障是给其他亲人的1 R$ n! X% u/ X5 W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; P4 P) c: o3 h6 H7 a8 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 A# O' R4 ?4 D& G$ e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
q+ L, _" `: q& n m# x! C% a9 k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 p3 E0 ]8 R4 T' V
% P C6 h$ `. u& W7 w
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& w* T+ a# a9 j& U本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 F- H1 w% s# t+ H
, m1 X4 m- r# r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- A7 t1 ?1 \$ T1 f2. 如何制定免费遗嘱 ( K* f. P5 b, T1 D) E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 I" J% ~7 \+ C9 K, g% \0 B7 l) h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 A, \! S) X5 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' b9 S/ H) T! \# q) ^9 m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 r+ L) _8 ?0 \7 J: @& z# C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ ]7 ^; J# B( M4 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . N6 k1 L9 h" H( w, V) U: u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( P' D6 v9 r# n- | D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , z: I4 ?) F8 T2 K0 L, k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 ` ~# S. \# @# r, x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & H" x: @# [: Q8 A$ o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! |. g9 m& C/ [" z$ x) i( P, [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 m% _4 ~9 F1 z: w$ K9 ]9 z15.公司有保险是否还要买个人保险
/ Q. [/ X+ ]/ ?# X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! m% J Q6 G; [& c- Y. I6 A6 q' W1 F! C* d1 k% @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ m5 v h& X/ T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% G5 Y0 @ n i& [7 ?0 I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): q5 \) P4 J4 y* C
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 F! a9 Z$ Q+ E联系人：周学志，报名： & D/ K' ?. j% M/ E& u7 M, Q( |( L
Email: xuezhi001@hotmail.com # F9 B' }4 {' i+ M0 s1 ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 ]/ P' L4 f6 ~8 q( f1 _Phone (403)804-6688 ; D; q) c+ V7 q9 t
5 X9 G, g3 S# a8 r0 E% \# h( C! C% x7 v' k: d& J
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费); N1 U/ d% V) z+ `0 C' A) ]
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
$ U) Q7 @4 [+ ~# ]
. A4 U' Y, w3 Z# G* f2 N: C+ M) v
8 m; F; a' Q0 R% S' O时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 |9 ]! W# b, a4 R* v, u" Z3 Z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( S; P: ], p# B) g
$ ?1 U8 y+ U8 K2 r! K. v讲座内容如下：
& Z" z0 t$ A" S' N! o/ y0 Z, K& F/ X d. e: d2 r: Y
A. 2014 个人税务申报
' o. F# \# m0 W; F! {" g3 d. ?4 m
0 _) x* s% x% J- t; [; f! n( s1. 2014税务申报新规则 + q5 P0 S a2 L/ p0 J
7 |9 j" C3 E2 ^1 J7 n% ^& F: ^6 [
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 a) j, H5 h. ?( t0 m1 d3 ] ]3 A" d. M* |6 x/ e1 f; X: B/ k
3. RRSP 申报 - y( ^1 u! X; _- u& w
8 q' T+ P/ O; m& U4 g, P
4. 托儿费用抵扣
1 h: ~3 e9 i# m# {
9 ?4 a- ]7 p- e# C0 x5. 搬家费用的抵税 L6 R- C, C8 {% c8 N
& ~/ A, h/ d @8 ?: z6. 医疗费用的抵扣 9 O! r8 z6 \5 ]' D
3 P0 N3 F/ l4 D5 S' m
7. 学费的抵扣
% _2 |- }$ N a
& U$ V3 u3 [+ p# h8. 其它费用的申报 ( }5 i# f, b4 \. N% P) m2 {
2 J# `' O: m: i; W8 {! ~: u( o
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & v% t( A' r2 p4 c) Q& Q
% g0 ?: |4 J9 r/ a
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
n8 S# u7 D J6 j H, L& Y# w! ~' u0 t7 t3 e! \! V+ {
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: b# f1 ~5 G7 H- K l0 R2 o7 i. ?
; v3 c! y Q' C R ?$ H5 e11. 家庭, 办公室费用的抵扣 1 F& k$ L6 \; U2 l" K! M
" u# F) K& U) V* {% ]6 g( l( d& J1 W12. 生意用车的费用申报
/ {7 m* _- Z, ~* W- g0 L5 A8 T
& m5 A9 f4 a) L; H. {8 ~C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 3 I" q- I8 {' Y; X9 m
! n v& C: e7 a( y5 Q0 K6 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % l/ r8 q9 _, n5 H, c, t7 ^ T
3 g2 m) G4 t9 s5 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& y8 [% u6 @* V7 T特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 q4 J; F0 }6 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; I- c/ r/ R) f1 b. c3 ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - H8 P, ^4 t0 x) w8 m. Q, G) S4 Q
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)9 |. ]- a4 C7 E% r9 G+ B$ q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 e/ P! L% A3 D* c
/ \- a- I1 Y) J7 q" C7 v4 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 X. y& v5 w& _
- _3 w4 ?; d* `, U* B' I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* R: M7 M4 _ ^1 k: g# g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* o) \& ?* ]; v2 ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8! x& s8 @% |; O D# X4 j
联系人：周学志，报名： % ^, m- k3 D% D* F0 X9 A
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ u- B& {2 H; y- M7 h1 L* c (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 _+ W/ I/ [& w. Q5 o
Phone (403)804-6688
8 ~* Y# V" E, E: E r# S' y n
) y; s! G* S' r+ g& J" G
3 \8 V* ~, g) r- x# Q2 U0 W7 M9 k- y) C( I7 s& L- l! ?
]7 {4 h8 y9 I2 E$ Z% V
2 D# D* G3 @: t: Q- u: Q! \4 I v& { |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡