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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ d' A* y& b# {) v5 R1 h* o3 S
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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: k0 B, T5 I) A$ @. ^ _9 Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
( }9 x9 e1 P2 f9 G( ]4 ~9 O: R* H
; n. ^4 ^: O6 t时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 W% b1 q4 e' y* J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 d3 D( B5 @: I! u, h& n4 N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ F. E5 R) x/ W) X4 J% I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / r y/ w" k9 X9 L* W7 y% Y! u$ y5 L
人寿保险的保障是给其他亲人的
5 A/ [! L' ]. i$ v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# U. z! i7 g7 Q- G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . Y0 ^- X; |2 v, `+ _) q2 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; K* D( l6 }" {& X7 l自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # [ x/ T( ^6 ^/ _
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ |2 R6 I& i1 {" d" w/ B* H7 S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 l1 a0 M- O( o# R
5 s4 {* `. u# t9 o( Q) \5 ]1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 N' F/ G! n. e& w2. 如何制定免费遗嘱
/ ]9 y' l- L* s6 c' @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 j2 W( W+ m' J) I, ^, E2 h0 A7 M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% c/ @2 c2 f1 B$ y: ]3 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 i* C, p+ |' p w% {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' g& W2 k7 k" l7 O. T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! R( K+ d3 J! W7 W; H5 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 h. g) ~- a3 q% H1 g F8 o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* w9 H% f1 _9 l, G$ X1 V5 ~; F" o. a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; ]3 s n5 k0 T8 l+ J4 F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
N o6 I0 Y3 b, c: f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 r; o7 a2 @6 g9 m. U7 n5 I( q2 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : a- ]: G) Z& ]0 R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( `; Q8 ~5 M- t/ Z, a2 Z0 ~5 x. W
15.公司有保险是否还要买个人保险
& A, b! _/ A1 l% Q/ R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( L2 g Y# n& w" N- g' c! v; ` [( y. I' Y% x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" Y8 E9 N9 y5 N: q u( v, D/ P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 c4 U, I6 j. Q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)( i" z6 y1 M1 o& o% x4 I+ b
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! V& j, u% E9 @& [! i联系人：周学志，报名： $ `. j& ]- D# g% ^! h- V
Email: xuezhi001@hotmail.com
, _% u; ?9 ~! e& e) g5 q2 V W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 J( x: M1 b5 U9 j* Q; J; XPhone (403)804-6688 ' G. W. H4 u4 x0 b: {- s- M8 g* g
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)! l: E. X; F5 u" F: @/ D0 y
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM , b# \2 {' ?3 [. L% K% @
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( \& f. r6 H9 c% Y9 h
0 E g$ j u8 Z/ E3 m" q1 X/ H& [讲座内容如下：* @- h' i$ O p0 w$ a
8 p: y- _/ L& o: J" S; \4 ?; H, p R
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 0 x) L- t4 A8 \
3 x1 S2 F ^0 D3 _
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 m& z% b# _! J% a5 T" y) @! M' H# i6 b5 i) Z$ C
3. RRSP 申报 # q3 L5 f `4 i4 H* C' @- n7 t
1 l' P1 n. ~/ [& r3 U
4. 托儿费用抵扣
$ a2 U: h8 v) `& }, [8 P! P& \
$ ~: R5 s; B/ p5. 搬家费用的抵税
" N: k% \- y5 |! Q" n; n' A5 q* H8 f4 a
6. 医疗费用的抵扣 3 g2 N0 R+ S. u& p
1 g# B6 r0 b. a: H7. 学费的抵扣 3 a# d- F3 h |7 i/ R! A H, ]
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8. 其它费用的申报
$ a) @3 S3 L- o. E+ }2 q9 O: S( X; ]! e
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 . D0 w7 G' [; [4 ]) c
" W' A6 t# M3 K2 y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
3 V( I0 U1 T5 l& {; E7 ^
: S, \" z7 P; N( E& o: N10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ) ~* y* U3 i4 g( ^' [
7 V* C9 |1 }1 X& E- b9 u$ f11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! b& @7 L& }# t4 Y0 ]$ B, i% X( W+ E* a& C
12. 生意用车的费用申报 0 Y6 T `( J& ]/ D
7 o% Y# z9 A2 d* G- p
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' V8 e! R- p7 e1 T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , p8 C/ e! R* O8 U! ?( [
v5 H$ x- z, y& i* G# m0 A* _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # o! v6 i* F9 w2 d% X
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 v1 u, w; y# p: y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: }" ~3 Y9 g9 U8 D. F; C& w" j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , z d7 D( m8 u% A4 }) H
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# S) n( F/ @# J1 Y! j+ J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* G _% z7 R' Q& b0 B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 T7 g/ a! x; e0 q2 s时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! X* [0 n$ v, p! P讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' s4 n; e C& O; C6 Z# U
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 @7 R3 U5 A, U e) T联系人：周学志，报名： ) O1 h* k% N+ _. E# Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 c+ w4 v. |5 r3 p1 I" N6 Z7 r (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& q8 _ Z4 J5 RPhone (403)804-6688 4 Z/ i, N1 o9 Y9 |
* F9 i2 `7 u' P$ c5 K Y. s& i+ i$ s/ R
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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