Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. q+ u5 |, ]1 ?5 `6 `5 H 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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2 ]+ i5 ?2 }  `7 P6 O1 d& o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ v/ X9 B7 S0 O* T% h% {4 K8 ~0 n
; e8 d1 p" t0 Z# B" ^! ^% u4 c在工作中经常会遇到这样的问题：
# _. [7 t6 k3 S; a4 m- {6 y/ G8 w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 J1 v* T6 U4 ?; C- r  i7 `3 l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: c% B& I5 b) x5 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
: _9 b5 E2 x; n8 K( `9 m3 ^) y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" b( Y) d# }9 t+ f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# I5 A, }) x$ ?) `3 [. e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

. o6 p9 _7 V) D4 f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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+ ^5 m7 L8 c; u4 X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ T, \1 O* R' j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; `8 `5 c- F6 B3 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" Q% `# s. q& }+ f; k7 A  M( ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 @; w: _: C, C* {( C0 C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 n* I, i: s( {: o* b/ [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) `' U! |6 u* A/ y8 N7 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* F! `0 Z/ h3 f6 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

0 M, ~" S4 o" `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 E+ R. P6 O/ T% p( L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" Y+ a& h( Y; m0 s  e联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& k8 ~% C0 Q- [. k% c* | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! B( U" P( w4 f- APhone (403)804-6688
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$ Y" c5 {; n. jFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
2 T  k+ A& n2 o

5 e9 Z" x. v: ~( d* w时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* a2 |% c  ~$ [8 \8 A% P4 s讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
' f& ]( m: a+ i6 i. f# z( j7 l1 G! H5 b
, t$ F& C! E9 L( h# }( I# V讲座内容如下：
, D# t% r5 e  b( t
A. 2014 个人税务申报
  q& R1 ?- y. ]+ j( W& R
1. 2014税务申报新规则
4 X/ p1 {+ Y! X; U# |6 }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
/ L. D8 ?, s" p! \* B
3 l6 d' y) N7 K* m3. RRSP 申报
! j- O! ~. a0 a+ E3 U
4. 托儿费用抵扣

9 Q2 a2 L3 j% k: }  {5. 搬家费用的抵税
5 h! C* C( T! I3 F5 G: y# u4 x% ]
6. 医疗费用的抵扣
4 Y; A' s. b4 r& w" b' A# F+ p
; C( v; V' p* x( \  Q6 \7. 学费的抵扣

2 ^" h/ @$ l! Q  A1 j* q8. 其它费用的申报
1 Q% I/ R" V3 A+ I3 Q9 G8 |" q0 ~6 N' J
  u$ s4 {6 u4 aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

3 m! s* _- @$ @/ y7 K9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
% |$ D7 A. x+ Y7 ?0 S! s/ L
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

) x  Q) B0 b0 e) R11. 家庭, 办公室费用的抵扣

2 _1 K$ W; t' p% E, f' _12. 生意用车的费用申报
+ P- h- v. P- s$ H8 n$ Y+ \3 Q
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. L9 [4 {5 F: G" m4 h
8 F; Q2 G, k3 @. n* q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* d3 D: M& J! E' x" [5 `
: _8 y1 t, o! e/ o2 l* }# j& _4 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ _$ x* K; v0 M# c, ?$ [0 u; k: O8 L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( _% F) ~/ ]1 V& E# H2 d8 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 d+ ?5 d( f! N- Q) `' d2 _/ O( \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 w/ G6 p" S9 |7 J% i
& J- D$ A% B0 u: h时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 V- x# ^* [, d+ C0 }4 v. t2 i讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 [6 m: f/ M- j& B联系人：周学志，报名：
* D! l+ G! R5 i- o+ L+ QEmail: xuezhi001@hotmail.com
- h9 ]/ H% e+ ~# C! A6 d (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 \' R! @  d  p. U9 Y4 A7 t4 lPhone (403)804-6688
; e8 [4 u' B3 o) t( \& K


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