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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)& ?" d- l& b5 }7 W
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)* Q- N; j9 B' ]" c
4 }) J/ m. ?* b5 D; v4 K我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 k4 t- L# Y9 }: o( }! W
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在工作中经常会遇到这样的问题： : J( O( Z5 c- t1 E5 A6 q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( R3 h' c# ?+ E9 l1 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 U9 u( Z. ?3 B( W4 g% U+ }9 I! ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 g! s7 g: R* o9 C6 \6 \5 f人寿保险的保障是给其他亲人的
9 w* Z- u5 g9 L: J+ s0 V5 Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ |: |- S# ?. O! F; h5 q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - o# A' l; M- q, p6 M# f" e6 p8 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + V, ~( v" e" N' u
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / n8 C+ k! z+ o& C( _
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & w3 O/ @# k" C8 l# u
2. 如何制定免费遗嘱 6 T: G# C2 C G. n1 A* X; _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! a4 f4 W2 a1 ^6 d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: s/ W* Q q9 f) ]+ z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 v/ Z, _. I% g6 D3 ^+ z) j( c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: b% b. l2 I& `: U( ]8 `3 N) A7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ A! r. F+ M3 n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" o) b( h# @5 y7 n+ Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
r6 L8 }; e# ] j$ w0 Q6 T# T2 `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 f) Z" e! W8 ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , P5 |& _( c* B$ w$ D& c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 K* V; E; J5 P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! q6 X' t* v. Z; @7 `( ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ q. I3 d* `; U$ r$ M15.公司有保险是否还要买个人保险 6 @* b/ s" b2 O: u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) F+ a& d% J& J/ N- ?8 b6 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% w0 U7 m- X# ~3 ?6 G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
g* R3 F* Z$ c5 ^3 e% k8 H9 B+ ^讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)5 I) i$ E6 G Q+ F0 R8 L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 G- A) H" {0 q/ [5 k联系人：周学志，报名： . b8 _" O+ z8 n. l, D
Email: xuezhi001@hotmail.com
: s" T, R3 q) n (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. c$ n7 a y- w! _- R6 APhone (403)804-6688 3 v# R3 V0 g* C
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)6 O) K, Z% h+ a9 L; D( e2 U. A
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 k7 i i+ r) m [6 ?
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 S) W- E7 S6 a1 z/ M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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+ V3 j6 F2 v& w1 c1 F+ \: B讲座内容如下：' t& F* w i; X; y( d
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A. 2014 个人税务申报 1 y% }9 r- x$ S% I
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 " W3 `' r- T% M' @+ l) K- @9 ?
# X+ @8 K# N. J% V" g% K3 F5. 搬家费用的抵税 3 G" s2 d3 I; t) Y# }# p
' F4 d# X2 i+ l0 Q8 U6. 医疗费用的抵扣 , X1 q0 Z0 {8 _6 ^
" j, ]. y, Y7 a
7. 学费的抵扣 1 F6 C% Y& v) z) u* C7 b. F* J y2 D
+ G9 J6 s# r& D) [% K8 I' y8. 其它费用的申报 / k& N# J& t2 B$ b0 `
$ r2 J/ [! Z2 cB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 $ h& K7 S/ v6 p" I& ` [5 p
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; [, l. L# H" {
/ P. {( ~& P! o( j4 c- m' K
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 * ^; r* P& R& A( _) t. N
7 G* x3 E, Z3 ]11. 家庭, 办公室费用的抵扣 5 Y: {2 Q" }3 w* I- G+ `
4 @# R4 {. X9 q3 t8 P3 r12. 生意用车的费用申报 7 H- H1 y4 T4 I& J
* m. }) g% D8 ^& y' r' P6 {
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 2 z l* W' P/ ^1 Q% o* h6 r
. i+ _* n) c$ d+ Z, s; A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) A2 V" A0 J1 x9 P& l# |
9 w( D3 F2 n8 _( B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" y7 \' o/ f5 `$ G特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 x# x$ j4 b A8 F5 G' ?3 q1 b0 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " \6 x) I$ [$ M! g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" V9 s) k W" g5 B7 I长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- J8 p+ q" J* T9 x( }1 m/ G. ~0 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 v0 F. [3 b" r7 g C6 v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# y7 \0 c/ K) y7 @. v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ R0 n& F- g/ F! S" I8 {230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- O+ F3 b5 Z4 W. T5 S9 M2 F3 X: y) f. l联系人：周学志，报名：
, V# }$ z! Q* q) f: _4 r- i0 _& EEmail: xuezhi001@hotmail.com
! v+ L0 h' k" J5 T; r( ` \) m" l (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 y2 s; V; i& a, L$ GPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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