Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 C1 \6 _9 q8 U8 ]; u* S" E* o1 O1 l 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

9 ]( ]. U( x2 Q/ V% t- j1 H我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 e5 g2 N9 g* f- i* p& P  c6 f* b时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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9 I: J7 e2 L: A! h, q, |0 q0 n# m* W在工作中经常会遇到这样的问题：
5 o+ v( d/ @' y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- B0 M8 J. n5 g5 `& t! F0 B# Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ X. w3 c! X& c, l% s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
' N) R+ }- W) t6 G' M" a9 f. ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" `" S1 s  i. n# \本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( y" z7 ?% R! J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% ^, j3 m& |# ~2 ?1 x& {6 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& V' q, g$ t  x8 ?) M' p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* ~% ~% s8 I$ C* H* U- P, @; ]0 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 r: |+ s+ }! y! ?% U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ f- x4 `3 Z! w2 I0 z# ^* _! `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 b; f8 e, B3 ?, O9 z- s15.公司有保险是否还要买个人保险
; o- i0 @: L) r& ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

  n' G5 b2 ~- h: u  m/ t2 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ w1 d+ \( G: ^% p) z  ^3 {0 Q联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
- `. l5 m3 z$ d, C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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/ r% |& K  q9 J  V, J- N
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; c; y. N) {( j. V& F讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- ?. v2 i) K9 L" p% N
  d4 V* {  U6 S: J* d9 F# E讲座内容如下：

+ G& E/ L6 T5 ~; \A. 2014 个人税务申报
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. W+ |" c- B2 ^8 S" e, u1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

9 {4 y! v, ~% N" k3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
) a4 W+ [; ]+ W6 T2 P( R
5. 搬家费用的抵税
+ P2 M. `& H2 _$ p% Q
* X9 Z' M& R! f) z6. 医疗费用的抵扣
. W6 l' x, c- i  [8 R0 R
7. 学费的抵扣

( a  L  U4 a3 h& U. ?/ e8. 其它费用的申报

4 @$ H/ h8 _$ h8 a$ h! MB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

5 e/ Y# o) o0 i- h- Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
$ h4 o0 E$ E, ]1 Q6 S" c- V; z3 `+ z
$ L" ^% N! s( L$ u  A- c10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
# [7 T9 G" D& |  A
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

5 D* J6 B2 q4 fC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

+ o. M1 w& }2 x+ h5 P, b$ ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( w, n3 m! D) E/ c8 E
2 N6 B* n, F. @3 J! H2 l. X2 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 v9 _1 g% o( F+ ?/ E: p; v( ~特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, [% `7 m5 a3 V7 N' {+ h* u联系人：周学志，报名：
1 Q$ H$ y9 {7 T3 G' @3 q# i( {Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- c2 i0 s# i! nPhone (403)804-6688

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