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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
: B! J) ]2 m! y* w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 ~1 F: v. p* j1 L* k6 [
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 G% U& a E# ?2 B8 K8 p
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在工作中经常会遇到这样的问题：
) J+ J! X4 `! Y1 y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 Y6 n& y& W. J2 I+ ~) B1 {! J+ K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 x) H8 [" ]3 V8 F3 q% ?+ q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ p$ x' p: p8 n# W9 b人寿保险的保障是给其他亲人的
. n! g P9 _9 E- e/ _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 U# R- p4 S/ _' o2 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 C- s1 H" |: F( g0 x& E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 N- f$ u+ `( u6 m* W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 |9 ]( N6 L! Z, i, H% j$ ~本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 s' I( G: |# O! v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 G. j; X& e. x5 O2. 如何制定免费遗嘱
. g) I: o1 w4 a) D8 l! V$ E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 i, C! X6 y; {! y; a# l& d+ V1 x& @
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 y8 }3 h: m3 U8 X3 F0 |3 J1 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; L# q! F, R3 D* ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 j3 a3 T7 \7 a- W# w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . |9 H7 X, Q6 B y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 _1 h- p4 `8 m) a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 }7 ?/ D- j2 a% q. S+ J" N4 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- y* H1 Q5 g& e( }' i1 I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 [/ d/ e( P4 h0 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' d- p2 o6 ^0 _3 d0 O4 x& _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: l+ {5 j0 z+ [9 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) f) m; `- M0 R5 U7 {# M* ?15.公司有保险是否还要买个人保险
, S' p1 b0 F: N$ @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ {, D2 P. N) u7 V' M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& m6 A o! T* E1 X6 K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 c# e7 M4 A. Q: R+ d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)% @/ p8 a3 B9 ]5 O7 ^2 U3 N( P; R% a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, s# ?& \0 W% p4 F% p! D联系人：周学志，报名：
% g, i# Q% P: C* B; H% AEmail: xuezhi001@hotmail.com % [& d, L6 h/ Z6 w5 ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 a! o U: ^9 `8 @2 ^7 c: E! o8 XPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
' X+ K7 ?. N' J/ A# B" b2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 c8 i1 A1 D4 [* ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& A x5 f" j7 i; q: _讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); ~: N* s9 K, o: S. B0 l
3 Q$ a/ k- u! D: N5 Q4 x/ _7 Y5 K讲座内容如下：8 W7 P# X3 g1 w8 {( ?' w' V
; w" G& r9 E1 |5 ~. a9 q* uA. 2014 个人税务申报
) N. N$ N) ~: [ I& y. l* x) }2 m, B5 F6 B
1. 2014税务申报新规则 . ]! I$ @) i4 W0 z
$ T- C* \0 l" i$ O, y3 P- V
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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: A: h' |& j# n3 c% o3. RRSP 申报
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8 Q v& d# D# W! e4. 托儿费用抵扣 # p) `/ M3 w5 S" f5 f
( {( ] I0 w! j. Y' \0 x6 n/ \$ E
5. 搬家费用的抵税
/ S$ G- h) E1 V3 h5 x F" }% ?2 I( I9 J( ~0 x( f$ {2 G6 F* ^
6. 医疗费用的抵扣
( Y# X, |" k9 k; x) A5 o$ E. Z' u; M4 \% n3 ~# l) ^
7. 学费的抵扣
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; C4 R( P% n2 O. ]- G% H8. 其它费用的申报
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4 p/ e/ s- ^. Z* _( ?B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 5 H& i3 Y# Y7 Y7 o7 u2 G# x
$ K# M( B7 K6 F! {" X7 H
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
4 p& Q3 d- L$ S3 l3 k' v t+ N) s5 a# ^* X" n& G0 r
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 b) G/ } {, X$ m
0 H" ?5 K8 f7 y& z' o8 p& J12. 生意用车的费用申报 1 s! q: _6 p, [ m4 _# K% g" U( [
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& `9 b3 @8 v" ?特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, u+ N. X4 M* e, a( F' @2 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) G' l- B8 Z* l+ _3 @. @+ |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 m$ t& V" n( }% I5 D长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)/ Z. ^1 G) o3 b. T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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# v6 w S# n& q' S0 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 S) U/ C% g8 S+ t讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 ~+ E, K) w, A% \3 q3 N7 q) O230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. i9 d; W4 b7 C联系人：周学志，报名：
* E6 m. Y6 L3 N8 a4 C# n/ bEmail: xuezhi001@hotmail.com
' U( v9 M; }. \/ g. Z/ N8 q' E (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ ?: f* [" A6 b1 y Y
Phone (403)804-6688
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, A" E- s$ C3 S) n# z7 P: \2 m8 `7 W7 r, i! M/ s5 Z( @, g
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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