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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 S4 U' Y$ Z9 ~) j0 l& B7 q+ U 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * j/ P. S+ S$ R
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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8 b+ ]( S: Q8 o( g, z在工作中经常会遇到这样的问题： " V+ ?4 Z( l, i) r# L8 F8 P# k1 E7 N
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 e; e: }8 B* ~0 H" ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 d3 }7 [4 l# @& H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 ?3 {- l9 l& _8 l; o6 u人寿保险的保障是给其他亲人的: I( f4 ~6 L$ e+ F- c
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ O8 R% V$ ~# s9 S- R5 M# k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 T1 g7 u6 v% B+ ?. `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 N3 ?/ b) M& b3 r8 k3 m. f- A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ; F2 J+ P. _0 h: F/ Q
1 h: ]2 t3 I9 I- y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 {4 p8 L- k/ ^) y7 k6 w本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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( I. s1 R" K+ `9 N, g0 t8 j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: J- u3 i8 q" L) C" d. W! V2. 如何制定免费遗嘱 7 c3 Y6 w8 m) Z) i7 t* e0 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # N8 w( C' r# r4 g" P1 E, X: x
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 D8 @! a4 i" y) N& N/ w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% ~+ [5 Y/ R4 [: s) ]( a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 L0 x7 ~+ }; L3 @+ V6 A6 i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 H3 F: S- E0 A8 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . ~6 X" z$ @+ q0 s9 ^% g. T$ c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
N6 M0 |: O2 R! ` i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) I2 U, N3 e) ^& _3 c. U% @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* O9 m: m9 U3 @* B: ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% a4 S# u$ ]+ K$ c& _/ a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 N% `9 V, N# f" q r+ X& Y- Y+ L( b+ ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 [! z# q4 }3 `8 D15.公司有保险是否还要买个人保险
9 b( Y' v ?( I8 T. z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 y! E- i0 X7 f3 V) }3 B2 r9 i# h5 ]9 u1 j9 X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& X' h% c7 u" \. g4 _2 [* I% p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM & u& O, Z& |% {0 ~' \: J9 w" A1 U h2 f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ l4 l7 o$ ?( p7 ]2 K' x0 G1 v; b
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 q$ g7 H, m* s; r; Q. C& H
联系人：周学志，报名： & V% K5 }& T% H4 f; q6 U1 f7 W
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 [; L0 v& P2 O- O U# {6 P
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ W T ~. A2 H: M+ u. Z
Phone (403)804-6688 2 C- l5 s- b- _) q
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) p2 d, @" y. X2 n- X0 I* R! C6 g
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 F7 n- k3 G2 k- b/ N B% @ M
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM / _8 M$ Y, K/ ^' c3 S3 g3 V( _5 N' N1 B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( N. r) C, b+ k- W3 ^
* Y$ S% |3 U2 h, F9 i) P. H4 M/ W: }
讲座内容如下：" Z0 L4 V; }4 L& w( D3 h# w4 v! [, E
0 y! e+ ~" S9 F2 X' T; zA. 2014 个人税务申报
* d" X1 h: f& B3 n/ D Z1 r
s6 }; T1 R! x1 [+ t' E2 v1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 " {- q% [; n Q0 w/ D2 ^
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5. 搬家费用的抵税 ; Y" b3 W' _8 o1 @ h& M; W7 @! O& \
" }* a3 I" S& O% A- ?6. 医疗费用的抵扣 ! P; ]& W$ e( M5 g$ b* {
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7. 学费的抵扣
) M! `+ |: X6 g& z& r& K! n
3 C! e3 v; M7 }& |$ b$ i' F) \8. 其它费用的申报 / ~% `# ~% E% W: O5 S; C
8 f9 A; S; x- n& ZB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
$ \0 w% o; x$ F, q5 Z: D9 c% I# _3 E: w9 a# I h n# E2 H' N& V
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
4 v+ d7 F! _ d. ~7 q' z F Z& g! ~8 R3 [- N5 r8 \& C
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 & W, o0 J4 {& F6 ^/ e: ^# Y: ~
) m9 H7 u9 t6 m5 r3 |+ M
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 % \* d. T! Y1 e& z3 L2 y
5 u. [0 J' G' t, e" A1 K% H/ V12. 生意用车的费用申报 % K* {2 [$ u& ]4 w% G
* p: `* r$ V6 A7 r& t# L. z
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' q/ a7 k: b$ {1 F, g* d5 x6 C
3 O" V q z& ?. j9 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ k: c: X0 k8 m
K9 P* M( C5 h; D) i8 e1 f: x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: x g v& E* A3 q& B( h特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): Q, ^+ ^4 |1 [" @8 l. \" Z' B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# G: e/ @" K# }& }' u" Z$ T+ K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 s$ A# E" v0 v+ ^( ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)1 S1 M% u/ @2 P. g7 Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 q+ O6 V7 \( t: C& d' E" C. _0 Y9 Y- }% [& u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 h! z& t) ~* y3 {& H5 O( m8 |; D+ T0 h
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 h. F) ]& q8 L$ b! J {& f* B. R
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 Q- H V5 w1 s9 z$ M
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' b" q( L1 G5 r联系人：周学志，报名： + c9 |% W) F! t% ^: i( Y
Email: xuezhi001@hotmail.com ) M2 B2 y$ a& A6 T! S! `
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): s6 b! b" t d" j5 U7 R
Phone (403)804-6688 6 `: i% S! x0 Y9 Z
; X: Q: K3 g( i! O3 s% ~% M& K6 n7 B9 L% x
- p# I; y: O: ?, k' y# W: f* F8 f a1 k& b* Z7 |5 O7 s: g$ J# c
$ G0 o }1 I' `6 J |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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