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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 D( V* R5 a- e2 V' Y1 ` 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) Q# G. \) t0 c0 Q" i
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; `& B+ C* d. _ M
: ]/ P5 K0 Q2 H; h2 I+ v* |" ~/ }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ) Z1 \ n1 Z6 {) X E/ h
7 i3 P$ J' Q. P在工作中经常会遇到这样的问题： 3 b- t% v' ^ P, v
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 b0 q* o. _, ^5 E* { C" P5 ]. o) ^3 U6 b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- k( R$ B7 R2 L& _; w2 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 u3 ^3 K. Q4 J) Y3 ?
人寿保险的保障是给其他亲人的" W0 c/ X9 o$ i! r1 `4 W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 c1 x0 T9 x& G2 y5 S* P! k1 c+ ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- B' u- z$ ?3 o" C* k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; i3 b( P7 \/ a$ r" q; s. o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: `& L0 k* r" H3 S! n" \6 v) G/ f: g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % m- C% {0 b" M" a0 D; @
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) P6 W, e+ y4 i, [$ }
2. 如何制定免费遗嘱
4 T) j6 Q- q H. X: B5 L! u9 M( f: |) v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # R0 S( g4 @ s( S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 I" p- X" y0 y- Y: n6 ?! S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 }& l7 {9 X$ V9 z1 [8 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& n$ i) G' r: g5 D0 z9 u! s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! ^7 V7 g9 u- B8 w1 [1 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. q& V8 {1 M. K+ x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 }( \: y6 g& |, H; O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + s4 t2 N2 |/ K- Q4 ~& f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 ^ y0 N+ S. N5 [5 F+ ]0 J$ ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ P: n" m/ P% r$ W. P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 w5 o0 v0 y/ h! T- U/ \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- P, z' ?3 Z A15.公司有保险是否还要买个人保险 1 I- L* q5 Z7 E; z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 M) K$ H( d' _" C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ R1 t+ l) I; k( \时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. k0 {5 y6 E) R3 o5 g2 A/ H5 J/ l& W, S% m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 A- g" Q d1 t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 C/ `8 A) D, {1 M( |联系人：周学志，报名：
0 B% z# g; V# r; X6 U0 `Email: xuezhi001@hotmail.com
3 |$ l& K) M. q# r1 U; a6 Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). A1 D& k* Y( n0 v- {0 |" N# N k
Phone (403)804-6688
! y3 E6 H" M% z1 c/ @9 ?" Q1 R' r* H
8 P8 f& I- s8 n5 O, B% t% A6 [" W: s0 h4 I
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) } k. z) W4 N; ~. t+ {/ v
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
! @1 X% g# D8 z, w7 q/ N9 ]& |
. r% V% V2 G$ E7 d- j8 R- f; w& D& J5 E5 ]2 G# t
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) [4 M& k" C9 x" K& w) X$ f1 T讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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" [% S+ q1 V2 Z* M0 }讲座内容如下：( `+ o7 P( S. q. d/ f
2 L& t6 O& e3 o. O$ R5 oA. 2014 个人税务申报
3 j7 t8 F% e! h& I, Q9 F: c* x* W2 U
1. 2014税务申报新规则 % ~+ `6 @5 S& A/ y- j
6 o/ v0 T7 Q4 O- I8 X- W/ t; ?
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ; O% v' S B8 n$ I- B! c* x$ G4 B5 U
. g4 n, Z1 C6 t6 q, o3. RRSP 申报
$ u% P" Q, U( q
" T+ F8 D3 s. [1 q( Z4. 托儿费用抵扣 , V6 N$ s+ N( I5 P
8 L* ~! n: c) Q0 s5 u5. 搬家费用的抵税 , S- m* R/ A2 U! X! J
( q3 @2 J: t# Q' m4 v) l
6. 医疗费用的抵扣 0 ]1 C" W0 v! z
. V/ F, G: y9 u. c7. 学费的抵扣
* q8 ^, G( e3 b; L2 M
. M _; ^' t6 }& ]5 ?' q3 `2 i8. 其它费用的申报 4 M y4 t! d9 I0 V
+ a/ p6 ^: t) t2 {( X6 OB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 % s3 V" {" X7 K/ I
$ V7 x1 n4 E8 }6 R$ m5 ^
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 " v6 w9 a( h' e$ `7 H7 n
- @: a* s, [0 D( a% D3 Q: u( C
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
! [5 Q# T: I R3 C7 S- ?' s _- T/ Q, C+ g$ Q% U" n
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
2 ~3 @2 t& C* s1 k9 l
+ P& i0 y) z$ B* [% t8 r12. 生意用车的费用申报 & j4 @0 a% N5 t x
# u; p, \7 m* v& V& [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
( u$ n7 d S! `9 e+ H3 U
" D' O3 q* @9 f) A, [/ y, M- d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- \) c5 ~8 `. u" G8 Q- N' h; i
8 D- D" u- c: ?$ a9 L/ W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; [( K- Z' m0 ~4 x: c
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)* _) P. c# s; _' V1 H& L0 v" j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. h) ^; ]# \7 D2 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 d& c0 f y- j7 P8 x, N' D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): X/ d. L0 A' ?0 U& M" C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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- s. V! J0 ?" R7 l' g0 K+ _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! p% |" J( ~ w6 T8 x' a! M时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 B6 @1 q8 Y8 s$ t' r5 n) r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* A- {- M+ g' [; P+ J# M! l+ \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 ]6 H B: Y/ g% U% W
联系人：周学志，报名：
$ ?- g! ]: Y; r9 d% `Email: xuezhi001@hotmail.com + L/ r( }% h' `% ?* y1 d# o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: A7 }* J4 M2 L; a, c0 ]0 T9 LPhone (403)804-6688 ! p0 U9 f4 y$ }2 Q
) w t, m5 V/ `7 s* h; P( X- i, O7 A4 H- n8 B- K5 v
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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