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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)5 H h; ~, y. y) E0 x9 f/ w
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 a" N8 I* l. [' s1 t h; p
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . n6 B0 H6 _/ s/ g- {# r+ i
1 q9 @6 i, ]9 x2 y$ g+ J& u在工作中经常会遇到这样的问题：
6 m. p" _: k) t) V. I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
m3 J/ b5 G6 m3 _% t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 D# B3 G8 @8 _& B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / r4 W+ r( a8 O% ?
人寿保险的保障是给其他亲人的
% w, o# s9 w e$ T+ z p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' r. N/ v4 A3 r' _6 ?9 h; J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; h4 Q4 d" r& ?2 ] T) q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 H6 f( Y5 O# z1 \4 @( o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 V9 h5 A- {+ d' y
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) p% k" c/ n F* W% ~) B+ ]9 f
2. 如何制定免费遗嘱
! w0 @* j. O+ p0 }+ S/ u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% M4 J: a( |8 m) d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价5 A) `( E/ x! i+ g) m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ b! o: z: X7 n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : W) @, j2 K1 w" X$ d E2 ^7 q/ P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
P; M7 p% U" x5 m" I1 G! Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 X' U/ d0 N7 @& H j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' B f; k: [( e1 c9 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 T4 r- ?5 v; E8 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : T! f, s& f" w* X; D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 Y" w: P6 M r: [. w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. Y' A3 A3 I3 H+ w1 Q2 m3 h0 Q4 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ W, h1 _6 K5 t( C' ?" x2 e15.公司有保险是否还要买个人保险 1 I! ^; @: F7 D% d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. ^( a" p' g' B3 W9 X
0 |) p4 P8 O7 d [4 L7 n/ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 {1 x3 m3 ?. e4 P
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 P8 S* K1 h0 f! v: W. ?
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 Y$ C3 [4 S# v230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; g$ i9 ~& P# l联系人：周学志，报名： 7 \: B* a9 c2 K7 b5 Q ~
Email: xuezhi001@hotmail.com & Y" i- U8 f# m4 m. T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ c% ]$ \% U0 v5 V) NPhone (403)804-6688
5 F5 G, v# ~' o( }5 [4 H. T& l W* E2 X; s1 r( w
/ A C! o/ u1 z6 p# [$ g" }Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& v# F4 ?' o2 P, g2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)7 \% p0 Z$ g5 _+ k D
1 I+ E" a5 q$ z$ D1 f, X
! j; M' X. K" ?! u& y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % J0 G! X& h6 f+ n+ W$ v! p. P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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" N1 a2 X% d- X |. T讲座内容如下：. ~1 `" g+ }: C* C3 d. w
; H6 T9 u3 _$ |% I' `! G1 K
A. 2014 个人税务申报 2 s# b2 R1 U& {' H" m/ r/ A
0 `2 F' h6 L! i# ]# t9 @5 T1. 2014税务申报新规则
0 o, b# t n' F7 b% ], d( o
- z- U% O E1 e& r$ _2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
4 m1 }5 I/ L0 Y0 p- C* [: G, ^- s* U i6 m* U) T
3. RRSP 申报 4 L) g& d6 y; Z4 V5 ? ]
: i, P6 x: K3 k% a* K4. 托儿费用抵扣 ' b7 C9 w+ X( M0 N" G+ i
! P. s5 O8 _5 R7 F
5. 搬家费用的抵税
( q" m# ~1 J) F* R$ m
& m8 k% t9 l, D* A6. 医疗费用的抵扣 * Q$ R& e, C' h
6 |( \# Q9 |' x7. 学费的抵扣
+ R" M! d' b/ q4 x7 }; f8 |* Z3 J k! N: ]
8. 其它费用的申报 7 c$ p) M$ f6 E# Y$ E4 Q
( j2 ~! A6 Y* hB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 3 v0 h2 x- L" e0 I5 P1 O; X5 d4 e
) H+ ~( ~2 A) {3 A7 v0 R2 |9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 : u. w u' w8 J2 a
# c2 Y+ V) u$ y8 m; t( }10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) e9 c% F( I0 V/ E# I9 x+ a/ {% L5 ?
7 y* j3 |4 g5 C2 S( e5 X( I& z11. 家庭, 办公室费用的抵扣
H" w9 s* I0 n* D* q9 F f+ P; w6 i( M
12. 生意用车的费用申报 ) y. ?0 c5 O3 o3 S+ n( P
! w2 l% G# e9 t$ [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
# R5 Y, F, _+ [/ X! m/ U , }6 o2 [8 h3 k; V1 ?, q: Q1 T7 F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 M9 ]9 Q1 j1 B. z: i1 Q4 B
5 |* z# F* B! j- |1 x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 b- g j! c7 g% v4 u0 _) K
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ z) i+ e9 l# C$ P6 d' A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 T5 |! P* \9 C2 k5 x# D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & Y4 K& I3 j) u" _% a: x W
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( A& g. ]: O9 a* N% y( I6 W" s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% K+ h6 i0 ]( E* Y8 _, u R9 {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; C: ^& N6 v; d讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- M5 I2 |- Z/ Z- |# f' `7 |2 [
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 S; e2 y( R8 n) S" [- Z+ t
联系人：周学志，报名：
# v @# W5 b. H0 CEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 g& ^. s) `8 y+ E/ U: E1 i# u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* j! G6 l; I5 a+ I* ~# YPhone (403)804-6688
* k0 S* P* P7 S! a7 {5 D+ `
) }1 H3 b% Y6 E0 z% ^- w; t8 v6 x: F0 m( C' U: A [9 T
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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