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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)& H: k/ z2 u5 q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)! f# z) Q+ B+ V. Y6 M2 y( L
/ L6 a/ ]3 I9 I* U, X2 @2 m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： # ]4 y* ^( _. i2 K* h& D
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 y7 q5 ]/ ~$ x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ ]# l& n& ?0 {) t* W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % L. g$ K, V+ Q; O
人寿保险的保障是给其他亲人的
9 m8 u2 f# I! N! Y' }0 A% Z8 t3 ^家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) x0 Q( i. w0 a8 x* _5 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) \# {5 M, V2 D4 W5 [' c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. K# g7 P1 T8 M5 j8 ~& D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 2 |5 o9 Q+ l5 @
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 [1 |& I) \. O! g" b4 l3 }8 [/ I; n
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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$ j; B5 x7 |2 ^& p6 F/ D6 t6 J) ]3 k1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' f8 w, j2 X: ^" ~2. 如何制定免费遗嘱
; F: J+ T x! z) f' o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, d, S# X% J5 C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ O) H' \! \ O( H3 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, l" E/ {# r: R4 U. F! U4 W# L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 Y6 i" Z C. Y& s; O( X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' \0 q" k, e6 D) t! b; F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! E( x" ~$ x0 V, j4 H/ x6 H' W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! n5 b0 J$ d( v; x. v- p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: Y' `4 c2 D: c+ W3 Q) b" R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 r$ w" y+ e5 ?. d% a0 {3 j* V2 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 w5 r/ s0 B# U) g8 ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ m* G& V7 l% x% m8 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% a8 w+ c/ F0 e( V15.公司有保险是否还要买个人保险
" b9 V) I5 R; y2 p- |' A/ z) \" e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) j, {$ k. @) K* F+ w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! |4 l' l9 {3 D' N, Y+ h( I
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* `6 f" Y I2 a, \4 A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 S! ?4 q+ L" v6 k4 {
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' F b# X+ k9 ]8 |6 J+ h" J! }
联系人：周学志，报名：
0 }9 h, b( F& r* `8 mEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 t: w. h+ t- B: _9 W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) P# x# k. { g6 {! wPhone (403)804-6688
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5 N3 A' T N+ j6 zFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
1 i/ E; ^' t" Y" I5 }0 I5 s0 V- V2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 P2 T9 Q) z/ O! y! h! V+ B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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- o0 K3 ?+ l% z. A2 D" ]; g讲座内容如下：+ g& G* f2 H; i1 H
! `: z) i3 M' {
A. 2014 个人税务申报 + Z4 f' o& q1 ]0 h) I
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& @2 y. V* b# t8 O/ u# D! e. W+ M c% N( T
3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 9 |1 m: P: D% e \
: U& `0 v6 l, X) ? d& a% z0 U5. 搬家费用的抵税 : t% ^ a; C9 `
. W4 ]# X$ G. F
6. 医疗费用的抵扣
9 T1 h' y5 H6 P! Y& P y" T
5 r5 b; i6 O+ F9 q7. 学费的抵扣
6 `$ l; m" H* J. Y3 x) a
$ q/ k, J# d/ I* M8. 其它费用的申报 - i" ^" l+ P* Z
) F# o! o8 i* U8 L4 U6 i- s
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
# S& D: h3 L. o, E
1 I( O0 @7 C# p" |# Q9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ' u% F! r1 U8 y- O
1 V$ b) U0 h5 L% l2 @0 G10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ) d9 s4 d7 ~$ c ^$ J% k( u- W4 b
7 ^4 {) _! d9 r, {4 m9 U11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
$ ] _ S& Q4 {$ o: ^1 i5 ~" A+ t/ {3 x$ J6 w
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
) a% M2 Y. ]. ^# a9 R' _) } S& M
* i# `4 W; ? B) T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / F8 {( p T$ K5 K
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) x7 [0 x7 x4 V$ Z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, t" h; j9 j2 x/ s6 E/ \/ e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( Z5 Y/ p% U3 J' z! I) F; H W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ E/ x2 e. o2 t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 Q8 a, C9 h4 i: ] a7 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） Q- e$ b9 [+ o) X+ g$ ^9 |% u
5 g: ^7 w( f- B( A4 ?/ y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 w' Y- h8 L# x, I( n/ @; }* D: D+ h4 ^( r. s
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! o# A+ l5 c: W, v: B0 E1 k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 k& Y t. p" t4 J+ I7 H/ [
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 K5 r2 ?+ D- {* A) r" r' J# J
联系人：周学志，报名： 7 ]1 r6 M7 d1 c9 c. ?6 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
# G5 N. S" h/ \' { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& G7 X }) X/ f$ E g0 f( Q& t( fPhone (403)804-6688 ' p9 _1 s9 n7 o
. z* c( s" O6 K3 b7 t
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- k. R3 c. b& t
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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