 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)- H8 J; V- `+ X6 ?3 g% n
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ _' v" S* X9 W' ^* k, g- F
" p f% A# q) s% H J" a$ D
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
P( i v- o' ~! J2 }; f5 z. c' e0 B+ h2 H* Z
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' a+ s0 V5 L; A! h6 B5 {% s" m/ C
在工作中经常会遇到这样的问题： : s0 F$ s- o( J/ P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. k) ~ [* {5 S; ]4 ^0 Z9 W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & z+ t0 }( \, c6 Y1 o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) S! O; _7 b# A7 A
人寿保险的保障是给其他亲人的
; K" ^, x3 e9 [" C8 S; P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! }, Z- v+ l& g( v& r% V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! W# f" |1 u9 r3 V$ V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' [0 }+ t% v$ q$ u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' g! u7 V& p: V. P* M% L
8 W2 v( l) A/ V$ W
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& o6 j' L5 e# m' v' n) v9 |: H本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 1 {& m' g+ t( ^% R) _
6 G6 z+ V0 Q+ e5 U, q4 s7 M1 [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 t8 f- z; B% E7 r% ^# [2. 如何制定免费遗嘱 T4 X2 F5 { h. S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( R/ ?# c. ]! k4 f$ u2 c& I, \1 U8 q& P( U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ y, h7 k# W0 {. B* h4 l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- z$ U' e- c% r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( c/ X u+ g+ A# D4 i& C/ @4 h( ]" x! [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: d+ _ m3 Y+ D1 u2 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 ^3 k! Z! e5 S, Y% B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! R% \* K! l4 @% W; k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( T5 ?8 K7 _% x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% r" r- p2 U5 l: n3 J& p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % L9 V0 E$ d: K7 F/ [: v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 m' |2 v4 O. k, \9 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% V2 ?/ h% m/ i6 \: N) }15.公司有保险是否还要买个人保险 ( S4 G0 @* c, A% A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % D# J% m3 t# e9 {8 Q* r# o b5 a
# m9 o0 K0 w* K) @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 K% @: v& l F2 ?时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. q) B+ w5 E5 ?$ G* H) f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)6 v7 F, _7 k8 i; x. ~' }5 @
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
`. m! T0 D, s2 [ W5 [联系人：周学志，报名：
4 e6 ?4 l. h" I' K! c1 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
) ]) m" f5 c4 X3 T! r (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 Q9 G, A0 v$ B) s& [% b) `* ?
Phone (403)804-6688
7 o9 r; P0 y2 g! K! ]) _8 K. P
8 s3 V M: Y$ n2 \. E& W& L
3 Q* C$ E' |5 j& mFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)% q" ~! S' s4 Y
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) C; i. V3 A2 y, ~0 @+ k: M
( F+ y$ |6 |9 b( X5 D
5 _8 D5 t' t% {( i2 H6 y3 G
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ' {* M0 Y# A1 n# g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray). r7 e) s& c4 m4 {5 R# i
% x, g+ S7 Z, g3 d+ i e& l
讲座内容如下：
7 T' ^# l6 n1 E/ v6 c
4 k9 |7 M. Q5 D3 Z VA. 2014 个人税务申报 1 e) P& l. m) b8 ^- q6 p% a- a
( ^! o+ d4 A- _1 Z1. 2014税务申报新规则 ' t( _0 G8 _2 b
0 e- B0 ?/ `' }9 T% i2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 B' m. Y3 b! @. V% K6 o$ S( T! U9 X
3. RRSP 申报 * Y% I' h: h' M6 j8 r
7 `9 M6 V- U9 p/ j: _
4. 托儿费用抵扣
3 e$ a8 Y/ r6 f
% f: Q3 k. V4 \; e5. 搬家费用的抵税
9 ]1 w) h% C& H; | O0 \/ H h1 l8 D2 D! o
6. 医疗费用的抵扣
8 x1 X1 o; a& G1 Y
2 y( V) H& V5 ]2 s* A7. 学费的抵扣 $ N* m! N9 C3 i; s6 v2 x; B2 P1 G# I
- U' E( U7 ]) a8. 其它费用的申报 ' U) I8 [/ O9 t+ O6 Q2 z7 m
) T2 `$ v: ~" `1 z( P
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( _) ^5 h) b( ^8 {0 ]
" V d6 s# `0 x) z2 T. j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 5 h- h5 X8 |* }1 Y
" }3 c9 R/ s" F7 ]/ _& l- X C& d: e- z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 / S$ F3 M0 d3 F0 s6 j
( e2 @1 p* h- g; e$ ?8 C
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " d4 G, E1 j# j: d9 V: G, F% E5 k
. v- M* h# T* i6 q+ I9 ?1 q12. 生意用车的费用申报
% w) x6 T( A/ d* A3 y6 o2 o
( ]! T+ Y; }& [' v6 o) C& QC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 - a9 s4 v b( R( Q: S5 w, f" ~
% ]! d- V3 p, [8 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 s$ H% V1 Q! B0 v, ^) }$ M: v2 l; Z6 Q1 O0 K9 Z; @7 h1 A- {, ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 J1 U# P& g6 k4 C特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 r; S+ N7 K, I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 [2 C; r" P5 ^0 }9 `! ]7 F+ [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; d) o; Z6 y! K) E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)3 Y9 K, O' {- k: ]3 \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）2 U3 B8 M- v/ g: u) P% \
/ V& w# n7 f4 t0 [$ P; q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! }# G$ U, g+ |2 L
+ o5 T- b6 [2 e8 b: }: `8 \时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 i: i5 n4 F. i2 I
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" s6 P- n* D9 H3 Q# ?
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( P1 L, ?, A5 }+ c# \
联系人：周学志，报名：
. S2 W5 G$ H7 y/ X9 T% e3 i K- t0 |Email: xuezhi001@hotmail.com ' H8 s" C4 ]$ b* Q! I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: H: z$ H2 j5 d- n- IPhone (403)804-6688 5 ~9 h) y3 k1 B: U
: f! _' z+ j2 C; ]: e6 k& L
! _+ R+ W6 n& F# P' a
1 i1 d% b5 H, t! w7 q8 s) d' j/ S" o
$ f. Q* U0 O/ e3 b; T. s6 J- N% l; Z2 p) G. c/ h! L" e; D) A
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡