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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
' b2 u; O" d9 w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 7 O) |6 ]. F2 O6 X* z5 Z) v8 l
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ N+ L: L4 k$ G( o- _5 U如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( n) y+ f9 F, M) T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 ~" t s( g% }- @2 x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) F$ _! J$ n+ i4 `; s7 i A9 z人寿保险的保障是给其他亲人的7 ]/ [( H B3 y T2 ~( E: G
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* Q' R- T# |$ M X( @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 U4 P5 t/ [& n1 J, z c- T! u1 d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # W% s3 N* x/ C; c
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 Z% L% m, M5 M8 v3 \, b0 X$ k
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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9 v& n5 M; _5 C3 n2 U, _1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , F5 d* m6 w1 Q3 @9 y9 L; p
2. 如何制定免费遗嘱 * i1 O& z5 c2 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 S7 ~3 _) k; r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) L! ?' q v! v3 i$ C7 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, v; G! d9 Y* [5 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " f- Y z- C4 l9 J# u% ^0 V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 J- v. P2 q/ J, ^" B3 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ c8 `: k; \, l/ i A( w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# r Y% E9 v0 g2 d- h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) V M0 ^5 I* w6 k! F$ ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 V3 s1 C. ~, F" e4 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 h, j& I% A: ] q. T N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 Z6 q" H N* Z( B0 Q3 x# s( z/ R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 L D; K/ a8 P. E6 v0 H5 L
15.公司有保险是否还要买个人保险
* K a: x! i5 p% H5 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ j# X7 }! X% Y, L+ q! q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: ?! ~7 W' f! L9 b/ D' O3 e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 D$ b3 `6 i: ^: L$ a
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
$ l3 I; f% g4 N H! q; k2 A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! U+ x% W5 h( x) _4 ^; y( p联系人：周学志，报名：
`4 M. n0 \3 f6 C2 H* YEmail: xuezhi001@hotmail.com
- A7 s6 C+ ~' k" S e4 R$ b) ]* Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* c1 i( J2 x* D3 u2 H$ a
Phone (403)804-6688
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5 P7 B9 A! n# h) TFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
7 f1 O" p# {1 v9 j4 P2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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% g- ]4 g4 X; n, _ M4 D" B时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 G2 y- T* E0 w6 ~讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：1 }' F" k2 B0 L/ n* Z. |
0 Q. t: U/ g3 y3 r. `
A. 2014 个人税务申报 ! S5 b& \& C" G8 f. N+ t
. u2 I0 ?5 ~$ |6 {0 D. m$ y3 h/ b
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
2 m3 R0 J/ A) W" q: u- ?2 x
. W0 g4 f7 ~* T# d8 m3. RRSP 申报
$ `2 I9 p5 s) s! o# {' a, |, s0 B; E8 H/ P* V8 ^0 t
4. 托儿费用抵扣 , P+ Z* {; H0 t- w2 O/ R/ {
# ~* A; [+ _0 P5 ]+ [; Q! K5. 搬家费用的抵税 ( b3 T! k: ~1 w/ b
- [! F+ d7 r4 Z G6. 医疗费用的抵扣 3 x7 r: y3 ?8 z5 A0 l
0 P$ J& W' V/ X# C! T8 `$ c
7. 学费的抵扣 6 J/ R' R7 T. K c$ M6 e. W. |
+ ], k w" s: V2 H3 N7 N; c! o- i8. 其它费用的申报
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3 {; F3 X1 F/ K7 Z+ D( G: H* {+ f* _B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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* Z- n4 `% R% s8 `8 D7 q& t9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
* q6 J; ^% s) P% V- B7 Y
* X6 b9 O$ C7 w/ a9 l10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 . y) ~- C: J8 d4 P7 t9 `: u8 q: d$ C
0 R9 E) f" K* j- Q4 k12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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, v/ K0 x4 b; [3 Q8 m _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% b9 j* G) s z$ Y
; M7 P1 o8 O9 O- x4 E% W( Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % B! i/ R3 W* B+ O$ u r, c( d, d
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; M) Z2 {% d* Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. O- I& U/ n H- |$ m" s) ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : n9 p) p) V5 H. e$ d& e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: _/ h$ X) x; v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）' C: e5 v1 }5 q% U( Z
_: z+ K' l: \0 z7 H' u# P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM U. o/ q0 f' Y0 q8 k
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
c( S5 J! P! Q9 b/ r' j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, C( d: e4 [% ]$ B) }
联系人：周学志，报名： * g E; L( j( A) A4 i
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 \$ K* A! ?5 D; \( `' Z2 l. ] (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% c, n- r% [' i: I, l/ V2 `# e7 |Phone (403)804-6688 1 O$ t$ H# _# D7 N
* p* w( q* A9 u2 P4 j/ ]
& s. b k. C# V% H3 |: K0 u H6 e, g
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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