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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)* h) y7 [5 A6 I4 Y) |7 `
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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- X% }! m: d0 h# V) S% R# U我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : b8 O4 z& ~' B% `
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . E, N9 Q; E3 C" B) J3 `
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 l w( H. L5 B0 A% z8 {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 F4 W4 O7 w8 M0 v* R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 [1 L( ^ U3 }3 \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 S/ s) s1 Y3 ?& ~8 u# ^! `
人寿保险的保障是给其他亲人的
% F. Z# Y8 V9 r家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ p$ T# m: }+ Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + s, T+ @9 H. [% R: r8 A8 U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ B R. Q* O4 c L. F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * _5 |9 Q* u; v
( b$ N9 x7 x; ?3 V* D; B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " N0 b, d* C4 D7 F, ?/ O4 h
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, X2 w* L( B( p2. 如何制定免费遗嘱 1 w3 d7 m. S" L; l8 m" o& N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 T9 u4 z$ l% J" }$ g* G9 h, p. X" H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 K0 ?/ d W3 W: ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* ~% e& y' ?$ @$ V# t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ h8 V8 Z. O0 j; Y! D: D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" P. G' E; h' Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ f# Y$ n. e- v& C! k9 E8 s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" }7 m3 ^5 L9 K! b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : y2 K% l6 q$ D4 N6 B! U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# d. E7 @+ P* `+ M! p- c: l6 E0 R2 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% U( D! I9 o' Q5 h! Q9 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" i, p' Q# ]6 e' d. B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 x- |( X, P% @15.公司有保险是否还要买个人保险
) m3 I4 o# i8 o: R4 i6 R$ o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' I/ o$ O" R+ M6 X. a) \" {# C
6 x, e5 b3 N6 @. {9 o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 j P% S: g% b/ N- k7 U% x; W S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( o9 n! `; E0 H g4 N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)9 Z5 j& f7 |/ l
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; h, p& Y' T3 O; b联系人：周学志，报名：
& t$ l# u. I2 r' A$ [3 w3 rEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 }. Y2 L: p2 h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) C1 ]3 R+ V4 a& \3 R+ r# b2 {
Phone (403)804-6688 - g: g/ O$ G, l" x1 R( K+ G
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. c, N9 l5 \1 K1 V# m2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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" k8 ^" T, M, K g5 L" C7 }+ Y5 {6 F8 h* g, ]( R' ~
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& x3 U+ y! `* G, b6 ~! ^, t讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：" d8 m: S* ~" J; n
) r. b. @. R( q! }5 o* N2 w8 ?
A. 2014 个人税务申报 9 t0 |5 j; ?+ F5 o" a
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1. 2014税务申报新规则 7 g7 } c& A z8 f0 B! @5 e
1 s: \5 [2 J- R8 c$ [6 }2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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5 \8 D( W% [( {& _/ f+ Q& E3. RRSP 申报
3 C5 w3 C5 ~$ o! C1 ~$ r2 L4 p/ @ f4 o1 H0 W4 t8 V
4. 托儿费用抵扣
; i/ m9 P+ ?& b
- R5 u, P. g1 a, U. O; R5. 搬家费用的抵税
3 q! ?0 n0 J0 V, s5 s7 v* `: e, r1 S4 }- D/ S' ]0 ^2 `/ D3 I! i
6. 医疗费用的抵扣 ( J. I6 K8 r$ k
" k7 d6 P4 z/ ~$ b
7. 学费的抵扣 & O3 D" H; H- d8 \; q- a* a
! P6 j, Z$ v( P; \8. 其它费用的申报 # [4 o' A8 H* W( v9 V$ ^
( ?: w( {4 ~% F7 _' `5 nB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 / C- E- B" p/ [4 j. r
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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u/ h9 Z6 `8 q' d, v2 x4 y10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
1 X2 q% u w9 H; C+ Q% m+ e: _8 s
# j" H, b& K' K! }, q12. 生意用车的费用申报 ; Q2 [" q( E/ |* v& k7 w6 r* B
$ e% n8 r3 f% c- Q# {8 p* A
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
; R# p" C/ q4 o; H) T3 z1 p , z' A& V# |: _% t- F& B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % @% U4 i- L& w" E
. S2 I, g4 E, C a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 f9 D. ^) a; \1 o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)2 x1 V9 B* X: z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. o- [; J" R! R b+ M2 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' s! X) d9 H$ [/ T; y# M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( I3 _' p6 x4 K! u% c' n* ?5 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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; [# y$ X& C) E a4 \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 w9 P3 J! O1 V) A4 v' B% N5 q S4 o7 t" u
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 q; Y! J. T$ D: A) a& f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 p R3 I4 X6 @/ L* ]: n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% M# t" v1 }) X) X# B4 d联系人：周学志，报名：
& Y; {& q P9 kEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 U$ m- z0 h1 b1 ]4 k& D1 C2 O A: b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* Q: B6 p Z# i- d5 g* yPhone (403)804-6688 8 E+ T/ v0 i( z! j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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