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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)" F3 l+ ^$ W5 X( P, P9 }% w. ^
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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+ O! B g( L6 h! Z3 G+ d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / d: E- x$ U2 T) i2 ~* ~8 o
7 U& W# h j; U2 }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) [+ ~! e& [0 i8 f0 ~5 G
; C$ L. Z! [# o4 z1 [' r4 Y/ b, ^+ t在工作中经常会遇到这样的问题：
! ~6 T* N: H1 f) U( G8 s+ |如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 e. T/ | R" i5 U" K2 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ k) Y* ?: I0 V2 c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 i9 q9 r% p9 W! a人寿保险的保障是给其他亲人的6 h7 r/ _9 C# A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 g: @+ \( {% x) \5 m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 c) [7 J2 a1 S# B4 Y+ K: O4 a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ C, R7 N0 C( P) ` k, s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; C1 ?) D8 V$ `5 Q _9 H5 \7 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; N* }9 ?6 g( _$ [9 p5 |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - v* ^) f0 Z7 t9 c! v% l. s2 l8 D
: j# d- [4 x" W) t1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 # W1 Z* k3 Y6 c! B
2. 如何制定免费遗嘱 . }, Q) Z1 X8 g( b! w+ D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + o1 G' c/ L/ F4 G% ~( k6 q3 v" L U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 u( C1 P8 |# ]. ^- c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 S8 f$ K* v" R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , W$ O Y3 i1 c, V: u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
C5 E9 @! y+ u8 z( k( i! K2 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 l% [! Q6 _) J( }: n. X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 ?' P( G l4 v$ {$ {! _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 Z" u2 A/ p* J: m: o _3 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / V1 L t; G3 |& X: w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 J) D; B/ ?2 X4 }. e! U3 g7 b" Q# z/ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 J: E$ t+ X1 h5 s! S K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! [: m+ D ^ O) |4 W
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( D3 ]+ s* e" i" |/ ?: |+ P. e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 o) t2 \4 `4 Y5 `! `
6 O* Q) h3 k s& A0 {/ ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. d! d) W) l7 U时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
6 H" G( Y1 B4 w1 e. c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: c/ w+ y" k1 _! X$ s& b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) L; b0 ^1 h" d( h# s7 t9 Q- R联系人：周学志，报名：
4 Y( {0 ^( G4 C' Y6 [& UEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ U m5 o" t T (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 P+ X$ b+ i8 R8 T. b0 b: p6 CPhone (403)804-6688
1 ~' N6 \5 Y; L8 ]% F8 q/ q3 H& o8 o# b3 ?+ D8 v' g% b
- \6 ~) b" C7 bFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 J1 h/ T3 _- U5 w" i+ h. V8 M2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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7 d8 H/ w, R9 ^* c$ H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # n8 G" Q6 {, c1 ]5 J h/ B% l
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 U9 B% R' O0 \& ], }7 f$ t
9 k+ t3 t( k6 i3 \- o讲座内容如下：
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, x. w9 W$ @# y4 r( C1 JA. 2014 个人税务申报 1 {) u. C/ j* M. X( t/ d% b! A8 y
5 K8 `0 i" z& l1. 2014税务申报新规则
0 Z! u7 X- T( H3 S! g* |2 i6 j. h0 ^
- B' j: ]# ~- |+ W2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
" h! z% S+ x: K) g) R1 D6 N2 r4 |/ |- }* w6 b% E
3. RRSP 申报 & y; P+ @# l2 T. G
4 C( D/ Y, H! Q) C4 _+ b& Q4. 托儿费用抵扣
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( X6 o" C. d. W8 }' G9 a1 W- T9 z5. 搬家费用的抵税
/ |) d. ~3 e8 G: c+ ]& M
) D8 V* ?# l, d6. 医疗费用的抵扣 8 c# K9 O6 s/ l, Q/ n& [; m. A
6 P' M" ~% {* b( P" X* ^
7. 学费的抵扣 1 `6 g4 h8 O# W9 [( L! ]* H8 V( T
9 B# h9 a. t% m- M+ q
8. 其它费用的申报
, W- n& l: ?# C8 g+ m
& k4 w: A6 z! IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
7 f) Z4 O; A7 n$ f8 ?: g
8 ]* Z6 g% L7 \* z$ A9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 $ l8 k$ K% K2 y0 B7 A$ R/ b
! [/ H9 K5 Y8 `. E4 K10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
, W- ~5 m- H$ {8 u+ C$ j
& u, _% y# p+ T8 ~7 _11. 家庭, 办公室费用的抵扣 3 ~" D1 M! B3 N" L' ^
& f; G1 n4 ^$ _( r12. 生意用车的费用申报 1 c+ ~' k" b: }
/ O) p# S% [* LC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 6 @- r# j0 K* H6 H
7 ~% s2 Y$ i$ W! _5 p% F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 ~% ?$ h( ]" t: ~9 d- F
* U1 E4 d' P+ k. _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 s! [* Y& y- K0 X/ G# j6 o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)% [( x4 D$ B6 n) t2 A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 F4 a9 B$ T6 N# T- L& D1 e4 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% ~" ]" }: l% y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# }+ D8 b6 g4 e- @& y4 y( C( E/ [+ V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）1 k! v" s' X" `4 ]
) e" ]& S: P$ a: c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# Y0 Z o8 A. o# x$ Y `时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - m& g+ t' b u
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( _0 |0 q9 U1 _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: W* X; H' M7 E; T+ C7 g联系人：周学志，报名：
" O! |' i& z" jEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 z' K, w0 ^0 r# b! A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- J9 g/ W, S% C1 e4 h
Phone (403)804-6688
6 G0 i( l! o4 N2 O0 a4 j/ Y& Q1 K5 ?+ v# l) \
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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