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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 z6 N! p: _- q# G0 B
; H) ?) a' q) M# F/ f! X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) ~1 M; t! c4 D3 z" H8 v7 r
& F; ~0 K& y5 l5 P对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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5 w/ y9 O M. X. o5 d+ A& k. @两次相同内容的讲座时间:7 H4 J; A! o P6 M( G$ |
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 d0 e8 G: X4 K% C! ]; M
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 Q% ?* H" |% a: E# t, d
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* I6 b3 ^: E7 B" Y6 Q- [* `1 R- v7 M0 c) I3 k$ {- C8 C( a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* v& b9 I4 d& _3 B- {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" g- |1 ?5 A1 X7 J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! {# `0 N$ ]: u$ C& m1 t2 y4 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " r- i0 e' d2 ^/ r0 @/ q2 g
3 C1 ~# H r6 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. |4 e. v2 o) S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ) S7 G! Z, r( a5 ^7 H# [ G" T& n
2. 如何制定免费遗嘱
3 ^# {4 P" X+ A( O, b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) o: a% ]9 h! V" X: s6 H6 E
4. 无遗嘱的潜在问题
5 d# D1 C/ }+ I. K3 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
f" B" P& y- Z6 I/ p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ Z! w! p7 x: a7 A. A# V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 t# Q; h7 s7 w" _; o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * [" J+ _( Z; A( K" |0 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 w, y* I: E8 I: n" R5 f- m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! I. _2 q1 `% J3 _/ [: [7 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) w2 x7 ?$ a+ _9 S' E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. T3 N" l5 J+ ?: c$ f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: D; c" t: l1 g; k( J# A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ U4 w2 O1 w( E) r O& z
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' R9 l, [8 p5 F- |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; l& V& K1 B# f" s9 N( I
* a* }$ p x8 _2 {7 g8 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) K/ [# n. {0 C2 q4 H7 I; `
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) H( G5 u5 R# `' \. a" L% c6 n
# l, e8 ^8 S/ N% R( B- }& r7 R2 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 w. k9 x$ p6 k4 L4 a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 Y7 a3 Y( M/ W3 F7 o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . h; ]3 ? p* z, L7 w6 b" W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! [0 b* v. k# Q8 h( A* T1 Z& I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 m/ j) E; U0 q7 H6 D) i& m' v0 V q& A% S$ y+ W/ a. p: b
& P2 f1 u8 J* K+ w$ N0 c1 ~时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ) a) D: y! ^# a% N3 R. U
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* K/ u0 Q4 {$ \; f* `9 q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; c: q, x3 a* }* ?' h, R& Q% k- [$ M9 p座位有限(20人) ，欲报从速
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o. b3 K, [& V* \/ {联系人：周学志，报名： + C8 E$ [3 G( \- J) `( y5 o2 B
Email: xuezhi001@hotmail.com
( z& s! L B. N% d9 d5 q(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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