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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间: t8 w& s5 A) o& A
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
) i: l% ^4 y+ J* s- E时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 1 r; o7 K6 h' |: ^
& _" z' \# I& c0 k) V在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + O9 Q% d0 P J/ v* o. J
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 F! \ }+ A, o
$ I3 J1 G f9 D& U) h+ @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! [# Q" l2 [2 o" l5 C, {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 h w% L+ g) Q# |6 K0 K$ z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # o# S+ U9 ~# c+ F9 _3 X% q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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+ e4 {% r' _# P% \( D! x# b' I, ]1 a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) U9 O" Q! e: m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ u; n: C6 R, r. L* o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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! _. t. p0 C9 m5 i4 K `' Q% d1. 遗嘱的三种形式 9 H6 \# A0 L0 X3 @. t
2. 如何制定免费遗嘱 8 k9 D V" _5 S7 y/ N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 V/ w( l2 N g8 J
4. 无遗嘱的潜在问题 ; j$ S6 J$ V6 t% b0 B2 l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " e8 o1 S/ Z1 m" ^* W5 }3 ], Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. `) Z8 w) [5 }8 Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , ^4 V' @8 Z; G8 e1 u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 J& n* M3 x% R3 [0 f3 x' W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( s( E6 I' L& W2 ?# J: w/ C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 o U# C, I/ c$ P( j/ H9 {) f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + D4 i9 [- E( _, _2 E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & n# N% y5 m% E" z- ?9 `! u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) l A7 D, y& h) W1 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
y& \* w) r" N) G7 v% G2 d15.公司有保险是否还要买个人保险 " N' n5 P+ c9 i$ a4 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , _& V: ?3 o. Y+ B' f8 Q7 B" V
2 Y1 R# k+ V$ _5 z: I! m主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; {& y8 c* \+ @# j# S
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + z# U/ Y/ a' m1 i y4 K
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . b t, ^- q, H K7 f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 `6 ^5 B* c$ _2 ]7 U% b( o3 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - Y7 U$ Q F+ J m- w" \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " K4 [ c# ~- Y. V" T0 C
$ o8 ?0 r- G2 v* f' z2 @/ t5 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
, ^5 O% E$ X. b6 X1 y4 k% b时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 0 T& V8 x% i% i# E) @: R) a
/ ^2 ~! n8 M, j# ?2 j) v: q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
$ W3 I$ @4 N: }1 o6 E座位有限(20人) ，欲报从速 $ _% ?3 B7 p7 {5 Y) r( S+ Q |
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联系人：周学志，报名：
& f. p# x6 j4 S. `9 `Email: xuezhi001@hotmail.com 4 S4 C G6 Z1 s, q1 _+ n
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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