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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & Z# {8 N& v$ k& }
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. * Y2 f% @$ [; L* H7 t$ I) M2 N
/ A, C: D- R4 X& X对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # K) s# R" d, }/ I+ V) h4 j! r
( G$ V; A {- j& Y9 j( g- z- t两次相同内容的讲座时间:9 h5 I- `, k6 U/ k0 a
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
) E5 G5 z/ C1 V: ]8 Q时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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2 R& z* i$ J, }; S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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! X, `5 l l, D/ m4 @1 T* j x3 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " r% y# G# `% D* g( v+ P
- I, R5 e/ ?0 Z/ }+ _公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 @$ [$ E% B n: P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 \2 d+ D5 z8 G* x6 _1 b9 I) w2 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - P) @, e, U: y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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! N" m7 h: ~4 b* Q$ J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' J S) R9 ^+ p n, I7 q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; }+ X+ w3 N# u7 Y9 K0 S$ u n) Y+ _( o
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 ?5 f! h/ R* ]3 l
' z! f \7 Z, T9 i# o" [1. 遗嘱的三种形式
8 o' z. e! h$ K X6 b2. 如何制定免费遗嘱 + ?2 A, c0 o8 e; z/ Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; W5 n9 Z. J& _" R) \
4. 无遗嘱的潜在问题 " h% l/ }- j2 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " w& f; v- c8 q6 b. n2 o+ [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; V0 @1 Y z) V" Y0 K2 L- n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" V' k( u3 e( w: Q i. d' u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 V+ O5 C, e L n6 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 S1 O: P, d! R9 t# i4 y7 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% N) c3 j; s' F& Y+ E8 R) n( E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 x2 b* r6 h" U- l- h/ v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * v% {+ N, q* |% o! ~; w/ K% H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 U: Y% H# Y# V9 [4 |: k, M8 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # b$ Z9 g; f3 ]: m
15.公司有保险是否还要买个人保险 & ?, V: F7 u3 ~( c3 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" W! o6 w) j5 s6 u- L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 a+ c, w& H' L- x# c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 \: d% Z8 c" o1 J
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( o3 y; L, h. {% E w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " J! P0 p$ }* i3 E3 Q Y3 u& h/ V
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$ U4 S5 Y# F4 a3 }, g# t$ l; y时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 W! E. o4 g1 i7 I F" A( U
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , H) R( P" v z) Y7 A0 Q# t$ o
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ a, |; x4 Z0 d: L: V+ R7 g9 @- n
座位有限(20人) ，欲报从速
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# h( n* |5 @1 `5 W联系人：周学志，报名： - s& J& s" u8 r: ?( `
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ U0 z. A' ^4 B+ c# b(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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