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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
( L$ R# N- R6 Z+ p& c时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
; X6 \" x" Z/ Y( R; `0 {6 ~& x: `% m* X时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 8 ?3 V/ o/ Y+ K6 y+ W
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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# t- }/ m' ?) Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # F' P* _4 m' j& H+ d% J+ x
# _" g" a+ o" P1 L0 j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 Q/ b6 Z, ?+ K/ ~2 P7 [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( a8 {( G4 ^' u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 J2 O* a2 Z% y9 x$ A% p8 [$ s0 S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : N! G$ k5 S j) C% j
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 V3 ~3 B3 `8 l+ C& ?
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : f' e- m5 t7 }3 w
! E U b7 a( p/ R1. 遗嘱的三种形式
" g/ w; z* U* ~7 d5 U# `* M2. 如何制定免费遗嘱
- ?* f8 j8 e" \6 z4 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* H* h& \2 J O/ p; L+ S, Y+ f, D4. 无遗嘱的潜在问题 & H( [2 l2 }0 \) m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & Y' {1 {" r7 |' n% [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ h% t: \* p9 H9 _% q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! W: s$ b( P9 B( J# @6 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# ]+ L* d7 W2 F/ x* ^5 R+ H3 W. `" s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 P, X( U5 m0 b ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 o4 w B1 a* u" a$ y, U7 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 S0 M4 X. x8 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% A% v" A! O8 X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 y: ~$ l0 T3 l- L4 T9 x, v, ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 X3 P6 n" N z. `7 _15.公司有保险是否还要买个人保险
0 l4 l. P M* q( v f4 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 N5 y g- r/ p
3 J; s8 y" S5 b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / f; z. X) p1 D( T' W/ N
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : r- Y, `9 S: [8 T1 v- x: f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( X( v% B* L% j7 d- d+ L: t4 }# }4 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + U1 x' @: [1 C$ H. k; ~
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' y" L1 G- x+ j1 x4 a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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I" o; `% f0 [! ]8 r5 f1 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ i8 I% b" V0 F5 I0 c S
4 y; U4 T5 t* y* q# ~1 _/ G
% P3 U+ S2 ?; t; [ Y4 c7 D时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
, v: v; }% R( s) v2 b1 f时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 l9 z( ?1 w- _6 A0 B+ ^" m
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 O- O5 L+ [( Q座位有限(20人) ，欲报从速 0 f8 C A4 G( B4 |
3 P$ k4 \# n4 y) S" f+ Y& t+ h% T联系人：周学志，报名： % T% _+ j' [. g* {
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 K; }' q( {/ T* |7 d6 ]% ^
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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