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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ' ]6 j5 x, e4 D; H
* |, Q' A3 V7 ~4 P8 K( `& V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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1 ?& S7 F7 B: b对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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0 z( A5 p- b/ j3 i两次相同内容的讲座时间:
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时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 W7 Z+ A- r. f5 M# S; ^# U% |/ L
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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+ p V! [5 u" S8 }. W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 B. Y* |! I; r! C8 I
" `; C: J+ a4 p' {* Q3 R( p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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3 V- ?8 a. d; A2 _) W) V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; |9 w8 w V c& `5 S& H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 |. o5 E, E) n. k# a# W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 }; t" ?1 _0 N. n; y V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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' d+ ~- ?6 C, w/ N- b# e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 d$ R2 s1 l* ~6 x; _1 t4 A& N
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 & h! x& N/ C% u2 M
2. 如何制定免费遗嘱
5 u* |& Y- b2 l' f/ X/ J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" U m4 x/ ]/ V2 H4. 无遗嘱的潜在问题 / g/ B7 b; Q3 O. T; ?. d$ B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 H+ A; |; v! e6 Q3 d$ |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / T" \5 ^4 D, \- a6 O: l/ I- Z+ P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + ]( N5 M. R% V, ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # [, K0 S' h) p/ O- q( Z$ K- Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " D. Z- @& B0 k/ Z% i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 r% o; T% ?* H) \% i @$ v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 R' v: S/ p$ ?4 _; Z" L% {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 Q" p1 v. Z/ L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 N. L: `$ B! K& J9 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
~4 E% l, c- [3 ~$ P* n0 i15.公司有保险是否还要买个人保险 7 W' s" N% ?3 c, o% @' h8 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 S. `+ c5 m1 Z* h! c" L* c
; I4 z. N. @ I6 s+ L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ ]# u3 L }7 Y8 i! r: ?
1 i- ~! T6 ~' |; X# v# k5 g! I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 X/ f" l# b5 [$ e: N2 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! R# d4 X$ W0 P- ^+ }0 ~# ]' A
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , `0 N% ]" V2 f0 n1 t3 j W( H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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5 G. E- m: [# |5 k6 T4 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
# U9 ^' H# C: ^6 e1 |时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 G. e2 N- s* @. g9 Y
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) C$ Z, d( s4 {" y( ?
座位有限(20人) ，欲报从速 ( A/ {& T* Z: Z6 L# K6 W7 J
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联系人：周学志，报名： 9 l* W- w; ^+ B* ^$ |
Email: xuezhi001@hotmail.com ) y# G: g. P2 i
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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