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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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]" D3 n0 r L7 ?7 T9 F" M h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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* q5 A1 x1 ~% D( l对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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v c/ @. ^5 H两次相同内容的讲座时间:7 c! {! T" z' P6 h, x
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM & w& g* ?, y) G ~/ m
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - |5 R& _: O+ R- R
- J, W+ R" L3 j7 D在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . @2 l8 I. j+ k, |( M5 Q
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! `/ S7 T- I: Z$ D$ _
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 H9 \& q2 w/ z5 @- X8 [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 O% ]/ S; }9 B1 W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + l! |$ U1 {1 g. {/ _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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8 h5 c* J: ^+ y' e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 Z1 {$ j) ^0 M6 T5 ?# S2 R
- J; U4 g6 m J' i4 [: j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 O0 f2 F1 B* U* f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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) c& {, Y9 J8 L$ U1. 遗嘱的三种形式 5 ^4 u6 ^. p9 h, m! [
2. 如何制定免费遗嘱
7 C- [+ V; `3 N/ r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 @* x6 Y9 g: U. m( c
4. 无遗嘱的潜在问题
! X7 N, \5 A& ^* l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. c% G$ f7 Y: d- z/ H: n2 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' g V) a$ `. h& \7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . ?# C1 {8 P0 M5 V0 n, Z8 F& b9 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# Q' W4 z& G- I1 Y/ {# g& c: E) m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + n Y4 C; z1 h+ |; l9 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 n0 i0 ]# R" [3 \" O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : E" {" E0 A8 H& _% G* N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. [' p6 k$ e: G5 M3 s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ J8 \6 E1 T; | Y0 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 Z1 e" M' l2 l: C4 ^8 X
15.公司有保险是否还要买个人保险
" o" g+ W' Q6 e+ i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : b3 J1 e. o% a" M7 {
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 d8 h6 ?. g: Q! Y
1 w. B+ Q! {4 f; |) U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" ?2 `2 \0 ^( P: y; w$ x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " b( q- ]+ c% N, S/ i& J( }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( o5 k* k8 f! t% j. L9 ] B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ b2 c* T+ s- Y C5 E, S, c
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* t. x3 B7 i# U时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 {3 ~( T, V/ M& c) `时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ! C. G+ n4 U- J, J6 _0 r# s
) h* o- W' m9 k7 W8 q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 h8 h4 ^6 `3 F* h, Q5 r: t& O
座位有限(20人) ，欲报从速
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# k* U. v" U. r I1 S* G联系人：周学志，报名： 8 h* |. E7 ?; r& K
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 E& j; E% m# g1 R6 e/ b
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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