星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

6 d3 E, c7 w: p+ Z8 ~4 e1 F
时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
8 l' }) T- z+ H+ e$ L9 V讲座地点：Fort McMurray 中文学校
- G# K( G- c9 ?" Y3 x  H1 C

8 v6 l1 B/ {) y+ I' H# l2 x* B# V8 K在工作中经常会遇到这样的问题：
" s2 c2 T$ m6 d6 j  h8 Z0 L( ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 t7 q. ]' |! V$ f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ g- }- O) W9 s9 y$ R# N1 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

: W' z5 M6 ^. N2 B* S1 f3 U# s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


- x/ P& o0 h) ~" S/ p. v8 {本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
$ f$ @! f$ d2 [4 s8 `1. 遗嘱的三种形式
/ X3 k% k2 U4 f  Z# r# F% ]2. 如何制定免费遗嘱
8 t7 S- r7 @9 Z- o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! \: x1 T; l" P; L5 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% q5 h/ L+ ?$ }+ ^1 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! H& `/ `) e9 L# P' I5 U8 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* }8 F# X7 p4 }7 a4 }" U" Z3 l& ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 w" E! Q. Q: J  v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! ^6 ]7 W* n3 i  q8 ]) T0 B# j4 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) z' r1 R" K/ M  M; U) s2 M* [17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
6 O* A  d8 ^- u$ _0 p0 e
  A) S1 |& Q" p& X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

9 M6 e: T7 M  f4 `9 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 X' d7 u9 N" @  o- }% W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

* V  O9 t0 d+ P9 ]% T$ U/ h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; K! O. n6 C2 Q- p) ]8 x& L
座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
2 M8 s2 |% E" x- m) vEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 }* A8 E; t8 K" ]* o(403)804-6688