星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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/ t& m5 G7 @* y# P9 d在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, a% w. W7 S, y! R' U# A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 }4 ^( O* T* r2 g; w( [. H4 G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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' U  i* ^# J1 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
6 S( P, z' r& Y0 S# j1. 遗嘱的三种形式
( G3 n% d5 X8 w- i) B% M+ E2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
, F  I2 D. }2 D" `" j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! u4 N; K& u- H, M0 G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 l  z, u- L: W# Z6 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 {4 C& N$ E9 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' y! Q! ~: L' n5 l( ^' E1 W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 X$ I+ |3 }+ j$ o8 v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

$ K+ W7 b8 \. ~- z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

* W6 {9 H7 W/ P$ @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' W. @4 l0 h+ k6 z- y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 d& C) U" ]7 C; }- T% e: H& L特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: h5 {; [7 D$ O5 k$ @; r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 i* {2 b$ i  {0 t+ k# S座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
: v; c# N4 D  e" \2 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688