星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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* x  p' R( t- p% Z1 Z时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
2 x) A! F4 }0 P, B讲座地点：Fort McMurray 中文学校


; m0 y, x% K( L: ^  Y2 @% ]在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, S( ?5 ^* f0 A" p! i: @1 |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- R" ~& Y% k2 {4 `! c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) ~: x) |# T( o9 a, \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

8 w1 S9 t, c: u" ^* E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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6 s. J( H8 z/ E6 h9 F: S6 s本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
& J, l2 W8 ?# U8 g4 R+ T$ X. |1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! {& K% ]2 F7 A! d( ~8 Q5 L5 M, i4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: @( ^1 d+ H7 }# ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 Y! a/ L9 A+ u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. P( s8 m# `! ~$ _# b0 g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: Y4 q/ K) n9 H/ y: q8 N4 I4 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" F8 j' M+ A, V* B7 ^, o( _$ _17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

" g3 i8 a# l0 ?6 @- g. ]1 [# ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

! C: u9 E3 t+ r8 i5 h9 v3 C3 O6 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# X. G" i2 U6 g; j- I) O! P6 h, J; X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

  z5 N5 @( P  u$ f8 X  K( b5 w6 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 w+ I( _/ D5 |, O: R( h座位有限 ，欲报从速

1 m  V% ^0 D) [  Q; k6 }  I联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# Q3 [* s+ o& F* j# }(403)804-6688
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