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9 ~6 V4 S7 u$ {, P5 E$ j时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
0 z9 ]9 l: b1 y讲座地点：Fort McMurray 中文学校( |+ F& [0 ~) y* y- b4 J5 ~/ r* G' ~- A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. D% a5 S) m- W1 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; U1 Z7 L) ?$ V# l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ T' g0 `/ w- P6 N% ^$ \: x. y; U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' C7 s! k. m/ e3 V) i1 L8 W9 j/ f( R
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
_ t0 _+ h8 q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 $ n8 D; J, ~, S- g
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : R8 m& o6 q1 N' m3 X# {# B% j
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
" o( p" q" B" E# k8 T) [( Z1. 遗嘱的三种形式 9 z @ A8 g1 G- p+ z& `' |$ c
2. 如何制定免费遗嘱
! z1 z. O. B, b/ I/ F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ A+ q$ X8 j! u5 N4. 无遗嘱的潜在问题 0 x: I X" g( r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ r2 `. l7 s& M6 `+ b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 s. J+ N) `% q+ z$ J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* D2 x' Y+ F" ]8 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # k; I8 X( N1 n# `. R& a+ \2 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 x9 t" t) z" g5 f$ n5 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) q& ~- p# x; A: @# u3 Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" R2 A8 @; y( O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' e( `0 {) A3 o1 r5 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 ?1 R/ x3 c% u$ x' K* S, q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( `3 J& K/ [) j
15.公司有保险是否还要买个人保险 + k/ z. I, w8 g9 S2 j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 ~; K9 e9 D$ \; K& }" T17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
3 T: Y( [% k4 N- l6 |2 N- m! B7 S! @& V) b/ @% {; ]" A! o) X" m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) L1 v" {9 Q+ P3 N* R/ R* l
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % h7 y \$ _" F3 V$ b, x7 b
( c0 k. h& y; I8 [+ f+ D5 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 r+ B) s. F- v2 Z+ d7 R5 e/ D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 }3 t# u/ A' Y5 A' Y$ s' q- V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 d" G2 R0 A5 @" M# P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! c- v6 Z3 d) ~: h7 {5 G- \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % N7 B9 f' C# i" T/ |5 @4 C
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座位有限 ，欲报从速
; D V; q; R$ _9 [( m7 e# a/ A# a& ~/ l# N
联系人：周学志，报名：
, c% |4 O1 q5 N3 I" R0 ]Email: xuezhi001@hotmail.com . T2 x6 D% ~4 c Q) G/ S. _# R
(403)804-6688* } f( R1 K% n
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
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显身卡