星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
  J2 Q9 N$ R( H* D' B, l讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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) R: K) B+ R$ T4 Q3 k2 U# v在工作中经常会遇到这样的问题：
. n* m2 y) u. O1 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# K- v3 Q. @: U: Y8 ]; _0 q/ @1 Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: Y' b; I! q4 [6 U4 V  {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! w/ p# I/ w# j. d7 l; D* b# \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
+ C8 K' d) y# B+ o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 `: T5 `8 H8 e5 k' }" H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 o- s0 \8 J8 c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! `; w5 M( i3 y1 |  L9 s- F. t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 G* s8 A& V+ e1 c! L8 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

6 \) i3 B1 Y# Y! N# p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* f) g, A- h6 F5 a8 \# K6 E: J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. n2 i. D' y4 v7 h8 k3 T8 A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ w+ C% J) G. l8 e1 }7 u$ _' m9 b座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688