星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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6 H8 U' _7 C: N9 N; }5 W时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
/ v9 k6 G, n' B! a讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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, |4 d! p" U; a4 W( ~在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 C1 J+ I" c0 T" Z- B- ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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8 L9 t" x  T' R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

& y6 C' j7 @# F3 B# x) l7 H& _
% B; V# A3 {; A, H9 Y本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
. [# [+ J/ I) D. Q1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ w0 Y- ]( l& a" v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) S$ q- U) @8 \* i+ l) J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& ~' w) v( l; [7 v/ \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" L& L% g0 {& {8 x5 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% o3 o: U& ~& f9 n6 W8 y15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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+ \6 a  X" V1 j- g9 T( Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 [* K% x. O: I2 Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 c9 {% s: F* I3 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 K- ?. L. J9 {8 G: |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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" M! @" H" g+ t' ?4 G联系人：周学志，报名：
0 e# M0 j5 d' n% W6 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
: h" h% ~4 m) p& F8 S$ S(403)804-6688
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