星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 M5 @+ R& V0 E& z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! F/ l+ r2 |  ^* N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' I! M  g0 K& u. r7 ?  V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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6 X' E4 R. H" {: |! `, e. K本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
8 T" C( ]4 p) {/ d* W' h1. 遗嘱的三种形式
1 d# W- g% [2 W# T2. 如何制定免费遗嘱
) e% v, |+ x8 I5 a  E& J$ F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 p* }3 |$ \3 }7 I! k0 n- w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 ?0 S* \) i% A8 _" i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' b3 u9 N8 C5 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ N" ^5 o7 L+ r4 u! h" p/ N) F; X/ A3 }2 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* `7 d3 |- r0 r2 a1 t7 J5 Z: u17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

( a9 q/ e3 |5 n' |. H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

. \. `6 U# B2 w( `) w) N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. T$ t2 @% }# J; @# V* B1 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) M5 ]" W2 F4 u: |) M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 a' n4 |7 q) N6 M/ n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 j( P% Y* I. r. U% `% w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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# W+ P; i& ^9 f联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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