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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM * `2 ]# t" H8 g3 {
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3 g2 L8 m# c7 O# i在工作中经常会遇到这样的问题：
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# S( m9 y7 F" R9 K6 R1 ~# X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 S4 B: ?. h8 T- x" M6 I4 R
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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9 j( M$ Z' X) p( _+ }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ f/ `. \: x3 ?+ k% N% ~3 Y' s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 u7 L$ H3 h* V `; R* B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ u1 @0 f: K9 i' d; G, V8 q: E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' c# ]1 u* b! ^) i5 x
5 n Q/ e3 o- U$ a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 K5 p* E% h6 y. i
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1. 遗嘱的三种形式
2 T- }8 L } E9 x' P2. 如何制定免费遗嘱
% r5 Z7 {2 G' } t' h% r! R& u6 J6 i2 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 E9 o& i5 _! W3 |4 U
4. 无遗嘱的潜在问题
% Y; n2 k. B$ @5 |* }5 e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # k6 I: I- q( F* E& i( s2 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" b' K1 P! Q( x+ R( w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& u* @" K, h) k8 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 R3 ?3 m1 s; u$ C f/ f4 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; G6 H" l' V8 u+ w' G6 w2 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ n! X2 q5 o$ r2 n8 g% E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ l: C& s, [5 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ V0 l0 \/ J+ y# J! v( }0 U1 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % z% t( j+ v8 I8 Y5 f; p* l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 E+ K( y3 m+ t% P. q; P! N15.公司有保险是否还要买个人保险
9 w7 L# ?/ `, k" n. N- ]/ ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 e; r) x$ I% D1 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 R" @/ L3 ~, R7 c. M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; b" S( |6 Z- n% i; \; c9 b, ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! y0 P: v5 \0 F' C7 u3 j0 C) |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( E5 K% J6 L! q1 K/ ?, D! b$ @2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : Y# k/ z# ]1 ~+ l+ k% M1 p: W
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 9 a# {( i+ d6 h; r: N, e
讲座地点: Vista Ballroom
* I2 c! T" M: @/ ERadisson Hotel & Suites Fort McMurray
" F4 p+ a' U2 ?5 A9 E1 F, L435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎8 U4 m4 v+ ~5 _- `% H, w* p
Hotel Phone: (780) 743-24004 M) x& ` G. t9 H2 ^/ {
( I( Q1 I2 f, @2 z2 {1 ? R座位有限(20)，欲报从速& T4 v" R- j4 d! \
5 J( e- h% g9 L6 k6 k* u联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 1 A3 A8 q1 R5 y4 Q
(403)804-6688 : h9 Z! F3 e8 K2 u W" `; j
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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