 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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6 b% o6 c" V! \4 N9 ?) a 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ! Q0 X, g. {2 i0 P. W
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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: @- o; X8 q( r! w% ^' E; |3 t; E# [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , a8 n( n6 z, @( {2 G
& J9 ?) l& s; j$ i, |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' a9 o8 C8 P* D# o. Q# X
' h- E8 C6 v+ B" M: {( r) m1 n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ p0 d. p& M( F5 j% x' _家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: z! y J" i: l* _4 b5 N% u5 A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 Y$ Y# F& n3 X0 X! k# g/ v; H9 S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - d: L& C4 }9 _
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 U4 t$ r4 i8 e) a6 g' Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 y! y* ?6 a# w* m
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1. 遗嘱的三种形式 ( G0 ?% z- a1 X, i8 C4 E' ^
2. 如何制定免费遗嘱 + M) N# y) R$ x2 L' L0 E6 g# E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& e4 K; }- }+ Z+ p% b% X4. 无遗嘱的潜在问题
% I, G8 C1 C$ H' L o& G6 V1 I$ {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . E- e. t6 y4 P5 V4 D. k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( l3 s% {+ f% w* M$ o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 T1 t$ g7 T2 \& ?) L: _, M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 u: O E) V( }9 O0 P) r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # R0 b( K, f5 t0 l# ?: I- q0 q+ m: U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 v4 n1 ~, m {- [2 E( l8 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 \* f& O8 A1 t3 H; }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, q+ _* H1 n W6 s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" l2 z2 U4 s) W$ |4 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) W- C/ `, K n0 G/ x0 r
15.公司有保险是否还要买个人保险
% x( y r+ u, o. N) d4 {9 i$ [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） P: s8 E' E# E& i( q! D7 \) {
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 u) e) ?* Z9 d- h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ P; _8 l8 N( T( v" e) G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) d# B( F2 |" k, r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . q8 z: ]* _5 T
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( Z1 b. p* Z5 W6 A/ y4 `+ i% O2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 v* D, J& P* g: [5 B
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
! t1 R& H: J2 ^讲座地点: Vista Ballroom & ^5 s6 j3 N- M
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
! B- t* _) T6 L$ r Z U435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
8 v5 i# ~" [% ] UHotel Phone: (780) 743-24007 w" A D: K5 ^! V+ P. `. B
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 4 K) V' e- ]& y( W( m
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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