 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
) G ?( l z5 e% O6 d# r! Z5 e$ d0 f
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
+ q) [. o- ?0 ~. K$ y/ Q' ?6 z y& s, N* g$ a4 j# C2 \! |. ~8 D* S" K
" g8 I1 g7 R. I在工作中经常会遇到这样的问题:
9 J0 u/ v# V9 ^7 S7 o7 d( I& m; [& l# m
7 I" w8 f. _: m, d2 f, }夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 6 `: f9 C1 P1 G
: a# {& d l. d1 _+ z0 l7 K" J
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 6 K0 e$ V) L) m! E6 E( e
+ P. c% K/ G/ `- k现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 K9 } V& s8 y. k, g4 Q# R0 S" e5 {: t9 E0 \
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 * {/ M) A. [! m: s# A& n# H
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
1 C8 k* v) D% m4 X$ V4 y4 _7 N已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! G. A+ R# R( B( b& f' V
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
! e: w1 G$ h1 v6 z9 T- ~2 d9 s& }" |' Q# Y
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # q9 [3 U1 W1 x, g! S3 o! {
$ N2 o% X3 l* J( ^/ C: {6 k- U
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! R5 h3 Y' z8 G, g5 |% _8 ~ w# F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 i: o/ O5 r3 R y0 H* m& d
# c9 }8 F; M: H- I& A; F
1. 遗嘱的三种形式 + k" @# s9 P! y9 @
2. 如何制定免费遗嘱 . \1 x! ]' N5 ^. ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 @+ l! k4 c9 W. q
4. 无遗嘱的潜在问题 / S; r2 y5 c' @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - a7 m+ F! f5 l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) v3 ?! K a% j+ X {
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " C j% e3 s4 L: [- o y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! z- |* V& h6 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ ]8 d: v& l* X/ W6 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! L/ R3 W8 F6 n. C- \4 }11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 Z$ I" `- o% ?! M r0 i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 A* d( ^- R# m: I9 P& [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' T4 o$ M! w& X. v2 ^+ c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . M5 m9 j: {& a1 X
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ o7 f5 e3 S: v& U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 [) p- @7 T. u
9 }! R" B0 Q X7 ^3 W( C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 S: ?4 X( z! l* }4 @& D+ D( K v* Q8 P1 Q
) _/ a/ x5 L2 G5 |& {* Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + I3 ~! N0 ]! a# b, o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" [6 H2 [3 d2 V* T7 d, Y* u/ q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ } e6 k2 I% i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: H# o$ `8 m/ G+ t7 K+ }6 b |( b+ g) Y. `( ~3 V; [# a
3 z# g) i, G$ G/ E3 x
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 b$ j7 N4 a) @. t7 ]
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM * Y# O8 ?, f5 w. Z9 ]" L0 M
讲座地点: Vista Ballroom " x. ~( l7 o: R/ G* Z$ k: c
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray- ]: H! {3 t M: ]5 ]# r
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎; Y: |% H. p% N) V4 M6 W! R
Hotel Phone: (780) 743-2400
Y/ b' A3 m8 x. n 9 G0 ?. P. g" w% U
座位有限(20),欲报从速& H& u0 j- P/ b$ Y" a0 D+ ?: n1 Y9 `) J
9 i6 A% D- z2 N) K7 Z; L" G
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
% z4 {& U+ |, J0 _(403)804-6688 ( w5 ^# |/ g) X% b7 e* h8 W8 Z
/ L! ?' \ n5 d4 _6 Z% A! z5 G
0 u" g+ v. I$ I2 l- z4 d# t
|
|