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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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2 N4 s2 n/ v" c 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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/ i. V! p! L! G  @. `; V在工作中经常会遇到这样的问题: : I1 z2 T0 D9 x6 x4 E0 [
2 F# Y& X: U) ?" j# r( g) C
3 B5 ~5 c6 R4 B' r* L
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托   O1 ~& X0 B# f; @* n
" }1 n$ P' @% @1 A- o$ r
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
( ^% C' H* a4 l4 i9 M' R- s
& X$ K. Z3 C5 D, B+ ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 / }" K; Q1 }- u7 K8 E  ]0 a* a# ^
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & D8 j; G9 \! V7 |' M$ ]8 `. d
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 7 M9 ~: E" ^- P
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 # F/ m9 [; z: o/ U( D
: X  o0 a  z/ E; ^3 |+ M
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 m! y2 A# `; G2 n& N0 x

2 n# u* _6 |! ^6 c2 z- w5 J$ X如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 ?0 D) P8 I) t8 I7 y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 L; q, U, j% g# p* c( m* }
4 Q! h  j: u1 O
1. 遗嘱的三种形式
9 A! C  @& y! L. \4 q2. 如何制定免费遗嘱 2 V6 }) _' _! c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 b4 \/ S' C3 I) X
4. 无遗嘱的潜在问题 3 v- d+ N+ `1 U5 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 E3 S6 h! W  W( x" v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 H+ ^2 h: a1 U" d6 Q4 w/ ]) L0 |
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 i) u* A- q+ z3 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) a- W* S  u& q5 O' T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* |# r" Z8 ]' B; A+ u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 O3 K1 x( Z6 w# d$ e* S11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  |4 Z9 I# x& o# i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * N$ q6 C( L7 A1 K# Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ J6 Y4 @! N0 [5 j% ~9 `3 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 y, ~' Q5 Z+ ?) s* ]15.公司有保险是否还要买个人保险
/ v6 g3 p" `  S, p6 X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* d% H+ \% M# [; Q
9 U3 w6 O) b$ h$ N8 [) `主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , w. E$ Q: z7 G4 t6 b: [- v
0 G6 ~6 ?6 v! L: R

- d3 ], Y& v) j1 O6 f5 `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
  [; b: h% J3 F8 ]! d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )   p* H9 o3 U2 F9 C! u# f, x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ }( L$ J2 I' x/ E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . \: N  a9 n0 l, D  h6 ~' {
; _" C: I' ]. P- j2 f

' N. z! |1 n/ r2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : N6 o  {1 [% {1 l" C! s
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
0 N! H. {* u* m7 |9 G  T0 v5 f- Q讲座地点: Vista Ballroom  : e7 ~. Y7 X' o/ M' P5 n2 x/ o2 n
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
. L4 W4 K/ X- W2 z  R435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎- U$ O/ [6 \2 V
Hotel Phone: (780) 743-2400
, |3 ~+ P8 A1 c3 N* f5 O" } ' l. K8 h* n) g4 ]; P& s% ~
座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
" F" K& L4 F0 O0 P(403)804-6688
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