Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

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在工作中经常会遇到这样的问题：
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3 i$ [, ^7 H* e6 Y% M5 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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7 q' I  K  @# R) p7 z' E公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* _7 r# e, A+ O" c* u1 v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 i3 I  |2 @* }7 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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/ l# C5 P7 x6 j% r2 F1 D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ |( K; A' _' E* T1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: x7 d7 {1 ^  R0 Y% i+ ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! v+ E& T8 m! d1 p" [2 O2 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 V/ H* o' k2 X# H) s* }7 v' F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& e4 j/ h; q  z) m4 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ m+ R( m) }7 X, d: W2 h2 K  `; @  q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 k# n  b# q8 o7 w/ k  l7 g2 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 C1 N7 m: ]% ^( z: n: o2 Z; k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! N2 z$ ^7 P( Q3 i! L1 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

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  ~# _7 O8 W0 ], J2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 [; x; z4 @0 v1 \2 [0 u3 z 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
& E) u1 B, l- `2 c' WRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
' T7 x: k! X) s% Z0 j: x$ P435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
. C( O  }# a6 Y0 u# G+ BHotel Phone: (780) 743-2400
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! e, U4 @& N* H" M$ C5 W8 u座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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