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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

8 X- P, o+ ~' t2 Q" W# ~' N/ I, |7 q" N2 \7 ?
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
- A! I- j$ L% u$ N* V8 j# Y. p' f- Z* ~8 C. J& W! X
/ E& e* `6 Q: {5 q
在工作中经常会遇到这样的问题:
7 k( k! h: ~! V7 z( u8 T+ l) T/ `+ c3 t  a7 e! W3 H2 K
" ]% v& ^, I6 H. ~- Y
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& _' ]- M7 s4 b5 z* ?* r' z7 ~* g
6 s4 Y% j& C( n( w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 8 a- m8 |0 y, y5 Z& c, X+ V4 d

$ w" [! c$ ~/ E# U现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 j. K$ f9 ~- D2 h3 x, h

/ o% d3 U: o) \$ p& w8 ?7 o公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# I/ F0 O8 b) N/ x家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 0 L2 h- ?. @, I  {1 x
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 + m( c4 c" }# r: u
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
1 Z6 b" j# g7 {$ U" i7 L5 @, W) f! e1 h) e( O
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ p. E* A$ G$ y/ m3 P" Q7 a+ }
. o; m' l5 t$ s9 C如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 $ p2 A) L3 r# Z8 B5 V1 K
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: v- X# F6 R2 L# C& L' W; R
5 Q! _$ d- ]2 u. @% [; j1. 遗嘱的三种形式
8 Q8 t- Q- d, @; W3 T# x5 f2. 如何制定免费遗嘱 3 O0 c5 R0 D' Y$ z/ \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) V$ W$ b$ m1 P* r: k/ C
4. 无遗嘱的潜在问题 * g' U# V. M+ ^1 W: |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" y1 ^2 }+ s- |! q% Y, E5 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 t, I, p# m1 M) p% t7 C9 @- P7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- Z% `4 p+ T0 R3 ]* R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  @. K0 y  y* j% ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 l1 d/ ]5 h1 ]1 Q  ^/ C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( T  L" T/ b* o5 I" v
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 F1 Q7 ?* L6 W7 ^+ T3 V2 K1 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( b4 L$ K1 Q3 v" o% b  `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 e4 X4 ~9 Q' n: u4 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( g) S7 c' V! o" r$ E: f* F: L15.公司有保险是否还要买个人保险 , U2 l$ m9 ]1 d" m: p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + K) L+ E2 F5 q0 A5 X4 |

3 y$ r' |) g6 U  B; M9 _主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - u+ j+ b1 Y. o6 ^* X

4 T9 m5 p/ t9 j% X4 \4 f) {) Z) ?- L
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)   @" c9 `5 P( K9 _2 {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! |7 o" [7 f. ~0 ~# m- U' f3 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 p, t8 A7 U! Q$ ?# H: H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ M% j) n+ M5 g
# ~% X: {% e! G! K7 J
* f2 F/ z' ?% V* n5 \$ J' s2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. d( u. P! {( J- w6 J% a 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
% J9 ^% `) `) h/ @* J& R讲座地点: Vista Ballroom  " b, N9 f: Y( H4 \9 w1 \: W1 i
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
+ T2 ?2 a2 `. f& t/ d9 [  \435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
6 {3 R# B( L8 cHotel Phone: (780) 743-2400/ R2 B- d2 T" P9 |
& G' j% N7 X3 M
座位有限(20),欲报从速3 n% H; S$ }( J; h

* ]9 `) n3 }  H联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; p0 q" [1 R7 k6 o$ `6 E
(403)804-6688
& C* v" r/ y% L" ~3 f6 t5 a0 J4 U
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2 e. j$ x3 P6 C9 u+ A3 y8 C3 ]8 ]
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