 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM " b' G$ L1 U& B o! b" e
4 s6 i: K( S) Z/ i2 g% D在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 2 ]4 V5 T$ R7 s; g& D
7 T" S& {- K4 u0 n7 ?. c8 N夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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8 q: M+ ]- V. _8 h% x现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 + s; C+ o# W7 q/ S& Q
' ^/ `. I( h T% z公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& }- T9 v) {" i' z( E5 c家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 2 y* I- \+ C! S3 W) z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( @1 q S' J \3 ~
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 7 ?# Q, e/ Z: c C- \
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ e1 z( r& s) {8 P& H+ o! P+ H
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$ j! r" H6 f) M2 [' y4 w1. 遗嘱的三种形式 $ x: w; a5 e4 @
2. 如何制定免费遗嘱 1 O' X# \- o! Z, f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 M. N7 B& D H; U7 ?) S4. 无遗嘱的潜在问题 5 a& {- R+ H- ~9 r- e! K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ X; ?1 i/ P, S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ~) u8 \* ]" ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; A' `# Y. P3 i: C5 X; V. s" ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : z8 L" W. z6 Q! K% V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! Z L# @5 `0 m ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) q* ~5 F j, y, {11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ P4 t/ \+ @; U, U. h0 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. A/ z- x) _4 O5 }( p2 a) Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ l. T# @, z+ J; `+ B: D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 L) d- I% l* O" ^1 z15.公司有保险是否还要买个人保险
+ V* [% I% R7 V* \9 U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % M$ U+ B5 U. p3 e
# K4 R/ D8 o" q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * P3 x* Y1 V% v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * M2 i; t6 i* }3 x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ l7 e8 X s$ j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 R' ?) ~) l {9 V; d+ S9 T6 P7 }& g7 u
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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