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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

3 E. z8 K# x! c; _' }在工作中经常会遇到这样的问题:! {4 y6 m! M* J  g
. `& P& E2 |( x1 X7 a3 f3 m
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托9 X; ]* b/ }- b, Z& F
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方" v0 u4 q, R- o) [% _! r1 Q% P  }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' ?. ^4 P. q# t* g1 `, [9 L公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ E3 P) M- M4 a- y# W, x' {0 N在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" u6 r- P# G! n5 W4 r9 ~$ J/ F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 `, r0 z0 c* Z! F8 P/ `
5 f. h, c: l9 J7 F7 O9 m1 g
9 S$ k# t& q- N( Y# ?1 c
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& N4 U, Z1 a0 c6 ~
" G; I2 g/ x- f
1. 遗嘱的三种形式 4 O3 D6 [. ?* [! g. B, p8 D1 e
2. 如何制定免费遗嘱 ) _' g! G% v) m7 {0 J4 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; [! |+ u3 S: q! \9 p& {/ c4. 无遗嘱的潜在问题 8 A/ [9 Q( d* [" K% J+ e; }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 F# y/ v- _9 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: r1 [$ t, ~+ u# |7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; q" j" m( f9 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & X3 \$ m6 r- W5 K1 ]" L0 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 Z0 }9 y; H: a+ v) {. b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! h- o" L4 a" }. X5 M8 t" h# d+ z; i11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 D, q+ F1 \: g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % M2 L9 t: m+ U6 ~" ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 [, j8 d: `+ w5 b- x' X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / d5 k" y' b# n! d6 w
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 a: l- C6 h8 `% f( X- o4 g' O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ T0 z. _, O$ N1 S) Z  t

7 u* h) B+ T3 {" _: b4 k7 z" y) u3 M: }2 p8 {7 f' H- P) {$ w' e
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
2 }/ L, d% {8 j$ L9 [# o6 q. e5 _5 F( T9 e# c
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
# P3 q/ F3 i$ X4 |/ `5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 I$ U; b/ g; a, U, ]

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! s6 }+ h) y' o( J4 G& |! w座位有限,欲报从速, Z3 {* e# P, o$ g' T
/ }& O& l+ g% i# X! a7 ?
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com # r$ D; W! G! D0 k
(403)804-6688
  @! J/ h. x: y
$ r! X7 U6 ^0 i. W主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , O: o" J, ~' \2 |; t* Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 P: |6 N9 Q! f4 {. ]& y$ `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 D, `! z$ A+ G+ R, P9 _# e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# z1 o6 D/ R2 A$ r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 ^9 O2 G( B7 d) x
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
6 g- p7 E- W- }1 Z
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
1 M0 C. _% U2 p' C6 k报名参加,但是时间是不是错了。

6 {8 A  Q; H* d- J! oThanks for your help!) |. D& U3 J" t+ l/ r
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:9 d2 h, }; I" ^/ G

% _9 v1 Z" l3 R- m- X# D; d, zBubble room at Best Western Cedar Park Inn
6 A* q7 z! l+ K5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
* N; d8 J, I# [
- ^! \" G9 }, G+ v9 ]1 L$ {Thanks a lot!
& |& C1 d1 Z$ A1 l" R  \/ ~
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