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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
) w# o) \5 ?6 _4 L6 D
在工作中经常会遇到这样的问题:
$ l; ^, f, Y# m! N% G* @
5 A  Y9 e; u* w: A/ y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' n- B2 I: ^5 v' R& R/ Y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 V# C5 J4 c0 g' h0 I3 Z6 \* _; l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' x+ r, G5 K* a* P# F公司内每年都有节余,但不知如何有效处理8 l  G- v9 r3 u4 ~' }2 Q! y
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ y8 D/ s! h) ~2 z% h& v, P如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 + w) t5 T/ ^# c( V2 p' [% t
5 B8 k3 z8 t, n4 V, N$ X- L$ P

# A9 Y; j9 a; D4 o5 K( \4 u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. M: @" d, b, J' M6 @
6 P; A2 x% y2 R9 [1. 遗嘱的三种形式
# h" g2 l6 x" M4 s6 K2. 如何制定免费遗嘱 & B5 }. h% r  W* Z/ `2 {& {3 I0 G1 b/ E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 a$ c9 w3 P$ d2 U3 s# \+ p4. 无遗嘱的潜在问题 & {; k& e0 u2 p2 c, d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: s1 i& R  `1 t1 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 `  z; I/ R+ e# P3 r. e( y- g7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : i2 K" X! e1 ^/ ]. C4 D. ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 }" ~6 x& k4 d% h- s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 C4 @5 d; j4 Y) n; w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 F4 C5 Y+ U( X; R$ v) ^$ }
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 ]# ?! X  G; i; U8 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 h- w1 [9 G9 d7 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 q' G  N7 B2 H/ h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 |. b9 I" Y. S- w. F6 U8 y1 J# p
15.公司有保险是否还要买个人保险 . ^' v9 ~( Q& W2 h% X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 `$ M, f/ z# O$ W4 R, P3 c! V6 N3 B% S( ^+ K# c2 R1 c8 i

1 x7 |; U) n: O9 Y* b时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM - o" g& E/ d  G& s4 h( H. e; D9 H

4 a# N# _1 W# |/ u. B+ G% ?讲座地点:Best Western Cedar Park Inn8 B6 H! E& M" F- v2 P
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
4 @( J2 A; l  V# u! t* Z4 a) | / j6 S2 U/ x/ J1 J4 e( |

+ t8 B. k4 I( c5 O座位有限,欲报从速
  _- J& e  @: y. Q, L& a' u4 @* K' Z" U$ V9 W2 U* c7 |- j
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ @, Q' A* `' v# ]6 v2 P' S
(403)804-6688
; P2 F, r1 m* g2 y2 ^0 `9 Z9 X0 A. k, w6 F# v
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
  P5 @/ b  R, q( d% q; G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 X. G) }, }0 q) m1 Y& R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 l. O# x( u6 ]8 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# I, m0 E0 O: }) @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 e' Y$ d% [( J

3 t, \$ F' {) V# Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
" I6 ^* t1 S5 v: W8 T. t
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 7 P, F- _- m) V+ }( d+ p
报名参加,但是时间是不是错了。
' T4 d5 R$ E! E$ B
Thanks for your help!( \6 p0 T  f& B* x' O7 K* l3 c, @$ u( y
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
. ~7 j' b5 a; D: w3 s
+ D! D: }% a! U0 o# f; |9 SBubble room at Best Western Cedar Park Inn
, B+ D$ g& v" A0 q5 V5 S% }* D5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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. }# b( t6 u( ^( q8 ZThanks a lot!
0 j- G: \4 C6 @' d- W: w1 g- f+ y
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