 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* _9 B- B0 b2 w- e9 Y5 b夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方/ w$ c X& n3 w3 S" f7 \& I
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
: z% ~! ?1 y7 x/ j# x公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 l, W9 v% c$ }在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ V1 ]; K5 J/ }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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3 L' W. @6 F8 Y' D# j& `本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
8 }* T; H/ H& `5 B$ j/ o# ~1. 遗嘱的三种形式 5 Y- R, O y" T: h9 j( N+ A) d% @, A
2. 如何制定免费遗嘱
* B4 K& i) J0 o; X) Z |6 {3 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) e( M& J, \( A; \$ ?( F N# k
4. 无遗嘱的潜在问题
9 o* D9 ^7 u, {# K- ^% a1 O$ V+ a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
Z& s- u5 g/ w/ Z9 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & U, A9 T5 C$ v- _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 C2 |/ [3 l( X5 L5 M% y7 O* t- p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ F- B6 F" ]# f" a" k, @$ r5 w5 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" @/ W d. `# E6 J" q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: }, Z6 Z* d) w( D11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 A4 K; ^: n3 J0 n, _+ ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : R s2 n0 d! d5 M& v: C* x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , k2 s3 ]6 B! {0 p* }2 C7 `% z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
_$ C8 R0 f+ d' w15.公司有保险是否还要买个人保险
! `% f0 n% @2 Z) J- C$ k+ E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) d, S* A# X) x/ z5 m1 T! o时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 0 \' S1 m) K# f& y5 A: E
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, ) [7 j: R' R: v5 o# S8 b
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4 s- z1 x+ f* Q8 Q1 _; k
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 V4 g0 M7 Y2 R4 w5 z) @' C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) & K1 O x' ?0 o0 }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 z: [2 t. D: h2 M( X, l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 ~# m0 S8 S. K, q' Y9 b: }, D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 S! }6 m+ y! B" ?, Z
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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