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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" w% I8 b! `9 _: ~9 U* d1 y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% L. ?* i, W+ h) U+ @7 N现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 A: `, a8 z$ @6 L& A W' |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
8 F$ ~/ R: @/ x h+ ~5 N! b- i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 X: F9 ^6 k$ C6 }2 p) L+ `
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% H& k9 T) K) T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略7 f! t& i7 q4 Q5 r, f3 j y( ~
1. 遗嘱的三种形式
) ]% C% W ~ q, x) I; `2. 如何制定免费遗嘱 & U7 w' U! v2 L8 s x' E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
V' `& M W' ]4 P4. 无遗嘱的潜在问题 * l3 u! f& \: X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' a0 J: ?% g1 J7 }: I0 q9 y. g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 J$ G4 \4 d! m* u5 G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 H' p& t: k) m6 B) R7 `/ B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 N2 O* ^# S% `) q* M9 n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ^5 q, i0 Y) K: M) E+ v) E( B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& C1 l3 E X" p4 `5 U11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - ?# d: ~ A, {; G( V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 m h& Y, ?, R. m8 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! [$ X- Z9 h8 K# J u4 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # A1 |' P8 s/ a3 }- b( J6 \- @
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' ?4 p4 H* ?6 \7 O# d7 K/ L8 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' f" Q7 [3 z" z. }+ j时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM $ c# b7 ^1 m3 Q5 f1 O$ H: i
8 ~+ d+ z+ v% k6 g6 V讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, J; _4 ~- `' \6 i: m5 ^
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H45 ^" v9 d, M- C6 t9 q
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
+ y! }& [ w/ l/ q* {+ Z(403)804-6688 # e: ^+ C. ]& T+ W5 |
) m9 L) N2 s. m主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& Q3 U) B: B/ Z5 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! U7 d( t5 Q* ]* q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 o Q7 p+ Y/ J0 K$ e1 S1 @9 Z2 r! O- J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ u: ^0 t/ v% w3 R: d& u' P& e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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