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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 i. Z! n ?, X7 f7 v! |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方7 o8 W! w, o+ N
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑) I) e/ g& F1 M0 K P5 B; [
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理: e1 A& t9 `0 d6 O7 Z& q
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 e5 {3 a4 V: V, |0 U; O
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 * G8 _" J) b1 \
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略/ ~" {; J8 M. ^# D" \. J7 v( U
1. 遗嘱的三种形式 1 U- y* [5 ^1 t% B7 Y
2. 如何制定免费遗嘱
" `/ y& Y$ X6 @- r) w$ y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / W" @8 q% p: D) a0 T+ M8 _
4. 无遗嘱的潜在问题
) R( C9 c; |/ y" c% I' T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题% w0 f, q+ K# A9 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 |& @4 T, O% X% Z. A7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 o. j! E" i' ~3 _1 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& Z! W7 i& t4 @ N! L3 S. U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : J" m! l: X7 o6 I0 I7 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 ^( E5 G) [. U% R4 ] ~; ?11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 v) V/ r) q- Y) J( n! e6 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; S. G2 z7 {' s: A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - {6 x8 D# s, F8 {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 s! i% L$ |" s" J# j* D5 A
15.公司有保险是否还要买个人保险
* q. @% }! o/ `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; r+ H [- [6 K3 W% }
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4 e) B4 o0 ?/ H2 q时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
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/ e" G+ y4 U. I: _* L7 R7 h座位有限,欲报从速
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, f( u* t! F& u. }5 Q; t9 H7 w联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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/ c \0 _# `$ @" R) @' n5 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! k5 L$ r- C7 K, D, w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + y$ ]# u' z8 w0 F* i
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! {/ h9 z* @# K2 _! H( T, @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / o n5 G* F1 ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html8 b, Q& t: o/ W+ r
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