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# R/ k. I/ @0 N0 a) v) D* Q在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 f1 U7 ^1 r6 j% K; q0 j; |! y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: r9 l* M8 t6 V e* ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑1 {' M# Y: m6 u8 o9 O
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 m2 l+ ~* y* J; V, Y0 d在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : G. G3 Y, W! W$ e
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7 F& d0 Z( A' X/ ]8 K1. 遗嘱的三种形式
6 f# |; S2 T. ?: V$ a, T# I2. 如何制定免费遗嘱
9 ?" ]- r$ b+ s' B; f. P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 K9 I1 a7 g( d" C2 M: M1 G2 f2 b
4. 无遗嘱的潜在问题
8 C+ u8 F) v3 V; D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 w( k4 Y4 B( I4 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: ?' Z7 T! F$ V7 a7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : G r# o: l2 e8 K/ k) m& j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( O6 V7 v, J e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ v: }) [ v2 S( T9 z$ f9 |3 ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 n; q1 b# q* c11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 B; G9 d& U5 V" C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( A/ x2 B- X. s& g; v+ F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ^! ]7 z+ \3 |% Q3 c, W) H, J7 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; `8 k5 x/ m; j0 k( P15.公司有保险是否还要买个人保险 ( E- X2 t' b3 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( i: ~$ F; ?5 ~& ^ Z: x: }时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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, y5 ?/ @$ B5 e" I& p/ j# w1 R; Y0 V$ @讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, k& d: C; n% w. v! w C U
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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8 p4 w2 z5 T. m: s座位有限,欲报从速( ~( |$ w: V5 j- U6 R- y
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 6 q9 o! U0 B# C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
a8 F. L7 C/ G& ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 Q; O$ x# a C, Y2 B9 \) I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' }3 F1 {5 a2 Z, @
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 L+ m: P2 F( ?) N% R9 a
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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