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$ p+ u* A, U1 l2 e2 l1 o! S' h在工作中经常会遇到这样的问题:
# N3 X/ v9 d& c; L' a Z {0 V' e( X; A5 u5 a, R3 K
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
" h1 ]( a' D3 }, q- H夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
f/ D* \! @; Q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
* I- d Q- n `公司内每年都有节余,但不知如何有效处理# N& @1 _7 F1 M2 n4 g- g, _
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 o- m" |2 L) I. \) Q3 K: G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
" F4 E+ ]1 q6 o1 q/ i% g: G# t1. 遗嘱的三种形式
0 e) w0 X9 `5 \ M% p2 h2. 如何制定免费遗嘱
. c. }" Y+ r, Q R3 p5 ~% f& j# L* h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ u+ l* D7 M4 j0 I; `5 Q' t3 d) [4. 无遗嘱的潜在问题
% S1 n" E# S$ e( m Y* K# }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题' Y) _/ U9 w/ I$ x) B6 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ d* d- f& u1 b# r
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 ~. G) _, M: g. W8 v. i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 o/ ]/ A9 M O7 G# P- l: K; x: Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 Z8 P+ V. J) o$ q5 Q" o9 U5 T5 ~2 p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 ?* H8 W1 ~) h5 }6 x/ m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 Z/ g' R* f2 w2 H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! H+ ]7 i0 C- x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 p4 Z2 v$ ?, }3 ?' M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * p/ E# N/ U* W
15.公司有保险是否还要买个人保险
; Q2 {7 H8 r4 u0 [1 a; k+ }9 N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM l% f* G: U- x2 Y' F( P @, l
4 q9 O+ {4 F) v4 k" Z讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
3 h, I; d1 j6 |* P$ ~2 h5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 _& A& J$ e1 Q" }1 |! }5 g2 V
8 w+ G4 X. x b. }7 w3 p7 t" |
. e- U: r3 g4 o v3 K, v5 g座位有限,欲报从速- u' [: q7 Q7 v3 h; {
: _1 I7 B+ R( R" c$ S1 Y% ~# x+ O联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ u& Y3 k M% E- q4 h$ I7 J
(403)804-6688 % q* a2 a4 Y( O( j x$ Q3 U4 C
. T; C' m4 Q: d. ]9 O6 `4 h1 z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& S! |# K- [+ ]. _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% @) o% U) I" a9 \# A0 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 z F9 J1 v- a& f. T# \5 v" u3 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 ?, l1 |: \' X. A6 n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html# b$ [4 r, s& a q& l+ }$ ?4 |
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