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【爱城华人商会】免费国语讲座:
! X8 a; S, p' f% y遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: v$ c) }) v$ f1 j. e$ B/ Y. C
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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3 ]0 W6 o; z; Y1 H2 x- S7 a! I5 L8 c& i( J1. 遗嘱的三种形式6 I8 f, Q9 I; Z6 L+ t2 `$ X1 ]
2. 如何制定免费遗嘱
( B% R0 ]2 B2 `5 L5 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
s7 \4 E R I& K 4. 无遗嘱的潜在问题 " M$ ~+ G# ^# ^* a# M7 e7 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: R6 h! r# Z. K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划0 L2 N4 G6 ]; E& F k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 ~, s2 k, r% T8 L7 ]/ J, ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 B6 _2 X- a: z* ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 V; P* f5 H4 K2 N7 i" _$ o 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 u- q1 H" ~; o 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# X! L; K, l3 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " g% A# ~3 K: M& U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& [' l& p2 g9 f1 p1 v6 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 a- j/ r5 c( K
15.公司有保险是否还要买个人保险
( { f/ }% y7 q8 \& J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 y: v3 l+ x/ w$ k) l# n/ g
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)# d5 D$ {! f' K, l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# u; R& e4 q4 D4 Y/ h1 m, s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. L0 g, B9 q5 X1 Q- |$ N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' z+ D: o& `$ \; L: J+ i时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 0 c6 e& f+ _$ O3 A# q. B; Z
地点:4107-99 Street,Edmonton8 a2 s U; U" M! q) X1 g
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座7 ^ S. F1 e! s# I' V) P; t# I
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