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【爱城华人商会】免费国语讲座: ) E! w! w1 h* X
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1 ^! F7 q8 [2 A6 O1. 遗嘱的三种形式$ L v3 g Q( v
2. 如何制定免费遗嘱 9 U' u+ I& p; @3 a2 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( a5 K. K% w- b- Q" U1 x 4. 无遗嘱的潜在问题
- w U/ @2 r# ]: d( U, T7 d 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题7 D7 I. J: t3 G' E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划& |) i9 o$ d, O+ o& {( V: K
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 \: Q2 U& T8 M3 l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用( A1 e+ v- d8 P/ m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 g& v) j/ V5 t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 B& P$ r& ^/ w/ G( b! q 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 ]8 _% q) H: q- C6 n0 Q0 N! s7 }8 g0 ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : j, f7 o7 x7 j! U _5 e+ [/ A, K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 q* k# a: X8 M% j0 t) i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& {# f, B) v) l5 B4 N& m15.公司有保险是否还要买个人保险1 ]) Y9 U+ T1 C9 @( }0 G1 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# ?" i9 v( d d$ M/ Z7 Q) l- ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* {/ {; Q1 d% U理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ m& ^$ b8 a( \6 T4 D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 Y, p1 f$ ^: n% [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - ]& Y0 T. B3 K2 f2 b
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
k* @1 n$ r% p2 H$ m/ m8 }地点:4107-99 Street,Edmonton
2 p9 V+ v7 h5 [1 A座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座 l1 L/ r3 d8 _* Q8 M- s# v8 j: M
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