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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. ]( W( A# S$ z3 g+ q5 f$ `+ `应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:/ j5 y" d' a( W

" Y% D* R# `' W2 t9 w1. 遗嘱的三种形式
% \, J. k% R1 k- m2. 如何制定免费遗嘱 6 X& ^/ G% I9 _) I8 E0 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项3 V- {* w6 _1 Y, t7 h' k% x
4. 无遗嘱的潜在问题 " l. x9 \  ?3 P5 a2 c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题5 i1 i5 F, b/ Q. \" s/ w  |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. A+ J% j5 y. ~. f5 j7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 j8 y  P9 x- [% q. e: _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用  K0 f* f- |9 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 a$ O5 b& _# O: f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: }( G" h/ t4 i' z. Y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  Y5 E* \! a3 o# ~+ H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 ?, f, y! C, g' `. k, u7 U0 Z/ i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & w1 |- Z5 d! g  L+ Z2 \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
+ \: m; {, K& R15.公司有保险是否还要买个人保险
* M! P& T, K  U# H- i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % ]- F: P+ a% ]' Z# j1 R" {

8 w: k) V+ \# L5 D主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- n3 p& W3 w7 m理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ q9 U5 e) C: |" C) \! t  K长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ _  b$ d9 p; ^& `7 [8 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& [) K7 j( N& I8 j; i0 L, \$ N" X6 p  k  t7 S
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
: v, i: I+ f. l" z, w1 g地点:4107-99 Street,Edmonton
' T" z( O8 @5 s2 h1 q- w座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
5 V4 V" N. _$ I" _% ?5 J( b/ I有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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- h  B! H% W3 q1 t开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 0 ^5 H7 R$ T- ~- t1 {( l

4 E& N9 r) X! x$ M$ y$ h5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 : X! y, S* b5 j  p9 u
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

2 ~' f. f+ B. h
' i. `8 R2 o% n* {5 q嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 : _# G4 |4 k$ v& ^% Z- Y, r/ Q
& ?( w# C% q6 ~, s1 O! e' a
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' Y$ r2 T1 b6 @

& I$ S& R" q6 X' S! B5 W6 ]$ E讲座时间调整为:. ~+ t. L* L8 v) m
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!- ~0 V; ]2 h7 c- ?  w, `/ w* s
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4 X# a% H# t! O( _+ P
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 9 v/ m- Y1 U9 P
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
: c3 ]- ]( s/ h" d! m
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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