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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ y7 }% d# @: {/ a7 x应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:: E- _8 c' Z, H

% d9 A9 _9 S6 M! [+ W# p1. 遗嘱的三种形式4 w' g" i3 N( ?' U) J3 E$ S% `
2. 如何制定免费遗嘱
; J+ f7 h- P6 E) j4 X. X. T  v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 v. ]* `7 v5 n5 X* ^0 P4. 无遗嘱的潜在问题 & `( b. q# z# v7 D# r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- @: t8 ~( V- a2 v  E- h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: m) ~* M8 N2 w4 @0 X7. 海外收入,资产,企业的税务策划   B) k' q, d! N8 ^' ?1 a. N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用, O( p. R* r) t% {) |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 S/ H0 O9 A5 e8 ^3 U. Q" r# @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* m" d4 q2 K! @4 F  t+ U11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 q+ C4 Q3 k, M/ S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / |" A& `, V7 Y6 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( ]% z. Q0 R9 p; @0 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: V$ N' D, W* ]15.公司有保险是否还要买个人保险
% C2 A. m. G8 P9 S* S3 _/ T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 ~( S4 y0 l. j0 q# ?
7 F$ @: I! @3 D% R% ]4 C, o* o9 ]+ ]
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 u$ P0 r# E1 a. T9 a% O" l理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % d+ F( O; r2 ~8 L
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! v# n4 w( M# ^7 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# y( ?: c; R0 S. x& `; Y. N
7 E! N" C: K% M/ n) G( v时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM + g/ @0 v# E/ K) F3 t& o0 W6 S, A& Q
地点:4107-99 Street,Edmonton! p1 X6 w0 @* T5 `
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 ; O( r1 q% i  g4 _5 u
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

# G% d" k! Z& q! d/ C( [" L6 y3 ]' B% m& J! D4 Q5 B

! n8 s* _  d( w) k2 k0 c开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
! N  @1 p, k+ N& L* b" E2 U6 P! B5 ?$ p2 y4 ?+ p6 J* m8 z) p( Y' A
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
$ d% w7 h4 ?% t1 _2 M2 o5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 2 g/ @* k0 V% y3 l8 B' H3 }
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 }0 g$ w/ i" }+ y

/ w8 ?6 B5 W5 S" ^讲座时间调整为:! ?( [$ e2 D" w, t
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  " e+ q. m$ f) \4 ^% E1 S% T

; y! h1 m& `9 K" Q8 z地点:4107-99 Street,Edmonton
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
- O, g$ H$ ~3 m1 h2 E8 s) {, t有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

3 n$ ~9 c1 c* j  i关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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