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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 c9 e6 V- X+ V7 ]
& b! a1 y& _# q& Z1. 遗嘱的三种形式 / [/ [* A6 K3 Z! U
2. 如何制定免费遗嘱
3 M( i' \9 @, r4 Z3 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 O8 [+ a9 j& a p% n$ S8 Q& d/ q
4. 无遗嘱的潜在问题 ( L7 ?2 b7 Q' ^" X+ b0 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - H3 \9 N& G- A. y8 ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 p. J( X4 n2 P8 o. L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! m2 I8 S% v$ B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# q6 `# u, \" Y) }( {% q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( |4 _$ H4 s1 J/ _% y5 D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 e6 j. ]4 d; j& g 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& N+ k8 |& j& Z S, I7 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- n9 _/ G; ]3 o6 ^1 }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! y% X6 }, z5 l6 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + B z+ g' Y$ H' ]' l! W
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; W, T4 x, j1 V% s, ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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4 V3 p* a/ O% [( J0 i# Q6 q5 s- n1 x7 ?. _6 \4 y" Q) y E
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 S" l: Y0 r: P0 N0 J- c# `4 H 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 R8 J7 N8 l' h" ]$ E+ R2 C* O长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* r4 B$ k" f# D" n/ e' ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! {9 [+ B( X' u9 f6 m3 ~ J' A5 z$ U, H
+ y! w! c. `9 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ ?1 n0 s/ E# x! ^ J4 F J4 S1 m3 w1 n& _0 x+ j; D+ [$ U
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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- O. g% V+ d+ D* L+ X联系人：周学志，报名：
K s4 ?6 L* ^, W1 p7 y# ]! sEmail: xuezhi001@hotmail.com ) X4 ]& a0 |- j7 B8 P& e
(403)804-6688 3 w, ~1 s7 ]8 o9 ~/ K, a4 n
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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