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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , F$ }/ G# g. `" ~
* Y/ w8 {) o( f1 Y) |2 r1. 遗嘱的三种形式 & U+ w. `5 \. I$ z+ T8 f7 g
2. 如何制定免费遗嘱 2 M8 K& Q; ?* i7 x/ m/ i3 O5 n( e' I. B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 m) m2 C5 V, ?. B8 A! O8 [# F
4. 无遗嘱的潜在问题 " P% C0 N% ?" A5 M4 A5 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 i5 Z/ P$ x* t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 z& L5 l5 g4 l# C- a$ d7 V$ a; X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) P; x8 \; z' H$ w. }, X' v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 }" i# M- C! P* q' `3 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( r! t* ?3 L* K* p% M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 Z3 p) j0 ^; w3 h$ k# c- p+ r 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 i$ @7 q' d/ k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& t+ [! _4 l; x9 B: p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 F! P. y$ E9 \5 ~- K' V2 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 b; l; _& H$ h9 m) G
15.公司有保险是否还要买个人保险 & s: P# j; x: f! v- O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) l$ ~% y( j1 Y& Z
1 H& G0 S0 G* C4 r0 l4 B7 ^! f9 X6 a5 b" i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 N$ o5 I: R. e7 X 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! e- m5 z. e8 f( m! ?# @' n) a5 I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & P+ a0 ~& M8 F6 B. n7 i/ c0 f( n i. T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 k4 @& ~6 Z$ P/ f# {1 Q) v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! O1 \9 K: ~7 m0 ^. p5 u* }, h 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( Z h0 l" j8 c' u1 ~% x9 i
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联系人：周学志，报名： ; q. I/ N: I# D, b( r8 ^) Y. e6 p
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 h( g6 {$ C- X4 Y+ T' M4 C
(403)804-6688 - k* x- ^! a: ]2 Y2 g; Q3 ^
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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