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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
& ?6 U/ f; h3 q# o1 j2. 如何制定免费遗嘱 * x- C; X2 @1 C' U1 D) `2 W0 k8 o! _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" v9 @& V o5 w# h$ T$ @6 m4. 无遗嘱的潜在问题 , C6 D5 R' P, S H: r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# [% i; i2 k# a) i6 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ?) J: E( c) i0 r" y+ P- l5 O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 [- r6 R7 P: i& D2 I7 l% ^7 s/ _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 B1 B* @5 c9 w& m0 \) {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 E5 A0 z& H+ f! V" S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 |) g9 r) ~* S {/ h$ t% M$ e 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% a: ]0 \# ^$ M' x$ r: [- e: {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 T' B0 h4 `& b) V: Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
[2 g) p: n8 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( `" [, N: S: n! j7 w+ X m4 \15.公司有保险是否还要买个人保险
3 i* |) O5 c- V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 B+ o: B: U6 E/ p. X3 h
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 w8 a* Z( x2 t- U6 Q0 u2 z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , ^( f" Y4 {; E# Q1 Z8 ?4 Z* e
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! r, Q/ \4 c7 r7 L4 ^( U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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, y& P2 e: x# F" d. C! A' R, ^# C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! U5 W* @: h: g* @. s
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联系人：周学志，报名： O/ D+ {& b# ` ]* a9 J
Email: xuezhi001@hotmail.com ) D& y. |8 K y
(403)804-6688
9 Y# `$ a% j/ Z9 L7 h4 l3 Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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