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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + H% o/ x: ` S
F& H/ ?. E6 f$ U/ f1. 遗嘱的三种形式
; c) L$ i d- M* X2. 如何制定免费遗嘱 ( N, W$ h7 [$ o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 ~2 i h* K5 N7 N8 P! i" f+ c1 m
4. 无遗嘱的潜在问题 1 B7 o5 L2 v4 l+ f, W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% n4 o7 P/ c/ O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! }$ b+ ]6 b1 d: o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & r/ W% t5 D* `! [9 G, k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * [$ O7 I0 E1 V' o2 j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' G, p0 l- i8 r6 `& m/ v# h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
$ b6 G0 r3 n. v9 w; m+ n# E# @ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 \7 E/ b2 x9 W. I: q$ \" l8 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 r7 N$ K! C$ o- c5 |* c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; D, \/ Z. _3 w- {( X; X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' I( d3 F/ R; R
15.公司有保险是否还要买个人保险 + F) `: p' U& |9 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 H0 v% s8 u! K
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 L- H: K9 V8 }$ h- l2 a( M长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 w9 y& I3 a6 d2 L7 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' u) C& D8 m/ s5 L& X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 I7 Y% k3 Y2 F4 l1 C
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE E1 @; @1 U3 c" @5 v
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联系人：周学志，报名：
* i5 H0 t/ u" ?3 Y, CEmail: xuezhi001@hotmail.com ( w; J/ R5 J3 A( ?- z. X
(403)804-6688
" a+ ~3 f( m) N! f9 K, Q) nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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