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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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, k/ Z3 {; h4 H& Z2 i9 m1. 遗嘱的三种形式 " L0 x1 s5 d; p7 A0 R
2. 如何制定免费遗嘱
a+ W% R3 l% r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & O; R4 [6 M2 d9 d- d
4. 无遗嘱的潜在问题 7 X( k5 k% c7 U' f0 p. Q* Q0 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ n5 I) o2 J0 m# s" j9 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. E, D# h/ V! F% S7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) \1 P! c. }% E) s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; }4 b) i+ o- G4 w8 j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 }( x: R: M3 d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- k8 D6 w+ N# M; T8 e8 W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& m6 I) `# B7 o n3 U& | Z( ?+ P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( b! q% P$ F' h g. m/ j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " V+ ~" B# j" F) k# p s8 ~. h7 p3 \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 b+ W5 F& W0 R% k; j
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 A! V! S- ^1 x& X3 H4 r: u2 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + V3 E& G) p D# [' v! X8 N7 S0 q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
K: X' Z+ ]7 [; Q- p, f 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / s3 M+ S% d1 l& g6 P" e
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & e7 u# |' f- J% ?4 S& k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 t( {/ H* G6 ]+ q& g
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # B _; w2 a6 c. I5 s
! [' r3 h5 `% k$ g6 N 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 5 | p3 {- L3 y! B
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 y& Z, E7 ^& m* T2 G5 k0 L4 R" X
4 z" T6 J* T, v, [: `* e* k联系人：周学志，报名： 6 x' |" c6 q& p! E* k! K
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 |4 l+ R. W7 v6 f2 c% ~! B
(403)804-6688
- @! E/ S7 `3 Q3 ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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