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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
' F0 ^- \5 V% e' `! }$ R% v+ ^, _: e w3 D! V# J) \# Q
1. 遗嘱的三种形式 1 n ^3 g$ ^, }! n# r& z
2. 如何制定免费遗嘱
# E8 C& d2 k O; [& w- {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 C7 g+ e0 j" p5 _4. 无遗嘱的潜在问题
& z7 A4 z6 x' M9 k( [2 N" |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 }$ c. c( y0 h( _: J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 g# g% i) \, m1 f% M) p7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ ?+ G( ~4 _% _/ Z' P3 D" }7 _* e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 S4 S4 W- i( o0 p2 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% c1 E: R! }0 l! c; R" O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 Z7 F8 [1 ~: A5 U, [1 i 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
U+ M: H: g+ t2 P7 n" K- s4 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! D/ E0 u! `' Z" K( F6 J3 y0 E0 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) S$ w7 G s* J. e3 q4 n7 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 p" t2 |- A' V
15.公司有保险是否还要买个人保险
, S1 y0 j* s# f- L: }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : ]. ^/ @* J& W
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) K& F& |- ?4 [8 ?1 _- ]3 \
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * Z. g H2 x ]8 y5 V5 _% m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . N7 {1 D+ Q6 M. |! S7 M
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 q! J$ }$ i: K/ T/ O0 A/ @, ^' b# D+ U3 N. }- \4 P! |; Q
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - E+ y; a- |9 C3 H( [
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 0 Q$ B$ K1 l$ }8 g" v
Email: xuezhi001@hotmail.com
. D, z- b" M$ o" r (403)804-6688
. y: R% a0 b$ khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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