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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
8 ~ ] z! }9 Y5 K8 W2. 如何制定免费遗嘱
6 R! a: q/ e* l( \3 E$ p U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * S: n, U3 E$ t) c7 o# ]$ R
4. 无遗嘱的潜在问题
0 c' c c) C; ?. j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 }, `$ Y& C. I2 F9 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' T2 Z: |, ?7 Z/ N' E# R0 U8 m) _7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ I& |. `$ T; L* x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; I% ?! I# v1 N* s# U7 D5 g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 F2 t1 `) w" A: u, l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 v& ]0 Z. X( c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " U. s1 t+ B8 [+ t% ^) D9 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , g9 V2 C7 e* x- Q9 y' {: P0 x, x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / B9 ]6 Y/ V" M: a% j) b; Z! c: E0 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& d5 A9 f' X! ~% Z7 i1 I. w( U8 U15.公司有保险是否还要买个人保险
/ L6 G; F" B7 O0 U/ {) ]0 p) p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( a6 Q: Y6 }9 A7 q& U8 B2 s* D5 |
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 }! X+ t/ A/ L6 r* j: f) R8 E
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* N0 n" V% y$ u0 [! j0 F. P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 b! a3 A, V7 g0 [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 Q4 P- V, P" }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , N8 r$ R3 O U) \
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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3 S7 d+ R, l, G$ c- Y5 ~" q联系人：周学志，报名：
9 W7 }/ ~# N, J" ]4 oEmail: xuezhi001@hotmail.com ( D. A; T& K* w
(403)804-6688 3 @7 G4 a- n' q a5 w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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