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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" K6 \' ]" |" p) |' i
5 V- f4 X* w3 r5 H. ]5 B4 {* O( s本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! J" z( N9 ]2 q, j, `9 m1 x- ]( J+ r9 Z: b7 f+ j+ h
1. 遗嘱的三种形式
* b/ Y' V0 @$ W& y/ K2. 如何制定免费遗嘱 4 ~2 s, w7 ^4 @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ C! S6 B( x6 }* O4. 无遗嘱的潜在问题
| F% s' E7 D1 H4 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 d$ Y6 y v. M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 b* q _0 R" f1 T9 N4 O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 U, o0 G, w4 k1 P0 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 } U3 F0 X( C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 k8 G) C x9 i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' i/ b8 P# [& x8 c8 a- \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 }( l( A/ `, f8 ?- ^0 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' h9 \$ _+ o n- o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * ^; [% x4 w, k0 X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" s/ e/ V$ Q% k' G15.公司有保险是否还要买个人保险
+ x( e: t- i$ z# ?+ X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ f) I v+ r8 M
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : k6 p9 j/ E1 n% _1 o
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, |6 i3 z: F+ P5 }8 M& D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 p7 O" ^5 n* }* @; n( k. D; d# v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & O- B$ R7 ~6 x! o3 }, O
+ c5 @/ _ R# e7 g+ h t' f B2 |9 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 P/ f3 e" e, k+ l0 j5 | 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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% g* S8 I2 r1 W, p* R+ K地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 V; Z/ h. H6 V/ ^0 s
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联系人：周学志，报名：
2 j0 r' r7 J' gEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 ~2 X% o3 `6 s (403)804-6688
, ], z% e' X Phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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