卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

: ]& I; T  [) j8 c& v1 ~6 L' T2 m, b" i1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ j: ?6 V1 H) k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ V6 k" A- k0 @: N' r$ v. H4. 无遗嘱的潜在问题
& Z4 }. j7 l) C% Z1 @: S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. i$ z5 Z* ~4 j7 A3 \5 Z2 i. a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! D" m$ j# O5 [, O% a' Y8 _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( n) z+ L0 {& ?  T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ N$ N+ h: i* ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


+ L1 s$ B/ C& W, T1 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( Q- }8 o( o5 o" W& K
! R! [5 u/ s' |8 W' E6 H8 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 x# c, A! P  t( q" d1 D4 F 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
( r& {- a4 L  q% q" N  i
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
% `" T7 W- H3 N7 j' bEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
% b$ n- }  j" k3 |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html