卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

, A: v. G+ f, m% P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
/ V; O" e  ]2 `2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
" A& w  Y3 I5 Q7 ?) G! T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; O" B! d. I( U7 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- [) w+ v5 K2 s9 x5 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. v3 D- w$ m* E# w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" e  k! h, I, W15.公司有保险是否还要买个人保险
' l8 j4 A" T9 ?9 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 C9 d+ |6 M" r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) r( U2 X+ O" c4 c4 ^6 l' z9 K 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! k$ x" z/ [2 U7 a, Q6 B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' L! s/ E/ D# R  @2 E/ x% H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

+ P1 N0 P/ i" \9 K地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

  {  M. c* Q9 M; y; V) B$ u0 i联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# g& ]+ A) m! I% k  K (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html