卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

9 v9 ^- {8 J9 Q; D/ ?本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
! X; z* i% t$ h. c) {# z7 U7 l5 J2. 如何制定免费遗嘱
' Z5 B1 X+ @3 A( i' t+ ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! W, \, T3 D/ ~- X& ~4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! n+ G8 ?5 c- q; Q: N. \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" O" B6 i. |, {  @9 Q$ O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" W1 r9 E% C' o6 n  S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# x2 J5 `" C) x2 t2 s- k8 Q/ f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ F% Z- Y) b. Q$ b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

# g1 I# O" f% z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

% J1 u3 [9 R: }6 o 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

8 A/ t# o7 u. L- v+ Q& U5 I2 p地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

. ?! k1 y  Y8 Z# z) A8 D4 N' O联系人：周学志，报名：
0 K( L( v4 j  w6 @3 \Email: xuezhi001@hotmail.com
. T( k" g2 I$ y: L8 t; X; O (403)804-6688
/ }5 O  Y# c& U/ j, yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html