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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" T8 I! J9 F6 B f+ Y
# p+ r$ B) L |$ {本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ Z5 a0 h2 e% U7 Q X1. 遗嘱的三种形式
1 K3 l/ s6 s& H$ ?2. 如何制定免费遗嘱
9 u n" T, ], w, n9 C; _! |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 D2 A+ o+ }( i/ j
4. 无遗嘱的潜在问题
) u. A2 _7 v, D5 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: k t% ^# r. Z0 X& [/ U( b- ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * i- K- w# ]6 L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 U, O0 E8 w8 @' W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " b4 k4 @# `: v' C. Q/ T2 ~# B4 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ]; G) e* R8 z- M' \1 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , j$ C G6 c/ ]( S- F% B+ L) h; d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. e8 C5 G& g# y5 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! P9 r% g2 B' l5 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 I8 _& @2 L( M. z" V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & d0 e) d+ ]5 }* Z& J
15.公司有保险是否还要买个人保险
, Z) R7 Z7 A+ y& F# Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / Y$ P, A8 n" R9 i+ G6 R% e! \
% F( g& {" u* K' n* w) C, D; l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ @* S$ g$ T& e( H
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
n( y' P+ P9 x( u- j+ u8 w长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( L7 j8 r2 `6 T/ @* K7 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . F% a( u! Y8 B1 f* Y( P1 e% G- t
& V N! g7 F: ]) B8 J% Z* J6 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# q& d* z% c2 O% ^( ?# m l 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 Z- P" y; q4 @3 D2 j
, k9 O5 v* }( X4 l9 V6 R- O地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
7 {. |( R' Y$ [1 ^9 b. ~; d. U5 r( y% B& ~+ P; S
联系人：周学志，报名： 9 }" }* T( N, J
Email: xuezhi001@hotmail.com / F3 j5 f- i( ^5 ~7 |2 g9 i- X
(403)804-6688
: E2 {% Z8 {! z! S- J% f+ lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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