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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * \- K" R- \9 l+ m9 g, o
: d( h& m+ X r' g1 S
1. 遗嘱的三种形式
2 X D( c& c" D+ D2. 如何制定免费遗嘱
`6 u; x9 E: d1 ~1 X7 L4 S2 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 t u/ P- a* X& T; }1 e. s$ n9 H
4. 无遗嘱的潜在问题 ) L7 E+ s' O3 v2 p1 s$ a/ p; I" T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 B& p9 x6 }) u( \1 A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 E( d0 C; H7 h9 a3 S3 F9 R7 r* z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 m# Q; w: m* T. h; k0 ?$ `9 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 b2 U% c8 |3 A3 v5 ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
i) h* s0 ]( T4 y- g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance e' j( u& u; x! q- c$ h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 G6 I5 X* B' h7 g& ^# e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ v$ h' k" b x. D3 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# C, |/ X6 ~( T: u$ n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & v, E7 n' h) f9 i
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 N" _+ K4 n5 W9 w+ k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) J$ u7 _- ^. B# h/ E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: Z6 G- x. ~( _5 A9 b 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / Q6 a$ W0 m# N* ]
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* H$ v; v/ a: e, P8 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# R" z" ]' b8 z B& j1 j0 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 P$ |7 C X2 [: b 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 @7 x: o* c/ i7 h& ~$ d9 V
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 f2 j& C1 ^+ Q+ g- E" a' @8 }
( J/ I' y. x3 s, Y" ^" d7 k
联系人：周学志，报名： 7 U5 n F% p/ J
Email: xuezhi001@hotmail.com - m5 O7 ?9 B6 v8 J
(403)804-6688
9 }, B9 A" K% o; i! K! Lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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