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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 ?; k+ b# y, |& B' d$ a
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # m5 g0 y' q4 e+ Q$ g; y9 z/ x
) G! f$ V* r9 n4 O1. 遗嘱的三种形式
+ s7 ?7 [ x* F& Z7 h+ K6 f" ^' b2. 如何制定免费遗嘱
- e; y) Y3 X# O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : b3 b# @5 l( n' q! |$ }
4. 无遗嘱的潜在问题
. u2 I \$ `/ _7 u# W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / d; b( `$ D; m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% \( x/ N$ i4 T" p g( v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, ?& O3 Z4 ^8 ^- s1 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 R Y; _ }8 n6 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ~& v8 G8 j! w) c" m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; {) f$ v( F7 Q6 O- z! ]3 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' h" N& h# y/ i z1 J1 K4 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& z$ A: E' B8 q. @* M) d6 j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! P( R9 }+ I$ f0 |2 { x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. n6 n, f4 c. q% `" C; `15.公司有保险是否还要买个人保险
; @- C# \- j j$ t. _. a0 \7 [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " K1 Q7 H" u. P# f2 t( n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 o# f" `; C% W; C. B 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 @) c( _3 Z/ e7 Z8 ~* G m* m- ?
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ f9 m4 M6 q6 [& B v; c9 ]: o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! s+ i4 n* a$ C7 p3 j
, @. t* c) G1 F: l" K% b* | b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / B' C p) u5 N' Y
; \. A6 M: H+ W" K) P; d4 ~& h地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * }5 r" L+ R5 _0 g+ h/ b- C7 ^ D) N
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联系人：周学志，报名：
% b" U$ P* N% ~ tEmail: xuezhi001@hotmail.com
# L5 M8 o$ R6 B2 G4 O (403)804-6688 n, e$ U0 S7 I' U) w% O5 P. q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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