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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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& s# V1 L+ K0 o* M1. 遗嘱的三种形式
6 l X. ^4 C% q8 p, x7 ~2. 如何制定免费遗嘱 . X1 U) Z5 B7 p/ t5 r2 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 o4 i/ ^% G- _! u0 p4. 无遗嘱的潜在问题
$ V% S0 f0 B- d8 l1 \; V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 F6 L* `0 O' ~3 s$ Z# q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: D! q( I) b3 z! i: h6 c* K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 F! I$ n# W7 ^9 B5 O* ^; u2 b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% \& W9 e. E/ K$ ]1 [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * ?6 K/ {5 H7 _9 k& E Y3 \* z i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 I% p: r. P1 ?$ H% Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 T) A( Y# w* z/ p# h9 |3 Y, f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ t: X0 B- V5 V+ _# g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( x& I1 U, Y' T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 T8 w2 K$ F8 D" q: I
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 c9 ~- v: Q/ s4 Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 i9 o5 D1 I/ j3 _8 a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 F+ ?0 M! F: \/ t. \* }长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 Q, l: `5 _) T- X$ f9 L5 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , ` z% j" {- H6 h; S
9 |! m8 |7 e/ ^7 |9 N- K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& I( `! K9 p1 H- w# Z. ^- D' }+ S0 w6 K时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; O- O: T- A% A- G9 C) z5 S5 k
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' z1 p* \+ U! D4 {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% }, Y3 _1 Q. B联系人：周学志，报名： ; _6 \+ Q, _* ~2 A/ a: _" ?
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 P5 T$ w: O3 t* e% ^. E
(403)804-6688
' P1 h0 t j- P* Dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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