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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 / X# p. b' S: k& C3 ?: t; }
2. 如何制定免费遗嘱
- Y$ t) x4 |5 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( i! s# _; Y6 z9 u# I# C
4. 无遗嘱的潜在问题
- y8 k% j `0 q2 _# k( _$ T# k9 s; `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 B7 x+ ~ X F% l5 G& K+ r3 u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 @2 ~3 `0 u% n; w4 ^2 k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# [# f( B! ~& z5 z( Q& d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 @; v. j5 M( o( l4 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& u( S- Q" w, N$ r( v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: H, `' z! n; H- S Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 w$ [; ]8 B( }9 B# c& s. I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 N3 b; S* k% u- t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( e2 m) e! e) k* n) r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 E6 o m4 e! h: s* Q2 e
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; L5 V! B( s- ] k, {, b5 j8 c6 G( {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 w6 d! S2 S$ z+ k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 i m/ x5 N2 o% a- j8 \理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 [% K% z% K) M3 Z `长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 p# l g. e2 @, D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / H& c# s, ^4 e4 ~& I! b8 v
& i, b: {/ o: e" R) S- U6 h, G+ O% A
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ; }' x" e& T+ }2 i! x) `
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( _: t {. @. ^* j3 Q) Y联系人：周学志，报名： 4 _ v3 Z$ h. y, j
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 i$ X) @/ H. x3 R, e6 }
(403)804-6688 6 M4 D$ j8 n; ~/ f
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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