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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 U/ y' Q% J3 a8 f8 X5 ]
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1. 遗嘱的三种形式
- x8 Z1 q5 s, ~* i2 U$ V2. 如何制定免费遗嘱
7 V w0 @0 ]" {# f) K3 p. n9 v" Q2 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( Q( f9 J9 C7 ]! f* l: F, ?, d
4. 无遗嘱的潜在问题
c& _. Q- Z7 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 `8 U. `& U. v. {( N9 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 C c- {7 _, V! ^. j6 n9 a; r9 n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 l1 @2 e' ^5 s n& G$ M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # p" z, d7 M# r( Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + }" s7 Z$ j" _. `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 l( s& x6 l8 S! y, P. {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 n' ]* _' D4 k/ ]9 T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& l, o' e! x" T1 o4 t% q% ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 ^5 I% b4 I t; L% h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 x; f9 Z% X! b9 V3 i+ i" q6 J) i% w$ t15.公司有保险是否还要买个人保险 : e& N R5 d7 `4 F/ P' m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & R% F$ b4 @0 B% e5 V
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" r: }4 v; \3 d5 Q! u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ J* x' f5 P. Y; C' E3 p理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 I0 A3 _" O3 `7 B: X
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ f2 s2 y' g9 v* f- q# u$ |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( o( w) V6 J5 O$ I* \% u! K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 L8 W5 l9 V9 W$ i8 U7 N2 m时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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4 ?, I2 Y3 I( I- `, V: E地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) u! {5 z# R2 h" }- S4 W" T, |) o, x
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联系人：周学志，报名： ' G1 D' U3 o, G, p. z4 R; D
Email: xuezhi001@hotmail.com - ~: k3 ?$ X# g( b: G
(403)804-6688 * ~& M* o M9 D8 _
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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