 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 2 M8 ~4 j% f) @5 w3 [- Z9 q
& o1 E( a9 x% x5 L- w( V8 H1. 遗嘱的三种形式 * u7 c+ T* A w4 F' w$ `* ?% R
2. 如何制定免费遗嘱 7 K* J( X. R3 f$ V8 i+ U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 {( [; f" p" f' w6 g" U
4. 无遗嘱的潜在问题 + B( f. ?) O V8 h8 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - h7 r, {- ~* J6 a% B v, j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " @3 P* H! |/ ~; ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 H/ \+ U1 g# q* H- x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & h" o: U/ R. T' X2 g |; N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : X5 N( K$ b$ w; q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 C% r: R! j+ p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# J) R, v) }8 V0 N( B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) N3 d# I" ?: W6 v ?3 E& h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: P; M* H. G3 x% n6 j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 l. T" u* w9 y, M& {
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! O. b! B8 K' W! l$ G( \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 _% |0 N6 {$ ^
# Q9 \# f. _. q
' F% j. u m7 m" A5 k5 l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / |( y0 _" a9 Y& j% w
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; P( z+ ^; r$ \: n; t. b长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% c R$ V. q; q: l$ s5 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 j$ i. A4 t8 I' c) b" P4 i) U: u R/ y2 T+ g: k. @
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 O6 y' [% L) _7 E: D- h
- y2 ~" `4 ^6 Z+ O" l
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : @, L* H+ h' E, f# ~
$ M+ v" ?% U# G
" b: y7 O4 e: m) n+ Q
5 r& L" z+ m( O* C* N7 s9 _4 a3 a
8 b( p! ^9 A9 ]9 b+ J5 J% y& s地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
* a% Y( @4 ~! I" u( h- o8 D8 }: o# A8 X4 ]6 R5 {* Y; m7 z! i
3 f# k, P L# K* `联系人：周学志，报名： ; A1 S+ t+ n. Z8 h9 N6 v
Email: xuezhi001@hotmail.com ' `* L' m0 \" q' c2 ]: ?' m
(403)804-6688
, l+ l1 n" U i# ?! ^' c8 f4 H0 ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
