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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 1 k- {; ~8 V- J) d% x6 W

& c: i/ N! f2 K9 y1. 遗嘱的三种形式 5 F( [6 ]0 e2 H8 R; R
2. 如何制定免费遗嘱 - Q+ W- Q$ F; x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Z) B. e4 k2 _5 g+ X
4. 无遗嘱的潜在问题 # B2 n! D" ~  G7 U1 r8 I6 `6 v% C% {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! r* I" h& P+ h  `, h& H$ |4 i8 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / }4 O. n" s, E8 ~' Z: V& \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' k4 X, l! e6 K% g; G# i2 y$ S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : y' M, c1 N) F& s. ~2 s7 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 f1 h9 x! q; S1 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' d% E- P  `6 ^- ^+ h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) m$ Y  ^( y* F" X3 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' |) {' g7 @% m% u3 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , D# T# x) S! E4 s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' z7 m. R8 M  h& E+ Z- G5 K/ Y# D
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 t7 p  P; ~0 f2 W$ ~, c" T3 d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 @9 i6 T$ I" }* [8 q
4 U; x! b; J6 J8 G

7 @9 d2 w! M* P, R2 M主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; `" b' A" k( I6 b8 t3 L' f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ `# s. L7 B; [* T# Y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 u9 \& |  B% B$ {8 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- K8 i& l! D3 b  [% D
+ t0 W! g% Z) L0 x. H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。   z+ X" o& F3 S9 e* q

. A* C( s9 F6 q  z6 s& U* ^时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ; o$ }* b% v7 x2 \
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# g5 r# p( V7 U4 Y4 z2 w$ y7 b8 G; M6 b0 _. w* ?' a! D

! [1 r9 G" w4 Q% P9 `地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & `  W, C$ B+ W

" ~: b. C- M* E8 _9 G& A5 g  B) O8 E3 ~
联系人:周学志,报名: 6 m& E6 _. T# \) `$ H
Email: xuezhi001@hotmail.com
' s! D. T) o/ g! d- h(403)804-6688 + y( L6 E  o, p
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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