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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 1 k- {; ~8 V- J) d% x6 W
& c: i/ N! f2 K9 y1. 遗嘱的三种形式 5 F( [6 ]0 e2 H8 R; R
2. 如何制定免费遗嘱 - Q+ W- Q$ F; x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Z) B. e4 k2 _5 g+ X
4. 无遗嘱的潜在问题 # B2 n! D" ~ G7 U1 r8 I6 `6 v% C% {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! r* I" h& P+ h `, h& H$ |4 i8 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / }4 O. n" s, E8 ~' Z: V& \
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' k4 X, l! e6 K% g; G# i2 y$ S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : y' M, c1 N) F& s. ~2 s7 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 f1 h9 x! q; S1 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' d% E- P `6 ^- ^+ h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) m$ Y ^( y* F" X3 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' |) {' g7 @% m% u3 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , D# T# x) S! E4 s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' z7 m. R8 M h& E+ Z- G5 K/ Y# D
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 t7 p P; ~0 f2 W$ ~, c" T3 d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 @9 d2 w! M* P, R2 M主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; `" b' A" k( I6 b8 t3 L' f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ `# s. L7 B; [* T# Y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 u9 \& | B% B$ {8 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ t0 W! g% Z) L0 x. H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 z+ X" o& F3 S9 e* q
. A* C( s9 F6 q z6 s& U* ^时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; o$ }* b% v7 x2 \
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! [1 r9 G" w4 Q% P9 `地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & ` W, C$ B+ W
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联系人：周学志，报名： 6 m& E6 _. T# \) `$ H
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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