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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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5 w" b- ?, d0 \% q5 c8 I( u1. 遗嘱的三种形式
9 w5 b) H# z4 Q2 v4 c1 ], n2. 如何制定免费遗嘱
8 ~ f L {( _5 m. v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 ~' f3 Q; f3 m+ a$ k4. 无遗嘱的潜在问题 & p1 i ?: f5 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 M$ K# {0 m$ m/ G8 Y7 ?6 W2 h. h- R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 M) r+ @' l) z1 K6 Z1 O. Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 [2 A7 ~( N* ~% {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 E) w! t" e( Q9 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / }& I$ b4 }/ u! j' c* w* i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 o/ L. b2 x. x9 D1 p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! t5 j+ ^9 m2 v, d! D* N8 y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, t* f' U1 D* |1 p+ E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 V" V* d, P3 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 X/ z6 u+ R0 q! D15.公司有保险是否还要买个人保险
8 R' ?4 O1 O( V7 I. j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # r) p# k) k) e6 O \: x- F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# p& [( |0 t: L" `! S' h理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - R# z" l9 Y, J* n
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 k. c( ?* m% {) c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & y* D: v, e" A
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . V9 |5 A' F2 Y, z4 Q8 `+ G
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' I$ U" J) O+ Z0 u! F" H3 ?
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联系人：周学志，报名：
" f) Y M0 Q. E2 K7 R5 aEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 J2 Y! E( t& f2 a1 ^4 i j3 E/ ]
(403)804-6688 0 b6 G. B* S0 u1 y: f
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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变色卡
显身卡
