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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 E! e3 t; V# z5 j
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1. 遗嘱的三种形式 3 E# ^, y( Q6 B- \! _2 e) L
2. 如何制定免费遗嘱
9 k0 g! _0 H5 r4 E- K) ?( F, \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; S. G3 v, D0 v3 S3 ]( i- T( v4. 无遗嘱的潜在问题
: N2 w3 K; T& t7 [' R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" m8 v% t u9 m% e& m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! b8 z$ E0 C5 c" P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) `1 C7 d4 `: u" {1 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . Q7 E' V1 x4 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- S ^" H( X2 l0 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( T$ y3 C5 Q" _. C& u2 T) \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
z2 u7 H$ s2 ]7 K. ~5 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # c% g% h. I: D8 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, A( A$ B' u7 X/ i j9 t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 N+ l7 |: Y$ o) T+ h
15.公司有保险是否还要买个人保险 . s- N* H% K1 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) C! X+ b' f6 d e! t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 N1 M0 C5 O" w/ z) C+ d
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # b& o Q* r3 t' b( Z! Q( S
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' f- @3 E2 M3 m& h* n- t: l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& G8 p `" D# k m( q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 G) s4 D- M7 I: ~% u
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 R% ?! I7 S f9 _9 K" l1 Y
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6 I1 R% w. F* S2 k; A地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 C+ v$ X7 m' k& W' r联系人：周学志，报名：
/ F: q; x7 a( v5 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 b$ x! c% Z) r3 v' Q2 W1 i$ U, ?6 a/ w(403)804-6688
% O$ W0 L5 Z1 B3 `http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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