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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
5 ]2 O) }! ^# w) y. _! z6 i
: Q& R0 i% |0 Z5 c$ h# ^1. 遗嘱的三种形式
5 w# }  a- o7 I, n2. 如何制定免费遗嘱
8 [2 U5 \9 V: \# q$ N0 t' T/ T' O, }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 [0 {5 g$ \! v. y
4. 无遗嘱的潜在问题 # j  q, a) a. o, M; L+ {. b  |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 A8 J5 v. [  z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: N; @2 M: O6 \) Y4 Z+ e7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 r# v8 Q/ {+ K/ k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 Z- U7 ~0 Q0 F* M- g6 c  \# S1 `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - ^7 g# D7 E( g! _  u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 a" l# W0 Q" v" F" u6 H, o& P
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险   _7 d! R  x, ~# J' o: m7 _; u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ i8 |+ P& N! m  X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. b0 U% b7 H% j6 @( U2 s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ; F. r( l4 T% z7 y. A9 Z! B9 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 % S3 r- I/ H1 `  w2 t$ t1 y* l: f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- O% E) L" r/ ^8 k. ?
- ~" e8 F5 p* |( M) d0 d2 \) Y' F
! V4 z% N0 A8 c/ q9 J; A9 ^5 _
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( A" R( D. j+ t8 w2 K: ~
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)   t& ]" P; G( [/ F
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; E3 h# F& d* u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( G$ C% E0 c/ X' i7 U3 w4 J6 P% K. Y+ u: {" ^. G, o7 a* I# F  [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 D  R) n: J! w3 `
& `1 p5 m, {3 O$ O$ G4 s7 O时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM & n. `" t, {4 D2 D  _

: G* D# V; S% ~1 Q( v) }8 G7 H+ I8 N1 h  t! J5 L5 ~2 ]
$ p# ]8 V0 X+ w/ m8 t0 s2 F; |
. R# i( X7 \$ O% k# A

. {4 w3 V4 Q8 ^1 ?7 ]地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 w, Q2 ?; R6 M, r3 t" t8 x联系人:周学志,报名:
3 _* S1 ?% ]- l' W3 EEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ n7 G, B" v* C2 q(403)804-6688 5 |& k  S* v! g  M5 z# M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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