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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
0 V, U4 ]! H* K; ?; c2. 如何制定免费遗嘱
" `3 H9 N* p& u8 E! Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% ?6 o. M3 K" r( T2 b! @4. 无遗嘱的潜在问题 . a% Y# j }7 t, M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 S( y( g- c. P- A% k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 q; G9 f4 [6 b/ S: b) c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 o" s. b6 ^; n# [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! i, U, J5 I$ u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) m$ w3 v) r, s. r5 w# r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ u. S$ w% e" U2 R+ B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 j$ L- L' I: t6 `' J3 c. r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! ~( W8 h- K) V4 q' x* l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 } \* E) ^' A3 Q0 Z* |: ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% A' ^9 W2 A/ n15.公司有保险是否还要买个人保险 8 p4 y* V; ]& R) v) K2 l) n; f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " P- s7 X# k3 I4 \/ {5 h! T1 ~
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' r' X/ D/ E" I- s& t& w& I主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 D" b2 I. o7 s
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! O# a4 V; [, S
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* K# ^ A( N/ e. I) {% C( \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 o( U- H, y ]( s
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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, S% ]) S2 O3 h& \ C: N7 t5 ~地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: F. s% W# @$ ?" K联系人：周学志，报名：
- M& Z: E) O1 QEmail: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
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变色卡
显身卡
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