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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
+ V" b4 Y4 {! [+ L" C2 T3 X$ R0 F
4 B, f. e# M% ~7 f2025十月18日星期六爱城免费专题讲座! K+ \" i. R& f. `5 h
! a R J; x4 L) @7 R
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
% U$ t6 K8 T. J- T- }0 p) A3 p& G& C2 @
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' A2 r3 s, M: ~5 Y1 t第一场讲座1 W q# o' u! A0 ]" { O
. S+ o# Z3 |( K* N6 s) z) u5 w
主题：2025个人与家庭财富传承讲座( ^. H) b+ g9 C3 T
6 L& _0 Q7 u: F. Y' C日期：2025年10月18日（星期六）
2 P3 r4 L, K5 R( A 时间：上午 10:00 – 中午 12:00; ], M- S( N5 r/ r, ?
) g3 n! c1 V' ~2 K# ` k8 E) d第二场讲座9 y: M# c l7 y0 B
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主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
3 C# Y9 ~/ l/ p) @2 C9 E3 R7 {( d
2 C4 q# r3 d2 |6 f9 C日期：2025年10月18日（星期六）; m4 F) D! V" N9 q5 E
, L; a: C' r0 U2 K9 J 时间：下午 1:30 – 4:00
8 F- j2 J3 ^0 _. L* ~1 E( d7 c6 O1 q4 t9 f: X: H3 e6 |+ |
仅限公司企业主参加
; E! N# H* I/ p1 R: G/ u【上午场】个人与家庭财富传承讲座
3 W) N" }) n6 m$ G9 _
; f! _1 p) O7 t* H主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单+ C5 [; ^' H5 s. n8 Y) u$ e/ A
4 q; n+ z& e% p 讲座重点：
- e* d, ]% w4 m/ T9 `2 p- R2 z# \, y5 Z4 P: T8 t' E
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
, _! t7 @ A# t. R7 j+ B
9 G; Q# f5 c+ Y6 r3 p《Die With Zero》的人生哲学
" {' b+ ^: D& b0 p6 [! I8 c
: k/ H& ]/ ^+ ^: X, r+ G, `《Die With Zero Tax》的财富蓝图
: W& C; _# ^" \: Z( @. H8 J y
9 ~4 Z& P9 {: t5 \7 S在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”5 c% C- u" P, K) C3 R) B9 W& x
* m8 V6 I3 n3 ~' v# I6 v死亡税务规则与夫妻传承: `8 Q. `5 c1 [. R" D& x' V( `
% Q6 P# p- d+ c2 O2 ?ITA s.70 死亡视同出售机制
' l! M2 q$ d8 \ v
; [/ `5 J- o; E/ q4 ^夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径+ D# u* N7 k# c, D) W
- V: E1 H6 F5 `注册账户传承（RRSP / TFSA）
& g" l6 H& x2 Y! l3 K U+ E+ Y$ e0 S. R3 T/ |4 I# ]
配偶、子女与信托的受益人指定策略0 ?. r3 p5 F( X$ i& K
( D: P, b( N7 l" y5 |/ { F
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
3 E" @( t* A! ` ~* d如何让账户价值最大化保留: ]4 r# L% S h' P4 x
房产与非注册资产规划+ A. O& N3 n' ]
8 h* @) u# p1 F ~: x
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化7 ~1 F1 d7 W) i7 b
! ?- F8 g' k0 l2 q. j7 {
股票、基金、投资房税务处理
$ H% k/ N+ P1 r9 ^" {) L7 {0 h4 S( L: ?; V- k7 F0 I
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负, Z9 j3 X3 d5 Q
2 ^' d% m0 \/ L" t/ q
家庭免税传承三大利器
* s$ t) H" j* l: I% | l7 ~4 \
) S- c, E! g: c. |" d C4 U2 Q% _9 H 信托与遗产规划整合' I7 ?4 `% P) j% m
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异2 M- u5 ]7 R- F. j7 u6 y
' a5 j; c X6 T+ X' e
信托与保险、遗嘱的协同运用
, C, ^0 O; L( {# U ` 高净值家庭的多代传承设计7 e& X `9 |/ e' e
# ^6 |/ b( ?' b如何让财富在两代甚至三代间顺利延续. t3 j: D& Q% l' F, G1 e
/ L7 n( y5 ~% Y4 U: r# q: }关键法律文件与传承协调/ q# O6 n5 L$ s/ F
7 X5 p# ^' k# C1 d4 o2 u 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
3 X J3 v6 [* O3 c; W y5 k
6 @, M6 u: e) B4 w$ G2 b受益人指定与税后净值最大化
) H8 g! a% M; R- L' l$ m$ N, a/ n
确保法律文件与财务架构一致性
. Y, U2 z; g- A( Z2 o9 o- i- c5 @: f. t: ], X! V! y( M
3 y: |2 K9 `! i9 W+ w) S+ j: f3 w$ P9 e l7 X; f
适合对象：' l V) T/ Y9 x1 S( T& v
7 }+ L; q4 x: r0 R9 G9 V; i 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭$ v" m }/ M- E4 }; P3 S" W
) D. Q/ T# w6 h0 Y P关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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E' @* J: [& `4 c" T7 x: ~! G
7 A5 o" m, `; t: h6 N 目标：
- b, E% i8 ?5 z" ?) v1 M
8 ?# g' r$ y7 r5 h将 “Die With Zero” 的人生哲学
) Z7 k. A S) s, I4 I S. o) Z
7 |0 ~: i! p3 S! g$ Z" [7 x升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，3 b7 o* W1 K! _- q. h6 l& M
. [4 C; y I% b# J$ w* b
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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【下午场】企业主专场讲座2 L; K9 a1 s- v/ O+ e
8 \4 n1 i0 N% |主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划% ~7 W/ o" _* H6 }) K; e% g$ k
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仅限公司企业主参加$ y: d; ~, V5 |
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讲座重点：
6 \8 y8 U7 L. Y1 D3 Y+ a
6 H# T2 w/ K9 I企业主个人与公司税的对比分析
7 @( g$ ^" X# I
0 r5 o' h: y1 `9 p2 k' l企业主工资或者分红6 H$ }3 \& g' o
) f: e1 w L- a5 q- g4 ^家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）4 W/ J4 k: u8 C
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公司税制的六个层次税率9 |5 C$ w E" H1 \1 t
r, p8 N- f& _; K" L6 F' [' g6 ?阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件) D+ {/ F: [- Y$ j
/ O3 p6 K3 H2 \2 ~& g- d2 N3 e8 N公司资金运作与投资
9 O% L1 U7 R; d# o. ~0 P
( i8 R6 L. T1 ~* m$ [& s% i; s企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
: p* m- h c3 N1 j5 r! w
7 C) x) R, B. O0 d! [公司投资为何必须使用“特别架构”0 w) B# C4 v" i! z- \* u
% z" i: }6 P# ]: S1 m, m
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用4 u: c* \: ]- Y+ i/ Z4 V$ ]
2 ?" A& U. s* p0 E+ x
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
C- W/ V) k. }
$ X, ?/ Z* y; P+ a& }合理费用与股东规划
5 Y! g! }9 E+ O! k; C
# a0 `/ ]" h( ]0 o1 s8 D5 u哪些“合理费用”容易被企业主忽略
+ Y/ M1 _& m T" q3 i/ e, J/ [3 D0 E+ P+ \; K7 k: V, o
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）, N! N% V. l' P9 f: i8 O
o+ m( I( w9 y. K v
企业主的养老金与税务筹划
/ S# P) n6 F. n7 i4 O# G/ p% v1 [5 k1 D/ v+ ^
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
9 b8 s1 _: V' b% ~! f- N8 p' I3 a' b4 j* `% F9 F1 Q7 p6 ~
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
7 y) f0 ~3 B7 p- h1 _3 D7 @# k9 A0 A3 h) @; h& d
公司传承与财富优化
' U- G% o5 e O/ h8 t' c' f# y+ x* ]& I; r! f$ Y% U7 _+ c, c
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
; R$ y! z/ t! {& ?9 t" G. _ {+ y: y x A0 E6 i$ W( B/ e
公司传承的三大主要路径及税务风险* Q$ { ~% K8 V0 H6 K0 X
6 Y" v5 M4 |! B9 @. x$ ]& \ g& f: v
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
( k6 x8 F' h% O: E1 K ~" W" l- Z5 ]0 k2 o0 a
! g" ~. }( s7 P5 q6 f+ Y% u5 b: \
目标：; ], \$ ^# o+ E" ^9 Q, i# O! a: \
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，' ~! h' h! ^' L% v! D6 g& R
6 O, k" u4 S) ?2 H$ L: k, Z$ a: |4 y实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。5 f3 q" x6 n& `& f$ u+ z
主讲人
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周学志（Frank Zhou）! j( p9 X. i; v, u3 u
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
7 p' R/ [! D; n, i* W8 j5 a: ^' l0 e
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证2 M' @& v1 I% m: I ?; T& ]5 R
7 x8 ^# r2 ]0 y9 u( Y六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例- a5 j' T& R3 k; I) J d& V
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报名方式 I% a5 P, Z% r5 r' n6 Q
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限额 20 人，先到先得$ o; ^. _. w" ^* j M% O
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（谢绝同行及同行家属）3 A: B7 v7 r# z+ G) V
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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7 e% V- X T/ Y5 R* y! F) j2 _需收到确认回复才算报名成功$ Y* W' {9 y+ @/ _
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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0 I9 c! M6 q: F- G; d& {8 m V微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918 w# p" j+ g. [1 _/ u) z9 }/ \% T
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略& y7 [$ Z. ~. V5 l( X7 R
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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