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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
* Q- K ~# c: O7 V! A1 ]4 O6 Q
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
5 Y9 K. m% m! s5 G0 P$ h1 [
l3 n- C+ `$ L+ n( x$ @, c$ q两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# T6 U! X- _1 {& v
- E6 x D/ ?& J1 w7 l$ `地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ w2 O4 z( L& R( ~2 z# |4 @
! \) U2 h& |. s0 S/ ^9 V3 z* I第一场讲座
J1 H- p( o" \4 X2 |: L5 |5 ]+ P7 R( {) a* x
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
" Z0 G0 d6 X3 D+ p' g3 Z7 q$ y7 e$ X$ f
日期：2025年10月18日（星期六）
* E3 o+ e$ U7 Z 时间：上午 10:00 – 中午 12:00& f! E N, X9 \7 b
+ X0 R3 u: W* @* s) X! ?
第二场讲座
: `2 E. D+ P" }5 s9 ^ o4 Q5 T, g6 k& K% h. e
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
- Y. Z, E; s$ L! Z" d7 E$ O$ ]) |
日期：2025年10月18日（星期六）
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7 z# j% @* l& G6 N9 c% y% x$ } 时间：下午 1:30 – 4:00
7 z) T+ o+ R( N, N ], a+ h2 {- h2 [: a$ Y
仅限公司企业主参加
+ A( ~) `9 D. ~. c【上午场】个人与家庭财富传承讲座
1 o% P& L% \. M6 P2 G3 d4 J; G$ K0 n% r8 r! G3 o8 Q2 O* P
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单4 F0 p, G/ n! W) x6 c" M
( u9 C7 _. H* ^* h \ 讲座重点：9 ?. m) x' N) [8 b8 o+ ^* `
3 n; y9 C/ J- U$ W6 A: C& ?
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
! U( [" K9 Q2 m5 N# ?+ y& w1 T! q7 w% c! R, Z/ s
《Die With Zero》的人生哲学
7 ~3 r( X" O M9 E% k7 U+ r; P1 |% [+ o/ v+ r' t9 W
《Die With Zero Tax》的财富蓝图9 e2 w& P. {9 ?4 z* `8 k* X4 d
. \/ S4 O/ f/ ^& W& o
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
; K. m9 d2 \/ w
9 N) E+ w+ U. v. \: [死亡税务规则与夫妻传承7 E' ^& B. P' L- x. B% |3 y6 l
& \. g$ J, d# H
ITA s.70 死亡视同出售机制
6 T9 u3 v. p9 X4 A% J3 t$ P7 w0 h# h0 w, _
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
! W% y( m/ y! y0 a0 [' X3 B$ k% M. Q% E8 B \
注册账户传承（RRSP / TFSA）
% t t7 b% ]# Q9 t1 l
0 D ?3 y3 o! O( A% t6 i配偶、子女与信托的受益人指定策略- ?0 t8 I2 @3 P
1 V( f) S& Y2 z5 {- Z; A RRSP 清算与 TFSA 免税传递" ]" t! e) H! O
如何让账户价值最大化保留
0 h7 N) A( p* B9 V( J. x; Y! r6 p房产与非注册资产规划
* L6 }6 ]8 b8 e3 }$ ~3 y4 |& \; W# b( L6 [ {
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化; J4 m. K8 j9 W n" h; u/ R, D
Q3 \+ g9 X3 f9 Z& S0 R$ `股票、基金、投资房税务处理
$ a0 q( j' [; m* b
; q/ B) a) Q. e" t: J% {2 x2 n合法利用 Estate Freeze 降低身后税负0 B! g l: N& A2 K: H
7 c1 O. o# r$ B {! X6 @+ [) k家庭免税传承三大利器
z5 m3 j f, e9 c
$ f' x+ ~$ _' V9 j5 Q 信托与遗产规划整合
4 p' Y7 v" f* p J6 `家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异) M* p8 s6 k! k3 M3 i6 r) m0 C
3 S1 B$ T. J8 A. O% D信托与保险、遗嘱的协同运用6 |- J* U9 i4 A D6 M7 @* i6 N
高净值家庭的多代传承设计
" t$ K# } E; ^- e+ Y- ~- D( a/ ^0 N% a
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续3 Q/ L) N, c% c8 a; q/ g+ X* N
. r& W+ E4 E! R/ |' a' _
关键法律文件与传承协调9 c( f# A7 c8 C7 W2 n1 }
8 _" Q7 e( c$ b) k: b' b X 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计; S) E: l' [2 K2 H9 u$ |$ E
4 }' i+ o; y6 K受益人指定与税后净值最大化
" u: W7 Q" e) s: f- i8 j: z- w' N) b; n% p! d% Q. r
确保法律文件与财务架构一致性3 J Y ^1 O% T6 p: x1 J5 W" I
: ]7 p: m% g' a# { y( `
" [( j2 e2 j$ Y
3 _- l4 n' U* j. ` 适合对象：5 M }7 b4 P1 Z4 X l7 w
5 l# G' k$ I! m- R4 f& B
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
! b8 s8 D% n' L. g4 R3 Y n# L# `5 m y7 r
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
' l V- f8 l& F7 q+ J
) R w( u( B: h- c Y: s, Q. Y+ \4 c" T$ U2 T3 W
6 \" r D8 s! L5 ~# R5 \ 目标：) u, i {/ ~; D) X$ L2 R/ y6 u
5 v& @; P6 o6 \+ {; Z7 y, S
将 “Die With Zero” 的人生哲学
8 j/ r: L+ ~, K0 s* ^" Y/ E7 g* v# `$ S2 T2 X
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，" }) E& u/ J3 F n2 r
2 z+ B8 {. j6 q# q1 d# I& P
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。# c! G* M( n# G8 s+ q3 `: P. }" a3 e
+ d. n& K$ a- }" o' P0 i; E0 N9 ~% l8 q- d
【下午场】企业主专场讲座
9 C' X4 a5 A' y. W% b" l: C: T ]" |5 U/ Z
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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' [# f. B1 n! {7 N3 Y1 _1 j, ] 仅限公司企业主参加 @# Q( D* I/ N+ I) M) p
1 z; T6 T4 y+ R# C% v5 h
! A5 n( H2 O9 h0 p; {5 q 讲座重点：5 ?1 U: H4 B* j& E' N, }1 `
7 V2 b9 h0 M/ [7 o! y: [' E企业主个人与公司税的对比分析
9 o7 J: v- z: y+ R8 ~4 Z( Y, w9 b) h7 q1 B V
企业主工资或者分红
* M# |, a9 {3 w/ q1 K4 S1 H5 }3 n( r! _ u$ ], P f8 E
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
+ L) _ T; U9 x* @/ S, }: `4 B7 R6 v5 y6 W6 ` m. D
公司税制的六个层次税率
$ o( g0 o/ v1 U. |& h. Z% m4 }* C5 ^: {9 Y1 E+ D6 ]! r7 V7 z
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件$ y5 o( T- i/ L8 A( s" C. q
( [& e+ ], I3 ~2 L* N, u公司资金运作与投资7 y5 h3 k8 y# y* z
3 ~: `- x6 X4 x企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊0 U v3 Q4 Q* m( b
0 d5 X: h7 y3 K- u9 I公司投资为何必须使用“特别架构”
0 p3 i1 W4 y Z0 {$ j. h9 N" n
4 x& [5 r! x8 ^, cCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长6 J( \& O- ^5 I: v$ a- Y' L. E
# }( ^- u" X8 w* l+ N; P* m5 `
合理费用与股东规划
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2 G& S+ h& X3 Y% l5 M- O哪些“合理费用”容易被企业主忽略
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股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）$ K2 h2 k. L$ c: C0 q3 P
$ e0 P; u$ `6 M. z 企业主的养老金与税务筹划
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! F% C; x# u+ @! m6 `公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较# b9 r& R, u+ |' ` Q/ R
. A5 ~: G' h+ G7 X# E* W
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
. C( g, M. \& Q) D+ f
& x! i4 [0 L* M5 K' v; ]9 N8 K公司传承与财富优化
6 m# `# r6 k0 D u, r) t) T* F7 Q/ b/ O# S1 \
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
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5 ]; l1 u3 F) e, H4 Q1 y3 n- M公司传承的三大主要路径及税务风险
. i/ t4 [' E3 e8 Y
/ p, n A- `% {* t# \% H2 ?如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
$ ?; I E8 R; I) Q4 {) |1 W8 F( B$ E' I: v1 t
. f$ J/ R9 f' T; d6 o& V目标：8 c. ^! H$ e9 Q! \6 _8 w
2 M8 g1 Y4 c- T2 b) v
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
0 |& P, k0 q: `) J7 \: A7 x5 A2 P% Z5 O/ P* o, [
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
3 r; b1 W! p4 s2 r R7 `" _主讲人0 K( U% F$ q0 J, j! j
7 I! F" d7 T9 D# `( [
周学志（Frank Zhou）( s9 O1 E1 j: {3 ^7 I
# N5 Q8 }2 i" i2 `1 C加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
+ N6 Y& q4 ^$ `/ s8 a* B
3 e. q2 A3 G6 W5 o' c# { [+ NCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
( ?7 H6 r+ t5 i3 D' q& e& c( y
2 C& [& }, o' d" v$ n4 {; n六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
1 W Y& o5 g. s/ s
+ E& k/ E4 X+ ~* `! V% K' O( ?8 D报名方式
0 z, R: h+ M% I: i" t
; c( |3 T; \+ u6 P) y: V3 [- Z" A限额 20 人，先到先得
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( K/ o$ h6 t6 i（谢绝同行及同行家属）) i# x' f; n. x
7 I6 O! J9 o6 r! j% ?# C报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& n% l# H* `/ \' S
$ N- Z) [ {( P. W- l
需收到确认回复才算报名成功$ [. l6 |4 ], p- q8 G: s
Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 y& }2 G8 g* C1 X) V O7 }
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微信 ID：frankz5597 [% R: P& m2 c _/ i0 F
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电话 & 短信：(780) 722-5918
6 w |$ ?) I2 X# k. a$ d" d& r2 j- M7 U: d
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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