2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

: E) `: V* O7 `4 H7 }5 t9 a* W共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' X3 P% j* O/ d" [. ?, {8 L) N第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
$ B" F6 K' \  ~8 H日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, d+ ^6 e7 K- |4 o( Z主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2.        成功投资者必备的基本原则
& Z8 J+ k' Y, Y3.        低息时代的长期投资计划设计
; Q* i% i9 [1 Z" o% k2 z( g4.        保守与激进型投资的平衡之道
4 {/ Q9 @0 |# |. L5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
4 J$ p6 Y9 F1 t. b! |) C! A6 p8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
10.        终身财富加速计划（LEAP）
11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
2 H! H% v$ c4 y& K12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
13.        退休规划中的五大风险与规避策略
9 S4 B2 ]6 d# O14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
( k0 s6 O4 {" V: V2 i' ?9 b; u15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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第二场讲座
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
1 }: ^- ~9 D+ U6 b* p时间：下午 1:30 – 4:00
/ E( \" j8 _* P: P/ y( W6 @9 v仅限公司企业主参加
0 P  Q& O) U0 ^主要内容
: `" H9 H: H# Y; A8 |9 s
4 ?5 g! R  v9 ]3 G; Z3 Z公司基础与经营模式
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
! n2 p9 W" f3 g· 公司化经营的优势与潜在风险
5 |- N7 }+ a3 g+ \3 Q! e* d$ w
公司资金与税务运作
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
· 公司税制六个层次的不同税率
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" ^8 S. e- \7 s
7 ?% J5 q! [( g& H合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
* G  U0 \& L1 r/ Q4 Q1 ^· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
, s2 i( U+ s( ^& `' A· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
" ^7 ~2 A. U! G3 T
企业主传承与税务优化
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
$ }! q8 e! h5 _$ E· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
: E$ R" O1 m5 N$ M· 子女继承与非继承子女的利益平衡
+ [3 \, o* k% j8 X+ I2 s8 w, X& p· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' x6 U! H  w) S8 e* ^) r· 公司传承的三大路径及税务风险
. K: M/ k+ V/ \( B- I. |( z· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
7 P; e- n" ~, t$ G周学志（Frank Zhou）
3 x! O' }3 V  @+ N( U% w3 m( s加拿大华人税务 & 财富管理专家
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
  e/ y  P+ o' R# k  u六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 }' n0 z8 \$ V; B! XMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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3 a2 K3 D' ^; a) x9 \& X) l 报名方式
限额 20 人，先到先得
（谢绝同行及同行家属）
6 J! E& C% Z( G2 p7 A3 e8 Q: H- u, E报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, k2 j+ u+ ?$ `9 P- h& }6 z 需收到确认回复才算报名成功
: Y/ v& l+ E) e* Z0 R) P- m% b Email：safetyfinancial@yahoo.ca
微信 ID：frankz559
电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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