 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 3 J1 h. c+ h3 O* x2 K! _, T
( c- M. ~/ _+ v" v& Y共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 ?( q2 g% f; P% @地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 j7 w( i; m7 ^
________________________________________' a9 V, n) p$ A2 H h5 c, b
第一场讲座
3 {* W! K! i! r, I5 U主题：2025家庭投资策略与养老规划
2 Z# Z! k* E1 j& C# J日期：2025年9月6日（星期六）
& i/ j- ]9 G D时间：上午 10:00 – 中午 12:007 T3 P- S# E7 `! o/ N
主要内容
( W3 A+ } w; v0 o# |8 q4 z1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响7 ] H: ?+ A! b2 \. N
2. 成功投资者必备的基本原则0 n& d m1 G+ \/ j ]
3. 低息时代的长期投资计划设计, v' m" M8 U. O2 U3 V @; L7 Q
4. 保守与激进型投资的平衡之道
4 t% n6 I. }+ g/ Y9 K' V/ Z+ T5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS* ~+ D' ?9 ?) h; N( R
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用! N) \3 g5 S6 ~! T
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）( b; } ]* Q5 L
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产% E% `+ Q O2 T3 f6 w+ Y
9. 财富自由的定义与达标评估% x6 s) t) U. ~" a( }
10. 终身财富加速计划（LEAP）
8 z; n3 c$ F4 n8 w- i9 y% U11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
0 ?" H, X- `; ]5 F8 _7 E* I12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
t, w3 w" e6 a+ X7 D5 A: s13. 退休规划中的五大风险与规避策略9 r3 H) y; Y9 Z( N. d& `
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资. v7 D1 \ o* ?7 Y5 d# d
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 C! X: ~. E! I- P ]! c
________________________________________
$ N2 M9 j( f: z9 V+ w$ p第二场讲座
2 x O6 H+ F! z, ^2 J主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划8 ~! r' Y+ O5 f' {0 C o1 }; I$ r
日期：2025年9月6日（星期六）2 E- B# z5 A$ Q' K6 k0 x+ t( x' A
时间：下午 1:30 – 4:00
8 ]# ~- \6 m0 _0 n# h仅限公司企业主参加 o/ \( ^& O! i" i0 ]. k& Y+ j
主要内容
' z* u: N- m% V# u
- m6 f, ~! r9 z1 x; Y: Y公司基础与经营模式" f, k7 i, Y" m; M: L D
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司: _7 C! Z G. z' O4 ]( c' v
· 公司化经营的优势与潜在风险
& q+ G; k; j4 |
4 N/ i S. o3 T4 I$ j1 S" U公司资金与税务运作
, g+ L# j; j* S5 U$ X! o" N8 e· 公司资金的四大使用渠道及利弊
1 z/ ?. }( Y$ t2 M· 公司投资为何必须“特别架构” h8 v& Q4 I: F; k
· 公司税制六个层次的不同税率. h. ?/ Y/ g3 U* ]
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
. Q7 ?& g! q0 i. j$ N0 y7 h6 c
9 S$ s, J5 ^8 K7 \9 P0 V合理费用与股东规划6 u1 f; u( s& P- |
· 哪些“合理费用”容易被忽视( {: u+ r4 a% [% u
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! e$ ?- f3 q2 X) ]9 V; K( b· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法) B7 ?$ {% g* g0 a8 i. i! V' [
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
- a3 w) ~1 D- Y* Q! k) O+ t& i/ V8 p( S
企业主传承与税务优化3 U/ r# p0 W0 d2 U0 Y, z
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
( |; N0 U7 l) v7 k. V0 Y· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
3 p+ L% r: p! v7 V# `) m· 子女继承与非继承子女的利益平衡* T* V9 ~# f* e2 B* z' W
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长( _- Z8 a' w" f5 y
· 公司传承的三大路径及税务风险" @' l. I9 v$ h
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
8 B2 w5 x# ~$ d! F. o________________________________________
$ K3 w2 m* ~% g& s! z \1 H/ k 主讲人, A# k$ y( V9 E9 ~
周学志（Frank Zhou）) L1 Z2 k* D$ h5 o. h+ ^! K. T
加拿大华人税务 & 财富管理专家
2 i0 C8 J) s8 _" TCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证1 C& P$ q# Z7 Y! U2 k
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）- W/ ?4 L5 `; F
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验 V$ X P8 ?- v6 p
________________________________________
( B/ O: A0 p& W$ E; i. o; y 报名方式
( B9 r' m+ Z1 ]; C: |限额 20 人，先到先得" m! }- ~7 E `- x Y$ F
（谢绝同行及同行家属）
$ X$ Z4 W. g6 Y报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 R5 p& i7 Z# y- d+ @ 需收到确认回复才算报名成功
~" {3 o% f/ M$ Q, \ Email：safetyfinancial@yahoo.ca" f' |/ P5 e* x# l, P+ @7 |! B
微信 ID：frankz559& L* {+ p- M a
电话 & 短信：(780) 722-5918
~1 b/ O3 d" e0 _. ?免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略; @* X# s3 o5 {' `7 q3 C
|
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡