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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
' P/ z" J5 C0 ]6 U7 M+ N3 Y8 a6 e9 V
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 Z! t _3 Q. T: D: s6 Q- Y地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; i9 i9 Y6 n: l. [
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, i0 a( v7 M' n8 `6 E! q* X第一场讲座1 z2 p# ?1 p9 `3 W; V
主题：2025家庭投资策略与养老规划
) z0 y4 j3 J8 N. o/ Z日期：2025年9月6日（星期六）
$ C0 E6 J8 I7 r$ z时间：上午 10:00 – 中午 12:00( Q- Y% z; J9 J& U2 `6 r) S
主要内容8 O5 H9 Y8 o, D7 v
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
0 _/ ], Y/ M( _4 o2. 成功投资者必备的基本原则! r1 O; }) f$ i* d) m
3. 低息时代的长期投资计划设计( n( J9 [& _4 d! z" f
4. 保守与激进型投资的平衡之道. E- l" V/ D9 E/ R8 k+ j% |
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS$ @* `) C/ J* o( e2 @# H7 I
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 Q0 p3 K; Q, k5 o7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）! F1 E& r! t) n+ n
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
. K+ ~' v% i9 O9. 财富自由的定义与达标评估
2 j: B1 ]$ i: \) s10. 终身财富加速计划（LEAP）
/ g7 v6 V) T: E' r- p11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多; V4 {% w; l& U, f# i3 H3 R; z$ O
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
& K& e2 A% p% d13. 退休规划中的五大风险与规避策略. e5 r5 |# N$ C/ ?& p9 I
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资* t$ ? M' m/ H" F9 W% p3 {3 I* g
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
7 u$ x* l$ F0 a% S2 _8 Y" I9 E# G________________________________________" W& a9 K) K( x9 B
第二场讲座/ B) r0 C* ?' ?3 i8 K+ H
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 R0 \4 J8 U- M日期：2025年9月6日（星期六）$ L1 u3 p: N. k P
时间：下午 1:30 – 4:00
0 v/ I3 S' Z& G) W+ \( m仅限公司企业主参加
' }& o# ?) }9 M( t+ ?- P4 L主要内容
- p# F" z3 o; W4 Y0 j. U3 O9 U }- S2 R0 T6 P) G
公司基础与经营模式* Y5 b' _& O4 [7 q; @" w# S
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司( z& f) j' p& j: J3 N7 k& X" S
· 公司化经营的优势与潜在风险, W: e5 S! Q q6 f$ M( D6 o
# R7 {7 z5 Q0 V
公司资金与税务运作
" h+ f0 n: H, |# H· 公司资金的四大使用渠道及利弊2 g8 K1 L& p# y
· 公司投资为何必须“特别架构”
/ L4 c* A- j7 y% t! {7 P+ Y3 T8 y· 公司税制六个层次的不同税率3 r/ T6 N3 ~6 w: x; R: h5 l
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
% L+ k [7 p8 j% o4 P+ j
2 D$ g' m6 d1 E& K: I合理费用与股东规划
9 S. ^3 U; ~% ]/ D* |· 哪些“合理费用”容易被忽视/ |+ ^" j* S6 X# Z7 ~
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
4 t0 E0 F0 O! }# R, A' M$ L· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
C0 V/ s* G& f) d. x· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
' s: T$ z, m* ]: s. k7 M i) ~% `1 ?5 Q: Q/ F7 ^ e" N
企业主传承与税务优化$ j' M+ z2 D3 Q# F) m- z
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: F' _* s% E# Z2 H s/ `* r
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
& }5 Z9 r/ } X) w; q N3 P" d· 子女继承与非继承子女的利益平衡
9 u! k( X8 l, n/ O; G0 m· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
6 `+ G6 b8 |% n$ O$ m0 B· 公司传承的三大路径及税务风险5 I' [9 a3 {8 Q/ t) }7 \) |2 U
· 如何在传承中有效减少“三重课税”6 T$ c9 n1 Y; b5 v. {+ G
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主讲人6 b4 e6 S& ^$ L U. L. J" `
周学志（Frank Zhou）
$ i2 P4 N2 {$ e3 r; }加拿大华人税务 & 财富管理专家
@; v; Q& @$ j" _& lCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 F5 l9 I" a( K* f$ i& _" t
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）: ]* p5 b; a' X( P' I0 s1 \
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 Q+ R, D! c; _- P$ Y
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6 Z7 f, w! s- b 报名方式
$ B0 {5 [" C$ ?! r- [9 J9 T, U限额 20 人，先到先得
. B: ~2 Z q8 i2 t（谢绝同行及同行家属）- A; R3 p4 c) c8 }
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数8 v! d; h3 x' t* s' b5 E& c
需收到确认回复才算报名成功
4 Z, u! ]8 @0 K/ I- K* D8 N Email：safetyfinancial@yahoo.ca
4 }5 v9 N Q+ d& a微信 ID：frankz559
. a7 M6 X" S/ E$ n' c0 Y电话 & 短信：(780) 722-5918
6 \' h( h! d, w& k, X$ k免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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