 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
- P' h2 X9 g1 h2 {9 I2 M. G5 D N" R# {" }
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）9 u& T& A9 W2 |
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 Q1 P3 i: b n0 q6 G; ~1 ?
________________________________________" [. y2 Q m/ `: a+ p0 V8 e. V1 x
第一场讲座
, N% q$ K, K0 [4 U- s主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ z2 A+ ^1 w( v3 L日期：2025年9月6日（星期六）" O. x8 F, @/ g& w
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
4 H6 _, g8 p& [4 O7 h主要内容. X5 w1 P D0 C1 t" H
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
8 u. v* u7 O' ]: } b2. 成功投资者必备的基本原则
% p/ b1 R* m1 ^( E* e3. 低息时代的长期投资计划设计
" d: Q3 a$ ] g1 \, M' l4. 保守与激进型投资的平衡之道
) E% a% S2 f- Y& X# ^6 }0 V5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS$ Q3 H6 a$ J$ U3 k9 ?8 E
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
$ o! l) H8 L2 b$ _4 W7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）& D1 `& w6 m7 P) R
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产0 |" m `) L. z1 E5 B0 U( [, N
9. 财富自由的定义与达标评估1 x" w( x6 w H
10. 终身财富加速计划（LEAP）7 H) y; ^( l. Z+ U* g7 k
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
- j$ k8 L2 e* O$ w3 z R12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
3 g% {% u( G, l, @0 N4 ]6 x5 o6 b13. 退休规划中的五大风险与规避策略- O. _* B4 }/ Z7 l
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资. j, z0 Q0 m7 k7 C) h# N6 ?
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! z9 B# n6 \6 j, m6 p0 {________________________________________% C9 w/ [# Z, z3 \. l; w( S3 m* H
第二场讲座& z5 H! e( z8 p
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 f3 u1 y: l* T4 ~2 A6 k2 K2 D日期：2025年9月6日（星期六）( Y: W8 b7 l' `2 v
时间：下午 1:30 – 4:00
& ~/ d* O- M$ H# C; }0 [( W; K3 \9 V仅限公司企业主参加9 D8 [' y4 y, g( h) L
主要内容
# C# [2 l5 A" c8 T( [! Q! v! ]( R9 ]$ A3 ]
公司基础与经营模式- s2 u3 ]5 l( o# d+ V0 D, @
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 K* V4 e6 m4 e, P n
· 公司化经营的优势与潜在风险
( i3 V) C: r! Y9 Y9 Z/ N# X! c! w/ ~. @8 l U
公司资金与税务运作
" C6 Y1 k7 x. s0 L2 V- L· 公司资金的四大使用渠道及利弊6 W4 J9 t; A; Y. S( T) L' _; k/ _( h
· 公司投资为何必须“特别架构”
. F; x: q1 d% k. J- z; g· 公司税制六个层次的不同税率3 x6 O3 x* _7 }' r0 Y5 [
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
* O* _: l. ~2 B1 d$ |
8 F% \! {& J6 w合理费用与股东规划
" }" R: d Z+ s% Q* `· 哪些“合理费用”容易被忽视$ I' t$ G5 o- T7 e
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）! A `9 O' }% f1 D; v M; {3 o
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法$ N# ]' y; X6 J
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响; O+ E6 x2 ~* C
* m" B; t+ t/ X3 F' J企业主传承与税务优化% ^; G9 ~/ \; a% o$ d1 P" p4 u
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下8 d4 C% l$ m& ?7 n6 L6 E' a4 i
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
- k# ~( G1 v/ d· 子女继承与非继承子女的利益平衡
6 D" h3 a' N( J7 |4 A% y% l· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
" L( R9 w B; E0 C; i0 {$ O· 公司传承的三大路径及税务风险
# V/ C3 v& Y {7 I· 如何在传承中有效减少“三重课税”- u( J A8 @" n( r# M1 W; V
________________________________________
. u8 j w8 ?9 O% s9 k5 f% S3 D+ |8 ?! ~ 主讲人$ O" X! i/ r: o
周学志（Frank Zhou）4 A5 }8 {% p; Y/ I/ o c; {
加拿大华人税务 & 财富管理专家0 Q1 G( P& U9 j1 E2 s
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" z9 k- A: g/ v6 X
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）0 A( \) K, @4 `5 s
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 S( O; ^& @+ \% j3 W# r
________________________________________
7 T6 J, w, y4 D, ? 报名方式% R+ O* P4 E `4 l
限额 20 人，先到先得
6 ?/ [& A. T! g7 d' R6 d" Q（谢绝同行及同行家属）$ w6 P( `2 E- E4 X y- R
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数) c) d( G! }8 i/ x" i- ?
需收到确认回复才算报名成功: X4 [+ i( V d) e6 T B f2 X
Email：safetyfinancial@yahoo.ca8 {5 m% @: K- E. m- e
微信 ID：frankz559
& G. z* a) b( D2 C/ Z6 A3 l电话 & 短信：(780) 722-59183 P# {5 k5 p+ z
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
' P: B. w8 Y8 E# j' L- I |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡