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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 3 g3 J* e8 S) v4 H5 w4 U" p1 y
0 ^% {7 F+ a% X! ^1 ^共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 S( v) L4 q5 g! j$ B- x) p2 N& w) R地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ ^4 e" k; V/ X$ ~3 ?& [
________________________________________! k+ l) J* D/ a" c: ^& i) e) _! }
第一场讲座
! W0 @- W+ B1 q主题：2025家庭投资策略与养老规划
; {0 `( {+ ^- i日期：2025年9月6日（星期六）
7 z m) j+ U T% D时间：上午 10:00 – 中午 12:00
% D2 c5 c- \8 W1 Z主要内容
; \7 y# X, u: y5 ^4 F1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 d' R* k& r6 {$ z
2. 成功投资者必备的基本原则
: k- v/ P% ]9 I: G P. x3. 低息时代的长期投资计划设计9 ^0 N9 b- u; b7 \1 E
4. 保守与激进型投资的平衡之道5 j/ a+ ?, S7 N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
5 I2 B. [8 K3 A& i& E1 D! Z8 J6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
) K( R6 s$ ]5 T- f5 {4 U1 ?7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）6 N* \. S# f" C( s+ C% ` B
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
" k) } ]4 d/ V- ?9 h; I' k$ [( I8 m9. 财富自由的定义与达标评估
3 I' t5 Y# g: F: H0 Q3 c: g10. 终身财富加速计划（LEAP）
7 X e8 |3 X2 r6 `# R ^11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( {! D6 a5 l3 v+ x0 K0 M12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
' D. P% s5 Z0 G# y; x13. 退休规划中的五大风险与规避策略3 y; p( i8 j* a$ h" s% G) R7 a3 W
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
% g t# K( h* B/ q15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
# \- o2 {' q* D) ]8 t/ y& S6 Z________________________________________2 _0 t3 B+ q* M O! |% F6 t
第二场讲座( x7 A: A X) A- B/ k. @3 x
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
( c3 M7 `6 f/ s0 F/ w8 u日期：2025年9月6日（星期六）
/ F8 t1 Y+ ?" X4 l4 B8 T7 ~时间：下午 1:30 – 4:00. b' G3 v" P. t! c p4 T3 U
仅限公司企业主参加
d9 ?! t1 `% @1 r6 R主要内容
- j4 A1 r0 f9 [, b- V6 B; z) g' r: u3 i3 p5 n, Y
公司基础与经营模式 u8 M w& q& ]6 T: }& ]! o8 B! H# s0 X
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
3 H% f& W- M" F7 m* r( H# X4 k5 [0 o· 公司化经营的优势与潜在风险! u8 E8 a$ ^ [; F4 [+ j) i+ a
. y" V' a. t4 b公司资金与税务运作
( K6 E* {+ }! ~+ r' |· 公司资金的四大使用渠道及利弊1 J: s9 z& @0 X! Q" U% B* Z2 b
· 公司投资为何必须“特别架构”
9 v4 R, U, L" i· 公司税制六个层次的不同税率9 `" V2 E% ]5 q
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况0 [7 Z& g5 X- |# A F1 I& O
7 _9 h( E, ^! s A/ {& B
合理费用与股东规划
- [. |2 R6 n& M1 d* E· 哪些“合理费用”容易被忽视
# ]1 h+ R$ y, G9 d· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
( z" |0 [% ^- D2 D0 t· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
$ G* ?' K+ _. ?· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& m* H; z/ i* r! P+ x; X h' o, m0 ?! U" t
企业主传承与税务优化
8 X+ s3 {( R& H- g5 f* F% g· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
5 L9 k- X# p3 k· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
7 w$ O5 F: }; i- ~· 子女继承与非继承子女的利益平衡. v$ {! |0 U6 |& B- v0 _
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
8 L T7 Q1 J# _- m$ v h/ d· 公司传承的三大路径及税务风险
7 }$ [8 s) F2 X· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ P; s t d0 {! g5 o7 W7 A3 r________________________________________3 ]+ b5 P1 R+ D
主讲人( Z& a6 L/ [+ ]/ n5 S# I0 Z
周学志（Frank Zhou）1 ~& N4 N+ s% }2 L, i3 ?
加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ z+ N1 @% b" {. \2 E& o f( ^& qCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
" b. _) Y( t; [六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" l3 ~, U) g- l! I5 ]1 XMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! u/ A3 J- d( ?5 o________________________________________5 q* l' F& J5 \2 J# N6 Z4 J" I7 {
报名方式# T5 ^, Q7 |8 _1 J) d; A4 ?
限额 20 人，先到先得3 M9 ]0 ^9 H: { O" ]' \
（谢绝同行及同行家属）( n( s# C1 b. D5 ~% y- v
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
- X E, Z, [1 @8 l# h+ { 需收到确认回复才算报名成功9 t1 W* `. \, j7 W/ ^8 z9 a
Email：safetyfinancial@yahoo.ca* D- p2 A& W! X! [& f
微信 ID：frankz5594 k, _( L* _1 o/ m/ t$ f
电话 & 短信：(780) 722-5918
4 C! p( l9 N2 p* G% ^6 Y( e H免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
8 M; {$ _ s$ q. E# K+ M |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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