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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 , A4 j! a& X- s( a0 d
1 V5 [* ^( L. |) D! w0 |4 G9 [& h共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
+ L9 s# L- h& {$ y9 h8 R地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" l1 C- a. P# m2 `3 V
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第一场讲座
' M0 a+ s) S% O$ @1 g7 l( E' k主题：2025家庭投资策略与养老规划1 P" o+ t" k: y$ m: O( w
日期：2025年9月6日（星期六）1 z' l+ x7 ^7 n5 ]( X# q3 H2 K
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: {; _" \ s. a: g主要内容
7 j2 o( D7 @, _/ l @1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响7 _6 h' [8 x+ U% V& B1 q$ U
2. 成功投资者必备的基本原则- I- ?* R2 b' I1 o1 ^
3. 低息时代的长期投资计划设计# X8 r& M( R( `
4. 保守与激进型投资的平衡之道
* B- i* y4 t! A$ {8 D: W4 t* P5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
1 n& E8 T$ l. [6 s% x5 L8 o- J6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用# Z, b# ~- L5 r( N- Q
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）' H6 {, M9 D6 t. J( a1 g2 l+ f
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
* I2 y" L$ {6 Y0 K* r, E) n9. 财富自由的定义与达标评估
) q: X: u H, l. m d- n# R10. 终身财富加速计划（LEAP）
9 U$ h" c" @& J11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多: y% W: i9 F0 n0 G9 Q( O" |4 w
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承" O# C/ F# g5 u! ~0 Z$ h) T2 M
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
8 J3 t0 ~) w2 Y1 n14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
: U9 }7 r$ }& i! X# ?' Y7 y" H' e/ A15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
) z( I* n- c# t& y________________________________________
! r1 f2 a3 k# b9 b6 a( u1 k7 A8 j第二场讲座# Z% \3 I% x/ A+ C# N/ C9 Y
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
$ v! F. @- b4 K日期：2025年9月6日（星期六）
$ O6 p9 X2 l$ H: P时间：下午 1:30 – 4:006 [' S0 E9 ?. d) z4 b0 K. Y
仅限公司企业主参加
) Z, w/ S" }5 j2 U主要内容2 [% j6 ?( k' B2 ~. A- t) i7 q
+ I; h) i4 y1 b2 {; y9 M6 `公司基础与经营模式
8 S& o. }* e# B" c/ k! t· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司: Y" {7 U, |- m0 B. v
· 公司化经营的优势与潜在风险0 ~0 X5 c) Z! Q% _
3 K! Z$ l5 Q& }$ S9 W公司资金与税务运作
! { ?) W9 W" |) X8 p% s T9 Y· 公司资金的四大使用渠道及利弊( {6 |( Q7 O3 Y4 X
· 公司投资为何必须“特别架构”% u- {$ b. K! H5 i0 L& a' U
· 公司税制六个层次的不同税率1 _# k9 Z5 V: s6 c/ U2 T( Z
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况+ Y/ _) v" ^- W G. |1 I
, A2 ^7 w u& x/ d9 Y1 e
合理费用与股东规划
$ Q/ I+ _, |( Y3 `0 `· 哪些“合理费用”容易被忽视
: B% T1 C6 w8 V+ a& A· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式） ~# P. W$ M. x
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 h1 B d1 \; k· 家属工资与分红的操作要点与税务影响( @! \- W; V& F4 e( f- r; F
* ]7 S$ e5 g! q
企业主传承与税务优化$ g8 b$ @" P& a- p
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下! t6 Q6 Q% ]6 ]- q- ^
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
. C3 k+ m: W: b1 A& `4 G5 f· 子女继承与非继承子女的利益平衡* a" d$ z! ]6 u' {
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
/ A& H9 J O8 z1 }% s2 D& @· 公司传承的三大路径及税务风险
. _. }6 ^- D/ B, ]6 W8 N0 a; V· 如何在传承中有效减少“三重课税”3 y. M. l" Z3 W! v7 |
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主讲人
1 l! v' w1 t' H& W% c! _' u- l% i周学志（Frank Zhou）: C$ y0 F1 N' m7 L
加拿大华人税务 & 财富管理专家
0 e6 @! \5 g7 b) Z3 d& P% x7 jCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证0 U; g0 y. ]- x% Q& b
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 y! X! p4 M. f9 \MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
, z' f0 U: |8 S+ Z9 \3 |6 X6 p5 d+ ?________________________________________% k) o; v# G* y; `7 @
报名方式
. h( g" Q6 n) d0 w" T7 v限额 20 人，先到先得
' ^5 T, E. C- a6 n7 ?2 M（谢绝同行及同行家属）
( E% `! f# s) _8 X6 d- h报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
4 j2 ]' q5 P q 需收到确认回复才算报名成功& _$ K8 N6 o% ]
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, ]5 `# [5 f+ ~微信 ID：frankz5597 O, l0 a" a6 j. [9 x
电话 & 短信：(780) 722-5918* E/ D$ m" l. _1 _5 q/ l) q! v, C
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略0 |0 ?% j. g7 N$ U
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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