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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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$ V' U2 O& R0 b# S+ }共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）/ F; A0 @3 N w+ I
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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k& ?* s2 f% H, e9 ~# p7 W( Z7 q第一场讲座( |! S7 R5 u9 x6 K4 h
主题：2025家庭投资策略与养老规划- T7 Q- S% b( B: Q: R4 N) O N: y# W
日期：2025年9月6日（星期六）
/ j. V k# E! {* B时间：上午 10:00 – 中午 12:00
) y% y$ v+ C% o$ w, O主要内容- b. ]* t. l& R$ E
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响* ?' n h$ @; U& A
2. 成功投资者必备的基本原则
' }" T6 i5 K/ Q4 A) h+ m* ~3. 低息时代的长期投资计划设计! x4 ]/ s2 T' ?+ H# x" w$ k$ K
4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ g0 h9 u& D. R% f9 l5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS J+ r+ B* }7 E8 c' q# g% q! o
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
1 E/ f& }7 I6 l D3 [" V7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
, S# N9 u! Q- p Z! x8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% h* B" Q. \, b9. 财富自由的定义与达标评估
% l% B, O4 K* q+ {+ n" t10. 终身财富加速计划（LEAP）$ M+ |* X/ s! k. D) \+ |/ w7 C
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( _& _% ?) O2 w3 N8 q: O9 }12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
' n+ A* }0 u1 K13. 退休规划中的五大风险与规避策略
3 i/ Q/ ]2 k: {& K z1 H14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资% O7 g4 h# g# A3 v
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" i/ I9 X. J2 \; d( d________________________________________
( c5 E" f2 C& K6 e e第二场讲座; Y: B( h5 S5 A2 Q2 Z) X$ Z- {9 ~
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
1 I' \) ]* z6 h3 i日期：2025年9月6日（星期六）6 W. H+ u, T" D7 v M. O$ A
时间：下午 1:30 – 4:00
5 j5 M/ r" T: r仅限公司企业主参加' {' g _/ f" P/ Y. m
主要内容/ H" @& j1 S2 p
- m9 [$ I# o) N. }' W2 T公司基础与经营模式
" z; M3 X* J2 f4 p" h {0 N· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: V6 d. u" K ~! A· 公司化经营的优势与潜在风险0 }2 |) ^: B( V( k0 V( f3 c) W3 K
# ]; D7 d: e* L5 l# j$ q. `
公司资金与税务运作
# x+ @, N- J4 Q- G Z6 b# b· 公司资金的四大使用渠道及利弊9 D( n- U' V( Y, {. f
· 公司投资为何必须“特别架构”7 o1 x: u5 o/ ?& k1 k- U
· 公司税制六个层次的不同税率/ g4 o8 h l" h) `0 |! P
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
/ T0 j, \& m. W* w; {# X
@ n8 W1 U6 A5 S- D3 M合理费用与股东规划
( w9 B; D! m0 }. R· 哪些“合理费用”容易被忽视
+ }. B( X5 t- _, y4 e$ q· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）0 V# l1 N) {- l+ ~9 e
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法. {2 f5 x1 d7 r7 b
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
' L/ j8 l! ?' _- b, t; u5 D( R* F6 v
企业主传承与税务优化, o( u& ?+ @; Q v; y( p/ f; d
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下( |) I( Z- y& J/ R
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件, K p& P3 O& s/ k$ k. \
· 子女继承与非继承子女的利益平衡6 W" t7 B2 M' w; g% W% `$ ]
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
, @, t% Q u0 u# x: e4 I· 公司传承的三大路径及税务风险 ^ X( e4 J* X/ C
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ [4 ^0 O' y! N________________________________________4 j3 l! Z" ]4 b5 {# b6 a' A& ]; f
主讲人$ {) ^' a* ]3 i/ r7 @: w9 X
周学志（Frank Zhou）4 U; e7 F# V& n/ x# g
加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ `! y5 f8 W2 c# Y: w2 d; nCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证6 R" x; _( z1 f X# J- J8 ^
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）3 ?1 d0 b5 y2 _* V) S' |* U% w
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验! c8 I: }7 A7 l% E* D) w- P/ e) F
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报名方式8 f; e; { k# i- v" {$ H
限额 20 人，先到先得
! h; U' O+ F/ T4 H（谢绝同行及同行家属）9 c# f, J F; _7 ]4 a
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数2 C& w* ~1 Q: Z* G* l
需收到确认回复才算报名成功: i/ g3 K! U! j& _1 r- g" \
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 p; R# c7 ]; W0 t微信 ID：frankz559& k& C! q: |/ Y+ m
电话 & 短信：(780) 722-5918
6 u2 @1 @: E# o1 P7 a# r {! T免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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