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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
2 Z0 q+ R" D' ~: e! ]$ v: d2 E
$ Z0 m% Q/ p- |! L5 A共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 @$ N A1 V0 k; Z
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: r, G: [! K& r4 @/ A
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- J; }' d( g/ E% N第一场讲座# @1 S9 p9 e: }" ?- g# i1 B' ~5 r
主题：2025家庭投资策略与养老规划
/ _ D' C2 d8 ~日期：2025年9月6日（星期六）
8 g& r' W; | M* m- U时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# [7 M1 j1 m+ v' P" J; s! M主要内容$ c( B f5 C6 y. K
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
" a' w; O& A. w4 n0 Z% b/ x2. 成功投资者必备的基本原则
1 x0 O# ?5 l% ?" c3. 低息时代的长期投资计划设计$ J. C, c: C9 q$ B2 |4 p! \
4. 保守与激进型投资的平衡之道
9 P! k N3 `3 p8 [# o$ A5 V5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS6 m* }" }: H2 G
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用; @4 n+ r. S% T
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
2 _+ `5 }+ E, ]& j7 {6 Q2 L8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
3 M7 o/ @- Z, R1 ]" K9. 财富自由的定义与达标评估. p$ \' N7 S" C) i9 t8 {4 {& }
10. 终身财富加速计划（LEAP）
/ y( G: e9 L( N: R# }- t11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
t' k' M; X$ E( U' a! K, j1 ?12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承! {% M% n' j( c$ t1 \) u5 @0 U
13. 退休规划中的五大风险与规避策略/ b1 L: W7 S, H# Y- `- r5 Q
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资6 ]- {9 Q: h9 v$ _0 A0 h
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划- R6 Y6 l) r s* ?6 @3 z. x: E
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4 l2 v/ {" ^# [6 \/ o5 k- F5 A) c第二场讲座& J [6 M& t3 m7 q% \4 g1 V' ^ G4 ~& A
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
5 x5 Q3 |0 j, v& \% s: Q日期：2025年9月6日（星期六）
& g5 m- N; \+ H时间：下午 1:30 – 4:00' B' ?2 J( Z' [' g$ g5 i8 ]
仅限公司企业主参加( n/ S/ P1 N' K4 u# ~
主要内容7 H5 m" F4 l) C' s1 f
5 ]! |& o( n+ u# v, G& O6 ?, j/ p
公司基础与经营模式9 t! j- C0 L. E; c ?0 E
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司* X {( C% \) ~$ n2 P" P8 }$ d9 p
· 公司化经营的优势与潜在风险
# x$ o/ K6 H% L" S& j
% k& Y& u" U- c$ M( g公司资金与税务运作* b, _, \+ g' C; d( Z* y9 |
· 公司资金的四大使用渠道及利弊0 _" d( F3 T3 h! Y! \
· 公司投资为何必须“特别架构”+ M" J6 S" W& t, E/ q
· 公司税制六个层次的不同税率
z3 v5 g! [ Y5 C$ u l· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 R2 D) _$ E3 E: E/ D. `* l1 u7 [/ C3 x8 W2 w, O! A
合理费用与股东规划
$ D( h% ^( S3 j· 哪些“合理费用”容易被忽视" p. V# O1 L( U$ P0 B# P1 m# C' E
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）5 l* `3 k) P: o) k
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
! D7 Z! c5 F8 B7 P: g' u· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
5 E1 i$ {" Y% {7 Y+ r
4 ]# s, n% m" a+ g3 }# w企业主传承与税务优化
; G/ G0 g3 q( f; G9 j· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
- O- p. [1 R. a( R- |· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件: h d; b9 l- m& s
· 子女继承与非继承子女的利益平衡* V6 a% d% C1 V% w7 W* M! A# J m
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
+ G5 s9 p; `- o! ^' q+ n· 公司传承的三大路径及税务风险
( ]: G, W, Q6 t1 C3 h- Q· 如何在传承中有效减少“三重课税”
" T4 A2 h% K6 i2 s/ _________________________________________, R5 B! Z: M3 u2 A- y# a
主讲人% k# J' X' w9 f# S% s# F
周学志（Frank Zhou）* F# f- g3 z4 p" v8 [. @5 ` O6 X
加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ p* L8 N' E3 g3 mCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证3 L1 a" `* n; y4 E2 k
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）7 k6 G- n* D$ F( m$ J# t7 O; o
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
- W5 A. m5 P: ~- C3 p________________________________________' X3 N3 Q! U p
报名方式, X( u# t% e- |) X! ^
限额 20 人，先到先得
: i* k) V" F; D8 K6 @' u" B& v（谢绝同行及同行家属）
. K' v# \4 `7 u$ D; J" j. Y& [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数1 A5 d' x0 K- g- y( D1 Q
需收到确认回复才算报名成功
$ {3 G& @5 m3 g ^ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
6 x, c f6 q1 S e微信 ID：frankz559& j; J" n& }& C9 H
电话 & 短信：(780) 722-59185 T" N- \5 L. {) [- O
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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