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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 0 O8 t. F! z- F, }) V
- Z% u% `% K; A$ e2 M# w7 b共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
! [) y3 b2 j2 E4 m- m地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 k% z* z6 n! ?6 x
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5 ]$ S* o3 N$ G, L1 e! A4 Q3 ?0 E第一场讲座
" G9 p) q! Z& e0 |6 v" u0 ^6 M主题：2025家庭投资策略与养老规划( h) T. r: M/ E% I
日期：2025年9月6日（星期六）
4 ^" F( n Z) n+ Y& \& _& y4 x. Q9 C) ^时间：上午 10:00 – 中午 12:00
( k+ w; X4 q, b6 _7 k主要内容
& J& i; p% w9 \' X1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
+ X' m' b: B: R! ~* i; J2. 成功投资者必备的基本原则
7 p" N+ X6 a3 F; ~/ C& @; x3. 低息时代的长期投资计划设计
, x# m7 P' X3 c: \, f/ Z4. 保守与激进型投资的平衡之道* X4 k. e$ w' \
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
c! _, @) b w$ U* ]7 M4 Y6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 m& S, A6 P$ N) y# w. y2 b9 u* B7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
1 ?, n: `5 ~- n) K8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
$ e9 J$ }! \; j9. 财富自由的定义与达标评估* v6 p% {5 p: M% ], ?
10. 终身财富加速计划（LEAP）# \% n+ d! K; L3 K& d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
5 I' g" n3 Y! B; P9 v12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承0 M$ Z2 z! k1 I! K2 Y q
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
3 J8 T# M# K0 s4 j' z14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
% J: L$ d" ?! [3 v- ?. C15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
1 e+ B! {( u3 n* @' q& p5 j5 T________________________________________
+ }1 m8 D( Z0 l. |% ~7 x第二场讲座6 o: y+ p" D) q2 {( W M
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
+ Y- `# Q0 {! {3 h. w+ @日期：2025年9月6日（星期六）
0 d. Y% n0 O9 o" @9 b! W+ P时间：下午 1:30 – 4:00
. F2 X% s6 v/ X% r5 n, ^4 j仅限公司企业主参加- E N* H; d. w& a
主要内容6 o2 P% m7 {2 g) r
/ Z. c% Q) D6 ]) t4 I9 Q& ^公司基础与经营模式. W0 b2 F$ e2 ~) J: X
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司3 O8 Z. p6 |2 s5 {, z" [" _: x1 e
· 公司化经营的优势与潜在风险( Y) L( `, i8 \0 W3 \" K. `
/ n4 i* m9 X3 |9 ?; C# W公司资金与税务运作
' c* C% ]+ t+ o4 i· 公司资金的四大使用渠道及利弊
6 T: F8 ? ]5 k) A· 公司投资为何必须“特别架构”
; S- `* ]- N) A8 g, B0 Q! g j· 公司税制六个层次的不同税率
& o" Q) N5 r* v- i0 g· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% i9 k) a% x! G3 y
+ k3 d* G0 |( A; V
合理费用与股东规划
- V+ u4 {4 g# n- r7 p+ t7 P· 哪些“合理费用”容易被忽视
. I/ {0 ^2 v+ X8 z· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
1 @! ~$ t" P3 W/ _" R· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
% b: D" ?; Y+ q% @8 T' W· 家属工资与分红的操作要点与税务影响# ~- e$ p* g- n6 t9 W- W( d8 c: S6 O
( A2 U+ X2 I; H( [企业主传承与税务优化
3 i2 V5 d0 I2 u8 x· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
l4 P* x3 G% ]) g( ^· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件" ^' K3 J5 m1 C0 c/ X# W
· 子女继承与非继承子女的利益平衡) @7 J1 \2 c9 {
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
, A5 {% p4 O8 r: y: ]4 U4 v· 公司传承的三大路径及税务风险' T0 c! g: u6 R/ j' s u& p2 `) W
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
6 T4 [$ s+ A P# _6 e________________________________________
9 U$ j Z$ I. z+ l3 G 主讲人7 e: E# @7 V, p& b5 v5 @
周学志（Frank Zhou）: P' @& O y; e5 z- a8 ]
加拿大华人税务 & 财富管理专家
% V2 I3 ?3 \" R8 n: Z4 SCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
; Z; Y' Q1 w( U5 s/ n; o: ~六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" g) t) {, K$ m# f* h; e7 A' r+ _MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验, ^3 S( W2 y" E4 U& M' ~
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报名方式4 d+ O' v3 T8 G+ c7 G
限额 20 人，先到先得
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
m* @7 i6 L; r- o' ] 需收到确认回复才算报名成功) g5 [& L z) W5 H$ Z8 h
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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5 i4 T4 a' e/ D$ z0 W! o电话 & 短信：(780) 722-5918
. ?9 Z0 t/ V7 w' |6 O n! u# q! D8 Z( e( |免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略4 V6 Y* r% H3 U8 l$ e
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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