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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
4 g8 z! x$ I% \6 o3 E; N. o) J8 M& n; |/ V: x
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车） T/ s6 D) r. p. B/ g1 `
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# q U- N, N7 V- I1 {# F
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第一场讲座
! `) C( s8 H& Q. g9 M主题：2025家庭投资策略与养老规划
7 I4 K# q# ^- f, d0 _! {日期：2025年9月6日（星期六）/ L4 c; x$ G8 G2 j9 K' A5 I3 _
时间：上午 10:00 – 中午 12:005 [3 Y4 `6 T0 k- g) z a( B
主要内容
+ A* |5 Z8 X- C9 S1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
" \0 c- a' a, E$ F2. 成功投资者必备的基本原则
# W Y, I8 W3 ?7 m1 w s3. 低息时代的长期投资计划设计2 a) h& @8 N$ d% @
4. 保守与激进型投资的平衡之道6 i" f z, Y2 f* ?1 I+ Y, ]
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
' Q0 q+ M' a# r, q6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
/ M0 {" ]) D/ _) f7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）8 S- {2 a8 m% y( r1 }3 u. C
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
7 l! @8 j/ L' p, f( _" k9. 财富自由的定义与达标评估# P& u3 H2 k# W; }4 Y
10. 终身财富加速计划（LEAP）1 u% X5 @4 g' Z/ ^% } y0 d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多. A8 _) b7 |+ K ^, R5 [/ b' s
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承1 T) M# R z! q: w( S
13. 退休规划中的五大风险与规避策略1 H. ]1 t& o3 z6 [6 a+ b& H0 ?
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资$ n% ^* Z$ C0 P* u* v
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
8 i# @: |7 T- D5 Y________________________________________
* t* Y, ^; Y- @第二场讲座
" B f/ r. n6 N8 A* p; ?主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
+ @# S4 ~/ [8 `1 Y" d; b日期：2025年9月6日（星期六）
% g9 g1 o }( E, ^时间：下午 1:30 – 4:00
$ ? E; K! f0 n$ z9 N$ @* N仅限公司企业主参加) l" w' D& ]. V
主要内容% J8 ~4 ^8 _3 j/ z" |5 L
- G$ g$ E8 X2 |! L$ F/ o' G2 y公司基础与经营模式
$ x) }6 ~4 G: P& A0 L· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司% v$ Q% |1 W9 z% I9 w
· 公司化经营的优势与潜在风险
- y0 L0 I! j4 E" v; x& X1 [7 t' [4 h- a9 H& t; G
公司资金与税务运作1 s' w+ n6 w# p; {$ ~
· 公司资金的四大使用渠道及利弊& `# q% G, E$ v9 |7 w; ?% k
· 公司投资为何必须“特别架构”
% E. Q5 J; d. L P· 公司税制六个层次的不同税率
1 A- u$ z% [; r" f n" o! y· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" d* i" L. O" h' E; r, }0 K
6 k3 A/ `- D- E6 g合理费用与股东规划
; o& @$ t1 Q" ^" Q" s j· 哪些“合理费用”容易被忽视
9 j- z9 }# `9 A1 F$ x( S· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
( ]: d6 l4 w0 f· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
1 e! }1 S) F$ w5 y· 家属工资与分红的操作要点与税务影响4 I4 S- M3 K8 t6 I+ ~, V
( Z0 c3 E a- m- p- K企业主传承与税务优化5 p4 h0 v& s* f" I, O/ r( M
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
- S& d7 t" a4 U# h- W2 S· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
; v1 W: j# h+ |+ P- J. s+ k* ~: k; r· 子女继承与非继承子女的利益平衡7 i" o0 H" j! J; n; ^
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长5 i& @4 j' O) ^$ X* R
· 公司传承的三大路径及税务风险
! N5 P% X8 F, m/ H; |· 如何在传承中有效减少“三重课税” g) K5 D+ K9 Z# Z( r! a
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主讲人
' x9 p* f }$ P8 m周学志（Frank Zhou）
, N# x0 y8 }" R, ~3 d1 {) ~加拿大华人税务 & 财富管理专家
0 e& v# F# [# g# zCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证9 y- }7 E+ [ G4 Y3 e8 n
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
( t4 h+ w- k3 m7 x |MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
* z& W* |7 i% R. _; \1 ~) s________________________________________# \0 }8 G* L4 h( y5 R' P4 q
报名方式- c8 S: @, }! |- a8 a9 E
限额 20 人，先到先得
' p3 u2 j# P+ E8 i( b（谢绝同行及同行家属）+ D2 U/ A7 D; i, g8 N$ x
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数0 U" i, M5 f0 d$ F
需收到确认回复才算报名成功
4 M. U6 I8 ^0 h% M) E Email：safetyfinancial@yahoo.ca5 Z: l+ r* t( P s# g, _$ T) ^6 d
微信 ID：frankz559
3 f; L+ t6 l9 I0 p电话 & 短信：(780) 722-5918
) a8 H" y2 ?- B& J# z& E免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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