 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 9 X% i s0 \! c! M6 L& J
" [+ t9 H v' k1 S- n$ k共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 k# o7 r/ ?) W8 D
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 {0 p2 w+ z& q- _8 e$ |+ r
________________________________________
0 k1 k$ I! |( c$ w9 \' j! |% o第一场讲座' @" T; a% i" c+ y; c
主题：2025家庭投资策略与养老规划
2 b; ]+ G+ u7 U' J日期：2025年9月6日（星期六）
1 h. T; g1 {. s7 O4 e时间：上午 10:00 – 中午 12:00: {# t; Q: H7 R
主要内容& z# Z% `" X0 Q/ E6 `; m
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响! n* @; B2 B7 M* p
2. 成功投资者必备的基本原则
4 b" e$ j' }+ u! k7 z3. 低息时代的长期投资计划设计: p1 D- ]9 A1 n' I7 d1 X3 e
4. 保守与激进型投资的平衡之道) e0 _9 e& `- Q/ z7 @" x7 m
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS/ x+ I) N p: @- x& ?: T
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用9 @& |' s0 X8 C/ e/ f
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
/ X) y: H* x+ ~& `& ]( {8 N8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9 I& ^1 D" I5 U% k! v7 J @9. 财富自由的定义与达标评估9 M$ }4 t: @5 H% N6 S& ] g6 x
10. 终身财富加速计划（LEAP）
0 I# i" r# Z* }1 l11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 ^/ c# u# M; e1 r" q) J
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承; T: G* y( A3 S! G3 u; s
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
) F- _% o% }1 w: q u" y14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资' y' o) y- [$ D$ a) S: E, v
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划8 f0 ~: ~: [3 j6 ` P! M
________________________________________
Y" w, k3 y! s6 r$ |- L第二场讲座# @1 P. A* K" [- t @7 S4 | s4 d. Q/ |
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
( L, a- S/ C% H% V日期：2025年9月6日（星期六）6 U/ J" z7 J1 ?2 M
时间：下午 1:30 – 4:00
. l' B# @& { b仅限公司企业主参加1 ~5 k. V3 I! {- W$ ~7 c
主要内容
3 K. S1 p0 Y7 O" a; I# w. p
5 W9 Y! m* N! R3 g, Q( N: G: S公司基础与经营模式# D9 @7 _% |5 t
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, L! H. v- [# Q0 C2 w& t
· 公司化经营的优势与潜在风险1 l8 T5 F( y( b ]# ~7 B& e
2 G; f' T ^' I! o Q公司资金与税务运作$ B! p0 _3 r Y. `9 C5 N* \
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
5 w7 N: _+ ^$ H1 R· 公司投资为何必须“特别架构”
3 }/ ]0 O4 L. k$ X- L$ E* E· 公司税制六个层次的不同税率
. j' F2 \( `7 Y/ q& g7 m· 阿省 11% 低税率的三大关键状况- Z4 [( e, {: M. `+ O0 w
" Z7 ^# m) x8 V w) G2 c7 p
合理费用与股东规划
9 K) L9 z. M9 T, q+ A: U7 S3 I· 哪些“合理费用”容易被忽视
) O( C* O. h# s) i. S; E/ K$ I# U: \· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) d2 u& N' O+ q) z
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( F0 p1 Q1 ]/ U/ X· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
+ {; F0 n6 t; G! N( V. T/ d' _6 ?3 k$ Z5 ]! U6 ?/ c
企业主传承与税务优化
1 j( T6 N& l* b' n$ ^· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
' n y; I! B+ ]+ \) p4 g9 t& G# ~· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
- b0 z- p# ?# d% I2 _· 子女继承与非继承子女的利益平衡/ X' \5 @( _. V
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
7 y1 ]5 L) m7 X4 w& V$ C/ k· 公司传承的三大路径及税务风险
/ e+ o" V8 C: a( U B· 如何在传承中有效减少“三重课税”
* Y$ d" x# G2 w________________________________________
$ r p' j/ i7 n) V 主讲人
& K% r; R8 |; B; J' k( V7 A周学志（Frank Zhou）- r+ I4 T" i/ W( Q# F* |$ a
加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 R- n. Z7 |4 B/ Z7 H6 kCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
7 g- P. B0 D4 ^8 G% E六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
9 z- x" Y9 F) o+ x9 _( aMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验: t0 r# [: E7 m$ z9 d
________________________________________
" z4 y9 @/ x* C3 E 报名方式
* F0 `- \3 V9 Q7 P2 w& \3 n! ?( U限额 20 人，先到先得
% P" B- t7 X+ h A" t/ T# ~' a' T（谢绝同行及同行家属）4 C) k6 k8 Y8 s* z" o$ Z( k) P
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
E( g7 T" N- B/ _) C4 q 需收到确认回复才算报名成功
% a1 v5 s8 E0 A, T+ L Email：safetyfinancial@yahoo.ca7 e5 ]5 G; W$ ^2 @7 }
微信 ID：frankz559
2 k+ ~5 o0 a' J+ ?电话 & 短信：(780) 722-5918
/ t9 @" m$ M! M免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% g$ E# P S' C4 M* ]4 }) o
|
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡