爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

! T! H% e' K; q* O/ u
掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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5 K) w2 T1 v9 r/ f0 u" Y) ` 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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+ J. O+ r/ W; p5 C$ p- V地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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- ^" v) Z/ [7 i2 L2 v9 x主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
4 J2 q& f1 p5 @; P6 e4 j8 }
5 `  J) j; G: O0 H; c. m学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
0 U8 K6 {1 }. f( w& n1 \
1 B' A+ u8 ?: k+ X1 d7 T+ m1 L 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
* X/ e! U) i0 I9 i  }# Z6 V
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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" A6 l+ T8 i* D1 E6 V% c
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& z/ x* L9 l; m# C# }% R 讲座内容：

& g' S% Z3 ]. S' ~2 w6 P9 H2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
" T1 a& b5 c8 E( D3 F9 i
' w# h5 c; t- Y* FCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

4 M$ F7 A- G( F0 m9 H: M自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
7 J8 c7 t5 ?; V* q
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
6 j, K. h; H9 A) f0 |: C* r" }! ?, |
& G2 b- h! I: a$ S" m; o5 X6 G2 G自雇人士如何优化税务申报
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/ j9 s% v% }4 s 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

  K) U) n% ?  [% o* |) n9 gDeductions & Tax Credit 合理运用策略
4 k! I% P" o, L
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
: r1 `" X, s- H+ J' S" b* ?8 }: _' c
! E  C* |: e: q9 t) j. n企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
/ ?. E: R: P! M/ `! H
& n, N/ d# O! d' C公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
% p8 o7 ]- O6 {; m
+ R, Z; y+ Q2 {, d: L  y父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析
' K$ `+ u9 |( r7 z- C! N$ z) \
9 N$ W" @; x6 ]& K/ S0 s8 Z" t

主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou


核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
, @9 @8 [, A8 ^, A) \
5 M9 Y+ Z7 @- S; x( i1 z2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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, T$ x6 A& M5 P4 \( {! H" w  n8 \3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
" i* c2 T0 I& B# M) J. E6 ^
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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9 T1 E1 Z9 K; B" M) @4 t6 U# R
& m2 d3 ^6 B3 N8 F0 F7 Z5 I) M
, d7 A6 E! n4 }" l讲座内容：
' F- V  z/ X* C: f/ w( s/ ?; H) C
8 g' F1 ~( I0 f2 x+ R6 P/ ]1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
, r8 B2 j, |( }$ u
) M) }( i$ `2 O& e2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
; v' j& B- D5 w  [# p+ r* u
3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
  ?5 c: L8 x: V4 k# J# u. e
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

% C: s1 S9 ]  g- [5 g2 u- O5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

$ p1 _( U1 d) e9 f6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
! F9 K$ r7 T2 {$ c- H
7.家庭信托的规划及税务重点
9 S6 R4 E' Y7 D; z+ y6 O$ d* G
2 S, Y. M- S8 V& Y' g8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

: {' q% J0 r: c10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

4 g) i2 B. `- ~% b9 C12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

3 M! K% l8 c" i+ `13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

' ^6 [  o# `- q* C1 s14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
& W$ j& L: e- ?. }& R
& A7 @- X: M! |- d2 h$ }" l) v15.如何实现家族财富三代传承



( x* \) l& s- m; \. r# z讲师介绍
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+ S+ R8 ^( R' _. W& ^( c: \) ^周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
/ ?: `- p. i- E7 ~
, {, q) J( k- G$ |7 ` 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
8 z5 s! J5 b/ w
2 K% w+ [8 u/ L3 L1 Y; ^2 W 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) J& S) n7 C3 T, x" b- ^
4 P$ D8 D: x& TMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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讲座信息 & 报名方式
: D$ h  k1 c. M
8 x: f9 j8 Z) q) B 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
: D0 v  M, Z5 B: q5 [$ a4 H/ S
$ _& S$ z, u% @+ T* K 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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4 W7 P- U* A+ N  V0 X- D4 w2 |) \9 ?Email：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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& V( R0 c3 \/ ?  Q- C2 S' N电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！