爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！

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$ W# S4 N$ r) n+ @) N* H5 {20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
) o  a: x5 E6 j  w7 k( p$ S
3 V4 P: t2 m- J2 _* \; X: I- v 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

- @% o9 U) |; `9 p" D% {, |* K1 s讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

# p, `( W& B8 R  n# [地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM

; U+ T; m7 [$ Z0 E主讲人：周学志（Frank Zhou）
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/ k, O! t: [9 e+ g9 A' X核心收益：
2 l, h0 R( W5 R: |+ y, n  N9 l  p
4 [0 y9 J' C* a* e 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
& f- ]9 Y  R' b+ F1 v" q
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



讲座内容：

$ e  U' c% d0 n7 |2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税

, p6 J" M; `/ y8 P* n0 J4 O4 {CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
0 z( J# ~2 p' P' A
2 n" g/ T7 O8 ?$ g( A- w2 U" Q自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
( G, p* O! T! O
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
0 D8 O! d( M  s
自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
3 y# r, H1 ~7 ?. n' p! Y; f' Y- ~
$ j3 |8 f/ e  w3 T' I) H+ N6 \5 E投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
+ t. c0 m( s, F
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
: y, C& _" M2 p+ }/ t" \
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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4 H, [# ^7 x, v9 Z/ \- A企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

3 I. ]. E, e. a% Y/ d% P公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
$ A9 I% f2 `1 Z! m8 G3 X
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
) X$ Q9 l& K$ ~% C
+ c4 b1 G& {, U! G& S

主题二：2025资产传承解析

1 X6 B4 ]" U0 H9 G时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou
$ S# k3 Q# S; z

0 Y; e5 q- G! V1 z7 s; f- r核心收益：
; H* L( ^/ S& s" H: Q% ?8 h% c
8 _2 m, ^0 ]* C' p, ~6 W$ K# U1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

7 J& x# n' `2 o0 x+ b" ]2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
7 }$ V/ b% E6 @. s6 ~5 j2 K
% f8 o; w4 m7 U$ [9 m3 y  x3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
+ ?  c4 V  M. O" u+ o" C  q: ~0 V
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
# U" D: L4 ]" a6 x, C2 Y1 U
' k; |: m+ k- q- l4 @3 K

讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
" ~8 w8 q- x" c- T
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
6 A. s* Q2 i- b& @/ k' Q9 S
. W5 h7 u) I6 b( c3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

+ ]8 W4 j  K6 m4 b8 Q* z5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
3 G- |* N' Y! z" W9 w. r8 g6 `0 |( z
7.家庭信托的规划及税务重点
9 X% g. G3 X! G1 J9 T& x
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

* a, z/ @, h& F- s& b; G" o& U5 [9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承

1 q& e& a$ n2 O. l. }. j& {" `6 g% K

8 q7 q7 Q* f8 O; Z  R7 L讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
* x  K  ]+ A* X: k0 f
0 z: i( D$ T! s 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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! E# f: U* b- g; j3 L2 lMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


讲座信息 & 报名方式

! h2 s2 e- o' s) p3 E 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

- s* P1 z2 c% B) E, k0 t# \0 W 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

/ ]; U# ?  x+ {2 n: bEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！