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讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
. z* M+ l1 l0 R讲座时间： 2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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" e* q! w$ ~) L3 q0 @6 `" X7 t讲座主题二：如何进行有效退休策划
' |. Z3 s! Q% }讲座时间： 2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM# Y q2 Y& T6 F+ U7 f4 [
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划1 F) |5 z0 M( G6 r* |5 i( R {
讲座时间： 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
; U- T2 c7 r! |' X讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South 1 K: \9 i; A! y0 h7 _9 a& S
（Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" `; a& j/ U3 [: p+ `
0 E% [8 s" V+ T$ S4 W' i! R& j主讲人： 周学志（Frank Zhou） : G% M. `+ l0 @) F, Z
& a3 e* r4 f c: Q9 w+ D报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数8 p4 H& J9 r. E. d
**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座，谢谢合作！**
2 P' q2 a6 x# T: E! L: g( @ 座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速0 o* ]4 W1 f1 S" [: K
**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
4 T$ N4 ~+ P( e" R, U7 s联系人: 周学志（Frank Zhou）: b4 d o6 G* d3 M
Email: safetyfinancial@yahoo.ca2 X8 G0 ^( F0 E4 M
微信ID： frankz559
, A. B6 s- b/ {0 U联系电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数" \6 {0 F: J. _3 p4 ]
' |7 H$ F4 t9 {" `3 Y在工作中我们经常会遇到这样的问题：
3 r2 S: \8 z7 B9 U- b· 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
. q7 i1 @* c9 i4 _7 \· 夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
: J( G$ o) @5 l" ]% N· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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S1 x/ A& O/ t1 T家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案5 ?% P6 Q6 p% M1 Z! Y$ N
! H5 O0 u# B# o9 d3 W; Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；" u. Y' y9 Y1 U& j9 X
( V u2 Y8 a$ N& _# R) Y没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利) H" q: ~- ^2 e) ~0 u
" n. W* W* E; \1 H$ Q家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活, W! k; E: G% O8 z# E
7 A" o: A" t: g/ B已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划; a" d5 ]; H4 z# U7 W" h2 ?, \' {
+ I: i6 U3 ~6 q$ x( @退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服& e6 B$ o6 n1 _ x' A- k
4 k! H+ j/ D3 g$ \家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + I2 q: b* _; p+ o* R
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
: W- B1 k% ^1 z7 h: X- t, S家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；8 B; q5 @3 [- c7 k
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;3 l( c' j- u; ]% I1 l' o4 Z
5 C2 l0 c4 l1 @企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较& a6 R' L/ ^0 [' q B0 s
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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, q2 D: s& E% n8 `: w) B 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。 |
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狗仔卡
发表于 2019-11-4 03:29
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